我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、最終買賣日：2023年5月24日

2023年5月24日為“上可以可轉(zhuǎn)債”最后一個買賣日；當日“上可以可轉(zhuǎn)債”稱之為“Z能可轉(zhuǎn)債”；2023年5月24日收盤后“上可以可轉(zhuǎn)債”將終止交易。

2、最終股權轉(zhuǎn)讓日：2023年5月29日

2023年5月25日至2023年5月29日收盤前，擁有“上可以可轉(zhuǎn)債”的投資人仍可以進行股權轉(zhuǎn)讓，2023年5月29日收盤后，未執(zhí)行股權轉(zhuǎn)讓的“上可以可轉(zhuǎn)債”將終止股權轉(zhuǎn)讓，剩下可轉(zhuǎn)換債券將根據(jù)100.29元/張價錢被強贖。若被強贖，投資人將面臨投資損失。截止到2023年5月24日收盤后，間距2023年5月30日（“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出日）僅存3個交易日。

3、債券投資者若股權轉(zhuǎn)讓，需開通科創(chuàng)板買賣管理權限。投資人不符創(chuàng)業(yè)版股票適當性管理標準的，不能將持有“上可以可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成個股，特報請投資者關注不可以股權轉(zhuǎn)讓風險。

4、特提示“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時限內(nèi)股權轉(zhuǎn)讓或售出。

特別提醒：

1、可轉(zhuǎn)債贖回日：2023年5月30日；

2、可轉(zhuǎn)債贖回備案日：2023年5月29日；

3、可轉(zhuǎn)債贖回價錢：100.29元/張（含本期應收利息，本期年化利率為0.3%，當該期貸款利息價稅合計）。繳稅后贖出價錢以美國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）批準的價錢為標準；

4、外國投資者贖出資產(chǎn)到帳日（抵達清算企業(yè)賬戶）：2023年6月2日；

5、投資人贖出款到賬日：2023年6月6日；

6、可轉(zhuǎn)換債券終止交易日：2023年5月25日；

7、可轉(zhuǎn)換債券終止股權轉(zhuǎn)讓日：2023年5月30日；

8、贖出類型：所有贖出；

9、依據(jù)分配，截止到2023年5月29日收盤后并未股權轉(zhuǎn)讓的“上可以可轉(zhuǎn)債”要被強贖，特提示“上可以可轉(zhuǎn)債”持券人留意在時限內(nèi)股權轉(zhuǎn)讓。此次贖出結(jié)束后，“上可以可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所（下稱“深圳交易所”）掛牌。持有者所持有的“上可以可轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止股權轉(zhuǎn)讓日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因為無法股權轉(zhuǎn)讓所以被強贖的情況。

10、債券投資者若股權轉(zhuǎn)讓，需開通科創(chuàng)板買賣管理權限。投資人不符創(chuàng)業(yè)版股票適當性管理標準的，不能將持有“上可以可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成個股，特報請投資者關注不可以股權轉(zhuǎn)讓風險。

風險防范：

此次可轉(zhuǎn)換公司債券贖出價錢可能和“上可以可轉(zhuǎn)債”終止交易和股權轉(zhuǎn)讓前市場價格存在一定差別，特別提示持有者留意在時限內(nèi)股權轉(zhuǎn)讓。如果用戶不可以在2023年5月29日當日及以前自主進行股權轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請投資人注意投資風險。

上能電氣有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月5日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于提前贖回上能轉(zhuǎn)債的議案》。自2023年4月12日至2023年5月5日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日的收盤價超出“上可以可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%，觸動了《上能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對當前市場和企業(yè)自身的情況，通過充分考慮，董事會允許企業(yè)履行“上可以可轉(zhuǎn)債”的強制贖回支配權。現(xiàn)就“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出的有關事項公告如下：

一、“上可以可轉(zhuǎn)債”基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關于同意上能電氣股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕929 號），公司在2022年6月14日向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券 4,200,000.00 張，每一張顏值金額為 100.00 元，募資總額為rmb 420,000,000.00 元。經(jīng)深圳交易所允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月1日起在深圳交易所競價交易，債卷編碼為“123148”，債卷通稱“上可以可轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起可轉(zhuǎn)換為公司股權，即2022年12月20日至2028年6月13日。

二、贖出狀況簡述

（一）開啟贖出情況

企業(yè)股價自2023年4月12日至2023年5月5日期內(nèi)已經(jīng)有十五個買賣日的收盤價不少于“上可以可轉(zhuǎn)債” 本期轉(zhuǎn)股價格36.31元/股的130%（含130%），已開啟企業(yè)《募集說明書》里的如果有條件贖回條款。

（二）贖回條款

《募集說明書》對標準贖回條款的相關規(guī)定如下所示：

1、如果有條件贖回條款

依據(jù)《募集說明書》的相關承諾，“上可以可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當以下情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權利確定依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

（2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

2、如果有條件贖回條款成就狀況

自2023年4月12日至2023年5月5日期內(nèi)，企業(yè)股價已經(jīng)有15個交易日的收盤價不少于“上可以可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已開啟《募集說明書》里的如果有條件贖回條款。

三、贖出執(zhí)行分配

1、贖出價格和贖出價錢的明確根據(jù)

依據(jù)《募集說明書》中有關如果有條件贖回條款的承諾，“上可以可轉(zhuǎn)債”的贖出價格是100.29元/張。計算步驟如下所示：

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

在其中：i=0.30% (“上可以可轉(zhuǎn)債”第一個計算利息期本年度）

t=350天（從計算利息開始日2022年6月14日起至本計算利息本年度贖出日2023年5月30日，算頭算不上尾）

每一張債卷本期貸款利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/張

每一張債卷贖出價錢=債券面值+本期貸款利息=100+0.29=100.29元/張

繳稅后贖出價錢以中登公司批準的價錢為標準。企業(yè)錯誤持有者的利息所得稅開展代收代繳。

2、贖出目標

截止到贖出備案日（2023年5月29日）收盤之后在中登公司在冊的整體“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者。

3、贖出程序流程及日程安排

（1）公司將在贖出日前每一個買賣日公布一次贖出提示性公告，通知“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者此次贖出的相關事宜。

（2）“上可以可轉(zhuǎn)債”自2023年5月30日起終止股權轉(zhuǎn)讓。

（3）2023年5月30日為“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出日。企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（2023年5月29日）收盤之后在中登公司在冊的“上可以可轉(zhuǎn)債”。此次強制贖回結(jié)束后，“上可以可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。

（4）2023年6月2日為外國投資者資產(chǎn)到帳日，2023年6月6日為贖出款抵達“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者資金帳戶日，到時候“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者的資金帳戶。

（5）公司將在此次贖出完成后7個交易日內(nèi)，在滿足證監(jiān)會規(guī)定的條件的信息披露新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。

4、咨詢方式

咨詢部門：企業(yè)證券事務部

熱線電話：0510-83691198

電子郵箱：stock@si-neng.com

四、公司實際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標準達到前六個月內(nèi)買賣“上可以可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象

經(jīng)核查，在此次“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出標準達到前六個月內(nèi)，公司實際控制人、大股東吳強總計高管增持896,279張“上可以可轉(zhuǎn)債”，企業(yè)5%之上公司股東無錫市朔弘投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“朔弘項目投資”）總計高管增持200,445張“上可以可轉(zhuǎn)債”，截止到本公告公布日，吳強,朔弘項目投資不擁有“上可以可轉(zhuǎn)債”。除了上述情況外，在此次“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出標準達到前六個月內(nèi)，公司實際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“上可以可轉(zhuǎn)債”的情況。

五、別的需表明的事宜

1、“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者申請辦理股權轉(zhuǎn)讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權轉(zhuǎn)讓申請。實際股權轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申請單位為1張，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關部門的相關規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權轉(zhuǎn)讓當日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對應的本期應收利息。

3、當日買入的可轉(zhuǎn)換債券當日可以申請股權轉(zhuǎn)讓?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權，可在股權轉(zhuǎn)讓申請后次一買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權具有和原股權相同的利益。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關第三屆股東會第十六次大會相關事宜自主的建議；

3、北京市國楓法律事務所有關上能電氣有限責任公司強制贖回上可以可轉(zhuǎn)債的法律意見書；

4、興業(yè)銀行證券股份有限公司有關上能電氣有限責任公司強制贖回上可以可轉(zhuǎn)債的審查建議；

特此公告。

上能電氣有限責任公司

股東會

2023年5月24日