保薦人(主承銷商)：■

特別提示

浙江雙元科技有限公司(以下簡稱“雙元科技”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過1.478.5700萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會批準(zhǔn)，并已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可〔2023〕803號文件同意注冊。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1,478.5700萬股。預(yù)計初始戰(zhàn)略配售將發(fā)行73.9285萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售額為47.6644萬股，占發(fā)行總額的3.22%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為26.2641萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C制啟動前，線下發(fā)行量為1009.556萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行量為421.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.45%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1430.9056萬股。

發(fā)行價格為125.88元/股。2023年5月29日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行“雙元科技”A股421.3500萬股。

根據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購倍數(shù)為2.672.6萬倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（從上到500股的整數(shù)倍，即143.1000萬股）從線下回?fù)艿骄€上?；?fù)軝C制啟動后，線下最終發(fā)行量為866.456萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行量的60.55%，其中線下最終發(fā)行量為779.5010萬股，線下最終發(fā)行量為86.9546萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為564.4500萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行量的39.45%。回?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.05012432%。

2023年5月31日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù):

1、2023年5月31日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格及時足額繳納認(rèn)購資金125.88元/股，認(rèn)購資金應(yīng)于2023年5月31日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月31日中標(biāo)（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時足額支付新股認(rèn)購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認(rèn)購資金，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達(dá)配售付款通知。

一、 戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

（一） 參與對象

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細(xì)則”)、經(jīng)投資者資質(zhì)和市場狀況綜合確定后，僅由發(fā)起人相關(guān)子公司組成，投資機構(gòu)為民生證券投資有限公司，無其他投資者參與戰(zhàn)略配售。

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年5月26日（T-1日)《民生證券有限公司關(guān)于浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的專項核查意見》和《北京微明律師事務(wù)所關(guān)于浙江雙元科技有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見》。

（二） 獲配結(jié)果

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為125.88元/股，總規(guī)模為186、122.39萬元。根據(jù)《實施細(xì)則》，發(fā)行規(guī)模在10億元以上，不足20億元。發(fā)起人相關(guān)子公司的后續(xù)投資比例為4%，但不超過6000萬元。民生證券投資有限公司已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，配股47.6644萬股，初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額，發(fā)起人（主承銷商）將于2023年6月2日（T+4 日)前，按原繳款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、 網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果

2023年5月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行了網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購雙科技a股的投資者持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標(biāo)號。中標(biāo)號11289個，每個中標(biāo)號只能認(rèn)購500股雙科技a股。

三、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18 數(shù)字)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

本次發(fā)行的線下認(rèn)購工作于2023年5月29日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的300名線下投資者管理的7、275名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認(rèn)購，線下有效認(rèn)購數(shù)量為2、250、990萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則，對線下發(fā)行股份進行初步配售。各類線下投資者的有效認(rèn)購和初步配售結(jié)果如下：

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注1：初步配售比例=此類投資者的初步配置總量/此類投資者的有效認(rèn)購總量；

注2：若總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

本次線下初步配售無余股。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最后，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下認(rèn)購初步配售明細(xì)”。

四、(保薦人)主承銷商聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

法定代表人(代行)：景忠

住所:浦明路8號，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-85127979

發(fā)行人：浙江雙元科技有限公司

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

2023年5月31日