特別提醒

豪江智能化依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺(tái)的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào),下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào),下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào),下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)和自我約束標(biāo)準(zhǔn),及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。

瑞信證劵(我國(guó))有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“保薦代表人”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào)),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754一2017),青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“豪江智能化”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)。2023年5月24日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.23倍。本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的攤薄后股票市盈率為40.57倍,小于相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低平均靜態(tài)市盈率49.39倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率23.23倍,超過力度大約為74.64%,出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)解決、中斷發(fā)售等多個(gè)方面分配,詳情如下:

1、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)錢高過15.00元/股(沒有)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是15.00元/股,且股票數(shù)量低于1,350億港元(含1,350億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過程共去除83個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為107,470億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)10,669,630億港元的1.0073%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月30日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月30日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為13.06元/股,不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值226.50億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者此次發(fā)行并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年5月30日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),于2023年6月1日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月1日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及2023年5月29日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《金融時(shí)報(bào)》里的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754一2017),豪江智能化行業(yè)類別為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。截止2023年5月24日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.23倍。

截止2023年5月24日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind,截止2023年5月24日

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)合理化表明如下所示:

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,豪江智能化有如下核心競(jìng)爭(zhēng)力:

在市場(chǎng)地位層面,企業(yè)為業(yè)內(nèi)著名智能線性驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品開發(fā)、制造業(yè)企業(yè),目前已經(jīng)完成在智能家居系統(tǒng)、智慧醫(yī)養(yǎng)、在線辦公、工業(yè)生產(chǎn)傳動(dòng)系統(tǒng)等智能線性驅(qū)動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)沉淀,形成以智能家居系統(tǒng)為基礎(chǔ)并逐步向別的應(yīng)用領(lǐng)域延伸的市場(chǎng)布局,為業(yè)內(nèi)以設(shè)計(jì)方案研發(fā)為基礎(chǔ)推動(dòng)力、具有很強(qiáng)的智能化線性驅(qū)動(dòng)商品個(gè)性化水平、且產(chǎn)品系列更為豐富多彩的企業(yè)之一,在中國(guó)和國(guó)外市場(chǎng)上面具有了與龍頭企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平?，F(xiàn)階段企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)與夢(mèng)百合、Leggett & Platt等國(guó)內(nèi)外著名品牌建立了良好的而平穩(wěn)合作關(guān)系,并已經(jīng)獲得“2021年度青島信用企業(yè)”、“2022年山東瞪羚企業(yè)”等榮譽(yù)。企業(yè)品牌“Richmat”被山東質(zhì)量評(píng)估研究會(huì)定性為2020年度山東省知名品牌(商品)。

在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域,企業(yè)已經(jīng)創(chuàng)建建立健全了設(shè)計(jì)方案研發(fā)管理體系,培育了閱歷豐富、技術(shù)專業(yè)設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì),理解了大推動(dòng)力、耐消耗、高可靠性和穩(wěn)定性及其極強(qiáng)控制系統(tǒng)智能線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)性,具備濃厚的技術(shù)沉淀。企業(yè)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),并已經(jīng)獲得“2020年度山東省省部級(jí)‘專精特新企業(yè)’中小型企業(yè)”、“青島企業(yè)技術(shù)中心”、“青島中小型企業(yè)專精特新企業(yè)商品(技術(shù)性)驗(yàn)證”、“2021年度青島技術(shù)創(chuàng)新中心”、“2022年青島技術(shù)革新示范單位”等榮譽(yù)。企業(yè)積極開展新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)升級(jí),通過不斷的科研投入開展產(chǎn)品開發(fā),企業(yè)科研投入、研發(fā)團(tuán)隊(duì)維持領(lǐng)先水平,助力公司商品保持比較高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在產(chǎn)品制造層面,企業(yè)采用關(guān)鍵零部件自制垂直一體化生產(chǎn)過程,在電子工藝設(shè)備、注塑成型、模具加工及工藝層面擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),可以獨(dú)立進(jìn)行“模具加工一注塑加工一生產(chǎn)加工一生產(chǎn)制造一安裝一檢驗(yàn)”的垂直一體化生產(chǎn)制造。垂直一體化和模塊化生產(chǎn)的融合在企業(yè)操縱產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本、維護(hù)企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)等多個(gè)方面彰顯了重要作用。

在質(zhì)量管理層面,公司成立以來十分重視企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理,擁有豐富的生產(chǎn)質(zhì)量控制工作經(jīng)驗(yàn),設(shè)立了完備的質(zhì)量控制管理體系,創(chuàng)建追朔、可有效監(jiān)管的質(zhì)量考核規(guī)范,為產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定提供有力確保。當(dāng)前公司已經(jīng)通過ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO13485:2016醫(yī)療機(jī)械-質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T23001-2017信息化智能化現(xiàn)代化結(jié)合管理模式等各項(xiàng)體系認(rèn)證,質(zhì)量控制達(dá)到領(lǐng)域領(lǐng)先地位。

在客服層面,公司憑借高品質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、強(qiáng)勁的技術(shù)研發(fā)能力及其積淀的用戶和渠道資源,能夠快速的回應(yīng)全世界不同地區(qū)顧客的人性化、個(gè)性化的產(chǎn)品研發(fā)要求。企業(yè)擁有先進(jìn)的保障體系,可以為用戶提供包含項(xiàng)目研發(fā)、個(gè)性化設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)加工、拼裝派送和服務(wù)支持等在內(nèi)的一站式服務(wù),特別是在是企業(yè)的設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品研發(fā)快速反應(yīng)能力及柔性生產(chǎn)生產(chǎn)制造能力為公司發(fā)展獲得了眾多大中型高端客戶穩(wěn)定訂單信息。

在企業(yè)品牌層面,公司現(xiàn)階段在全球范圍內(nèi)已經(jīng)與坐落于歐洲地區(qū)、國(guó)外、臺(tái)灣等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)顧客建立了良好的、平穩(wěn)、穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,在業(yè)內(nèi)具備良好口碑及點(diǎn)評(píng),企業(yè)品牌在國(guó)際市場(chǎng)及其行業(yè)企業(yè)中樹立了良好的企業(yè)形象和品牌知名度。

在人才和團(tuán)隊(duì)層面,企業(yè)培養(yǎng)了一大批出色的管理方法、專業(yè)人才,從而形成平穩(wěn)管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)部門和核心專業(yè)技術(shù)人員精英團(tuán)隊(duì),關(guān)鍵管理方法、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)人員流通性非常低。公司管理團(tuán)隊(duì)閱歷豐富,針對(duì)市場(chǎng)發(fā)展具備清晰的認(rèn)知,可以分析判斷并掌握領(lǐng)域行情。企業(yè)自始至終高度重視工作人員的貯備與培養(yǎng),目前已經(jīng)從上到下設(shè)立了一支具備凝聚力專業(yè)素養(yǎng)的人才隊(duì)伍,有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速管理方法,成功解決銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞,維持不斷、平穩(wěn)創(chuàng)新能力,是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為40.57倍,小于可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值49.39倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年5月24日(T-4日)公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率23.23倍,超過力度大約為74.64%,出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到188家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為4,983個(gè),占去除失效價(jià)格后配售對(duì)象總量的66.16%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,973,040億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的65.35%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,152.87倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(4)《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額66,076.95萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股相匹配募資總額為59,161.80萬余元,小于上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股4,530.00億港元,本次發(fā)行均為新股上市,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資66,076.95萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股,預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為59,161.80萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約5,175.94萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為53,985.86萬余元,如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、豪江智能化首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號(hào)文)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“豪江智能化”,股票號(hào)為“301320”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754一2017),豪江智能化行業(yè)類別為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。

2、此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到4,530.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為18,120.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人相關(guān)企業(yè)不參加戰(zhàn)略配售。

最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值226.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,238.95億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,530.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年5月24日(T-4日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,在去除最大價(jià)格一部分后,并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是13.06元/股,線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià),此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)30.43倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)26.47倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)40.57倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)35.30倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是T日(2023年5月30日),任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時(shí)間是在:2023年5月30日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)請(qǐng)見附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購的所有配售對(duì)象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢13.06元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在2023年6月1日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

配售對(duì)象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予配股。上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行開展線下印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年5月30日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年5月30日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月26日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,依據(jù)投資人在2023年5月26日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過12,500股,與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。對(duì)申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年5月26日(T-2)天天終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月1日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年6月1日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月1日(T+2日)16:00前至賬。

(下轉(zhuǎn)A10版)