(六)本次發(fā)行的主要日期分配

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程;

3、若本次發(fā)行標(biāo)價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。與此同時,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;

4、若本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險;

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月29日(T-6日)至2023年5月30日(T-5日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、電話或視頻會議系統(tǒng)的形式進(jìn)行線下推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié),除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)或者變相派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等。保薦代表人(主承銷商)對面對倆家及兩個之上投資人參加的項目路演推薦過程進(jìn)行全過程音頻。保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計,并歸檔備查簿。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應(yīng)公眾投資者問題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開數(shù)據(jù)范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年6月2日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為388.20億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出258.80億港元,且預(yù)估申購額度不得超過3,202.40萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為129.40億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

(二)發(fā)行人的高管人員與骨干員工成立的專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃。

2023年2月16日,外國投資者舉辦第三屆股東會第十次大會,審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員及核心員工通過專項資產(chǎn)管理計劃參與公司發(fā)行上市戰(zhàn)略配售的議案》,允許企業(yè)一部分高管人員和骨干員工開設(shè)專項資產(chǎn)管理計劃參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%,且不超出258.80億港元,且申購額度不得超過3,202.40萬余元,詳情如下:

(1)中信證券股大管家恒勃控投1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

以上資產(chǎn)管理計劃參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購額度與擁有占比等詳細(xì)情況詳細(xì)表一:

表一:恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃參與者登記表

注1:恒勃股權(quán)1號資產(chǎn)管理計劃參加申購經(jīng)營規(guī)模不得超過2,290.00萬余元,該分配合乎《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的需求;

注2:最后申購股票數(shù)待確定發(fā)行價后確定:;

注3:如合計數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別,系四舍五入導(dǎo)致。

(2)中信證券股大管家恒勃控投2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

以上資產(chǎn)管理計劃參與者名字、擔(dān)任職務(wù)、申購額度與擁有占比等詳細(xì)情況詳細(xì)表二:

表二:恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃參與者登記表

注1:恒勃股權(quán)2號資產(chǎn)管理計劃為復(fù)合型資產(chǎn)管理計劃,其募資規(guī)模達(dá)到1,140.50萬余元,該資管計劃不超過80%的募資用以參加此次戰(zhàn)略配售,申購經(jīng)營規(guī)模最高為912.40萬余元,該分配合乎《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的需求;

注2:最后申購股票數(shù)待確定發(fā)行價后確定:;

注3:如合計數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別,系四舍五入導(dǎo)致。

(三)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)

(1)投股行為主體

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦代表人投股主體是中信建投證券另類投資分公司中信證券集團(tuán)有限公司(下稱“中信證券項目投資”)。

(2)投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》,如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司中信證券項目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,將根據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價申購?fù)鈬顿Y者本次發(fā)行總數(shù)2%-5%的個股,實際占比依據(jù)外國投資者本次發(fā)行規(guī)模劃檔明確:

①發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

②發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

③發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

④發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

因中信證券項目投資最后具體申購數(shù)量以及外國投資者最后發(fā)行價、具體申購數(shù)量及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價之后對中信證券項目投資最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。實際投股數(shù)量和額度將于2023年6月2日(T-2日)發(fā)行價確認(rèn)后確立。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

若保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

(四)限售期

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃,其獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為中信證券項目投資,其獲配股票限售期為24個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(五)審查狀況

主承銷商及與聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,并已要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月5日(T-1日)開展公布。

如中信證券項目投資未按照《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股,外國投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行,并及時公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件

參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備下列具體條件:

1、證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊后,即可參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。一般投資者和個人投資者不可參加此次網(wǎng)下詢價及配股。

在其中,私募基金管理人注冊為先發(fā)網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時,網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的,應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人必須符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的線下投資人規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書后(下稱“CA資格證書”),并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中,即可參加本次發(fā)行。

與此同時,網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),在網(wǎng)下詢價和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認(rèn)購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年5月29日,T-6日)為依據(jù)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金,在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者指定配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

5、若歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金產(chǎn)品備案。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,需在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、如存有以下情形,將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

②保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

④以上第①、②、③項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

⑤以往6個月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。

⑥根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象。

⑧私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;

⑨本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人;

以上第②、③項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第⑨項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年4月30日資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加恒勃股權(quán)詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)承諾書及資質(zhì)審查文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象須同時符合網(wǎng)下投資者具體條件,并按規(guī)定在2023年5月30日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)上傳信息同時提交承諾書及資質(zhì)審查文檔。網(wǎng)下投資者須保證電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致,保證其向保薦代表人(主承銷商)所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì),紙質(zhì)的正本不用郵遞。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)執(zhí)行合規(guī)管理審批操作后,向保薦代表人(主承銷商)遞交承諾書及資質(zhì)審查文檔,主要包括《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料(包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料等),除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象,都應(yīng)給予《配售對象出資方基本信息表》;配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。之上材料所有必須蓋章公司印章。

網(wǎng)下投資者未按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)給予之上原材料,有關(guān)網(wǎng)下投資者遞交的價格將被確定為失效價格。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理的股票投資商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象自傲。

系統(tǒng)軟件提交方法如下所示:

1、審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn),點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目”,并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號,一個手機(jī)號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年5月30日(T-5日)12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時提交有關(guān)審查原材料;

第一步:點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目—恒勃股權(quán)—進(jìn)到詢價采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確統(tǒng)一社會信用代碼和正確的中國證券業(yè)協(xié)會編號,及其手機(jī)聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

2、網(wǎng)下投資者向中信建投證券遞交的審查原材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應(yīng)當(dāng)通過中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

(1)《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》:有心參加此次初步詢價并符合中信建投證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下恒勃股權(quán)新項目下方“投資人資質(zhì)證書服務(wù)承諾函模板”下載模板,蓋上公司印章并上傳。

(2)全部投資人都應(yīng)向中信建投證券遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)。

(3)全部投資人都應(yīng)向中信建投證券遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版,EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無效;

(4)《配售對象出資方基本信息表》:除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶以外的其他配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費下載相對應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL電子檔及PDF蓋公章版,EXCEL電子檔與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無效。

(5)產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖):配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,或歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、一對一專戶理財商品,證劵公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司額度特殊資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司單一資管計劃等,都應(yīng)給予產(chǎn)品備案證明材料。

(6)資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料:全部網(wǎng)下投資者都應(yīng)向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔和PDF蓋公章版等。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式。出示組織正常情況下應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表中資產(chǎn)總額額度。不一樣配售對象的開具規(guī)定如下所示:

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。

③證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件,保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔中資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章。

(7)之上流程結(jié)束后,點一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。

遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通010-86451545、010-86451546。投資人須并對填報的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時間內(nèi)給予以上信息,或者提供不實信息的,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利將這些投資人遞交的價格定為失效價格。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時間內(nèi)遞交以上原材料的,遞交文件信息不全面、不符合條件的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實且有很有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與投資者和保薦代表人(主承銷商)存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人(主承銷商)不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將在《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日即2023年5月29日(T-6日)把升值空間調(diào)查報告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報價的定價原則、標(biāo)價決策的過程產(chǎn)生產(chǎn)品定價匯報或標(biāo)價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價原則、標(biāo)價決策的過程等相關(guān)材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應(yīng)是本次發(fā)行的詢價采購結(jié)束之前,否則視為無定價原則或者無標(biāo)價決策的過程相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

3、此次初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展。適用有關(guān)法律法規(guī)及本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請注冊,且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,變成網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的消費者,并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加初步詢價。

4、本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年5月31日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數(shù)與此同時申請的形式進(jìn)行,網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標(biāo)價決策制定不完善等狀況,并把減價根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定等資料存檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)對發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過750.00億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.68%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年5月31日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年4月30日的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月24日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程如下所示:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制(擬認(rèn)購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進(jìn)行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認(rèn)購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)保薦代表人(主承銷商)規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價錢×750億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年5月30日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊相關(guān)工作的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)單獨配售對象的擬股票數(shù)量超出750億港元以上部分是失效申請;

(4)單獨配售對象的擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(5)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息;

(6)經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的;

(7)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定超總資產(chǎn)認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效;

(8)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象;

(9)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(10)經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)評定其他情形。

7、網(wǎng)下投資者的代管席位號系申請辦理股份登記的關(guān)鍵信息,代管席位號不正確必然會導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請參加初步詢價的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號,若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請盡快與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

8、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

(1)申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

(6)運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報價的;

(8)根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

(11)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

(15)未認(rèn)真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的;

(17)未按時發(fā)放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價高效價格投資人

(一)明確發(fā)行價

1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格后初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認(rèn)購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況和擬股票數(shù)量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月5日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

3、若本次發(fā)行的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。與此同時,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定決定是否參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

4、申報價格不少于發(fā)行價且沒有被去除或者未被認(rèn)定失效的價格為全面價格,合理價格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。合理報價的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

(二)明確合理價格投資人

在初步詢價期內(nèi)提供可靠報價的網(wǎng)下投資者,即可參加且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價以及明確全過程,可參加此次網(wǎng)下申購的配售對象名冊以及對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年6月5日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

申報價格不少于發(fā)行價且沒有被去除或者未被認(rèn)定失效的價格為全面價格,合理價格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。合理報價的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。

在確認(rèn)發(fā)行價后,若網(wǎng)下投資者管理的隨意配售對象在初步詢價環(huán)節(jié)申報價格不少于發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,則其網(wǎng)下投資者被稱作合理價格投資人,方有資質(zhì)并有責(zé)任做為合理價格投資人參加認(rèn)購。

五、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間為2023年6月6日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,線下合理價格投資人應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是確立的發(fā)行價,股票數(shù)量須向其初步詢價里的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年6月6日(T日)參加網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年6月8日(T+2日)全額交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號時間為2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費者以外)可參加網(wǎng)上搖號。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月2日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月6日(T日)認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

在網(wǎng)上投資人在2023年6月6日(T日)參加網(wǎng)上搖號時,不用交納申購款,2023年6月8日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

參加本次發(fā)行初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月6日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月6日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月2日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;戰(zhàn)略配售回拔狀況將在2023年6月5日(T-1日)在《發(fā)行公告》內(nèi)進(jìn)行公布;

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法而限購的10%的股權(quán)不用扣減;

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月7日(T+1日)在《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對網(wǎng)下投資者開展配股:

1、保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;

2、保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價格按照有關(guān)規(guī)定參與網(wǎng)下申購的合乎配股要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類,并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進(jìn)行配股,投資人的分類依據(jù)為:

(1)證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)海外投資人為A類投資者,其配股比例是R_[A];

(2)全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,其配股比例是R_[B]。

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況,依照兩大類配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]開展配股,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展同比例配股,假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時,保薦代表人(主承銷商)保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

4、配股數(shù)量測算:

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個配售對象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數(shù)量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結(jié)束。

如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售。

5、線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月8日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論,并針對提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告?！毒W(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月8日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月8日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同日發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時,需在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301225”,未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月12日(T+4日)發(fā)表的《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但未能及時全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年5月31日(T-4日)前(含當(dāng)日),恒勃控投1號資管計劃、恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并且于2023年5月31日(T-4日)前(含當(dāng)日)向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月1日(T-3日)前(含當(dāng)日)全額交納差值一部分申購資產(chǎn)。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月12日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報告。

(四)未交款狀況解決

對沒有在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。

如果因在網(wǎng)上申購?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的股票數(shù),按實際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股,并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。中信建投證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%,即776.40億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年6月12日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:

(1)初步詢價完成后,報價的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

(2)初步詢價完成后,去除最大價格一部分后,合理報價的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

(3)初步詢價完成后,擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價無法達(dá)成一致意見;

(5)外國投資者預(yù)估發(fā)行后總的市值不滿足自己的在招股書中列明所選擇的總市值與財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的。預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發(fā)行價乘于發(fā)行后總市值(沒有選用超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行的證劵總數(shù))計算出來的總的市值;

(6)保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的;

(7)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

(9)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(10)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

(11)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,深圳交易所將會對相關(guān)事宜展開調(diào)查,并上報證監(jiān)會。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許給予決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

(一)外國投資者:恒勃控投有限責(zé)任公司

法人代表:周書忠

通訊地址:浙江省臺州市海昌路1500號

手機(jī)聯(lián)系人:阮江平

手機(jī):0576-89225888

發(fā)傳真:0576-89225880

(二)保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

法人代表:王向陽

通訊地址:北京東城區(qū)朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

手機(jī):010-86451545、010-86451546

發(fā)傳真:010-85130542

外國投資者:恒勃控投有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月29日