特別提醒

上海市新相微電子技術(shù)有限責任公司(下稱“新相微”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕731號)。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次公開發(fā)行股票數(shù)量達到9,190.5883億港元,發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為45,952.9412億港元

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,838.1176億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,838.1176億港元,約為發(fā)行數(shù)量的20.00%。因最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數(shù)同樣,未與線下開展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,470.4500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行總計數(shù)量達到7,352.4707億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

本次發(fā)行價格是rmb11.18元/股。

外國投資者于2023年5月23日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“新相微”個股1,470.4500億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月25日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年5月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價11.18元/股與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責任,保證其資金帳戶在2023年5月25日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標率

依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為3,578,367戶,合理認購股票數(shù)為4,226,878.20億港元,網(wǎng)上發(fā)行基本中標率大約為0.03478809%。

新股配號數(shù)量為84,537,564個,號范圍包括100,000,000,000-100,084,537,563。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標率

依據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》發(fā)布的回撥機制,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為1,838.1176億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%,因最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數(shù)同樣,未與線下開展回拔。

因為在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率大約為2,874.55倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即7,352,500股)從線下回拔在網(wǎng)上。

在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為5,146.7707億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%,約為本次發(fā)行總數(shù)的56.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,205.7000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%,約為本次發(fā)行總產(chǎn)量24.00%。

回撥機制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率大約為0.05218272%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年5月24日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年5月25日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照網(wǎng)站發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者:上海市新相微電子技術(shù)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

2023年5月24日