特別提醒

浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“興華高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,478.5700億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕803號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

民生工程證券股份有限公司(下稱(chēng)“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,478.5700億港元。原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為73.9285億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)指定銀行帳戶(hù),本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到47.6644億港元,占發(fā)售總數(shù)的3.22%,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值26.2641億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,009.5556億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.55%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到421.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共1,430.9056億港元。

本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股。外國(guó)投資者于2023年5月29日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“興華高新科技”A股421.3500億港元。

依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)和《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,672.6000倍,超出100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即143.1000億港元)從線(xiàn)下回拔在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為866.4556億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.55%,在其中線(xiàn)下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到779.5010億港元,線(xiàn)下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到86.9546億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為564.4500億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.45%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05012432%。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年5月31日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線(xiàn)下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年5月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)125.88元/股與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月31日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年5月31日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線(xiàn)下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人得到配股后,應(yīng)按時(shí)發(fā)放交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu),未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)的,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資金,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。

一、 戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一) 參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成,投股公司為中信證劵集團(tuán)有限公司,沒(méi)有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月26日(T-1日)公示的《民生證券股份有限公司關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》和《北京市微明律師事務(wù)所關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

(二) 獲配結(jié)論

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股,本次發(fā)行總數(shù)量為186,122.39萬(wàn)余元。根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,本次發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模10億元以上、不夠20億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元。中信證劵集團(tuán)有限公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)47.6644億港元,原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月2日(T+4 日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、 網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)于2023年5月30日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室展開(kāi)了本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開(kāi)展,搖號(hào)申請(qǐng)過(guò)程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)興華高新科技A股個(gè)股的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的,乃為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有11,289個(gè),每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股興華高新科技A股個(gè)股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18 號(hào))及其《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年5月29日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的300家網(wǎng)下投資者管理的7,275個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),線(xiàn)下合理股票數(shù)量2,250,990億港元。

(二)線(xiàn)下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股結(jié)論如下所示:

注1:基本配股占比=此類(lèi)投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類(lèi)投資人合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量;

注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次線(xiàn)下基本配股無(wú)余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象基本配股狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下申購(gòu)基本配股清單”。

四、(保薦代表人)主承銷(xiāo)商聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線(xiàn)下基本配股結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):民生工程證券股份有限公司

法人代表(暫代):景忠

居所:我國(guó)(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:010-85127979

外國(guó)投資者:浙江省興華科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):民生工程證券股份有限公司

2023年5月31日