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保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”。
僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。
報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者遞交承諾書和遞交關(guān)聯(lián)性審查原材料。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(六)定價(jià)方法
本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。
(七)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
如出現(xiàn)保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的情況,保薦代表人有關(guān)分公司得到此次戰(zhàn)略配售的個(gè)股的限售期為24個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。
(八)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排
1、發(fā)行日期分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;
2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)向深圳交易所上報(bào)并公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;
3、若本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);
4、若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);
5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配
(1)線下項(xiàng)目路演
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月31日(T-7日)至2023年6月2日(T-5日)期內(nèi)向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式進(jìn)行線下項(xiàng)目路演推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示:
線下項(xiàng)目路演推薦時(shí),除外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過程音頻。保薦代表人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的,理應(yīng)紀(jì)錄項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等,并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。
(2)網(wǎng)上路演
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月8日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)的范疇,詳細(xì)信息客戶程序2023年6月7日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售
(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配
1、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
保薦代表人有關(guān)分公司理應(yīng)服務(wù)承諾,不可運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),禁止在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。
2、此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%,即208.50億港元,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實(shí)際投股分配將于2023年6月7日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。
3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月13日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。
(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)
1、投股行為主體
如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。保薦代表人投股公司為博盛創(chuàng)業(yè)投資。
2、投股總數(shù)
依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司博盛創(chuàng)業(yè)投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確:
(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬(wàn)余元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬(wàn)余元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。
因博盛創(chuàng)業(yè)投資最后具體申購(gòu)數(shù)量以及外國(guó)投資者最后發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)博盛創(chuàng)業(yè)投資最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月7日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
3、限售期限
若保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,博盛創(chuàng)業(yè)投資此次投股(若有)獲配個(gè)股的限售期為24個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。限售期期滿后,博盛創(chuàng)業(yè)投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
4、審查狀況
當(dāng)本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,保薦代表人有關(guān)分公司博盛創(chuàng)業(yè)投資將參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《發(fā)行公告》中公布博盛創(chuàng)業(yè)投資參加戰(zhàn)略配售的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
保薦代表人(主承銷商)對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),規(guī)定外國(guó)投資者、博盛創(chuàng)業(yè)投資就審查事宜出示承諾書,并聘用北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所出示法律意見書。假如博盛創(chuàng)業(yè)投資參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月8日(T-1日)公布披露審查文件和法律意見書。
若博盛創(chuàng)業(yè)投資參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,博盛創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)承諾,不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。
三、線下初步詢價(jià)分配
(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范
參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件:
1、合乎《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中確立的標(biāo)準(zhǔn)和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。
2、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展,投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月2日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)、變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者并通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加初步詢價(jià)。
3、以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)買賣日2023年6月1日(T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應(yīng)因其管理方法的每個(gè)配售對(duì)象為基準(zhǔn)獨(dú)立測(cè)算。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
4、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,除合乎投資者基本原則外,還必須符合下列條件:
1)在中國(guó)證券投資中基協(xié)(下稱中基協(xié))進(jìn)行備案,且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);
2)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;
3)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和研究會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。
期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。
投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月2日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。
已注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者的私募基金管理人參加創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,還必須符合有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)及自律組織的相關(guān)規(guī)定。私募基金管理人已變更登記或其產(chǎn)品已清盤的,強(qiáng)烈推薦該投資人登記注冊(cè)的證劵公司應(yīng)及時(shí)向研究會(huì)辦理注銷其創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者資質(zhì)或創(chuàng)業(yè)板股票配售對(duì)象資質(zhì)。
5、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司單一資管計(jì)劃等,需在2023年6月2日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。
6、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
(1)外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;
(5)以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;
(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;
(7)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)納入限制名單和出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對(duì)象;
(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)配售對(duì)象;
(9)本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人。
以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定;以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
7、網(wǎng)下投資者應(yīng)事先遞交總資產(chǎn)證明文件,嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn),并保證其在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息應(yīng)與其說遞交的總資產(chǎn)證實(shí)材料中的額度保持一致。
8、初步詢價(jià)逐漸日前一交易日2023年6月2日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網(wǎng)下申購(gòu)承諾書等相關(guān)材料,再經(jīng)過保薦代表人(主承銷商)審查驗(yàn)證。
合乎這些條件并且在2023年6月2日(T-5日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。
保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)或配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。
投資人若參加詢價(jià)采購(gòu),則視為其向外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交
全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(2023年6月2日(T-5日)12:00前)根據(jù)東方證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://ipo.zts.com.cn/)申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查材料與資金證明原材料。
線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊(cè)登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。
1、申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料
登陸東方證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://ipo.zts.com.cn/),并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無(wú)法打開,請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器),在2023年6月2日(T-5日)下午12:00前根據(jù)東方證券投資人平臺(tái)登錄同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào),一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。
客戶在提供可靠手機(jī)號(hào),接受到短信驗(yàn)證碼并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月2日(T-5日)12:00前官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料:
第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—海看股權(quán)—進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面;
第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和正確的中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編號(hào),及其手機(jī)聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第四步:閱讀文章電子檔《承諾函》,點(diǎn)一下“確定”。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容;
第五步:針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處);
第六步:點(diǎn)一下“提交信息”,待審結(jié)論。
2、網(wǎng)下投資者向東方證券提供的材料規(guī)定
(1)有心參加此次初步詢價(jià)并符合東方證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人都應(yīng)簽定電子檔《承諾函》,遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》,一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容,還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件,并確保對(duì)所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性承擔(dān),確定沒有漏掉或欺詐。
(2)全部投資人均需向東方證券遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交Excel版及蓋公章版掃描文件。
(3)全部投資人都應(yīng)向東方證券遞交配售對(duì)象資金證明原材料,包含:投資人提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel電子檔、配售對(duì)象提交配售對(duì)象財(cái)產(chǎn)證明材料(蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章),實(shí)際模版請(qǐng)登錄東方證券投資者平臺(tái)下載打印。投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等證明材料里的額度保持一致。
網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年5月29日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。
③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。
若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
(4)若配售對(duì)象歸屬于證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶和權(quán)威機(jī)構(gòu)直營(yíng)投資賬戶,也無(wú)需遞交《配售對(duì)象出資方信息表》。
此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方信息表》,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方信息表》時(shí)要提交Excel版及蓋公章版掃描文件。
(5)配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、一對(duì)多專戶理財(cái)商品,證劵公司或者其投資管理分公司定向資產(chǎn)管理方案、額度特殊資管計(jì)劃、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資管計(jì)劃,保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品,期貨交易所或者其投資管理分公司一對(duì)一資管計(jì)劃或一對(duì)多資管計(jì)劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金,還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。
(6)之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請(qǐng)保持電話暢通)。
網(wǎng)下投資者須保證其通過平臺(tái)填報(bào)信息、上傳Excel電子版文件和蓋公章掃描文件的文件信息均保持一致,并對(duì)所遞交所有資料信息真實(shí)性、精確性、完整性實(shí)效性承擔(dān)主要責(zé)任。
3、投資人常見問題
(1)《承諾函》規(guī)定,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行個(gè)股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
(2)投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年6月2日(T-5日)12:00以前進(jìn)行辦理備案,或雖進(jìn)行辦理備案但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的,則將不能參與詢價(jià)采購(gòu)配股或是基本價(jià)格被定義為失效價(jià)格。
(3)請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀上報(bào)頁(yè)面上的填報(bào)常見問題。保薦代表人(主承銷商)將安排人員在2023年5月31日(T-7日)至2023年6月2日(T-5日)期內(nèi)(9:00-12:00,13:00-17:00)接通熱線電話,咨詢號(hào)碼為010-59013870、010-59013880。
(4)投資人未按規(guī)定于2023年6月2日(T-5日)12:00前給予以上信息,或者提供不實(shí)信息的,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利將這些投資人遞交的價(jià)格定為失效價(jià)格。保薦代表人(主承銷商)將與發(fā)售印證侓師對(duì)入選的線下投資者相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)開展實(shí)際性審查,投資人應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如線下投資者滿足條件、回絕相互配合、給予不實(shí)信息或是提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。
(三)網(wǎng)下投資者資金證明遞交方法
參加此次??垂蓹?quán)網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年6月2日(T-5日)下午12:00時(shí)在東方證券投資者平臺(tái)提交整套資金證明原材料,如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
資金證明原材料如下所示:
1、投資人資產(chǎn)管理規(guī)?;蛸Y產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模表Excel電子檔:投資者需在投資人資料上傳頁(yè)面中傳其擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的Excel電子檔《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》。
2、投資人須事先遞交資產(chǎn)總額證明文件,并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購(gòu)額度不能超過《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額。
網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月末資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。
③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。
若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
(四)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法
網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵循中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)并公示:
(1)申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;
(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;
(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;
(4)在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;
(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;
(6)運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;
(7)有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;
(8)根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>
(9)接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;
(10)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;
(11)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;
(12)不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無(wú)定價(jià)原則的;
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;
(14)獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;
(15)未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;
(16)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;
(17)未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;
(18)未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;
(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
(20)向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
(21)別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。
(六)初步詢價(jià)
1、保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者將在《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日2023年5月31日(T-7日)把升值空間調(diào)查報(bào)告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。
2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料歸檔備查簿。定價(jià)原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者單獨(dú)編寫的調(diào)查報(bào)告,調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)基本參數(shù)的詳細(xì)描述、認(rèn)真細(xì)致詳細(xì)的思路推論全過程及其實(shí)際價(jià)格提議。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過最少價(jià)錢的20%。
網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、定決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前,否則視為無(wú)定價(jià)原則或沒有標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年6月2日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書,方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。
僅有合乎保薦代表人(主承銷商)確立的要求的投資人以及管理的配售對(duì)象才可以參加初步詢價(jià)。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價(jià)采購(gòu)前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”的相關(guān)規(guī)定。與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月2日(T-5日)下午12:00前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。
4、初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),投資人可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交申報(bào)價(jià)格和擬申請(qǐng)總數(shù)。
5、此次初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請(qǐng)總數(shù)與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,參加網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。
6、網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬股票數(shù)量為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的股票數(shù)量不能超過1,500.00億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,500.00億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的47.33%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)尤其注意申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的總資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
7、保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。
特別提醒一:
為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
網(wǎng)下投資者需要在初步詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:
投資人須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等證明材料里的額度保持一致。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月末資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。
③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致,出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年4月30日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。
若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的總資產(chǎn)的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
特別提醒三:
為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
初步詢價(jià)期內(nèi),投資人價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫截止到該配售對(duì)象近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日)即2023年4月30日的總資產(chǎn),投資人填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年5月29日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:
投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。
針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×1,500.00億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。
9、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無(wú)效:
(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月2日(T-5日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者登記注冊(cè)的或不通過中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)相關(guān)工作的;
(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;
(3)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出1,500.00億港元以上部分是失效申請(qǐng);
(4)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;
(5)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”列出網(wǎng)下投資者要求的;
(6)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、擬申購(gòu)額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn);在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)與提交給保薦代表人(主承銷商)的配售對(duì)象資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的總資產(chǎn)不相匹配的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的價(jià)格失效;
(7)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)納入限制名單和出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對(duì)象;
(8)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金;
(9)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息。
北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。
四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人
(一)明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人的標(biāo)準(zhǔn)
在詢價(jià)采購(gòu)?fù)瓿珊?,外?guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價(jià)格。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照申報(bào)價(jià)格從高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期由后至先、同一申報(bào)價(jià)格同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期按網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分,去除一部分不少于去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)錢,與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。
在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。如果確實(shí)的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,超出力度不超過30%。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。低于10家里的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的投資人即可參加且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)以及確定全過程,及其可參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量將于2023年6月8日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。
與此同時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資出資額,并且在《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容:
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;
2、去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;
3、去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;
4、網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。
若外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
若發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)合理價(jià)格投資人的明確
在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后,提供可靠報(bào)價(jià)的投資人即可且務(wù)必做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:
1、初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除;
2、當(dāng)去除最大一部分后價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者總數(shù)低于10家時(shí),將中斷發(fā)售。
五、線下網(wǎng)上搖號(hào)
(一)網(wǎng)下申購(gòu)
此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年6月9日(T日)的9:30-15:00?!栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),股票數(shù)量須提供初步詢價(jià)后的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制。
網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者在2023年6月9日(T日)參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月13日(T+2日)全額交納申購(gòu)款。
(二)網(wǎng)上搖號(hào)
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月9日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。
投資人所持有的總市值按照其2023年6月7日(T-2日,含當(dāng)天)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計(jì)算,證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值,可以同時(shí)用以2023年6月9日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年6月9日(T日)認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款,2023年6月13日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。
參加本次發(fā)行基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu),若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。
六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月9日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月7日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售部分回拔狀況將在2023年6月8日(T-1日)在《發(fā)行公告》中公布。
3、此次公開發(fā)行證券在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)的70%;之上所說公開發(fā)行證券總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測(cè)算,但網(wǎng)下發(fā)行中設(shè)置的限購(gòu)個(gè)股不用扣減。網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法所以被限購(gòu)的10%的股權(quán),記入上述情況回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)。
4、網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)設(shè)定的配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股;向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額申購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;
5、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月12日(T+1日)在《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。
七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)
本次發(fā)行選用占比配股的形式進(jìn)行網(wǎng)下配售,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股:
(一)保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。
(二)保薦代表人(主承銷商)將提供可靠?jī)r(jià)格積極參加網(wǎng)下申購(gòu)的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類:
1、公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資及其達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是RA;
2、除了上述A類之外的投資人為B類投資者,B類投資人的配股比例是RB。
(三)配股制度和配股比例明確
依照各種配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系RA≥RB。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):
優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),保薦代表人(主承銷商)可以調(diào)整向B類投資人預(yù)置的配售股票總數(shù),以保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB。
如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。
(四)配股數(shù)量測(cè)算
某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比
保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量時(shí),則超過一部分次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。
假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。
假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。
(五)線下占比限購(gòu)
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月15日(T+4日)發(fā)表的《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中透露此次網(wǎng)下配售限購(gòu)結(jié)論。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。
八、投資人交款
(一)網(wǎng)下投資者交款
2023年6月13日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將會(huì)對(duì)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告。聲明中得到基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需于2023年6月13日(T+2日)16:00前全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。
網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資產(chǎn)劃付時(shí),需在支付憑證備注標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX六位新股上市編碼”(如新股上市編碼為301262,則備注名稱為“B001999906WXFX301262”),未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。同一天多個(gè)新股上市交款的,應(yīng)當(dāng)按照證券代碼各自交款,并提交恰當(dāng)備注名稱。
保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月15日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
(二)在網(wǎng)上投資人交款
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款
如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并且于2023年6月5日(T-4日)前(含當(dāng)天)向東方證券全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月7日(T-2日)前(含當(dāng)天)全額交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。
若參加戰(zhàn)略配售的投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
如出現(xiàn)以上情況,中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月15日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。
九、放棄認(rèn)購(gòu)及失效股權(quán)解決
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由東方證券承銷。東方證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%;東方證券對(duì)此很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)展開了穩(wěn)定性測(cè)試,有實(shí)力擔(dān)負(fù)并把認(rèn)真履行本次發(fā)行的承銷義務(wù)。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其東方證券的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年6月15日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十、中斷發(fā)售狀況
在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發(fā)售對(duì)策:
1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;
2、初步詢價(jià)完成后,去除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;
3、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見;
5、預(yù)估發(fā)行后總的市值不符合在招股書中列明指定的總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價(jià)完成后,依照確立的發(fā)行價(jià)乘于發(fā)行后總市值(沒有選用超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行的證劵總數(shù))計(jì)算出來的總的市值);
6、保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《實(shí)施細(xì)則》以及作出承諾執(zhí)行投股的;
7、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
8、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;
9、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%;
10、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。
如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,如在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者已交納申購(gòu)資產(chǎn),外國(guó)投資者將根據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率將申購(gòu)資產(chǎn)退還給在網(wǎng)上新股投資人及網(wǎng)下配售投資者。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
十一、超額配售選擇權(quán)
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發(fā)行狀況、市場(chǎng)溝通情況等,本次發(fā)行將不會(huì)選用超額配售選擇權(quán)。
十二、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
(一)外國(guó)投資者:??淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東?。┯邢挢?zé)任公司
通訊地址:山東濟(jì)南經(jīng)十路9777號(hào)魯商國(guó)奧城5棟樓36層
手機(jī)聯(lián)系人:鄧強(qiáng)
手機(jī):0531-81690182
(二)保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
通訊地址:北京東城區(qū)朝陽(yáng)門內(nèi)大道9號(hào)泓晟國(guó)際中心17層
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
手機(jī):010-59013870、010-59013880
外國(guó)投資者:??淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
2023年5月31日
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