保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

特別提示

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號])(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號])，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號，以下簡稱《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上[2018]279號，以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號，以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)[2023]19號)等法律法規(guī)和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市。

瑞信證券(中國)有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

初步查詢和離線發(fā)行通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺（以下簡稱“離線發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請仔細(xì)閱讀本公告和離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購定價(jià)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告和《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會(huì)2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號])，《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)，《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號)，請關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T 青島豪江智能科技有限公司(以下簡稱“豪江智能”)、電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)(C38)屬于“發(fā)行人”或“公司”。2023年5月24日（T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)(C38)平均靜態(tài)市盈率為23.23倍。發(fā)行價(jià)格為13.06元/股的發(fā)行人，2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為40.57倍，低于2022年扣除非經(jīng)常性損益前后平均靜態(tài)市盈率的49.39倍。上個(gè)月，C38電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)平均靜態(tài)市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的23.23倍，超過74.64%左右，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購及支付、棄購股份處理、暫停發(fā)行等方面的安排。具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)青島浩江智能技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告（以下簡稱“初步詢價(jià)推廣公告”）消除規(guī)則，消除初步詢價(jià)結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)要求，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購價(jià)格高于15.00元/股(不含)的配售對象；擬認(rèn)購價(jià)格為15.00元/股，認(rèn)購數(shù)量小于1.350萬股(含1.350萬股)的配售對象全部消除。在上述過程中，共淘汰了83個(gè)配售對象，淘汰的擬認(rèn)購總額為107470萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的10073%，69630萬股。在上述過程中，共淘汰了83個(gè)配售對象，淘汰的擬認(rèn)購總額為107470萬股，占本次初步詢價(jià)淘汰無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的10073%，669630萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體消除請參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請?jiān)?023年5月30日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年5月30日(T日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)為13.06元/股，不得超過排除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。226.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

4、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

6、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年5月30日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。

7、線下分配投資者應(yīng)于2023年6月1日，根據(jù)青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)為T+2日16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《青島浩江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月1日上市。（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

8、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

9、本公告公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與線下認(rèn)購，提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，或初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）將違約報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，合理投資，2023年5月29日，請仔細(xì)閱讀本公告（T-1日)青島豪江智能科技有限公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《金融時(shí)報(bào)》上首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(以下簡稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)，充分了解市場風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(一)按照國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類（GB/T 475412017年，豪江智能所屬行業(yè)為“C38電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年5月24日（T-4日)中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的“C38電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)”靜態(tài)平均市盈率為23.23倍。

截至2023年5月24日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年5月24日

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

本次發(fā)行的定價(jià)合理性說明如下：

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，豪江智能具有以下競爭優(yōu)勢：

在行業(yè)地位方面，公司是行業(yè)知名的智能線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，目前已完成智能家居、智能醫(yī)療、智能辦公、工業(yè)傳動(dòng)等智能線性驅(qū)動(dòng)主要應(yīng)用場景技術(shù)積累，形成以智能家居為核心，逐步延伸到其他應(yīng)用場景業(yè)務(wù)布局，作為行業(yè)內(nèi)以設(shè)計(jì)研發(fā)為核心驅(qū)動(dòng)力、智能線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品定制能力強(qiáng)、產(chǎn)品線最豐富的企業(yè)之一，在國內(nèi)外市場具有與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競爭的能力。目前，該公司的產(chǎn)品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內(nèi)外知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并獲得了“2021年青島誠信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。目前，該公司的產(chǎn)品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內(nèi)外知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并獲得了“2021年青島誠信企業(yè)”、“2022年山東省瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。公司品牌Richmat被山東省質(zhì)量評價(jià)協(xié)會(huì)認(rèn)定為2020年山東優(yōu)質(zhì)品牌(產(chǎn)品)。

在技術(shù)在研發(fā)方面，公司建立和完善了設(shè)計(jì)研發(fā)體系，培養(yǎng)了經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，掌握了大推力、耐損耗、安全可靠性高、控制技術(shù)強(qiáng)的智能線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)，具有深厚的技術(shù)積累。公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)，并獲得“2020年山東省‘專業(yè)特新’中小企業(yè)”稱號、“青島企業(yè)技術(shù)中心”、“青島中小企業(yè)專業(yè)特新產(chǎn)品(技術(shù))認(rèn)證”、“2021年青島市技術(shù)創(chuàng)新中心”、“2022年青島市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。公司積極開展新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品升級，通過持續(xù)的研發(fā)投資進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。公司的研發(fā)投資和研發(fā)人員保持較高的水平，幫助公司的產(chǎn)品保持較高的市場競爭力。

在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，公司采用主要部件自制的垂直集成生產(chǎn)模式，在電子技術(shù)、注塑技術(shù)、模具開發(fā)技術(shù)等方面積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以獨(dú)立完成“模具開發(fā)、注塑、加工、制造、組裝、測試”的垂直集成生產(chǎn)。垂直集成與模塊化生產(chǎn)的結(jié)合在控制產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、保護(hù)公司核心技術(shù)方面發(fā)揮了重要作用。

在質(zhì)量控制方面，公司自成立以來高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，積累了豐富的產(chǎn)品質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，建立了完善的質(zhì)量控制管理體系，建立了可追溯性和有效控制的質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性提供了有力的保證。目前，該公司已通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO13485:2016年醫(yī)療器械-質(zhì)量管理體系認(rèn)證GB/T23001-2017信息化與工業(yè)化一體化管理體系等多項(xiàng)管理體系認(rèn)證，質(zhì)量管理達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

在客戶服務(wù)方面，公司可以快速響應(yīng)全球不同地區(qū)客戶的個(gè)性化定制產(chǎn)品開發(fā)需求，具有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、強(qiáng)大的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力以及積累的客戶和渠道資源。公司擁有完善的服務(wù)體系，可為客戶提供技術(shù)研發(fā)、定制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、組裝配送、技術(shù)支持服務(wù)，特別是公司設(shè)計(jì)、研發(fā)快速響應(yīng)能力和靈活的生產(chǎn)制造能力，為公司贏得了許多大型優(yōu)質(zhì)客戶的穩(wěn)定訂單。

在公司品牌方面，公司與歐洲、美國、臺灣等國家和地區(qū)的客戶建立了長期、穩(wěn)定、牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在行業(yè)中享有良好的聲譽(yù)和評價(jià)，公司品牌在國內(nèi)外市場和行業(yè)客戶中樹立了良好的品牌形象和品牌價(jià)值。

在人才和團(tuán)隊(duì)方面，公司培養(yǎng)了大量優(yōu)秀的管理和技術(shù)人才，形成了穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)，核心管理、研發(fā)和技術(shù)人員流動(dòng)性極低。公司擁有豐富的管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)，對行業(yè)發(fā)展有深刻的了解，能夠準(zhǔn)確判斷和把握行業(yè)趨勢。公司始終重視人員儲備和培訓(xùn)。目前，自上而下建立了具有凝聚力和專業(yè)精神的人才團(tuán)隊(duì)，幫助公司實(shí)現(xiàn)高效管理，順利應(yīng)對市場環(huán)境變化，保持持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)新能力，是公司發(fā)展的重要保障。

發(fā)行價(jià)格為13.06元/股的發(fā)行人，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，市盈率為40.57倍，低于2022年可比公司扣除非后靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值為49.39倍。2023年5月24日高于中證指數(shù)有限公司（T-4日)上個(gè)月發(fā)布的“C38電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)”平均靜態(tài)市盈率為23.23倍，超過74.64%左右，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價(jià)格確定后，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者188人，管理配售對象4983人，占無效報(bào)價(jià)后配售對象總數(shù)的66.16%；有效認(rèn)購總數(shù)為6,973,040萬股，占無效報(bào)價(jià)消除后認(rèn)購總數(shù)的65.35%，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的2。152.87倍。

（3）請注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見本公告附表中的“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

(4)《青島豪江智能科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)中披露的募集資金需求金額為66076.95萬元，發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，相應(yīng)募集資金總額為591.80萬元，低于上述募集資金需求金額。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定，新股4530.00萬股，全部為新股，公司股東不公開出售。發(fā)行人的募集資金預(yù)計(jì)為66076.95萬元。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格13.06元/股，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為591.80萬元，扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約5.175.94萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為53.985.86萬元。

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、豪江智能首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]625號)。發(fā)行人股票簡稱“豪江智能”，股票代碼為“301320”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T 475412017)，豪江智能所屬行業(yè)為“C38電氣機(jī)械及設(shè)備制造”。

2、本次發(fā)行的新股數(shù)量為4.53萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為18.12萬股。

本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略分配。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略分配數(shù)量為226.50萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。

本次發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人相關(guān)公司不參與戰(zhàn)略配售。

最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額為226.50萬股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為3,238.95萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1000股，291.05萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為4530.00萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年5月24日進(jìn)行（T-4日）完成。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為13.06元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

(1)30.43倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)26.47倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)40.57倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)35.30倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

4、本次發(fā)行的線下和線上認(rèn)購日為T日(2023年5月30日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認(rèn)購。參與本次初步詢價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，都不得參與網(wǎng)上認(rèn)購。

(1)線下認(rèn)購

線下認(rèn)購時(shí)間為2023年5月30日(T日):30-15:00。

線下投資者管理的配售對象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購。提交有效報(bào)價(jià)的配售對象名單見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”，標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”部分。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對象不得參與本次線下認(rèn)購。

線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺輸入所有參與認(rèn)購的配售對象的認(rèn)購單信息，包括《發(fā)行公告》中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量和其他信息。認(rèn)購價(jià)為本次發(fā)行價(jià)13.06元/股。認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。2023年6月1日，投資者參與線下認(rèn)購時(shí)，無需繳納認(rèn)購資金。（T+2日)繳納認(rèn)購款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

配售對象應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律、法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息為準(zhǔn)。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將不予配售。上海錦天城律師事務(wù)所將線下見證本次發(fā)行，并出具專項(xiàng)法律意見。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年5月30日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

2023年5月30日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年5月26日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委員會(huì)托證券公司代其申購新股。

投資者根據(jù)投資者在2023年5月26日持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。只有市值超過1萬元（含1萬元）的投資者才能參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購數(shù)量超過認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托視為無效委托，自動(dòng)撤銷。

在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年5月26日，證券賬戶注冊資料（T-2)日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者支付

2023年6月1日（T+2日)2023年6月1日，《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（T+2日）8:30-16:認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月1日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

（下轉(zhuǎn)10版）