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對(duì)未能2023年5月31日(T+2日)16:00前全額交納申購資金配售對(duì)象,保薦代表人(主承銷商)將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股申購總數(shù):新股申購總數(shù)=實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)

向下取整計(jì)算出來的新股申購總數(shù)低于新股獲配數(shù)量,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

4、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購款額度,2023年6月2日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購款額度。

5、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(五)網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告公布的線下限售期分配。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)認(rèn)購時(shí)長

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年5月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

(二)認(rèn)購價(jià)錢

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為125.88元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“興華認(rèn)購”;認(rèn)購編碼為“787623”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等(中國法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。

2023年5月29日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年5月25日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日平均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上搖號(hào)。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為421.3500億港元。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年5月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)將421.3500億港元“興華高新科技”個(gè)股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(六)網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人(擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外))按照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即4,000股。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年5月25日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2023年5月29日(T日)認(rèn)購不用交納申購款,2023年5月31日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

(七)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶,并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月25日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。市值計(jì)算實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、認(rèn)購程序流程

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶,并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限。

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級(jí)市場買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)(2023年5月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

(八)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為:

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購量申購個(gè)股;

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),則按照每500股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào),再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼申購500股新股上市。

中標(biāo)率=(最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%。

(九)新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號(hào)確定

2023年5月29日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量,按每500股配一個(gè)認(rèn)購號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購,并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年5月30日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年5月30日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月30日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)2023年5月31日(T+2日)將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼,明確申購股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購500股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年5月31日(T+2日)公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年5月31日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十一)放棄認(rèn)購個(gè)股的處理方式

如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年6月1日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請(qǐng),然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)。放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十二)網(wǎng)上發(fā)行的清算與備案

此次網(wǎng)上發(fā)行新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司進(jìn)行,中國結(jié)算上海分公司向外國投資者給予股份公司章程。

(十三)發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?保薦代表人(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%,將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年6月2日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發(fā)售對(duì)策:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時(shí),交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年6月2日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。投資人網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)申購額度,預(yù)埋充沛的認(rèn)購資產(chǎn),保證獲配后按時(shí)發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。配售對(duì)象應(yīng)用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬號(hào)申請(qǐng)辦理申購資金劃轉(zhuǎn)。

十、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)、主承銷商

1、外國投資者:浙江省興華科技發(fā)展有限公司

法人代表:鄭建

居所:杭州莫干山路1418號(hào)工業(yè)園廠房2棟樓(上城高新科技工業(yè)基地)

手機(jī)聯(lián)系人:方東良

聯(lián)系方式:0571-88854902

2、保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

法人代表(暫代):景忠

居所:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-85127979

外國投資者:浙江省興華科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年5月26日