我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意,江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司(下稱“翔騰新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月1日在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),供股民查看。

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一、發(fā)售概述

(一)股票簡稱:翔騰新材

(二)股票號(hào):001373

(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:6,868.6888億港元

(四)首次公開發(fā)行股票股權(quán)總數(shù):1,717.1722億港元

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

本企業(yè)股票將于深圳交易所中小企業(yè)板發(fā)售,這一市場具有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

翔騰新材依照中國證監(jiān)會(huì)2023年2月17日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》等股票注冊制配套設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)發(fā)售標(biāo)價(jià),上市以來可用《深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》,上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、科學(xué)理財(cái)。具體來說,發(fā)售早期的風(fēng)險(xiǎn)性包含但是不限于以下這些:

(一)漲跌停放開

股票競價(jià)買賣設(shè)定較寬漲跌停,首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市的個(gè)股上市后的前5個(gè)交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人在參加買賣前,理應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)法律法規(guī)和交易中心交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定,對于其他可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該有一定的了解掌握,并相信自身已搞好充足的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與會(huì)計(jì)分配,避免因?yàn)槊つ扛L(fēng)蹭熱點(diǎn)遭到承受不住損失。

(二)個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)性

個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,很有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指,股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格調(diào)整;銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在把個(gè)股做為擔(dān)保物開展股權(quán)融資時(shí),不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失,并支付相對應(yīng)利息,擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在交易中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以確保其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險(xiǎn)是,標(biāo)的股票產(chǎn)生強(qiáng)烈價(jià)格調(diào)整時(shí),股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

(三)流通股本數(shù)比較少的風(fēng)險(xiǎn)性

發(fā)售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個(gè)月,本次發(fā)行后企業(yè)無盡售要求的流通股本數(shù)量達(dá)到17,171,722股,占本次發(fā)行后總股本的比例是25%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

(四)股票市盈率和同行業(yè)平均值有所差異及本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,外國投資者行業(yè)類別為“C39電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止2023年5月17日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為32.23倍。

截止2023年5月17日(T-3日),同業(yè)競爭相比上市企業(yè)股票市盈率狀況詳細(xì)如下:

注1:數(shù)據(jù)信息來自同花順軟件iFind;市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:翰博高新、錦富技術(shù)2022年銷售業(yè)績虧本;飛榮達(dá)2022年扣非前/后歸母凈利計(jì)算出來的靜態(tài)市盈率歸屬于顯著極端值,故求平均值時(shí)去除;

注3:外國投資者2022年靜態(tài)市盈率依照2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前/后歸母凈利、發(fā)行價(jià)28.93元/股、發(fā)行后總股本6,868.6888億港元測算;

注4:可比公司扣非前/后靜態(tài)市盈率=前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)/(扣非前/后歸母凈利/總市值(2023年5月17日))。

本次發(fā)行價(jià)錢28.93元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后靜態(tài)市盈率為32.13倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率32.23倍(截止2023年5月17日,T-3日),少于同業(yè)競爭相比上市公司扣非后算術(shù)均值靜態(tài)市盈率33.61倍(截止2023年5月17日,T-3日),但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。本次發(fā)行有可能出現(xiàn)發(fā)售跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

(五)凈資產(chǎn)回報(bào)率降低的風(fēng)險(xiǎn)性

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目存在一定的經(jīng)營期,造成經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間和全過程,在相關(guān)時(shí)間段內(nèi),股東回報(bào)仍主要是通過目前業(yè)務(wù)流程完成。在公司股本及其他綜合收益因此次公開發(fā)行股票而變化的情形下,企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)很有可能短時(shí)間發(fā)生一定力度的降低。

(六)蹭熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)性

股民理應(yīng)關(guān)心主板股票買賣很有可能觸發(fā)的劇烈波動(dòng)和比較嚴(yán)重劇烈波動(dòng)情況,知曉比較嚴(yán)重劇烈波動(dòng)情況可能出現(xiàn)非理性行為蹭熱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)而造成股票停牌審查,謹(jǐn)慎進(jìn)行有關(guān)股票買賣交易。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。

三、聯(lián)系電話

外國投資者:江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

法人代表:劉明

詳細(xì)地址:南京市棲霞區(qū)棲霞街道社區(qū)廣月路21號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:蔣悅

手機(jī):025-83531005

發(fā)傳真:025-83479092

保薦代表人(主承銷商):光大銀行證券股份有限公司

法人代表:劉秋明

通訊地址:上海市靜安區(qū)南京西路1266號(hào)恒隆廣場1號(hào)52樓

手機(jī)聯(lián)系人:黃輝煌、陳姝婷

手機(jī):021-52523269

發(fā)傳真:021-32587312

外國投資者:江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):光大銀行證券股份有限公司

2023年5月31日

保薦代表人(主承銷商):光大銀行證券股份有限公司