特別提示

湖南飛沃新能源科技股份有限公司(以下簡稱“飛沃科技”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上[2023]100號(hào),以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào),以下簡稱“《管理規(guī)則》”)等相關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦人(聯(lián)席主承銷商)”)、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”,民生證券和申萬宏源承銷保薦合稱“聯(lián)席主承銷商”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)(以下簡稱“交易系統(tǒng)”)進(jìn)行。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會(huì)保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象:經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年5月30日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢價(jià)。

參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為50萬股,擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過400萬股。本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為400萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的44.65%。

參與本次飛沃科技網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2023年5月30日(T-5日)12:00前將相關(guān)核查材料通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)提交給聯(lián)席主承銷商。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年5月30日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向聯(lián)席主承銷商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件,且確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年5月24日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢價(jià)前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)為擬參與本次申購的配售對(duì)象如實(shí)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)的總資產(chǎn)金額,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年5月24日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向聯(lián)席主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。

投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。如出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購金額超過向聯(lián)席主承銷商提交的配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)孰低值的情形,聯(lián)席主承銷商有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:在初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將對(duì)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,剔除不符合本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報(bào)價(jià),將符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低的順序排序;擬申購價(jià)格相同的,按照擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中的時(shí)間記錄為準(zhǔn))由后至前的順序進(jìn)行排序;申購時(shí)間也相同的,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序由后至前的順序進(jìn)行排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除報(bào)價(jià)的擬申購總量為剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。聯(lián)席主承銷商民生證券聘請(qǐng)北京市微明律師事務(wù)所、聯(lián)席主承銷商申萬宏源證券承銷保薦聘請(qǐng)北京中銀律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見證,并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排:初步詢價(jià)結(jié)束后,如果發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格超過《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在申購前發(fā)布《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

7、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分,所有參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量按照比例進(jìn)行限售處理,限售比例為10%,若不足1股向上取整計(jì)算。限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

8、市值要求:以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2023年5月29日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。網(wǎng)下投資者管理的市值應(yīng)當(dāng)以其管理的各個(gè)配售對(duì)象為單位單獨(dú)計(jì)算。

網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,在2023年6月2日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的,可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過3,500股。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。

9、網(wǎng)下網(wǎng)上申購:本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為2023年6月6日(T日)。網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年6月6日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購情況于2023年6月6日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

11、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,于2023年6月8日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年6月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認(rèn)購的股票由民生證券包銷。

12、中止發(fā)行情況:當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十一、中止發(fā)行情況”。

13、違約責(zé)任:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單、異常名單或黑名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

14、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商承諾不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由聯(lián)席主承銷商保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資:

1、飛沃科技所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),聯(lián)席主承銷商視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過1,347.0000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2022年7月22日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并于2023年4月12日獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕589號(hào)文同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡稱為“飛沃科技”,股票代碼為“301232”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。發(fā)行人所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。

2、本次公開發(fā)行股份1,347.0000萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本5,368.7391萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例的25.09%。

其中,初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為67.3500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)?。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為895.8000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為383.8500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時(shí)無需繳付申購資金。

3、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

4、深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購,通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

5、發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將于2023年6月5日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2023年6月2日(T-2日)刊登的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、聯(lián)席主承銷商已根據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”。

只有符合聯(lián)席主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。聯(lián)席主承銷商將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

提請(qǐng)投資者注意,聯(lián)席主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,聯(lián)席主承銷商將拒絕接受其初步詢價(jià)或向其進(jìn)行配售。

7、綜合考慮本次發(fā)行初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及聯(lián)席主承銷商對(duì)發(fā)行人的估值情況,聯(lián)席主承銷商將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為50萬股,擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過400萬股。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元。

8、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2023年6月5日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

9、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無論是否有效報(bào)價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售原則(比例配售)”。

11、公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月26日(T-7日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過1,347.0000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2022年7月22日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并于2023年4月12日獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕589號(hào)文同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡稱為“飛沃科技”,股票代碼為“301232”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

5、北京市微明律師事務(wù)所、北京中銀律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

(二)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股1,347.0000萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本5,368.7391萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例的25.09%。

其中,初始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià) 的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為67.3500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)??；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為895.8000 萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為383.8500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年6月8日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

(三)定價(jià)方式

本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(四)限售期安排

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%,若不足1股向上取整計(jì)算。限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

(五)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、若本次發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),且保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實(shí)施跟投;

　　4、若本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn);

　　5、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。

　　(六)路演推介安排

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2023年5月26日(T-7日)至2023年5月30日(T-5日),向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介,路演推介內(nèi)容不超過《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。

　　推介的具體安排如下:

　　網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商、投資者及見證律師以外的人員不得參與,兩家及兩家以上投資者參與的推介活動(dòng)全程錄音,對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一路演推介的,應(yīng)當(dāng)記錄路演推介的時(shí)間、地點(diǎn)、雙方參與人及主要內(nèi)容等,并存檔備查。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2023年6月5日(T-1日)進(jìn)行網(wǎng)上路演回答投資者的問題,回答內(nèi)容嚴(yán)格界定在《招股意向書》及其他公開資料范圍內(nèi),具體信息參閱2023年6月2日(T-2日)刊登的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排

　　(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排

　　1、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　2、本次保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5.00%,即67.3500萬股,最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2023年6月2日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　3、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年6月8日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。

　　(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

　　1、跟投主體

　　如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司將按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦人跟投機(jī)構(gòu)為民生證券投資子公司民生證券投資有限公司(以下簡稱“民生投資”)。

　　2、跟投數(shù)量

　　如發(fā)生上述情形,本次保薦人相關(guān)子公司民生投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售認(rèn)購發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:

　　(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

　　(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

　　(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

　　(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

　　具體跟投比例和金額將在2023年6月2日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān),聯(lián)席主承銷商將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)保薦人相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　若保薦人相關(guān)子公司參與本此發(fā)行戰(zhàn)略配售,本次保薦人相關(guān)子公司將承諾不會(huì)利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營,不會(huì)在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　3、配售條件

　　如發(fā)生上述跟投情況,民生投資將與發(fā)行人簽署配售協(xié)議,不參加本次發(fā)行初步詢價(jià),并承諾按照發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購其承諾認(rèn)購的股票數(shù)量。

　　4、限售期限

　　如發(fā)生上述情形,民生投資本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　5、核查情況

　　如發(fā)生上述情形,民生投資承諾不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營,不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。聯(lián)席主承銷商和聘請(qǐng)的北京市微明律師事務(wù)所、北京中銀律師事務(wù)所將對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項(xiàng)出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2023年6月5日(T-1日)進(jìn)行披露。

　　三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序

　　(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

　　參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件:

　　1、經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》以及《管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、已于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(T-5日,2023年5月30日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書,并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶、銀行賬戶配號(hào)工作。

　　4、以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2023年5月29日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　5、若配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊(cè)為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,除滿足機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)網(wǎng)下投資者的基本條件外,還應(yīng)滿足以下條件:

　　(1)已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱基金業(yè)協(xié)會(huì))完成登記,且持續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件;

　　(2)具備一定的資產(chǎn)管理實(shí)力,其管理的在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度應(yīng)均為10億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;

　　(3)符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

　　投資者應(yīng)當(dāng)于2023年5月30日(T-5日)中午12:00前提交在監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案程序等相關(guān)核查材料。期貨資產(chǎn)管理子公司參照私募基金管理人進(jìn)行管理。

　　6、若配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃,須于2023年5月30日(T-5日)中午12:00前在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

　　7、初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日2023年5月30日(T-5日)12:00前向聯(lián)席主承銷商提交網(wǎng)下投資者資格核查材料。具體方式請(qǐng)見本公告“三、(二)承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式”。

　　8、網(wǎng)下投資者須如實(shí)向聯(lián)席主承銷商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件,且確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年5月24日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

　　9、下列機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:

　　(1)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(2)聯(lián)席主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東,聯(lián)席主承銷商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;聯(lián)席主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

　　(5)過去六個(gè)月內(nèi)與聯(lián)席主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,或已與聯(lián)席主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;

　　(7)在證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者限制名單、異常名單或黑名單中的機(jī)構(gòu);

　　(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品,和以博取證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品;

　　(9)本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者;

　　上述第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對(duì)象管理的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制,但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項(xiàng)中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

　　聯(lián)席主承銷商將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,聯(lián)席主承銷商將有權(quán)拒絕接受其初步詢價(jià)或者向其進(jìn)行配售。

　　投資者若參與飛沃科技初步詢價(jià),即視為其向發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)及配售的情形。如因投資者的原因,導(dǎo)致參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　(二)承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式

　　參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年5月30日(T-5日)中午12:00以前通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)向聯(lián)席主承銷商提交詢價(jià)資格申請(qǐng)材料。

　　網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對(duì)象的信息以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與網(wǎng)下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)點(diǎn)前完成注冊(cè)登記備案的,不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者、配售對(duì)象自負(fù)。

　　請(qǐng)注意,所有網(wǎng)下投資者均需要提供配售對(duì)象的資產(chǎn)證明材料,具體如下:

　　(1)網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel匯總電子版:機(jī)構(gòu)投資者須在投資者資料上傳頁面上傳其擬參與本次申購全部配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總電子版。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel模版可通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)下載。

　　(2)網(wǎng)下投資者須如實(shí)向聯(lián)席主承銷商提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件,且確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日(2023年5月24日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

　　《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)為:

　?、俟蓟稹⑸绫；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金等配售對(duì)象應(yīng)填寫最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)賬戶資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額,由網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;

　　②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶類配售對(duì)象應(yīng)填寫最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)證券賬戶和資金賬戶中的總資產(chǎn)金額,由網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章;

　?、圩C券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象應(yīng)填寫最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)賬戶的資產(chǎn)估值表中總資產(chǎn)金額,由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,如銀行等托管機(jī)構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

　　民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)遞交方式如下:

　　(1)核查材料提交步驟

　　投資者請(qǐng)登錄民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com),點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入系統(tǒng),并根據(jù)網(wǎng)頁右上角“操作指引下載”下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作說明(如無法下載,請(qǐng)更新或更換Chrome瀏覽器),在2023年5月30日(T-5日)中午12:00前通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)核查材料。用戶注冊(cè)過程中需提供有效的手機(jī)號(hào)碼,一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。由于聯(lián)席主承銷商將會(huì)在投資者材料核查過程中第一時(shí)間以短信或者電話反饋進(jìn)展,請(qǐng)務(wù)必在本次發(fā)行過程中全程保持手機(jī)暢通。

　　用戶在提供有效手機(jī)號(hào)碼,接收到手機(jī)驗(yàn)證碼,并登錄成功后,請(qǐng)按如下步驟在2023年5月30日(T-5日)12:00前通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)核查材料:

　　第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行項(xiàng)目—飛沃科技—進(jìn)入詢價(jià)”鏈接進(jìn)入投資者信息填報(bào)頁面;

　　第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確的協(xié)會(huì)編碼,以及聯(lián)系人姓名,郵箱和辦公電話。點(diǎn)擊“保存及下一步”;

　　第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對(duì)象,并點(diǎn)擊“保存及下一步”;

　　第四步:閱讀《申購電子承諾函》,點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。一旦點(diǎn)擊確認(rèn),視同為同意并承諾《申購電子承諾函》的全文內(nèi)容;

　　第五步:根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求,提交相應(yīng)的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側(cè)的“模板下載”處)。

　　(2)網(wǎng)下投資者提交的材料要求

　　所有投資者及配售對(duì)象應(yīng)通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)提交核查材料的電子版。紙質(zhì)版原件無需郵寄。

　　①所有投資者均需向聯(lián)席主承銷商提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載模板,填寫完整并上傳。提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時(shí)需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。

　?、谒型顿Y者均需向聯(lián)席主承銷商提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及資產(chǎn)證明文件,包括:投資者上傳擬參與本次申購全部配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總電子版、配售對(duì)象上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及資產(chǎn)規(guī)模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)章)。投資者須如實(shí)提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及資產(chǎn)規(guī)模證明文件,并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填寫的最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)總資產(chǎn)和該配售對(duì)象詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。如出現(xiàn)上述超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形,聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購無效。

　?、廴襞涫蹖?duì)象屬于公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、QFII投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營投資賬戶,則無需提交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對(duì)象均需在“模板下載”中下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳。提交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。

　　④提供產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏)。除公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、機(jī)構(gòu)自營投資賬戶以外的其他配售對(duì)象,需提供由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有效的備案確認(rèn)函的蓋章掃描件或備案系統(tǒng)截屏等其他證明材料。

　?、菀陨喜襟E完成后,點(diǎn)擊提交并等待審核通過的短信提示(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。

　　如系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運(yùn)行時(shí),網(wǎng)下投資者可于2023年5月30日(T-5日)12:00前使用應(yīng)急通道提交材料,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將及時(shí)通知網(wǎng)下投資者采用郵件提交方式收集網(wǎng)下投資者申請(qǐng)材料。網(wǎng)下投資者可登陸民生證券官方網(wǎng)站(https://www.mszq.com/)首頁進(jìn)入新聞中心下載所需提交文件模板及要求,下載填寫后于2023年5月30日(T-5日)12:00 前發(fā)送至聯(lián)席主承銷商指定的電子郵箱 zbscb@mszq.com。提交投資者報(bào)備材料過程中如有無法解決的問題,請(qǐng)及時(shí)撥打010-85127979。

　　網(wǎng)下投資者未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交上述材料的,聯(lián)席主承銷商將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理。聯(lián)席主承銷商將和律師對(duì)投資者的資質(zhì)條件進(jìn)行核查,如投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信息,聯(lián)席主承銷商將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　聯(lián)席主承銷商將安排專人在2023年5月26日(T-7日)至2023年5月30日(T-5日)12:00期間(9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話,號(hào)碼為010-85127979。

　　(三)網(wǎng)下投資者資格核查

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將會(huì)同見證律師對(duì)投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　(四)網(wǎng)下投資者的負(fù)面行為

　　如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存在下列情形的,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)向證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告:

　　1、報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

　　2、使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;

　　3、委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

　　4、在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

　　5、與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;

　　6、利用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的;

　　7、故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

　　8、通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

　　9、接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

　　10、未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

　　11、未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購金額超過配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

　　12、未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無定價(jià)依據(jù)的;

　　13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購的;

　　14、獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

　　15、未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

　　16、提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或未足額申購的;

　　17、未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金的;

　　18、未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購或者繳款失敗的;

　　19、向聯(lián)席主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

　　20、向協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

　　21、其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

　　四、初步詢價(jià)

　　1、聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當(dāng)日把投資價(jià)值研究報(bào)告置于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中,供網(wǎng)下投資者參考。

　　2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。初步詢價(jià)日為2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在此時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià),自行確定申報(bào)價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的,須按照規(guī)定通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3、參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年5月30日(T-5日)12:00時(shí)前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書,方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

　　只有符合聯(lián)席主承銷商確定的條件的投資者及其管理的配售對(duì)象才能參與初步詢價(jià)。聯(lián)席主承銷商提醒投資者在參與詢價(jià)前應(yīng)自行核查是否符合本公告“三、(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)要求。同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)于2023年5月30日(T-5日)12:00時(shí)前,按照相關(guān)要求及時(shí)提交網(wǎng)下投資者資格核查資料。

　　4、網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。

　　相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)當(dāng)在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元,網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為50萬股,擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的申購數(shù)量不得超過400萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行總量的44.65%。

　　特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2023年5月30日,T-5日)上午8:30至詢價(jià)日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　特別提示二:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢價(jià)前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)為擬參與本次申購的配售對(duì)象如實(shí)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上一個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年4月30日)的總資產(chǎn)金額,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即 2023 年5月24日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向聯(lián)席主承銷商提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購金額不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模的具體流程是:

　　(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購上限(擬申購價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購金額(擬申購價(jià)格×擬申購數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)聯(lián)席主承銷商要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

　　(2)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

　　對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對(duì)象擬申購價(jià)格×400萬股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

　　投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形。

　　5、網(wǎng)下投資者申報(bào)的以下情形將被視為無效:

　　(1)網(wǎng)下投資者未在2023年5月30日(T-5日)12:00前在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成網(wǎng)下投資者注冊(cè)的;

　　(2)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,2023年5月30日(T-5日)日12:00前未能在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金;

　　(3)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無效報(bào)價(jià);

　　(4)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過400萬股以上的部分為無效申報(bào);

　　(5)配售對(duì)象擬申購數(shù)量不符合50萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無效;

　　(6)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”所列網(wǎng)下投資者條件的;

　　(7)未按本公告要求提交投資者資格核查文件的;

　　(8)聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的,則該配售對(duì)象的申購無效;

　　(9)被證券業(yè)協(xié)會(huì)列入限制名單、異常名單或黑名單的網(wǎng)下投資者;

　　五、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)

　　(一)確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者的原則

　　在詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將對(duì)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,剔除不符合本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報(bào)價(jià)。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)初步詢價(jià)情況,將符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低的順序排序;擬申購價(jià)格相同的,按照擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申購時(shí)間由后至前的順序進(jìn)行排序;申購時(shí)間也相同的,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序由后至前的順序進(jìn)行排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除報(bào)價(jià)的擬申購總量為剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。

　　在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)格及其確定過程,以及可參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象及其有效擬申購數(shù)量信息將在《發(fā)行公告》(2023年6月5日(T-1日))中披露。

　　同時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金,并在《發(fā)行公告》中披露如下信息:

　　(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

　　(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

　　(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

　　(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

　　若本次發(fā)行詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率,將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　若本次發(fā)行詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實(shí)施跟投。

　　(二)有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　在確定發(fā)行價(jià)格后,提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購。有效報(bào)價(jià)投資者按照以下方式確定:

　　1、初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除;

　　2、當(dāng)剔除最高部分后報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的網(wǎng)下投資者小于10家時(shí),中止發(fā)行。

　　六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

　　(一)網(wǎng)下申購

　　本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2023年6月6日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者必須在申購平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄,其中申購價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格;申購數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

　　在網(wǎng)下申購階段,網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2023年6月8日(T+2日)足額繳納認(rèn)購款。

　　(二)網(wǎng)上申購

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,聯(lián)席主承銷商在2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量“飛沃科技”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一賣方,以《發(fā)行公告》中規(guī)定的價(jià)格賣出。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)可參與網(wǎng)上申購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,在2023年6月2日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過3,500股。

　　投資者持有的市值按其2023年6月2日(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2023年6月6日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購。

　　網(wǎng)上投資者申購日2023年6月6日(T日)申購無需繳納申購資金,2023年6月8日(T+2日)根據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》披露的中簽結(jié)果繳納認(rèn)購資金。

　　參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　七、回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月6日(T日)15:00同時(shí)截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況于T日決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

　　1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始的差額部分,將于2023年6月2日(T-2日)首先在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售之間回?fù)堋＞唧w回?fù)軝C(jī)制如下:如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中披露的初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加;如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,則不進(jìn)行回?fù)?初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不變。上述回?fù)芮闆r將在《發(fā)行公告》中披露;

　　2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過五十倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過五十倍且不超過一百倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過一百倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;以上所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。

　　3、在網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額申購的情況下,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者仍未能足額認(rèn)購的情況下,則中止發(fā)行;

　　4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年6月7日(T+1日)在《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》披露。

　　八、網(wǎng)下配售原則(比例配售)

　　本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例配售的方式進(jìn)行配售。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在完成雙向回?fù)軝C(jī)制后,將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售:

　　1、聯(lián)席主承銷商及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合聯(lián)席主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售;

　　2、聯(lián)席主承銷商將提供有效報(bào)價(jià)并參加網(wǎng)下申購的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類:

　　(1)公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;

　　(2)所有不屬于A類的其他符合條件的網(wǎng)下投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為RB。

　　3、配售規(guī)則和配售比例的確定

　　(1)按照兩類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系RA≥RB,優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行配售;

　　(2)如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進(jìn)行配售。

　　4、配售數(shù)量的計(jì)算:

　　某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購數(shù)量×該類配售比例

　　聯(lián)席主承銷商將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出兩類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實(shí)施配售過程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對(duì)象的有效申購數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一配售對(duì)象,直至零股分配完畢。

　　如果網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

　　如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。

　　5、網(wǎng)下配售股份的限售

　　(1)網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%,若不足1股向上取整計(jì)算。限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　(2)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將于2023年6月12日(T+4日)刊登的《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售限售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

　　九、投資者繳款

　　(一)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款(如有)

　　保薦人相關(guān)子公司將于2023年5月31日(T-4日)前(含T-4日)足額繳納認(rèn)購資金。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如跟投機(jī)構(gòu)民生投資繳納的認(rèn)購資金低于最終獲配的金額,民生投資將于2023年6月2日(T-2日)前(含當(dāng)日)繳納差額部分認(rèn)購資金。

　　若參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時(shí)足額繳納申購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月12日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的認(rèn)購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　(二)網(wǎng)下投資者繳款

　　2023年6月8日(T+2日)披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將對(duì)初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)但未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購的投資者列表公示。公告中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2023年6月8日(T+2日)8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求則其管理的配售對(duì)象獲配新股無效:

　　1、網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　　2、認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效。

　　3、網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301232”,未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。

　　4、中國結(jié)算深圳分公司在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。

　　不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無效。

　　初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　根據(jù)《管理規(guī)則》,網(wǎng)下投資者在參與創(chuàng)業(yè)板首發(fā)股票網(wǎng)下詢價(jià)和申購業(yè)務(wù)出現(xiàn)第四十一條的情形時(shí),協(xié)會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定將其列入限制名單、異常名單或黑名單。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單、異常名單或黑名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　(三)網(wǎng)上投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年6月8日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　(四)未繳款情況處理

　　對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無效處理,相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由民生證券包銷。

　　對(duì)于因網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的股數(shù),以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股,可不為500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的股票由民生證券負(fù)責(zé)包銷。

　　十、認(rèn)購不足及棄購股份處理

　　保薦人相關(guān)子公司未按照作出的承諾實(shí)施跟投的,將中止本次發(fā)行。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認(rèn)購的股票由民生證券包銷。民生證券可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。

　　十一、中止發(fā)行情況

　　本次發(fā)行可能因下列情形中止:

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量1%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的;

　　3、初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;

　　5、預(yù)計(jì)發(fā)行后不滿足選定市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的;

　　6、保薦人相關(guān)子公司未按照作出的承諾實(shí)施跟投的;

　　7、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　8、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的;

　　9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)同意的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　十二、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商

　　1、發(fā)行人:湖南飛沃新能源科技股份有限公司

　　地址:常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)觀音橋村二組(大華工業(yè)園內(nèi))

　　法定代表人:張友君

　　電話:0736-6689769

　　傳真:0736-6676869

　　聯(lián)系人:劉志軍

　　2、保薦人(聯(lián)席主承銷商):民生證券股份有限公司

　　住所:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)

　　法定代表人(代行):景忠

　　聯(lián)系電話:010-85127979

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　3、聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　法定代表人:張劍

　　住所:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號(hào)大成國際大廈20樓2004室

　　聯(lián)系電話:010-88085885

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人:湖南飛沃新能源科技股份有限公司

　　保薦人(聯(lián)席主承銷商):民生證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2023年5月26日