(上接A14版)

10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數量和發(fā)售構造

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股26,230,723股,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值104,922,890股,此次發(fā)行股票總數約為公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃,即新萊福職工資產管理計劃。依據最終決定的發(fā)行價,新萊福職工資產管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到1,536,098股,約為本次發(fā)行數量5.86%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量以及最后戰(zhàn)略配售數量差值2,398,510股回拔至網下發(fā)行。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到3,934,608股,占本次發(fā)行數量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到1,536,098股,約為本次發(fā)行數量5.86%。原始戰(zhàn)略配售數量以及最后戰(zhàn)略配售數量差值2,398,510股將回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數量為18,006,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量72.92%;在網上原始發(fā)行數量為6,688,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量27.08%。最后線下、網上發(fā)行總計總數24,694,625股,在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價及相對應的股票市盈率

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,并綜合性合理認購倍數、同業(yè)競爭上市公司估值水準、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是39.06元/股,此價錢相對應的股票市盈率為:

(1)24.04倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)27.43倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)32.05倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)36.57倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為83,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢39.06元/股測算,外國投資者預估募資102,457.20萬余元,扣減發(fā)行費7,939.57萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預估募資凈收益為94,517.64萬余元。

(五)本次發(fā)行的主要時間分配

注: 1、T日為網上網下發(fā)售認購日。

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網下發(fā)行平臺網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其網下發(fā)行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中,請投資人及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(六)回撥機制

本次發(fā)行在網上網下申購于2023年5月25日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行總數進行控制?；負軝C制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發(fā)行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

2、2023年5月25日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量10%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數量20%;回拔后無限售期的網下發(fā)行總數原則上不超過此次公開發(fā)行股票數量70%。前述所說公開發(fā)行股票總數理應按照扣減設置限售期的股票數測算,線下占比限購股票數不用扣減。

3、在網上發(fā)行沒獲全額認購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網下配售準則開展配股;網上搖號不夠一部分向線下回拔后,仍無法全額認購的情形下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策。

4、在網下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,將中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,詳細情況將于2023年5月26日(T+1日)在《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,新萊福職工資產管理計劃參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價結論及標價

(一)初步詢價狀況

2023年5月19日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢價日。截止到2023年5月19日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下申購平臺網站共收到322家網下投資者管理的7,475個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區(qū)段為24.19元/股-49.88元/股,擬股票數量總數為5,054,280億港元。所有投資人報價明細表請見本公告附注。

(二)投資人資質審查

經北京競天公誠法律事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,有2家網下投資者管理的2個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查文檔;20家網下投資者管理的51個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。以上22家網下投資者管理的53個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,實際請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”和“失效價格2”的那一部分。

去除之上失效價格后,一共有321家網下投資者管理的7,422個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網下投資者標準,價格區(qū)段為24.19元/股-49.88元/股,擬股票數量總數為5,018,100億港元。

(三)去除最大價格相關情況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后初步詢價結論,依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按認購時長(認購時間按深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成委托序號順序從后面到前,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格后全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過47.82元/股(沒有47.82元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是47.82元/股、擬股票數量低于800億港元(沒有)的配售對象所有去除;在擬認購價格是47.82元/股、擬股票數量相當于800億港元且系統軟件提交時間同是2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中,依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除13個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為50,360億港元,約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數量總數5,018,100億港元的1.0036%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為314家,配售對象為7,349個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為4,967,740億港元,總體認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后網下發(fā)行體量的2,758.92倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(四)發(fā)行價的明確

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價狀況,在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,并綜合性合理認購倍數、同業(yè)競爭上市公司估值水準、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,明確本次發(fā)行價格是39.06元/股。

本次發(fā)行價錢相對應的股票市盈率為:

(1)24.04倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)27.43倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)32.05倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)36.57倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

2021年度與2022年度,企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤(以扣非前后孰低者測算)分別是12,415.68萬元和11,205.57萬余元,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,達到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第2.1.2條第(一)項規(guī)定的規(guī)范,即“最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

(五)合理價格投資人的明確

此次初步詢價中,有21家網下投資者管理的175個配售對象申報價格小于39.06元/股,為失效價格,具體的名冊詳細本公告附注里被標明為“小于股價”的配售對象。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,申報價格不少于發(fā)行價39.06元/股的295家網下投資者管理的7,174個配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象,合理擬股票數量總計4,842,270億港元,相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行規(guī)模的2,689.23倍。實際價格信息內容詳細“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網下申購,并立即全額交納認購資產。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產匯報等相關材料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和同業(yè)競爭上市公司估值水準較為

依據《國民經濟投資者分類》(GB/T4754-2017),外國投資者行業(yè)類別為“C29塑膠與塑料制品業(yè)”。截止2023年5月19日(T-4日),中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為24.65倍。

截止2023年5月19日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年5月19日

注1:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:去除的極端值為風華高科“相對應的靜態(tài)市盈率-扣非前(2022年)”和“相對應的靜態(tài)市盈率-扣非后(2022年)”。

本次發(fā)行價錢39.06元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為36.57倍,小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率41.17倍(去除極端值),但高過中證指數有限公司2023年5月19日公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率24.65倍,超過力度大約為48.36%,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅給新萊福職工資產管理計劃。截止到公示公布之時,新萊福職工資產管理計劃已經與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協議書。有關此次可交換債券的審查狀況詳細2023年5月24日(T-1日)公示的《中信證券股份有限公司關于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《北京市競天公誠律師事務所關于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結論

依據戰(zhàn)略配售協議書里的有關承諾,新萊福職工資產管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數為不得超過此次發(fā)行體量的10%,且申購額度不得超過6,000萬余元。依據最終決定的發(fā)行價,新萊福職工資產管理計劃最后戰(zhàn)略配售數量達到1,536,098股,約為本次發(fā)行總數的5.86%。

截止2023年5月19日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額立即交納戰(zhàn)略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月31日(T+4日)以前,根據交款原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結論如下所示:

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售總數3,934,608股,占發(fā)行數量的15.00%。最后戰(zhàn)略配售數量達到1,536,098股,占本次發(fā)行數量5.86%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值2,398,510股將回拔至網下發(fā)行。

(四)限售期分配

新萊福職工資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

四、網下發(fā)行

(一)參加目標

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網下申購的高效價格配售對象為7,174個,其相對應的合理擬認購總產量為4,842,270億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發(fā)行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加網下申購。

1、網下申購時間是在2023年5月25日(T日)9:30-15:00。網下投資者必須要在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢39.06元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協會備案信息查詢不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。

3、網下投資者在2023年5月25日(T日)認購時,不用繳納認購資產。

4、合理價格配售對象若未參加認購,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定,并自主承擔相應的責任。

(三)線下基本配股

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據2023年5月17日(T-6日)發(fā)表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準,將網下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價格并參加了網下申購的配售對象,并將在2023年5月29日(T+2日)發(fā)表的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結論

2023年5月29日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)表《網下發(fā)行初步配售結果公告》,基本內容本次發(fā)行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數量、基本獲配總數,及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發(fā)刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(五)申購資金繳納

1、2023年5月29日(T+2日)08:30-16:00,得到基本配股資質的網下投資者應依據發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業(yè)協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年5月29日(T+2日)16:00前至賬。申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購,請股民留意資產在途時間。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301323”,如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

(4)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。

(5)中國結算深圳分公司設立了網下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業(yè)協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務之列,申購資產應當于同一銀行業(yè)務內劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務之列,申購資產統一劃付至工行網下發(fā)行專用賬戶。

網下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示:

以上賬號信息以美國清算官方網站發(fā)布的版本號為標準,可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務保障-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

(6)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時,將中斷發(fā)售。

(7)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天全部獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年5月31日(T+4日)在《發(fā)行結果公告》中直接公布,并把毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。

5、若得到基本配股的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度,中國結算深圳分公司于2023年5月30日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(六)別的重大事項

1、律師見證:北京競天公誠法律事務所將會對此次網下發(fā)行過程進行印證,并提交重點法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的,不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎,對配售對象參加網上搖號的舉動進行監(jiān)測。

4、毀約解決:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程。

五、網上發(fā)行

(一)認購時長

此次網上搖號時間是在2023年5月25日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)網上搖號價格與發(fā)行數量

本次發(fā)行的發(fā)行價為39.06元/股。網上搖號投資人應當按照本次發(fā)行價錢開展認購。

此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展,戰(zhàn)略配售回拔后,網上網下回拔前,在網上原始發(fā)行數量為6,688,500股。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(2023年5月25日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將6,688,500股“新萊福”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“新萊福”;認購編碼為“301323”。

(四)在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月23日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值1萬余元(含)以上投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年5月23日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月23日(T-2日)日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過其按市值計算可認購限制,與此同時不能超過在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,即6,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權或者非限購存托市場份額產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

(五)認購標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發(fā)行或網上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數,但不能超過回拔前在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,即不能超過6,500股。

對申購量超出保薦代表人(主承銷商)確立的認購限制6,500股的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發(fā)行認購,以上帳戶參加認購的,中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發(fā)行的投資人應已經在中國結算深圳分公司開立證券賬戶,并已開通科創(chuàng)板交易管理權限。

2、市值計算

參加此次網上發(fā)行的投資人需于2023年5月23日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。市值計算規(guī)范實際請參閱《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上發(fā)行的投資人,需在網上搖號日2023年5月25日(T日)前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業(yè)網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(T日9:15-11:30、13:00-15:00)根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業(yè)網點申請辦理授權委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業(yè)網點規(guī)定申請辦理授權委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認購授權委托一經接納,不可撒單。

(4)參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資者歸納授權委托代其完成股票申購。

(5)股民開展網上搖號時,不用繳納認購資產。

(七)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為:

1、如在網上合理股票數量小于等于此次最后網上發(fā)行總數,也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上投放量,則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請?zhí)?次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?00股。

中標率=(最后網上發(fā)行總數/在網上合理認購總產量)×100%。

(八)新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發(fā)行總數,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年5月25日(T日),深圳交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網點。

2023年5月26日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標率

2023年5月26日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網上發(fā)行中標率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

2023年5月26日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網點。外國投資者和主承銷商2023年5月29日(T+2日)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網上搖號中簽結果公告》中發(fā)布中簽結果。

4、明確申購股票數

投資人依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年5月29日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。

(十)放棄認購個股的處理方式

2023年5月29日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年5月30日(T+3日)15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到2023年5月30日(T+3日)16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股申購資產交割,中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業(yè)網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后,保薦代表人(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量70%,將中斷發(fā)售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年5月31日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

1、網下申購總產量低于線下原始發(fā)行數量的;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據《管理辦法》和《業(yè)務實施細則》,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內,且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量70%時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下、在網上投資人交款申購的股權數量達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量70%(含70%),但沒有達到本次發(fā)行總數時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年5月31日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產、參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上網下投資者交款申購資金扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網下發(fā)行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者與保薦代表人(主承銷商)

(一)外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責任公司

法人代表:汪小明

居所:廣州市經濟開發(fā)區(qū)慶豐經濟開發(fā)區(qū)蒼海四路4號

手機聯系人:許永剛

手機:020-6228 3186

(二)保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

法人代表:張佑君

居所:廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

手機聯系人:個股資本市場部

聯系方式:021-2026 2367

電子郵箱:project_xlf@citics.com

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年5月24日