重要提醒

浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等有關(guān)規(guī)定,及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限購A 股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵承擔組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行,初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告以及在2023年5月26日(T-1日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。

本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認真閱讀2023年5月19日(T-6日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風險由投資人自己承擔。

此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結(jié)論及標價

浙江省興華科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕803號)。外國投資者股票簡稱為“興華高新科技”,擴位稱之為“興華高新科技”,股票號為“688623”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787623”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

(一)初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年5月24日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年5月24日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)共收到354家網(wǎng)下投資者管理的8,726個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為50.23元/股-181.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為2,777,580億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年5月19日(T-6日)發(fā)表的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標準,經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,有1家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;16家網(wǎng)下投資者管理的29個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上17家網(wǎng)下投資者管理的總共31個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為8,890億港元。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后,其他354家網(wǎng)下投資者管理的8,695個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價格區(qū)段為50.23元/股-181.00元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為2,768,690億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產(chǎn)量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期由晚至早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間(認購時間按上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀錄為標準)按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認購價錢高過152.36元/股(沒有152.36元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是152.36元/股的配售對象中,股票數(shù)量低于450億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是152.36元/股,計劃收購數(shù)量達到450億港元的,且認購時長均是2023年5月24日14:31:36:000的配售對象,按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除17個配售對象。之上總共去除95個配售對象,相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為28,110億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量2,768,690億港元的1.0153%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為343家,配售對象為8,600個,所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產(chǎn)量為2,740,580億港元,總體認購倍率為2,787.15倍。

去除失效價格和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(三)發(fā)行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是125.88元/股。此次確立的發(fā)行價不得超過去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,并通過公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值131.9636元/股。

此發(fā)行價相對應的股票市盈率為:

1、57.87倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

2、59.87倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

3、77.16倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

4、79.83倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

本次發(fā)行價錢確認后外國投資者上市時總市值為74.45億人民幣,企業(yè)2022年度經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤為9,326.15萬余元,2022年度經(jīng)審計的主營業(yè)務收入為37,175.05萬余元,即最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務收入不少于rmb1億人民幣,達到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務指標分析上市標準,即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項的要求:

“(一)預計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5000萬余元,或是預計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務收入不少于rmb1億?！?/p>

(四)合理價格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發(fā)行價125.88元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,44家投資人管理的1,325個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢125.88元/股,相對應的擬股票數(shù)量為489,590億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到300家,管理的配售對象數(shù)量為7,275個,相對應的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,250,990億港元,為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,289.24倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》(GBT4754/2017)分類依據(jù),企業(yè)所屬行業(yè)為C35專用設備制造業(yè),截止到2023年5月24日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的C35專用設備制造業(yè)近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為31.40倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準詳情如下:

信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月24日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月24日)總市值;

注2:市盈率計算可能出現(xiàn)個數(shù)差別,為四舍五入導致。

本次發(fā)行價錢125.88元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為79.83倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出項目投資。有關(guān)情況詳細2023年5月26日(T-1日)發(fā)表的《投資風險特別公告》。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到1,478.5700億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為5,914.2700億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到73.9285億港元,占發(fā)售總數(shù)量的5.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到47.6644億港元,占發(fā)售總數(shù)的3.22%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值26.2641億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到1,009.5556億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.55%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到421.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計總數(shù)1,430.9056億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是125.88元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額65,157.78萬余元。按此次股價125.88元/股和1,478.5700億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募資總金額186,122.39萬余元,扣減約19,486.52萬余元(未稅)的發(fā)行費后,預估募資凈收益166,635.87萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年5月29日(T日)15:00與此同時截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月29日(T日)依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示:

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%;在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%;本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年5月30日(T+1日)在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細“三、戰(zhàn)略配售”。

(七)本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日;

2、以上時間均是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。

(八)擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

(九)包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人為保薦代表人有關(guān)分公司(中信證劵集團有限公司)投股,無外國投資者管理層骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

截止到公示公布之時,以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月26日(T-1日)公示的《民生證券股份有限公司關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售事項的專項核查意見》和《北京市微明律師事務所關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年5月25日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是125.88元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為186,122.39萬余元。

根據(jù)《實施細則》,本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模10億元以上、不夠20億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是 4%,但不超過人民幣 6,000 萬余元。中信證劵集團有限公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)47.6644億港元,獲配股票數(shù)相匹配總金額59,999,946.72元。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月2日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(三)戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年5月19日公示的《發(fā)行安排及初步詢價公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)47.6644億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.22%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值26.2641億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

(四)限售期分配

中信證劵集團有限公司服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起24月。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購的投資人數(shù)量達到300家,合理價格配售對象為7,275個,其相對應的合理擬認購總產(chǎn)量為2,250,990億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所管理系統(tǒng)平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進行認購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時間是在2023年5月29日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢125.88元/股,股票數(shù)量向其合理價格相對應的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年5月31日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構(gòu)收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參加認購或者未全額參加認購、得到基本配股后未能及時全額交納申購資產(chǎn)及其存有別的違背《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》違法行為的投資人,將被稱作違反規(guī)定并需承擔違反規(guī)定義務,主承銷商將公示違反規(guī)定狀況,并把違反規(guī)定狀況立即報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價格配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、上海交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔相應的責任。

(三)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年5月31日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)表《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、限購與非限購的股權(quán)總數(shù)、獲配額度等相關(guān)信息,及其初步詢價期內(nèi)提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數(shù)量顯著低于價格時擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(四)申購資金繳納

2023年5月31日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應當于2023年5月31日(T+2日)16:00前至賬。請股民留意資產(chǎn)在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應當依據(jù)下列標準開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機構(gòu)聯(lián)系電話詳細中國結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障—業(yè)務流程材料—銀行信息表”欄中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息內(nèi)容”和“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向?qū)τ谠谥袊C券業(yè)協(xié)會備案金融機構(gòu)收付款賬號同一銀行線下申購資產(chǎn)專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號“688623”,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789688623”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年6月2日(T+4日)在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中直接公布,并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

(下轉(zhuǎn)A11版)

民生工程證券股份有限公司有關(guān)浙江省興華科技發(fā)展有限公司初次

公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板戰(zhàn)略配售事項重點審查建議

上海交易所:

依據(jù)貴所出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(下稱“《業(yè)務實施細則》”),中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(下稱“《管理辦法》”),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(下稱“《承銷規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”)做為浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)申請辦理首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)的保薦代表人(主承銷商),按法規(guī)對興華高新科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售展開了審查。

詳細情況及保薦代表人(主承銷商)的重點審查建議如下所示:

一、戰(zhàn)略配售基本概況

本次發(fā)行涉及到的發(fā)展戰(zhàn)略配售對象一共有1名,為保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團有限公司(下稱“民生投資”),此外沒有其他參加此次戰(zhàn)略配售的投資人分配。本次發(fā)行涉及到的參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不得超過10名,合乎《業(yè)務實施細則》第三十七條的有關(guān)規(guī)定。

(一)戰(zhàn)略配售總數(shù)

此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量達到1,478.5700億港元,占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到73.9285億港元,占本次發(fā)行總數(shù)比例為5.00%,不得超過本次發(fā)行數(shù)量20%,合乎《業(yè)務實施細則》第三十七條的相關(guān)規(guī)定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

保薦代表人有關(guān)分公司民生投資預估投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%,即73.9285億港元,但不超過人民幣4,000萬余元。如本次發(fā)行規(guī)模達到10億人民幣,將按照相關(guān)規(guī)定的需求自動調(diào)節(jié)參加戰(zhàn)略配售比例及數(shù)額,實際數(shù)量和額度將于T-2日明確發(fā)行價后確定。民生投資投股占比及額度合乎《業(yè)務實施細則》第五十條的有關(guān)規(guī)定。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略配售對象

參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對象是民生投資,詳情如下:

1、基本概況

2、大股東和實控人

經(jīng)核實,民生工程證券股份有限公司擁有民生投資100%股份,為民生投資的大股東。民生投資無實際控制人。

3、戰(zhàn)略配售資質(zhì)

民生投資為外國投資者保薦代表人的另類投資分公司,具有戰(zhàn)略配售資質(zhì),合乎《業(yè)務實施細則》第四章有關(guān)保薦代表人有關(guān)分公司投股的有關(guān)規(guī)定。

4、關(guān)聯(lián)性

經(jīng)核實,民生工程證券股份有限公司做為本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)擁有民生投資100%股份,民生投資向其控股子公司。

經(jīng)核實,截止到本專項報告出示日,民生投資與外國投資者無關(guān)聯(lián)性。

5、參加戰(zhàn)略配售的申購自有資金

依據(jù)民生投資的書面承諾,它以自籌資金參加申購。經(jīng)核實民生投資近期一個會計年度的財務報告及最近一期的財務報表,民生投資的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售合同的申購資產(chǎn)。

(三)限售期限

民生投資此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后,民生投資對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(四)戰(zhàn)略配售協(xié)議書

外國投資者已經(jīng)與民生投資簽署了《浙江雙元科技股份有限公司與民生證券投資有限公司關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》(下稱“《戰(zhàn)略配售協(xié)議》”)。依據(jù)《戰(zhàn)略配售協(xié)議》,本次發(fā)行中發(fā)展戰(zhàn)略配售對象允許依照約定書相關(guān)條款條件,申購外國投資者此次公開發(fā)行股權(quán),服務承諾不參加本次發(fā)行初步詢價,并依據(jù)外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價申購其服務承諾申購的股票數(shù)。

二、參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇標準及配股資質(zhì)

依據(jù)《業(yè)務實施細則》第四十條的有關(guān)規(guī)定,參加外國投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含:與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位;以公布募資方法開設,具體投資建議包含項目投資戰(zhàn)略配售證劵,并以封閉式方法運轉(zhuǎn)的證券基金;參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司;發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃;合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則所規(guī)定的投資人。

民生投資現(xiàn)階段合理合法存續(xù)期,為保薦代表人中信證劵依規(guī)成立的另類投資分公司。因而,民生投資合乎外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售的選擇標準規(guī)定,具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格,合乎《業(yè)務實施細則》第四十條的有關(guān)規(guī)定。

三、存不存在嚴令禁止配股狀況

依據(jù)外國投資者及參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人民生投資所提供的有關(guān)承諾書及《戰(zhàn)略配售協(xié)議》,并且經(jīng)過保薦代表人(主承銷商)審查,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有以下情形:

1、外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務承諾上市以來股票價格將增漲,或是股票價格若未增漲會由外國投資者購買個股或是給與任何方式的經(jīng)濟補償金;

2、主承銷商以服務承諾對承銷費用分為、詳細介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經(jīng)紀傭金等為條件引進參加戰(zhàn)略配售的投資人;

3、外國投資者上市以來申購外國投資者參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金;

4、外國投資者服務承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股份的限售期內(nèi),委派與本投資人存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員,但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售除外;

5、除《業(yè)務實施細則》第四十條第三項要求的情形外,參加戰(zhàn)略配售的投資人應用非自有資金申購外國投資者個股,或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況;

6、別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動。

四、侓師審查建議

依據(jù)本次發(fā)行發(fā)售包銷相關(guān)工作的專項法律顧問北京微明法律事務所開具的《北京市微明律師事務所關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》之審查結(jié)果:“民生投資做為參加此次戰(zhàn)略配售的投資人,其選擇規(guī)范合乎《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,具有參加此次戰(zhàn)略配售的配股資質(zhì);民生投資參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《業(yè)務實施細則》第四十一條中規(guī)定的嚴令禁止情況。”

五、保薦代表人(主承銷商)的審查具體情況

保薦代表人(主承銷商)覺得:外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的相關(guān)情況為保薦代表人分公司參加申購外國投資者個股;參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)符合規(guī)定要求;參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購總數(shù)、申購額度及限售期分配符合規(guī)定要求;參加戰(zhàn)略配售的投資人參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《業(yè)務實施細則》第四十一條所規(guī)定的嚴令禁止情況;外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議書真實有效;參加戰(zhàn)略配售的投資人已服務承諾按照規(guī)定立即全額交納申購資產(chǎn)。