本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月14日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月14日 14 點(diǎn) 30分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科核心

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月14日

至2023年6月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會第二十七次大會、第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監(jiān)事第十八次大會及第一屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日、2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》等公布的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：3、6、7、8、9、11、12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8、9

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：晶科能源集團(tuán)有限公司、上饒市卓群公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市潤嘉企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市卓領(lǐng)公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市卓領(lǐng)貳號公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市凱泰企業(yè)經(jīng)營管理發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市凱泰貳號公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上饒市佳瑞公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）公司股東備案

1、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1，蓋公章）。

2、法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供委托人的個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予正本進(jìn)行核實(shí)、影印件保留，同時(shí)提供正本（法人授權(quán)書）一份。法人股東備案原材料影印件須個(gè)人簽字；公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

（二）備案時(shí)長：2023年6月12日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）備案地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科核心

（四）常見問題：公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）出席會議公司股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話

通訊地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科核心

郵政編碼：201206

電子郵件：investor@jinkosolar.com

聯(lián)系方式：021-51808688

手機(jī)聯(lián)系人：蔣瑞

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

晶科能源有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月14日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-038

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司

有關(guān)對外開放售賣分公司100%股份的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買賣簡述：晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的議案》，同意將企業(yè)所持有的新疆省晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“新疆省晶科”）100%股權(quán)出售給資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“重產(chǎn)股票基金”）及董仕宏一同指定行為主體。此次交易完成后，企業(yè)將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《晶科能源股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本次交易若順利推進(jìn)，造成的收益將占據(jù)企業(yè)近期一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)純利潤的50%之上，且肯定金額超過500萬余元，因而本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

● 截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易需在達(dá)到多個(gè)交收前提條件、根據(jù)市場監(jiān)管總局的經(jīng)營者集中審查、關(guān)聯(lián)方依照買賣約定書立即付款交易對價(jià)后才可進(jìn)行。除此之外，盡管重產(chǎn)股票基金為國企背景，董仕宏為上市公司董事長，雙方信譽(yù)度優(yōu)良，但不排除重產(chǎn)基金董仕宏沒法依照買賣協(xié)議書履行合同風(fēng)險(xiǎn)。本次交易能不能執(zhí)行進(jìn)行有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣簡述

（一）本次交易背景

國內(nèi)外光伏發(fā)電要求不斷形勢的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力基本建設(shè)相繼跟蹤。光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的與此同時(shí)，光伏企業(yè)還在向著一體化、成本費(fèi)最佳方向開展精益生產(chǎn)管理。企業(yè)為充足提升一體化生產(chǎn)能力合理布局，提高集中生產(chǎn)率，籌備售賣新疆省晶科100%股份，并和資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及董仕宏簽署《股權(quán)收購協(xié)議》，企業(yè)向售賣所持有的新疆省晶科100%股份，做價(jià)rmb43.00億人民幣。此次交易完成后，企業(yè)將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。

（二）買賣決議狀況

公司在2023年5月23日召開第一屆股東會第二十八次會議，以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的議案》。獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易若順利推進(jìn)，預(yù)估造成的收益將占據(jù)企業(yè)近期一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)純利潤的50%之上，且肯定金額超過500萬余元，因而本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）別的表明

本次交易不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦未做到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本資料

1、資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：綿陽金拓企業(yè)管理有限公司

委派代表：池淼

認(rèn)繳出資額：200,200萬余元

成立日期：2022年4月21日

公司注冊地址：四川省資陽市雁江區(qū)幸福大道華西醫(yī)院九曲1號

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

合作伙伴：

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

注：之上2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)中興華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）系為北京市金拓資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司受托管理的私募股權(quán)投資基金，北京市金拓資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司總計(jì)管理規(guī)模大約為511億人民幣，資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）關(guān)鍵投資人系綿陽發(fā)展趨勢投資集團(tuán)有限公司，為資陽政府部門國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會及四川省財(cái)政廳共同投資開設(shè)。

2、董仕宏

董仕宏老先生，中國籍，無海外居留權(quán)，身份證號340802197608******。董仕宏女士于2017年5月至2017年7月，任職于蘇州市仕凈環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司，出任老總、經(jīng)理；2017年7月迄今，任職于蘇州市仕凈科技發(fā)展有限公司，出任老總。

（二）根據(jù)查看中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/），關(guān)聯(lián)方并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）公司和關(guān)聯(lián)方中間不會有關(guān)聯(lián)性或其他利益分配。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的名稱和類型

此次交易標(biāo)的為晶科能源所持有的新疆省晶科100%股份，買賣類型為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.1.1條第一款“訂購或是售賣財(cái)產(chǎn)”。

（二）交易標(biāo)的基本概況

公司名字：新疆省晶科能源有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限公司（外資企業(yè)法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：李仙德

注冊資金：70,100萬余元

成立日期：2016年5月30日

公司注冊地址：新疆自治區(qū)伊犁州新源縣工業(yè)區(qū)A區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：單晶硅棒、單晶硅、多晶體澆鑄、多晶硅片，高效率太陽能電池板、部件和光伏發(fā)電設(shè)備的開發(fā)，生產(chǎn)加工、生產(chǎn)制造、安裝及市場銷售，太陽能發(fā)電原材料以及相關(guān)配套設(shè)備的生產(chǎn)銷售、以上光伏發(fā)電系統(tǒng)用電子設(shè)備、太陽能發(fā)電建筑材料、太陽能發(fā)電機(jī)器的設(shè)計(jì)方案、鑒證咨詢、集成化、生產(chǎn)制造、市場銷售、安裝和技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

實(shí)際控股人：晶科能源擁有其100%股份

（三）交易標(biāo)的所有權(quán)情況表明

新疆省晶科為晶科能源立即持倉100%全資子公司，標(biāo)底股份所有權(quán)清楚，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策。

（四）根據(jù)查看中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/），新疆省晶科并不屬于失信執(zhí)行人。

（五）標(biāo)的公司最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬余元

注：之上2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、買賣定價(jià)政策及根據(jù)

（一）本次交易評定狀況

本次交易多方秉著客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)原則，請來了北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）對交易標(biāo)的其價(jià)值展開了評定。評定狀況主要內(nèi)容如下所示：

1、評估基準(zhǔn)日

2022年12月31日

2、評價(jià)方法

市場法和收益法

3、評價(jià)結(jié)果

依據(jù)北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《評估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事咨報(bào)字[2023]第01-116號），截止到評估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司的100%股權(quán)評估使用價(jià)值為431,200萬余元。

（二）市場定價(jià)公平公正可行性分析

買賣多方參照以上評價(jià)結(jié)果并且經(jīng)過共同商定此次股權(quán)出售價(jià)格是43.00億人民幣（英文大寫：rmb肆拾叁億人民幣整）。此次標(biāo)價(jià)系根據(jù)公司和關(guān)聯(lián)方正常的商業(yè)利益明確，在全面保障了企業(yè)權(quán)利的與此同時(shí)，不會有根據(jù)不科學(xué)股權(quán)溢價(jià)虛報(bào)公司盈利的現(xiàn)象，標(biāo)價(jià)具有合理化與公平公正。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書行為主體

購方/招標(biāo)方：資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及董仕宏

出售方/承包方：晶科能源有限責(zé)任公司

（二）成交價(jià)

經(jīng)買賣多方協(xié)商一致，此次成交價(jià)金額為430,000萬余元。

（三）付款方式和時(shí)限

第一期出讓合同款：《股權(quán)收購協(xié)議》注明的第一期出讓合同款付款前提條件所有達(dá)到的時(shí)候起的一周內(nèi)，買方位賣家特定金融機(jī)構(gòu)賬戶支付此次交易對價(jià)第一期出讓合同款12億人民幣；

第二期出讓合同款：第二期出讓合同款付款前提條件所有達(dá)到且本次交易已依照《股權(quán)收購協(xié)議》承諾進(jìn)行工商變更登記的時(shí)候起的一周內(nèi)，買方位賣家付款此次交易對價(jià)第二期出讓合同款15億人民幣；

買賣余款：除根據(jù)約定書開展扣減，本次交易的余款為16億人民幣（“買賣余款”），在目標(biāo)公司于服務(wù)承諾時(shí)間段內(nèi)每本年度達(dá)到的具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率額做到該本年度服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率額，或賣家依據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》承諾全額的做出業(yè)績補(bǔ)償前提下，買家應(yīng)當(dāng)業(yè)績承諾時(shí)間段內(nèi)，依照買賣余款比例25%、25%、25%、25%，分四年在每一本年度4月30日前向賣家付款本年度買賣余款。詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

（四）交收日程安排

交易日依照下列標(biāo)準(zhǔn)明確：（1）交收前提條件進(jìn)行通告發(fā)出后的十（10）個(gè)工作日后，買家與賣家根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》承諾簽定交接表的，則交接表的簽署日為交易日；（2）交收前提條件進(jìn)行通告發(fā)出后的十（10）個(gè)工作日后，因賣家原因造成交易雙方無法根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》承諾簽定交接表的，則交易雙方具體簽定交接表之日是交易日；（3）交收前提條件進(jìn)行通告發(fā)出后的十（10）個(gè)工作日后，因買家原因造成交易雙方無法根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》承諾簽定交接表的，則交收進(jìn)行通告發(fā)出后的十（10）個(gè)工作日左右期滿之日是交易日。

（五）緩沖期及期間損益分配

緩沖期內(nèi)，目標(biāo)公司的盈利或因?yàn)槠渌麊栴}增大的資產(chǎn)總額由買家具有，虧本或因?yàn)槠渌麊栴}下降的資產(chǎn)總額由買家負(fù)責(zé)。

（六）業(yè)績承諾、業(yè)績補(bǔ)償與銷售業(yè)績獎(jiǎng)賞

1、業(yè)績承諾：

賣家服務(wù)承諾目標(biāo)公司在2023-2026年（除依據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》承諾作出調(diào)整）期內(nèi)（“服務(wù)承諾期內(nèi)”）的總計(jì)稅后工資扣非的純利潤（“凈利潤增長率額”）必須達(dá)到如下所示總體目標(biāo)：

企業(yè)：萬余元

（為防止異議，以上凈利潤增長率服務(wù)承諾均為服務(wù)承諾期內(nèi)里的累計(jì)值，如2024年的凈利潤增長率服務(wù)承諾100,000萬余元為2023年至2024年期內(nèi)里的目標(biāo)公司總計(jì)稅后工資凈利潤增長率服務(wù)承諾值；2025年的凈利潤增長率服務(wù)承諾150,000萬余元為2023年至2025年期內(nèi)目標(biāo)公司總計(jì)稅后工資凈利潤增長率服務(wù)承諾值；2026年的凈利潤增長率服務(wù)承諾200,000萬余元為所有服務(wù)承諾期內(nèi)里的目標(biāo)公司總計(jì)稅后工資凈利潤增長率服務(wù)承諾值。）

2、業(yè)績補(bǔ)償

若服務(wù)承諾期內(nèi)屆滿時(shí)，目標(biāo)公司具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率大于等于零，可是沒有達(dá)到服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率，則賣家支付現(xiàn)金名義向買家賠償具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率與服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率的差值，直到具體稅后工資凈利潤增長率額再加上賠償數(shù)額做到服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率。賣家進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償?shù)那疤嵯?，買家需向賣家付款總計(jì)16億的買賣余款，彼此無異議的，上述情況買家應(yīng)對的買賣余款與賣家應(yīng)對的銷售業(yè)績賠償款應(yīng)予沖抵。

若服務(wù)承諾期內(nèi)屆滿時(shí)，目標(biāo)公司具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率小于零，則賣家應(yīng)按照實(shí)際總計(jì)稅后工資凈利潤增長率的平方根，支付現(xiàn)金名義向買家給予補(bǔ)償，即賣方賠償以彌補(bǔ)目標(biāo)公司扣非虧損為準(zhǔn)，且賣家賠償最高為27億人民幣，與此同時(shí)，買家不會再承擔(dān)向賣家付款16億人民幣買賣余款的責(zé)任義務(wù)，賣家需向買家退回買家總計(jì)已收取的買賣余款（若有）。

3、銷售業(yè)績獎(jiǎng)賞

若目標(biāo)公司在服務(wù)承諾時(shí)間段內(nèi)四個(gè)會計(jì)期間具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率超出服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率，則賣家有權(quán)利得到紅包獎(jiǎng)勵(lì)款，紅包獎(jiǎng)勵(lì)款額度計(jì)算方法如下所示：

紅包獎(jiǎng)勵(lì)款額度=（服務(wù)承諾時(shí)間段內(nèi)具體總計(jì)稅后工資凈利潤增長率-服務(wù)承諾時(shí)間段內(nèi)服務(wù)承諾總計(jì)稅后工資凈利潤增長率）*30%

在這里情況下，銷售業(yè)績獎(jiǎng)賞將于目標(biāo)公司最后一個(gè)業(yè)績承諾會計(jì)期間完成后并報(bào)表審計(jì)進(jìn)行統(tǒng)一清算，由買家一次性向賣家現(xiàn)金結(jié)算獎(jiǎng)賞款，支付時(shí)間不遲于2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出示后15日內(nèi)，銷售業(yè)績判定標(biāo)準(zhǔn)和爭議解決方式按上文承諾實(shí)行。

（七）合同的起效條件和生效時(shí)間

多方允許，協(xié)議書經(jīng)多方法人代表（執(zhí)行事務(wù)合伙人）或者其法定代理人簽名加蓋單位公章后創(chuàng)立，經(jīng)賣家股東會、股東大會審議根據(jù)本次交易后起效。

（八）合同違約責(zé)任

協(xié)議簽署后，除不可抗拒之外，任何一方未履行或不到位、不適當(dāng)履行協(xié)議書項(xiàng)下其應(yīng)履行一切責(zé)任，或違背它在協(xié)議書項(xiàng)下做出的所有闡述、保障或服務(wù)承諾，均造成其毀約，守約方有權(quán)利要求違約方繼續(xù)履行，亦有權(quán)利要求違約方按照相關(guān)規(guī)定及約定書承擔(dān)賠償責(zé)任，不管守約方采用哪種救濟(jì)措施，違約方都應(yīng)賠付從而給守約方所導(dǎo)致的全部損失。

如一方的毀約不良影響與此同時(shí)因另一方緣故一同造成，則其方合同違約責(zé)任應(yīng)相對應(yīng)減少。

若協(xié)議書實(shí)施后六十（60）日期滿之際買家并未依照約定書開設(shè)新設(shè)公司然后由新設(shè)公司承攬買家于協(xié)議書項(xiàng)下的支配權(quán)、責(zé)任并簽訂書面確認(rèn)文件信息，則買家應(yīng)自主履行協(xié)議，若買家回絕自主履行協(xié)議或從而造成本次交易無法于公司變更日起六十（60）日內(nèi)進(jìn)行交收的，賣家有權(quán)利單方解除協(xié)議書，但買家不用因而承擔(dān)任何合同違約責(zé)任。

《股權(quán)收購協(xié)議》項(xiàng)下，買家需承擔(dān)的合同違約金最高不超過交易對價(jià)的5%，賣家需承擔(dān)的合同違約金最高不超過交易對價(jià)的10%。

六、涉及到售賣資產(chǎn)別的分配

此次交易完成后，企業(yè)將不會再擁有新疆省晶科股份，新疆省晶科不會再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。

本次交易前，新疆省晶科為公司全資子公司。公司存在向其借款給予連帶責(zé)任擔(dān)保擔(dān)保狀況。在此次交易完成后，以上貸款擔(dān)保將處于被動產(chǎn)生我們公司對合并報(bào)表范圍以外公司公司擔(dān)保，即產(chǎn)生處于被動對外擔(dān)保。買賣雙方服務(wù)承諾共同奮斗，根據(jù)擔(dān)保條件或擔(dān)保物更換、促進(jìn)新疆省晶科還款被擔(dān)保債務(wù)等形式促進(jìn)以上對外擔(dān)保于2023年12月31日前所有消除。

之上事宜企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及企業(yè)章程等的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對應(yīng)的決議流程和信息披露義務(wù)。

七、本次交易對上市公司產(chǎn)生的影響

本次交易都是基于企業(yè)對當(dāng)前一體化生產(chǎn)地合理布局的改善必須，有益提高生產(chǎn)制造運(yùn)營效率，完成企業(yè)整體網(wǎng)絡(luò)資源的高效配備。因而售賣新疆省晶科不會對公司目前生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。此次交易完成后，預(yù)計(jì)使企業(yè)2023年資產(chǎn)總額和現(xiàn)金流量有所上升，最終數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

八、風(fēng)險(xiǎn)防范

截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議，本次交易需在達(dá)到多個(gè)交收前提條件、根據(jù)市場監(jiān)管總局的經(jīng)營者集中審查、關(guān)聯(lián)方依照買賣約定書立即付款交易對價(jià)后才可進(jìn)行。除此之外，盡管重產(chǎn)股票基金為國企背景，董仕宏為上市公司董事長，雙方信譽(yù)度優(yōu)良，但不排除重產(chǎn)基金董仕宏沒法依照買賣協(xié)議書履行合同風(fēng)險(xiǎn)。本次交易能不能執(zhí)行進(jìn)行有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將依據(jù)本次交易具體工作進(jìn)展，按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行外部環(huán)境審批流程及信息披露義務(wù)。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-039

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司

有關(guān)對外開放售賣分公司100%股份后

處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人：新疆省晶科能源有限責(zé)任公司

● 擔(dān)保額度：此次貸款擔(dān)保本錢額度不超過人民幣192,100萬余元；已具體為新疆省晶科所提供的擔(dān)保余額金額為85,200萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無貸款逾期貸款擔(dān)保。

一、對外擔(dān)保簡述

2023年5月23日，晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“晶科能源”或“企業(yè)”）第一屆股東會第二十八次、第一屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的議案》及《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的議案》，同意將企業(yè)所持有的新疆省晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“新疆省晶科”）100%股權(quán)出售給資陽重要產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“重產(chǎn)股票基金”）及董仕宏一同指定行為主體（實(shí)際指重產(chǎn)股票基金與董仕宏做為有限合伙擬投資的專項(xiàng)資金擬國有獨(dú)資開設(shè)的一家新設(shè)公司，重產(chǎn)股票基金與董仕宏下列統(tǒng)稱“關(guān)聯(lián)方”）。

新疆省晶科做為公司全資子公司期內(nèi)，企業(yè)為支持其日常運(yùn)營管理方法存有向其銀行貸款公司擔(dān)保的現(xiàn)象；此次交易完成后，集團(tuán)公司不會再擁有新疆省晶科股份，并對貸款擔(dān)保將處于被動產(chǎn)生企業(yè)對合并報(bào)表范圍外公司的貸款擔(dān)保，此項(xiàng)業(yè)務(wù)流程本質(zhì)為公司發(fā)展對該控股子公司平時(shí)營業(yè)性貸款公司擔(dān)保的延伸。企業(yè)已經(jīng)與關(guān)聯(lián)方在《股權(quán)收購協(xié)議》中明確規(guī)定了消除擔(dān)保方案，買賣雙方服務(wù)承諾共同奮斗，根據(jù)擔(dān)保條件或擔(dān)保物更換、促進(jìn)新疆省晶科還款被擔(dān)保債務(wù)等形式促進(jìn)以上對外擔(dān)保于2023年12月31日前所有消除。

公司獨(dú)立董事對于該處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：新疆省晶科能源有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)：有限公司（外資企業(yè)法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：李仙德

注冊資金：70,100萬余元

成立日期：2016年5月30日

公司注冊地址：新疆自治區(qū)伊犁州新源縣工業(yè)區(qū)A區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：單晶硅棒、單晶硅、多晶體澆鑄、多晶硅片，高效率太陽能電池板、部件和光伏發(fā)電設(shè)備的開發(fā)，生產(chǎn)加工、生產(chǎn)制造、安裝及市場銷售，太陽能發(fā)電原材料以及相關(guān)配套設(shè)備的生產(chǎn)銷售、以上光伏發(fā)電系統(tǒng)用電子設(shè)備、太陽能發(fā)電建筑材料、太陽能發(fā)電機(jī)器的設(shè)計(jì)方案、鑒證咨詢、集成化、生產(chǎn)制造、市場銷售、安裝和技術(shù)咨詢。

實(shí)際控股人：晶科能源擁有其100%股份

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

注：之上2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)具備從業(yè)證券基金業(yè)務(wù)流程資質(zhì)的天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、貸款擔(dān)保具體內(nèi)容

此次處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保詳情如下：

截止到《股權(quán)收購協(xié)議》簽署日，公司為擔(dān)保方，為新疆省晶科所提供的股權(quán)融資擔(dān)保余額為85,200.00萬余元，詳情如下：

企業(yè)：萬余元

四、決議程序流程

（一）股東會建議

2023年5月23日，公司召開第一屆股東會第二十八次會議，以7票允許，0票放棄，0票抵制，表決通過《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的議案》。股東會覺得：此次對外開放公司擔(dān)保是因?yàn)楣境鍪巯聦僮庸竟煞萏幱诒粍釉斐?，關(guān)聯(lián)方對貸款擔(dān)保事項(xiàng)處理計(jì)劃方案在有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中已經(jīng)確立分配，將根據(jù)約定書清除結(jié)束，因而此次對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在可監(jiān)控范圍內(nèi)，不會對公司的日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。企業(yè)后期將催促交易對象方按時(shí)執(zhí)行消除擔(dān)保義務(wù)，保護(hù)企業(yè)權(quán)利。股東會允許此次因售賣下屬子公司100%股份后處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次處于被動產(chǎn)生貸款擔(dān)保緣故系售賣合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司，是歷史期內(nèi)已經(jīng)發(fā)生了并持續(xù)出來的，并不屬于新增加貸款擔(dān)保；董事會在決議該項(xiàng)處于被動貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議程序合法合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。大家允許該事項(xiàng)，并把該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

（三）職工監(jiān)事建議

2023年5月23日，公司召開第一屆職工監(jiān)事第十九次大會，以3票允許，0票放棄，0票抵制，表決通過《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的議案》。職工監(jiān)事覺得：由于此次資產(chǎn)出售結(jié)束后，新疆省晶科將不會列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。企業(yè)對于該原下屬子公司現(xiàn)有的貸款擔(dān)保事宜將會成為企業(yè)對第三方部門的貸款擔(dān)保事宜。貸款擔(dān)保事項(xiàng)處理計(jì)劃方案在有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中已經(jīng)確立分配，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意該處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告公布日，企業(yè)以及子公司無對企業(yè)報(bào)表合并范疇外公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象，企業(yè)對聯(lián)提供擔(dān)保的擔(dān)保余額為484.72億人民幣，企業(yè)無抵押貸款逾期狀況。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次交易完成后，企業(yè)為新疆省晶科所提供的貸款擔(dān)保被消除前，將組成企業(yè)為企業(yè)合并報(bào)表范圍外公司提供對外擔(dān)保的情況，盡管買賣多方已就以上貸款擔(dān)保事宜做出承諾及實(shí)實(shí)在在的消除分配，但是若關(guān)聯(lián)方不履行以上債務(wù)清償責(zé)任且關(guān)聯(lián)方?jīng)]法執(zhí)行以上承諾及服務(wù)承諾，上市企業(yè)將面臨擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。之上風(fēng)險(xiǎn)性，報(bào)請投資者關(guān)注。

七、承銷商審查建議

保薦代表人覺得：公司出售分公司100%股份后處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，尚要遞交股東大會審議，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，合乎有關(guān)法律法規(guī)要求。因而，保薦代表人對公司本次對外開放售賣分公司100%股份后處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-034

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十九次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月23日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議報(bào)告及會議資料已經(jīng)在2023年5月19日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議由監(jiān)事長孫敏老先生集結(jié)并組織，應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《晶科能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》；

職工監(jiān)事覺得：公司本次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過六個(gè)月，此次募集資金置換事先已花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容包括程序流程依法依規(guī)。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)情況見企業(yè)2023年5月25日于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公示序號: 2023-035）。

（二）表決通過《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》；

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許根據(jù)設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款的事宜。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)情況見企業(yè)2023年5月25日于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn公布的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告》（公示序號: 2023-036）。

（三）表決通過《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的議案》；

職工監(jiān)事覺得：此次售賣分公司100%股份事宜符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，職工監(jiān)事允許該事項(xiàng)，并同意該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)情況見企業(yè)2023年5月25日于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn公布的《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)的公告》（公示序號: 2023-038）。

（四）表決通過《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的議案》。

職工監(jiān)事覺得：由于此次資產(chǎn)出售結(jié)束后，新疆省晶科將不會列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。企業(yè)對于該原下屬子公司現(xiàn)有的貸款擔(dān)保事宜將會成為企業(yè)對第三方部門的貸款擔(dān)保事宜。貸款擔(dān)保事項(xiàng)處理計(jì)劃方案在有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中已經(jīng)確立分配，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意該處于被動產(chǎn)生對外擔(dān)保事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)情況見企業(yè)2023年5月25日于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn公布的《關(guān)于對外出售子公司100%股權(quán)后被動形成對外擔(dān)保的公告》（公示序號: 2023-039）。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-037

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司

有關(guān)簽署56GW垂直一體化新項(xiàng)目

投資合作協(xié)議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

關(guān)鍵內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)防范：

● 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）計(jì)劃在山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)整體規(guī)劃年產(chǎn)量56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目（下稱“新項(xiàng)目”），工程總投資約560億人民幣（含周轉(zhuǎn)資金）。

● 項(xiàng)目資金來源：資產(chǎn)來自企業(yè)已有或自籌經(jīng)費(fèi)。

● 此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、本項(xiàng)目執(zhí)行受各種因素危害，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項(xiàng)目備案、環(huán)保審批等后置審批工作中，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、市場走勢轉(zhuǎn)變等項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，該項(xiàng)目存有推遲、變更或停止風(fēng)險(xiǎn)。

2、此次簽署的投資合作協(xié)議（下稱“本協(xié)定”）所涉及到的的投資總額、開發(fā)周期等僅僅是協(xié)議書多方在當(dāng)前環(huán)境下融合市場情況開展的有效預(yù)計(jì)，因新項(xiàng)目時(shí)間較長，在此過程中具體實(shí)施情況可能和方案存在一定差別，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。

3、該項(xiàng)目預(yù)估投入的資金比較大，高過當(dāng)前公司賬目流動資產(chǎn)水準(zhǔn)，后面必須企業(yè)通過已有或自籌資金等方式解決資金困難，有關(guān)資金籌集狀況存在一定的可變性，因而可能出現(xiàn)資金籌集進(jìn)度或經(jīng)營規(guī)模未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性，從而影響本投資項(xiàng)目投資總額及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

4、該項(xiàng)目的決策都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須及對這個(gè)行業(yè)行業(yè)前景的分析所做出的，行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場走勢的改變、世界各國形式與政策轉(zhuǎn)變、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)開拓技術(shù)等均存在一定的可變性，并將會對將來經(jīng)營效率的完成造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)危害。

5、后面工程項(xiàng)目的工作進(jìn)展如出現(xiàn)明顯變化或獲得階段性進(jìn)展，企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、境外投資簡述

依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃必須，為進(jìn)一步提升企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和垂直一體化能力，公司擬在山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)（下稱“綜改區(qū)”）整體規(guī)劃年產(chǎn)量56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，并和山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)管委會簽署了《項(xiàng)目投資協(xié)議》，工程總投資約560億人民幣（含周轉(zhuǎn)資金），項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含56GW單晶體拉棒、56GW單晶硅片、56GW高效率電池和56GW部件生產(chǎn)能力。

本協(xié)定為公司和山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)管委會多方溝通協(xié)商實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目投資協(xié)議，該加盟項(xiàng)目早已企業(yè)第一屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《晶科能源股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議及準(zhǔn)許。該加盟項(xiàng)目并不屬于關(guān)聯(lián)方交易和資產(chǎn)重組事宜。企業(yè)將依據(jù)協(xié)作事項(xiàng)進(jìn)度立即執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

二、投資合同基本概況

（一）協(xié)議書另一方名字：山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)管委會

（二）基本情況介紹：綜改區(qū)創(chuàng)立于2017年2月，由山西省會城市太原和晉中的8個(gè)國家級、省部級產(chǎn)學(xué)研用產(chǎn)業(yè)園區(qū)融合成的。綜改區(qū)對焦“六新”提升，貫徹落實(shí)“雙碳戰(zhàn)略”發(fā)展戰(zhàn)略，加快構(gòu)建高端裝備制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的和服務(wù)業(yè)“2+1”生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。

（三）協(xié)議書另一方與上市企業(yè)中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、投資合同主要內(nèi)容

招標(biāo)方：山西轉(zhuǎn)型體制改革示范園區(qū)管委會

承包方：晶科能源有限責(zé)任公司

（一）項(xiàng)目可行性

公司擬在綜改區(qū)整體規(guī)劃年產(chǎn)量56GW垂直一體化大產(chǎn)業(yè)基地，總投資約560億人民幣（含周轉(zhuǎn)資金），基本建設(shè)56GW單晶體拉棒、56GW單晶硅片、56GW高效率電池和56GW部件生產(chǎn)能力。

（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及開發(fā)周期

新項(xiàng)目共有四期，開發(fā)周期約二年，每一期工程規(guī)模為拉棒、切成片、光伏電池、部件各14GW一體化項(xiàng)目，一期項(xiàng)目預(yù)估2024年第一季度建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)估2024年第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期新項(xiàng)目預(yù)估2025年投入運(yùn)營。

（三）協(xié)議書各方面的權(quán)利與義務(wù)

協(xié)議書彼此依照本協(xié)定各自承諾各方面的權(quán)利與義務(wù)。

企業(yè)依照約定書在招標(biāo)方區(qū)域登記注冊項(xiàng)目公司，依規(guī)申請生產(chǎn)運(yùn)營有關(guān)行政審批制度，進(jìn)行合規(guī)管理。

（四）合同違約責(zé)任及其它承諾

因政府行為或市場走勢發(fā)生變化或不可抗拒等客觀原因?qū)е鲁邪經(jīng)]有達(dá)到有關(guān)合同約定的，不視作甲方毀約；若承包方違反本約定書，造成本協(xié)定難以實(shí)現(xiàn)，甲方有權(quán)按相關(guān)規(guī)定，保存規(guī)定承包方擔(dān)負(fù)從而導(dǎo)致招標(biāo)方虧損的支配權(quán)。雙方對本協(xié)定的描述或執(zhí)行產(chǎn)生異議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商處理，協(xié)商未果時(shí)，將異議遞交招標(biāo)方所在城市有地域管轄的人民法院處理。

（五）簽定與起效

本協(xié)議自彼此意味著簽名加蓋單位公章且經(jīng)晶科能源有限責(zé)任公司股東會或董事會決議（如果需要）決定根據(jù)的時(shí)候起起效。

四、境外投資對企業(yè)的危害

在全球光伏市場要求不斷、持續(xù)增長，以及公司高效率充電電池及組件技術(shù)逐漸完善的大環(huán)境下，此次簽署的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司未來的發(fā)展生產(chǎn)計(jì)劃，將有利于掌握光伏市場發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步提升企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和垂直一體化能力，不斷提升競爭能力，符合公司的持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本項(xiàng)目執(zhí)行受各種因素危害，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項(xiàng)目備案、環(huán)保審批等后置審批工作中，若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、市場走勢轉(zhuǎn)變等項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化等，該項(xiàng)目存有推遲、變更或停止風(fēng)險(xiǎn)。

2、此次簽署的投資合作協(xié)議所涉及到的的投資總額、開發(fā)周期等僅僅是協(xié)議書多方在當(dāng)前環(huán)境下融合市場情況開展的有效預(yù)計(jì)，因新項(xiàng)目時(shí)間較長，在此過程中具體實(shí)施情況可能和方案存在一定差別，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。

3、該項(xiàng)目預(yù)估投入的資金比較大，高過當(dāng)前公司賬目流動資產(chǎn)水準(zhǔn)，后面必須企業(yè)通過已有或自籌資金等方式解決資金困難，有關(guān)資金籌集狀況存在一定的可變性，因而可能出現(xiàn)資金籌集進(jìn)度或經(jīng)營規(guī)模未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性，從而影響本投資項(xiàng)目投資總額及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

4、該項(xiàng)目的決策都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須及對這個(gè)行業(yè)行業(yè)前景的分析所做出的，行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場走勢的改變、世界各國形式與政策轉(zhuǎn)變、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)開拓技術(shù)等均存在一定的可變性，并將會對將來經(jīng)營效率的完成造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)危害。

5、后面工程項(xiàng)目的工作進(jìn)展如出現(xiàn)明顯變化或獲得階段性進(jìn)展，企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-035

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用

募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月23日以當(dāng)場加通信方式在企業(yè)會議室召開第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監(jiān)事第十九次大會，大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募資252,084.62萬余元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)、應(yīng)用募資93.40萬余元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，總計(jì)應(yīng)用募資252,178.02萬余元更換以上事先資金投入及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)。上述情況事宜合乎募資到帳后6個(gè)月開展更換的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)保薦代表人中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人”或“中信證券”）對該事宜出具了確立贊同的審查建議。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕683號），企業(yè)批準(zhǔn)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募資總額為1,000,000.00萬余元，扣減包銷及證券承銷花費(fèi)2,700.00萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后具體接到金額為997,300.00萬余元，已經(jīng)從帶頭主承銷商中信證券于2023年4月26日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減律師費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、企業(yè)信用評級費(fèi)用及信息公開及發(fā)售服務(wù)費(fèi)等和發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券密切相關(guān)的發(fā)行費(fèi)489.13萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，公司本次募資凈收益為9,968,108,679.25元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕160號）。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶，對募資執(zhí)行重點(diǎn)存放、財(cái)政性資金。詳細(xì)情況詳細(xì)2023年5月17日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

根據(jù)企業(yè)《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》公布的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用方案，募集資金使用方案如下所示：

三、自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用及更換狀況

（一）自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2023年4月24日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的具體投資額為252,084.62萬余元，詳情如下：

（二）已支付發(fā)行費(fèi)用狀況

截止到2023年4月24日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）總金額93.40萬余元，擬采用募資rmb93.40萬余元更換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)。

總計(jì)應(yīng)用募資rmb252,178.02萬余元。

上述情況事宜合乎募資到帳后6個(gè)月開展更換的相關(guān)規(guī)定。

四、企業(yè)履行決議程序流程

2023年5月23日，公司召開第一屆股東會二十八次大會、第一屆職工監(jiān)事第十九次大會各自審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)rmb252,084.62萬余元及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)rmb93.40萬余元。募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，有關(guān)審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和企業(yè)《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）的相關(guān)要求。公司獨(dú)立董事對于該應(yīng)用募集資金置換事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《晶科能源股份有限公司章程》《募集資金管理制度》等要求。此次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜已通過股東會決議，提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定要求，依法履行必須的程序流程。公司本次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過六個(gè)月，此次募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)，未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過六個(gè)月，此次募集資金置換事先已花費(fèi)的自籌經(jīng)費(fèi)，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容包括程序流程依法依規(guī)。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)的事宜。

（三）會計(jì)事務(wù)所公證結(jié)果

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目事先已投入的資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行專項(xiàng)審核，并提交了《關(guān)于晶科能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2023]5117號）。

經(jīng)核實(shí)，會計(jì)覺得：晶科能源公司管理人員編制《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕14號）的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了晶科能源企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行花費(fèi)的具體情況。

（四）保薦代表人重點(diǎn)審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得：此次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜，早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了重點(diǎn)鑒證報(bào)告，依法履行必須的司法程序，且更換時(shí)長距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容包括決議程序流程依法依規(guī)。此次募集資金置換個(gè)人行為并沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不會有更改或者變相更改募集資金用途和危害股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，保薦代表人允許以上晶科能源有限責(zé)任公司應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)事宜。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第二十八次會議相關(guān)事宜自主的建議；

2、天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于晶科能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審[2023]5117號）；

3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公示序號：2023-036

債卷編碼：118034 債卷通稱：晶能可轉(zhuǎn)債

晶科能源有限責(zé)任公司有關(guān)根據(jù)設(shè)立

募資保證金存款方法出具金融機(jī)構(gòu)

承兌付款募投項(xiàng)目賬款的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月23日舉辦第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款的形式出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目所涉及到的的那一部分原材料、機(jī)器設(shè)備、工程等賬款。公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)保薦代表人中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人”或“中信證券”）對該事宜出具了確立贊同的審查建議?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕683號），企業(yè)批準(zhǔn)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募資總額為1,000,000.00萬余元，扣減包銷及證券承銷花費(fèi)2,700.00萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后具體接到金額為997,300.00萬余元，已經(jīng)從帶頭主承銷商中信證券于2023年4月26日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減律師費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、企業(yè)信用評級費(fèi)用及信息公開及發(fā)售服務(wù)費(fèi)等和發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券密切相關(guān)的發(fā)行費(fèi)489.13萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，公司本次募資凈收益為9,968,108,679.25元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕160號）。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶，對募資執(zhí)行重點(diǎn)存放、財(cái)政性資金。詳細(xì)情況詳細(xì)2023年5月17日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

二、根據(jù)設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款的相關(guān)情況和操作步驟

為提升資金使用效益，有效改善募投項(xiàng)目賬款付款方式，減少資金使用成本，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）有關(guān)規(guī)定，在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，在募投項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)申請辦理根據(jù)設(shè)立募資保證金存款出具銀行匯票，用于付款募投項(xiàng)目所涉及到的的那一部分原材料、機(jī)器設(shè)備、工程等賬款。主要操作步驟如下所示：

1、應(yīng)用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款所需要的申請辦理、審核、付款等流程，須遵循《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

2、財(cái)務(wù)部門創(chuàng)建重點(diǎn)賬表，逐單統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用銀行匯票收取的募投項(xiàng)目賬款，按月編寫歸納統(tǒng)計(jì)表，并及時(shí)密送保薦代表人。

3、針對出具銀行匯票用于購買募投項(xiàng)目賬款的，以募資付款銀行匯票擔(dān)保金，并且以銀行匯票擔(dān)保金方式存放于募集資金專戶金融機(jī)構(gòu)開辦的募資保證金存款中。從募集資金專戶轉(zhuǎn)站出相對應(yīng)賬款以后，需及時(shí)以電子郵件或書面通告保薦代表人。

4、募集資金專戶保險(xiǎn)公司在募資保證金存款內(nèi)以這個(gè)銀行匯票擔(dān)保金出具銀行匯票，并用于購買募投項(xiàng)目有關(guān)材料、設(shè)備和工程等賬款。

5、金融機(jī)構(gòu)匯票到期后，銀行匯票擔(dān)保金以及貸款利息將會用以兌現(xiàn)到期銀行匯票資產(chǎn)，剩下不夠付款一部分用募集資金專戶里的募資一次性支付。

6、募資擔(dān)保金賬號注銷前，若存有本錢及利息盈余，需及時(shí)轉(zhuǎn)到募集資金專戶。

7、保薦代表人和保薦代表人對企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款的形式出具銀行匯票用于付款募集資金投資項(xiàng)目賬款情況進(jìn)行監(jiān)管。保薦代表人有權(quán)利采用監(jiān)督檢查、書面形式咨詢的方式對企業(yè)辦理銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目賬款情況進(jìn)行監(jiān)管，企業(yè)以及相關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)主體與募集資金專戶金融機(jī)構(gòu)理應(yīng)相互配合保薦代表人調(diào)查分析與查看。

三、根據(jù)設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款對企業(yè)的危害

根據(jù)設(shè)立募資保證金存款出具銀行匯票用于付款募集資金投資項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，減少資金使用成本，符合公司及股東權(quán)益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

四、履行決議程序流程

公司在2023年5月23日舉辦第一屆股東會第二十八次會議、第一屆職工監(jiān)事第十九次大會各自審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)使用由募資保證金存款出具的銀行匯票付款募投項(xiàng)目所涉及到的的賬款，有助于提高企業(yè)募資的使用率、減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司獨(dú)立董事允許企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對通過設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許根據(jù)設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款的事宜。

（三）保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得：企業(yè)通過設(shè)立募資保證金存款的形式出具銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目賬款，有助于提高資金使用效益、減少資金使用成本，該事項(xiàng)早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的建議，依法履行必須的決策制定。企業(yè)建立了實(shí)際操作流程，保證銀行匯票用以募投項(xiàng)目。保薦代表人將對于此事事宜實(shí)際操作步驟進(jìn)行監(jiān)管，并督促晶科能源有限責(zé)任公司提升募集資金使用的監(jiān)管。

綜上所述，保薦代表人允許以上晶科能源有限責(zé)任公司根據(jù)設(shè)立募資保證金存款方法出具銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款事宜。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第二十八次會議相關(guān)事宜自主的建議；

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見》。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日