特別提示

無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司(以下簡稱“鑫宏業(yè)”、“發(fā)行人”或者“公司”)首次公開發(fā)行2,427.47萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可[2023]517號)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,427.47萬股,發(fā)行價格為人民幣67.28元/股。

本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃,即中信建投股管家鑫宏業(yè)1號戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“鑫宏業(yè)1號資管計劃”)、中信建投股管家鑫宏業(yè)3號戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“鑫宏業(yè)3號資管計劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,鑫宏業(yè)1號資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%;鑫宏業(yè)3號資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%;發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃合計最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為92.7466萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,715.7234萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的73.49%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為619.00萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的26.51%。戰(zhàn)略配售回撥后的最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為2,334.7234萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。

根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,198.73465倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即466.9500萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,248.7734萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的53.49%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,085.9500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的46.51%?；負芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0283019354%,有效申購倍數(shù)為3,533.32727倍。

本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注,并于2023年5月26日(T+2日)及時履行繳款義務。具體內容如下:

1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)本公告,于2023年5月26日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年5月26日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無鎖定期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份鎖定期為6個月,鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

5、本公告一經刊出,即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結果

(一)參與對象

本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與跟投。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結果

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364.1205萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃。鑫宏業(yè)1號資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59.4530萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的2.45%;鑫宏業(yè)3號資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為33.2936萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的1.37%;發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃合計最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為92.7466萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的3.82%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額271.3739萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

截至2023年5月18日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)將在2023年5月30日(T+4日)之前,將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下:

　　注:限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深證上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等相關法律法規(guī),保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年5月24日(T日)結束。經核查確認,《發(fā)行公告》披露的249家網(wǎng)下投資者管理的5,010個有效報價配售對象,全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購,有效申購數(shù)量為2,312,410萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結果

　　根據(jù)《無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　注:初步配售比例=該類投資初步獲配總量/該類投資者有效申購總量。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

　　三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話:010-86451545、010-86451546

　　聯(lián)系人:股權資本市場部

　　發(fā)行人:無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2023年5月26日