上海新相微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新相微”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，在科技創(chuàng)新板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕731號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“新相微”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱“新相微”，股票代碼為“688593”。

中國(guó)國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，綜合發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為9000股，190.5883萬股，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行后，公司總股本為45000股，952.9412萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1838.176萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1838.176萬股，約占發(fā)行數(shù)量的20.00%。由于最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略數(shù)量相同，沒有線下回?fù)堋?/P>

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為582.0207萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為1470.4500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的20.00%。

根據(jù)《上海新相微電子有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為2.874.55倍，《上海新相微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即7、352、500股）。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為5,146.7707萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售后公開發(fā)行量的70.00%，其中線下最終發(fā)行量為4,631.721萬股，線下最終發(fā)行量為515.0486萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為2,205.7000萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占發(fā)行數(shù)量的30.00%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05218272%。

2023年5月25日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日)結(jié)束。具體情況如下:

1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場(chǎng)狀況，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇主要包括：

(1)與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

(2)中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司(保薦人相關(guān)子公司參與后續(xù)投資，以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”)。

(3)中金新相微電子1號(hào)員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“中金新相微電子1號(hào)”或“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

截至2023年5月18日（T-3日)參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦人(主承銷商)已于2023年5月29日（T+4日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)將退還。

最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

■

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：21、876、430股；

2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)金額：244、578、487.40元；

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：180股，570股；

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：2，018，772.60元。

(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為51、467、707股；

2、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)金額：575、408、964.26元；

3、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：0.00元；

二、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，總承銷股份數(shù)量為180570股，承銷金額為2.018、772.60元。最終戰(zhàn)略配售后，承銷股份數(shù)量約占0.25%，承銷股份數(shù)量約占發(fā)行股份總數(shù)的0.20%。

2023年5月29日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)上線下發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)，發(fā)行人將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，包銷股份登記至發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：010-89620560

發(fā)行人：上海新相微電子有限公司

保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

2023年5月29日