保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

特別提醒

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”、“香山高新科技”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q(chēng)“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕804號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中國(guó)東方投資銀行”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,325.0367億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為132.5036億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)，根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到59.9484億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的4.52%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售的差值72.5552億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到907.3383億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.72%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到357.7500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.28%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1,265.0883億港元。在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb135.80元/股。外國(guó)投資者于2023年5月26日（T日）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“香山高新科技”A股357.7500億港元。

依據(jù)《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）及其《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,622.67倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即126.5500億港元）由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為780.7883億港元，約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的61.72%，在其中線(xiàn)下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到702.5061億港元，線(xiàn)下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到78.2822億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為484.3000億港元，約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的38.28%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05161687%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月30日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線(xiàn)下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告立即全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月30日（T+2日）16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年5月30日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人未全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱(chēng)“《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》”）、投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，包含：

（1）保薦代表人有關(guān)分公司（上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司）投股；

（2）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：東證期貨香山高新科技員工持股計(jì)劃集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定配股協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月25日（T-1日）公示的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專(zhuān)項(xiàng)核查法律意見(jiàn)書(shū)》。

（二）獲配結(jié)論

2023年5月24日（T-2日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是135.80元/股，本次發(fā)行總數(shù)量為179,939.98萬(wàn)余元。

根據(jù)《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億的，保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是本次發(fā)行體量的4.00%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元。上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)44.1826億港元，獲配資產(chǎn)為59,999,970.80元。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年6月1日（T+4日）以前，根據(jù)上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司交款原途徑退還。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃即香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不得超過(guò)此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量5%，即66.2518億港元，與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)2,141萬(wàn)余元。香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)2,141萬(wàn)余元，共獲配15.7658億港元。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年6月1日（T+4日）以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）于2023年5月29日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展，搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)香山科技股票的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有9,686個(gè)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股香山科技股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年5月26日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的168家網(wǎng)下投資者管理的4,468個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，線(xiàn)下合理股票數(shù)量為1,395,930.00億港元。

（二）線(xiàn)下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

在其中零股8股依照《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)配股給國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司管理的國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)式商品一號(hào)。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)，最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-23153448

外國(guó)投資者：重慶市香山科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

2023年5月30日