上海交易所：

依據貴所出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（下稱“《業(yè)務實施細則》”），中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(下稱“《管理辦法》”)，中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（下稱“《承銷規(guī)則》”）等有關規(guī)定，民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（主承銷商）”）做為浙江省興華科技發(fā)展有限公司（下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）申請辦理首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板（下稱“本次發(fā)行”）的保薦代表人（主承銷商），按法規(guī)對興華高新科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售展開了審查。

詳細情況及保薦代表人（主承銷商）的重點審查建議如下所示：

一、戰(zhàn)略配售基本概況

本次發(fā)行涉及到的發(fā)展戰(zhàn)略配售對象一共有1名，為保薦代表人有關分公司中信證劵集團有限公司（下稱“民生投資”），此外沒有其他參加此次戰(zhàn)略配售的投資人分配。本次發(fā)行涉及到的參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不得超過10名，合乎《業(yè)務實施細則》第三十七條的有關規(guī)定。

（一）戰(zhàn)略配售總數

此次擬公開發(fā)行股票數量達到1,478.5700億港元，占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到73.9285億港元，占本次發(fā)行總數比例為5.00%，不得超過本次發(fā)行數量20%，合乎《業(yè)務實施細則》第三十七條的相關規(guī)定。最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差值一部分最先回拔至網下發(fā)行。

保薦代表人有關分公司民生投資預估投股比例是此次發(fā)行數量5.00%，即73.9285億港元，但不超過人民幣4,000萬余元。如本次發(fā)行規(guī)模達到10億人民幣，將按照相關規(guī)定的需求自動調節(jié)參加戰(zhàn)略配售比例及數額，實際數量和額度將于T-2日明確發(fā)行價后確定。民生投資投股占比及額度合乎《業(yè)務實施細則》第五十條的有關規(guī)定。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略配售對象

參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對象是民生投資，詳情如下：

1、基本概況

2、大股東和實控人

經核實，民生工程證券股份有限公司擁有民生投資100%股份，為民生投資的大股東。民生投資無實際控制人。

3、戰(zhàn)略配售資質

民生投資為外國投資者保薦代表人的另類投資分公司，具有戰(zhàn)略配售資質，合乎《業(yè)務實施細則》第四章有關保薦代表人有關分公司投股的有關規(guī)定。

4、關聯性

經核實，民生工程證券股份有限公司做為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）擁有民生投資100%股份，民生投資向其控股子公司。

經核實，截止到本專項報告出示日，民生投資與外國投資者無關聯性。

5、參加戰(zhàn)略配售的申購自有資金

依據民生投資的書面承諾，它以自籌資金參加申購。經核實民生投資近期一個會計年度的財務報告及最近一期的財務報表，民生投資的周轉資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售合同的申購資產。

（三）限售期限

民生投資此次投股獲配個股的限售期為24個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后，民生投資對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（四）戰(zhàn)略配售協(xié)議書

外國投資者已經與民生投資簽署了《浙江雙元科技股份有限公司與民生證券投資有限公司關于浙江雙元科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》（下稱“《戰(zhàn)略配售協(xié)議》”）。依據《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，本次發(fā)行中發(fā)展戰(zhàn)略配售對象允許依照約定書相關條款條件，申購外國投資者此次公開發(fā)行股權，服務承諾不參加本次發(fā)行初步詢價，并依據外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數。

二、參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇標準及配股資質

依據《業(yè)務實施細則》第四十條的有關規(guī)定，參加外國投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含：與外國投資者生產經營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位；具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位；以公布募資方法開設，具體投資建議包含項目投資戰(zhàn)略配售證劵，并以封閉式方法運轉的證券基金；參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關分公司；發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃；合乎相關法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。

民生投資現階段合理合法存續(xù)期，為保薦代表人中信證劵依規(guī)成立的另類投資分公司。因而，民生投資合乎外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售的選擇標準規(guī)定，具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《業(yè)務實施細則》第四十條的有關規(guī)定。

三、存不存在嚴令禁止配股狀況

依據外國投資者及參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人民生投資所提供的有關承諾書及《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，并且經過保薦代表人（主承銷商）審查，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有以下情形：

1、外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務承諾上市以來股票價格將增漲，或是股票價格若未增漲會由外國投資者購買個股或是給與任何方式的經濟補償金；

2、主承銷商以服務承諾對承銷費用分為、詳細介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經紀傭金等為條件引進參加戰(zhàn)略配售的投資人；

3、外國投資者上市以來申購外國投資者參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金；

4、外國投資者服務承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股份的限售期內，委派與本投資人存有關聯性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設專項資產管理計劃參加戰(zhàn)略配售除外；

5、除《業(yè)務實施細則》第四十條第三項要求的情形外，參加戰(zhàn)略配售的投資人應用非自有資金申購外國投資者個股，或是存有接納別的投資人授權委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；

6、別的直接和間接開展內幕交易的舉動。

四、侓師審查建議

依據本次發(fā)行發(fā)售包銷相關工作的專項法律顧問北京微明法律事務所開具的《北京市微明律師事務所關于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》之審查結果：“民生投資做為參加此次戰(zhàn)略配售的投資人，其選擇規(guī)范合乎《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，具有參加此次戰(zhàn)略配售的配股資質；民生投資參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《業(yè)務實施細則》第四十一條中規(guī)定的嚴令禁止情況?！?/p>

五、保薦代表人（主承銷商）的審查具體情況

保薦代表人（主承銷商）覺得：外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的相關情況為保薦代表人分公司參加申購外國投資者個股；參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質符合規(guī)定要求；參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購總數、申購額度及限售期分配符合規(guī)定要求；參加戰(zhàn)略配售的投資人參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《業(yè)務實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況；外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議書真實有效；參加戰(zhàn)略配售的投資人已服務承諾按照規(guī)定立即全額交納申購資產。