(上接A9版)

注4:截止到2023年5月22日(T-3日),偉創(chuàng)電氣存有一部分員工持股計劃登記但非上市商品流通的現(xiàn)象,相匹配EPS、總的市值按已經(jīng)完成注冊登記的總市值測算。

本次發(fā)行價錢30.26元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.81倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出項目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,300.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的16.86%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為43,300.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,672.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,168.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計總數(shù)5,840.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是30.26元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額200,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢30.26元/股和7,300.00億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總金額220,898.00萬余元,扣減約8,037.89萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預(yù)估募資凈收益212,860.11萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將在2023年5月25日(T日)15:00與此同時截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月25日(T日)依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C制的日程安排如下所示:

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運行回?fù)軝C制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但不得超過100倍,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%;本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回?fù)軝C制,并且于2023年5月26日(T+1日)在《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對應(yīng)分配通告。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

(七)本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上時間均是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

(九)包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:中信證券集團(tuán)有限公司

(2)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊和交款額度情況如下:

截止到公示公布之時,以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月24日(T-1日)公示的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年5月23日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是30.26元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為220,898.00萬余元。

根據(jù)《實施細(xì)則》,本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模20億元以上、不夠50億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣。中信證券集團(tuán)有限公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)219.00億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

截止到2023年5月22日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已依據(jù)它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務(wù)承諾申購金額,全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致。

(三)戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年5月17日公示的《發(fā)行安排與初步詢價公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,460.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)1,460.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

(四)限售期分配

中信證券集團(tuán)有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起12月。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購的高效價格配售對象為7,253個,其相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為10,739,720億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時間是在2023年5月25日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢30.26元/股,股票數(shù)量向其合理價格相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄,但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在2023年5月29日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構(gòu)收付款賬號務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。

4、合理價格配售對象未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年5月29日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應(yīng)交納申購款額度、各配售對象無限售期擬配股股票數(shù)與有限售期擬配股股票數(shù)等相關(guān)信息,及其初步詢價期內(nèi)提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價格時擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

(四)申購資金繳納

2023年5月29日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。請股民留意資產(chǎn)在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向?qū)τ谠谥袊C券業(yè)協(xié)會備案金融機構(gòu)收付款賬號同一銀行線下申購資產(chǎn)專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號“688570”,如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789688570”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年5月31日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布,并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

對未能2023年5月29日(T+2日)16:00前全額交納申購資產(chǎn),保薦代表人(主承銷商)將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股申購總數(shù):新股申購總數(shù)=實繳金額/發(fā)行價。

向下取整計算出來的新股申購總數(shù)低于新股獲配數(shù)量,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,2023年5月31日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(五)網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)認(rèn)購時長

此次網(wǎng)上搖號時間是在2023年5月25日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)認(rèn)購價錢

本次發(fā)行的發(fā)行價為30.26元/股。網(wǎng)上搖號投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價錢開展認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“天瑪認(rèn)購”;認(rèn)購編碼為“787570”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等(中國法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。

2023年5月25日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年5月23日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日平均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,回?fù)軝C制運行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,168.00億港元。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年5月25日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)將1,168.00億港元“天瑪智控”個股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(六)網(wǎng)上搖號標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。參加網(wǎng)上搖號的投資人(擁有上海交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費者以外))按照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即11,500股。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月23日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年5月25日(T日)認(rèn)購不用交納申購款,2023年5月29日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

(七)網(wǎng)上搖號程序流程

1、市值計算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月23日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。市值計算實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、認(rèn)購程序流程

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶,并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限。

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)上交所上市個股的方法同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)(2023年5月25日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。一經(jīng)申請,不可撒單。

(八)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為:

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),則按照每500股配一個號標(biāo)準(zhǔn)對合理認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號,再通過搖號申請搖簽明確合理認(rèn)購中簽號碼,每一中簽號碼申購500股新股上市。

中標(biāo)率=(最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%。

(九)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年5月25日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量,按每500股配一個認(rèn)購號,對每一個合理認(rèn)購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

2023年5月26日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年5月26日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月26日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)2023年5月29日(T+2日)將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼,明確申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購500股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年5月29日(T+2日)公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年5月29日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十一)放棄認(rèn)購個股的處理方式

如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實,并且在2023年5月30日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請,然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)。放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十二)發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

六、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?保薦代表人(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年5月31日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發(fā)售對策:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時,2023年5月31日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關(guān)費用。投資人網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費用。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)申購額度,預(yù)埋充沛的認(rèn)購資產(chǎn),保證獲配后按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。配售對象應(yīng)用在協(xié)會注冊的銀行賬號申請辦理申購資金劃轉(zhuǎn)。

十、外國投資者及保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

法人代表:劉邦

詳細(xì)地址:北京市順義區(qū)林河南省街道27號(自主創(chuàng)新功能分區(qū))

手機聯(lián)系人:邢世鴻

手機:010-84261737

發(fā)傳真:010-84264690

2、保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

法人代表:王向陽

詳細(xì)地址:北京東城區(qū)朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機聯(lián)系人:股份資本市場部

聯(lián)系方式:010-86451551、010-86451552

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月24日