上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕731號)。發(fā)行人的股票簡稱為“新相微”,擴位稱之為“新相微”,股票號為“688593”。

中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是11.18元/股。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為9,190.5883億港元,發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的20.00%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為45,952.9412億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,838.1176億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,838.1176億港元,約為發(fā)行數(shù)量的20.00%,因最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始發(fā)展戰(zhàn)略總數(shù)同樣,未與線下開展回拔。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,470.4500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的20.00%。

依據(jù)《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)、《上海新相微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為2,874.55倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即7,352,500股)從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為5,146.7707億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到4,631.7221億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到515.0486億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,205.7000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

回撥機制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05218272%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月25日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)我國中金財富證劵有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司,下稱“中金財富”)。

(3)金投新相微電子技術(shù)1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“金投新相微電子技術(shù)1號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”)。

截止到2023年5月18日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年5月29日(T+4日)以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù):21,876,430股;

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:244,578,487.40元;

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù):180,570股;

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度:2,018,772.60元。

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù):51,467,707股;

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:575,408,964.26元;

3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù):0股;

4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度:0.00元;

二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,累計承銷股份的數(shù)量達到180,570股,承銷總金額2,018,772.60元,承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量比例大約為0.25%,承銷股權(quán)的總數(shù)占總體發(fā)行股份總數(shù)比例大約為0.20%。

2023年5月29日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-89620560

外國投資者:上海市新相微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月29日