(上接C6版）

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股26,230,723股，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值104,922,890股，此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,934,608股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,536,098股，約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)24,694,625股，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)及相對應(yīng)的股票市盈率

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，并綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是39.06元/股，此價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）24.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）27.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）32.05倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）36.57倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

（四）募資

外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為83,000.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢39.06元/股測算，外國投資者預(yù)估募資102,457.20萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,939.57萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為94,517.64萬余元。

（五）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日。

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請投資人及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（六）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年5月25日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者及保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

2、2023年5月25日（T日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。前述所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算，線下占比限購股票數(shù)不用扣減。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，保薦代表人（主承銷商）依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股；網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認(rèn)購的情形下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，詳細(xì)情況將于2023年5月26日（T+1日）在《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢價(jià)狀況

2023年5月19日（T-4日）為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到2023年5月19日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購平臺網(wǎng)站共收到322家網(wǎng)下投資者管理的7,475個配售對象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為24.19元/股-49.88元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為5,054,280億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請見本公告附注。

（二）投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京競天公誠法律事務(wù)所及保薦代表人（主承銷商）審查，有2家網(wǎng)下投資者管理的2個配售對象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔；20家網(wǎng)下投資者管理的51個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上22家網(wǎng)下投資者管理的53個配售對象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，實(shí)際請見本公告“附注：配售對象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”和“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，一共有321家網(wǎng)下投資者管理的7,422個配售對象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格區(qū)段為24.19元/股-49.88元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為5,018,100億港元。

（三）去除最大價(jià)格相關(guān)情況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時(shí)長（認(rèn)購時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托序號順序從后面到前，去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格，去除部分是去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對于該價(jià)錢里的申請不會再去除。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過47.82元/股（沒有47.82元/股）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是47.82元/股、擬股票數(shù)量低于800億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認(rèn)購價(jià)格是47.82元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于800億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2023年5月19日14:53:01:874的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除13個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為50,360億港元，約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,018,100億港元的1.0036%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見本公告“附注：配售對象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為314家，配售對象為7,349個，所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為4,967,740億港元，總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行體量的2,758.92倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見本公告“附注：配售對象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（四）發(fā)行價(jià)的明確

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，并綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，明確本次發(fā)行價(jià)格是39.06元/股。

本次發(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）24.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）27.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）32.05倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）36.57倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

2021年度與2022年度，企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤（以扣非前后孰低者測算）分別是12,415.68萬元和11,205.57萬余元，最近幾年純利潤均大于零且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元，達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第2.1.2條第（一）項(xiàng)規(guī)定的規(guī)范，即“最近幾年純利潤均大于零，且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

（五）合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢價(jià)中，有21家網(wǎng)下投資者管理的175個配售對象申報(bào)價(jià)格小于39.06元/股，為失效價(jià)格，具體的名冊詳細(xì)本公告附注里被標(biāo)明為“小于股價(jià)”的配售對象。

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)39.06元/股的295家網(wǎng)下投資者管理的7,174個配售對象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對象，合理擬股票數(shù)量總計(jì)4,842,270億港元，相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的2,689.23倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對象。合理價(jià)格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購，并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)匯報(bào)等相關(guān)材料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)投資者分類》（GB/T4754-2017），外國投資者行業(yè)類別為“C29塑膠與塑料制品業(yè)”。截止2023年5月19日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為24.65倍。

截止2023年5月19日（T-4日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月19日

注1：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：去除的極端值為風(fēng)華高科“相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（2022年）”和“相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后（2022年）”。

本次發(fā)行價(jià)錢39.06元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為36.57倍，小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率41.17倍（去除極端值），但高過中證指數(shù)有限公司2023年5月19日公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率24.65倍，超過力度大約為48.36%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅給新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃。截止到公示公布之時(shí)，新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次可交換債券的審查狀況詳細(xì)2023年5月24日（T-1日）公示的《中信證券股份有限公司關(guān)于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10%，且申購額度不得超過6,000萬余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,536,098股，約為本次發(fā)行總數(shù)的5.86%。

截止2023年5月19日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額立即交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月31日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售總數(shù)3,934,608股，占發(fā)行數(shù)量的15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,536,098股，占本次發(fā)行數(shù)量5.86%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,398,510股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

新萊福職工資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價(jià)格配售對象為7,174個，其相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為4,842,270億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。

1、網(wǎng)下申購時(shí)間是在2023年5月25日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢39.06元/股，股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。

2、合理價(jià)格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢不一致而致后果由合理價(jià)格配售對象自傲。

3、網(wǎng)下投資者在2023年5月25日（T日）認(rèn)購時(shí)，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格配售對象若未參加認(rèn)購，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（三）線下基本配股

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)2023年5月17日（T-6日）發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價(jià)格并參加了網(wǎng)下申購的配售對象，并將在2023年5月29日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年5月29日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)，及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

（五）申購資金繳納

1、2023年5月29日（T+2日）08:30-16:00，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日（T+2日）16:00前至賬。申購資金短缺或未及時(shí)到帳的申購均視為無效認(rèn)購，請股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

2、申購賬款計(jì)算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時(shí)，需在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301323”，如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

（4）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（5）中國結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列，申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示：

以上賬號信息以美國清算官方網(wǎng)站發(fā)布的版本號為標(biāo)準(zhǔn)，可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-銀行信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

（6）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

（7）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將在2023年5月31日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布，并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、若得到基本配股的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度，中國結(jié)算深圳分公司于2023年5月30日（T+3日）向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳支付的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（六）別的重大事項(xiàng)

1、律師見證：北京競天公誠法律事務(wù)所將會對此次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的，不得參加網(wǎng)上搖號。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ)，對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進(jìn)行監(jiān)測。

4、毀約解決：提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認(rèn)購時(shí)長

此次網(wǎng)上搖號時(shí)間是在2023年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

（二）網(wǎng)上搖號價(jià)格與發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為39.06元/股。網(wǎng)上搖號投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年5月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）將6,688,500股“新萊福”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“新萊?！?；認(rèn)購編碼為“301323”。

（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號時(shí)長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月23日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制，與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即6,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)或者非限購存托市場份額產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

（五）認(rèn)購標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

2、每一個認(rèn)購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數(shù)，但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過6,500股。

對申購量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認(rèn)購限制6,500股的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結(jié)算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購，對其他認(rèn)購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他均是失效認(rèn)購。

4、不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購，以上帳戶參加認(rèn)購的，中國結(jié)算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，并已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號日2023年5月25日（T日）前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)（T日9:15-11:30、13:00-15:00）根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。

（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（3）投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（4）參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，證劵公司不可接受投資者歸納授權(quán)委托代其完成股票申購。

（5）股民開展網(wǎng)上搖號時(shí)，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

（七）投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為：

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上投放量，則是由中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個申請?zhí)?，次序取號，再通過搖號申請搖簽，明確合理認(rèn)購新股申請?zhí)枺恳恢泻炆暾執(zhí)柹曩?00股。

中標(biāo)率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量）×100%。

（八）新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年5月25日（T日），深圳交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量，按每500股配一個認(rèn)購號，對每一個合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年5月26日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年5月26日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月26日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結(jié)論，中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和主承銷商2023年5月29日（T+2日）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年5月29日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

（十）放棄認(rèn)購個股的處理方式

2023年5月29日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實(shí)，并且在2023年5月30日（T+3日）15:00前事先向中國結(jié)算深圳分公司申請。截止到2023年5月30日（T+3日）16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股申購資產(chǎn)交割，中國結(jié)算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，保薦代表人（主承銷商）將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年5月31日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

5、依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，2023年5月31日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對象扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

十、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）

（一）外國投資者：廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司

法人代表：汪小明

居所：廣州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)慶豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蒼海四路4號

手機(jī)聯(lián)系人：許永剛

手機(jī)：020-62283186

（二）保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

法人代表：張佑君

居所：廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座

手機(jī)聯(lián)系人：個股資本市場部

聯(lián)系方式：021-20262367

電子郵箱：project_xlf@citics.com

外國投資者：廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月24日