特別提醒

無(wú)錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司(下稱“鑫宏業(yè)”或“外國(guó)投資者”)首次公開發(fā)行股票2,427.47億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]517號(hào))。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行價(jià)格是rmb67.28元/股。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到364.1205億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人由外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃構(gòu)成,即中信證券股大管家鑫宏業(yè)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“鑫宏業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃”)、中信證券股大管家鑫宏業(yè)3號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“鑫宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),鑫宏業(yè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到59.4530億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量2.45%;鑫宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到33.2936億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量1.37%;發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃總計(jì)最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到92.7466億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3.82%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到92.7466億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3.82%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)間的差值271.3739億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,715.7234億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.49%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為619.00億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.51%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,334.7234億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

鑫宏業(yè)于2023年5月24(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“鑫宏業(yè)”個(gè)股619.00億港元。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年5月26日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年5月26日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月26日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)按時(shí)發(fā)放交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為7,553,474戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為38,370,167,500股,新股配號(hào)數(shù)量為76,740,335個(gè),新股配號(hào)開始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000076740335。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,198.73465倍,高過100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即466.9500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為1,248.7734億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.49%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,085.9500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.51%?；匕魏?此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0283019354%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,533.32727倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年5月25日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)核心311室開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年5月26日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者:無(wú)錫市鑫宏業(yè)電纜線科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月25日