股票簡稱：新相微 股票代碼：688593

Shanghai New Vision Microelectronics Co., Ltd.

(住所:上海市徐匯區(qū)桂平路680號31號樓7樓)

特別提示

上海新相微電子有限公司(以下簡稱“新相微”、“本公司”、2023年6月1日，上海證券交易所科技創(chuàng)新板將上市“發(fā)行人”或“公司”股票。

公司提醒投資者充分了解股市風(fēng)險(xiǎn)和公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，避免在新股上市初期盲目跟風(fēng)“炒新”

第一節(jié) 重要聲明和提示

一、重要聲明

公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員確保上市公告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海證券交易所及相關(guān)政府機(jī)關(guān)對公司股票上市及相關(guān)事項(xiàng)的意見均未表明對公司的任何擔(dān)保。

公司提醒投資者仔細(xì)閱讀上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）本公司招股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容，注重風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，合理投資。

本公司提醒投資者注意本上市公告未涉及的相關(guān)內(nèi)容，請參考本公司招股說明書全文。

如果沒有特別說明，本上市公告中的縮寫或術(shù)語的解釋與本公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市招股說明書中相同。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)提示

公司提醒投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易。具體情況如下：

(一)放寬漲跌限制

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科技創(chuàng)新板股票交易價(jià)格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前五個(gè)交易日沒有價(jià)格漲跌限制?？萍紕?chuàng)新板股票存在股價(jià)波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)流通股數(shù)量少

上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，保薦機(jī)構(gòu)和投資股份鎖定期為24個(gè)月，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股份鎖定期為12個(gè)月，線下限售股份鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后，公司的無限流通股為68、374、221股，占發(fā)行后總股本的14.88%。

(三)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的

科技創(chuàng)新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、增加保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會(huì)加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅要承擔(dān)原股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還要承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金額外風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在交易過程中需要監(jiān)控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，可能會(huì)阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(四)市盈率高于同行業(yè)公司平均水平

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB截至2023年5月18日，公司所在行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”（T-3日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”平均靜態(tài)市盈率為32.28倍。發(fā)行人的發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，相應(yīng)的市盈率為:

1、37.93倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

2、44.18倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

3、47.41倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

4、55.22倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。主營業(yè)務(wù)與公司相似的可比上市公司市盈率具體水平如下:

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截至2023年5月18日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-3）。

注1：2022年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年5月18日)總股本；

注2：2023年5月18日，匯率為（T-3)中國銀行公布外匯價(jià)格:1新臺(tái)幣=0.276人民幣；

注3：聯(lián)詠、瑞鼎、硅創(chuàng)電子未披露扣非后歸母凈利潤數(shù)據(jù)，因此未列出其2022年扣非后EPS及相應(yīng)的靜態(tài)市盈率；

注4：韋爾股份2022年扣除后EPS對應(yīng)的靜態(tài)市盈率為極值，因此未列出；

注5：如果各種數(shù)據(jù)的計(jì)算存在尾數(shù)差異，則會(huì)導(dǎo)致四舍五入

2022年，扣除非經(jīng)常性損益前稀釋后，發(fā)行價(jià)格為11.18元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為47.41倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司扣除前靜態(tài)市盈率的平均水平，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

三、特殊風(fēng)險(xiǎn)提示

以下“報(bào)告期”是指2020年、2021年和2022年。

(一)經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為21、875.55萬元、45、169.60萬元、42、700.44 2020年至2022年復(fù)合年均增長率為39.71% ；凈利潤分別為2、541.22萬元、15、270.13萬元、10、827.55萬元，公司2021年收入、凈利潤呈快速增長趨勢，但2022年同比下降。2021年，分階段供需關(guān)系的變化導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售價(jià)格快速上漲，供不應(yīng)求的市場持續(xù)時(shí)間無法準(zhǔn)確估計(jì)。未來下游市場景氣度下降導(dǎo)致需求減少或晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致供給增加，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)，2021年快速增長不可持續(xù)。

2022年，受地緣沖突、全球通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，2022年公司產(chǎn)品交易單價(jià)同比下降6.65%，消費(fèi)電子終端需求下降，市場供需緊張逐漸緩解，營業(yè)收入同比下降5.47%；同時(shí)，由于公司采購成本尚未顯著降低，公司凈利潤同比下降29.09%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降29.03%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降46.73%。2023年1月至3月，雖然公司營業(yè)收入較去年同期增加，毛利率較2022年10月至12月上升，但由于產(chǎn)品價(jià)格較2022年同期仍相對較低，產(chǎn)品成本沒有顯著降低，公司凈利潤同比下降30.92%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降59.31%。如果終端市場需求不能回升或進(jìn)一步萎縮，行業(yè)繁榮進(jìn)一步下降，公司可能無法及時(shí)消化或及時(shí)收回，同時(shí)可能面臨產(chǎn)品銷售、單價(jià)進(jìn)一步下降，使公司存在2023年1-6月和2023年?duì)I業(yè)收入、凈利潤較2022年進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)高毛利率不可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率分別為28.34%、67.71%和41.35%，2021年和2022年公司毛利率波動(dòng)較大。其中，2021年公司毛利率較去年同期上升39.37個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)?020年第四季度以來上游晶圓產(chǎn)能供應(yīng)緊張；同時(shí)，下游市場需求的擴(kuò)大導(dǎo)致整體市場供不應(yīng)求，整體市場價(jià)格水平大幅上漲。同時(shí)，由于晶圓回貨周期長、產(chǎn)品密封加工周期長、庫存庫存疊加等因素，公司產(chǎn)品銷售平均單位成本增加滯后，直到2021年下半年才開始持續(xù)上升。以上原因?qū)е鹿?021年毛利率達(dá)到第二季度76.02%，第四季度降至61.39%。2022年，公司毛利率進(jìn)一步下降至41.35%，主要是下游供需緊張緩解導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下跌。同時(shí)，晶圓采購成本上升和公司晶圓成本結(jié)轉(zhuǎn)滯后導(dǎo)致產(chǎn)品單位成本上升。

由此可見，公司2021年的高毛利水平具有一定的短期特殊性，2021年下半年和2022年均有所下降。一方面，公司芯片生產(chǎn)外包的毛利率水平受晶圓成本的影響較大。如果晶圓價(jià)格繼續(xù)上漲，公司的生產(chǎn)成本將會(huì)增加，這可能會(huì)進(jìn)一步降低公司產(chǎn)品的毛利率。另一方面，如果顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場的供應(yīng)緊張得到緩解，可能會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)品單價(jià)下降，進(jìn)而對毛利率產(chǎn)生不利影響。在其他因素不變的情況下，產(chǎn)品平均單價(jià)下降10%或產(chǎn)品平均單位成本上升10%對報(bào)告期各期毛利率和毛利率的影響如下：

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(三)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

目前，全球顯示芯片市場呈現(xiàn)出高度集中的趨勢。與聯(lián)勇科技、奇景光電、Magnachip等大型國際龍頭制造商相比，公司在整體規(guī)模、主要客戶意識、財(cái)務(wù)實(shí)力、海外渠道等方面仍存在一定差距。

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人銷售的顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要是集成顯示芯片，分離顯示驅(qū)動(dòng)芯片收入相對較低。在綜合顯示芯片的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，公司在TFT-LCD智能可穿戴、功能手機(jī)等市場空間較小的細(xì)分市場占有率較高，而TFT-LCD智能手機(jī)、AMOLED智能手機(jī)等市場空間較大的領(lǐng)域占有率較低。如果公司未來不能在智能手機(jī)、電視、商業(yè)展示等更大的市場上提高競爭力，獲得更高的市場份額，未來的收入增長可能會(huì)受到限制。

在產(chǎn)品分辨率方面，報(bào)告期內(nèi)，公司主要以HD及以下分辨率較低的顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品為主，F(xiàn)HD及以上分辨率產(chǎn)品占比較小。截至2022年12月31日，該公司尚未批量生產(chǎn)4K分辨率的顯示驅(qū)動(dòng)芯片。如果公司在高分辨率產(chǎn)品方面沒有達(dá)到預(yù)期，收入增長可能會(huì)放緩。截至2022年12月31日，在AMOLED產(chǎn)品方面，公司在AMOLED產(chǎn)品銷售方面沒有實(shí)現(xiàn)品牌終端的突破，顯示效果與同類FHD相同 AMOLED產(chǎn)品存在一定差距。基于外部RAM的架構(gòu)技術(shù)，新型FHD采用90nm低階工藝實(shí)現(xiàn)與55nm工藝相同的效果 AMOLED產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段，離量產(chǎn)還有一定的不確定性。

隨著許多當(dāng)?shù)馗偁帉κ旨尤胧袌?，國?nèi)顯示芯片市場的競爭越來越激烈。在日益激烈的市場競爭環(huán)境中，如果公司不能正確把握市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)升級技術(shù)，提高產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量，公司的行業(yè)地位、市場份額和業(yè)務(wù)業(yè)績可能會(huì)受到不利影響。

(4)產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

集成電路設(shè)計(jì)公司需要不斷升級更新現(xiàn)有產(chǎn)品和開發(fā)新產(chǎn)品，以滿足不斷變化的市場需求。公司需要結(jié)合顯示技術(shù)的發(fā)展和市場需求，確定新顯示芯片產(chǎn)品的研發(fā)方向，并在研發(fā)過程中繼續(xù)投入大量資金和人員。然而，由于顯示技術(shù)的工業(yè)化和市場化一直存在一定的不確定性，如果公司未能正確判斷未來的研發(fā)方向，關(guān)鍵顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)未能突破，芯片性能指標(biāo)未能達(dá)到預(yù)期，或下游面板制造商、模塊制造商或終端制造商，公司將面臨研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，早期研發(fā)投資將難以收回，并可能對公司未來的業(yè)績增長產(chǎn)生不利影響。

(五)關(guān)聯(lián)交易增加的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，JD.COM實(shí)際控制人北京電控及其控股子公司北京燕東為發(fā)行人持股5%以上的直接股東；公司與JD.COM的交易金額分別為10、582.07萬元、20、634.58萬元、17、109.70萬元，銷售收入分別為2.802.63萬元、3.00.88萬元和3.359.35萬元。營業(yè)收入比例分別為12.81%、6.64%和7.87%，占比較小。

上述交易主要為發(fā)行人購買定制化成品進(jìn)行銷售。與京東方相關(guān)的業(yè)務(wù)交易金額分別為80073.44萬元、18000元、969.81萬元和14000元、991.06萬元。凈額法計(jì)算后，收入分別為294.01萬元、136.11萬元和140.72萬元，占營業(yè)收入的1.34%、2.96%和2.91%。

除定制采購成品業(yè)務(wù)外，2022年公司還在定制采購晶圓后自行封存測試，并成功向JD.COM銷售了一款自主封存測試產(chǎn)品，相關(guān)業(yè)務(wù)按總額法計(jì)算。業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化后，相關(guān)產(chǎn)品毛利率為4.43%，較原交易毛利率為3.88%，相關(guān)產(chǎn)品庫存余額較去年年底增加215.22萬元。相關(guān)產(chǎn)品銷售收入為573.76萬元，占京東方銷售收入的17.08%，相對較小。但隨著公司未來顯示電源管理芯片自制能力的進(jìn)一步提高，發(fā)行人將逐步增加新技術(shù)定制采購晶圓獨(dú)立包裝測試產(chǎn)品數(shù)量，包括IT顯示P603系列等6種產(chǎn)品，將使這些產(chǎn)品增加京東方銷售收入。

報(bào)告期內(nèi)，公司最大供應(yīng)商直接持有公司3.11%的臺(tái)灣類比，直接持有新技術(shù)下屬的股份。與相關(guān)交易披露的向致新技術(shù)相比，公司的采購金額分別為10,409.45萬元、17,731.23萬元和151.84萬元，占采購總額的41.85%、隨著向JD.COM交易金額的增加，49.87%和29.31%相應(yīng)增加。在上述業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化前后，公司與智信科技簽訂的合同主要條款沒有重大變化。

如果公司未來繼續(xù)增加與上述企業(yè)的業(yè)務(wù)合作規(guī)模，可能會(huì)進(jìn)一步增加向關(guān)聯(lián)方的銷售和比較關(guān)聯(lián)交易披露的采購金額。此外，如果公司在未來逐步增加到新技術(shù)定制采購的晶圓后獨(dú)立包裝測試的產(chǎn)品數(shù)量，公司將需要在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中投入更多的資源，進(jìn)一步增加相關(guān)產(chǎn)品庫存；如果相關(guān)產(chǎn)品密封測試過程在業(yè)務(wù)模式變化后持續(xù)不穩(wěn)定，導(dǎo)致良率無法有效控制，可能導(dǎo)致顯示電源管理芯片產(chǎn)品毛利率進(jìn)一步降低的風(fēng)險(xiǎn)。

(六)存貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期末，公司存貨余額分別為3、453.85萬元、6、368.54萬元和19、386.72萬元，增長迅速。計(jì)提的存貨降價(jià)準(zhǔn)備金額分別為648.96萬元、343.92萬元和479.93萬元，占存貨余額的18.79%、5.40%和2.48%。公司根據(jù)自己的市場判斷和客戶需求預(yù)測制定采購計(jì)劃，如果公司不能準(zhǔn)確預(yù)測市場需求，控制庫存規(guī)模，客戶訂單未來不能實(shí)施，或下游市場持續(xù)下跌導(dǎo)致庫存不能正常銷售，如果產(chǎn)品技術(shù)重大創(chuàng)新導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)品迭代，可能進(jìn)一步導(dǎo)致庫存年齡，可變現(xiàn)凈值，該公司將面臨進(jìn)一步增加存貨價(jià)格下跌準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)。

截至2022年底，公司與客戶延遲提貨訂單直接相關(guān)的存貨余額為303.75萬元。雖然相關(guān)存貨在手訂單覆蓋率高，預(yù)計(jì)訂單毛利率和實(shí)際銷售毛利率好，但客戶已確認(rèn)會(huì)陸續(xù)提貨，2022年7月至2023年2月部分訂單實(shí)際銷售，相關(guān)存貨目前不降價(jià)。但如果下游市場繼續(xù)大幅下跌，未來客戶訂單無法實(shí)施，公司將面臨庫存價(jià)格下跌準(zhǔn)備進(jìn)一步增加的風(fēng)險(xiǎn)。

截至2022年底，公司合作模式變更形成的相關(guān)存貨余額為215.22萬元。目前，相關(guān)存貨價(jià)格沒有下降。如果未來相關(guān)產(chǎn)品密封測試過程不穩(wěn)定，良率無法有效控制，可能導(dǎo)致毛利率進(jìn)一步降低，公司將面臨進(jìn)一步增加存貨價(jià)格下跌準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)。

(七)供應(yīng)商產(chǎn)能供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)

自2020年第四季度以來，受宏觀環(huán)境、自然等因素的影響，國內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游部分晶圓廠等供應(yīng)商的運(yùn)營率持續(xù)較低，導(dǎo)致晶圓及各種芯片產(chǎn)品供應(yīng)緊張。在一些晶圓等產(chǎn)能供應(yīng)短缺的情況下，公司采購晶圓等原材料的價(jià)格也有所上漲。如果未來上游產(chǎn)能供應(yīng)繼續(xù)收緊，可能會(huì)導(dǎo)致公司采購成本進(jìn)一步上升，對公司晶圓原材料和芯片產(chǎn)品的庫存和生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

(八)使用募集資金的風(fēng)險(xiǎn)

募集資金投資項(xiàng)目包括“合肥AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“合肥顯示驅(qū)動(dòng)芯片測試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”等。募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司預(yù)計(jì)新增固定資產(chǎn)投資5587.40萬元，無形資產(chǎn)10.53萬元，初步估計(jì)年折舊攤銷費(fèi)用增加約7.0萬元。如果市場環(huán)境、市場需求等因素發(fā)生重大不利變化，新技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期，導(dǎo)致投資項(xiàng)目投產(chǎn)后利潤水平低于預(yù)期，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。此外，為了進(jìn)一步提高發(fā)行人控制芯片質(zhì)量的能力，提高芯片研發(fā)效率，募集資金投資項(xiàng)目包括“合肥顯示驅(qū)動(dòng)芯片測試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，募集項(xiàng)目將使發(fā)行人從輕資產(chǎn)模式純半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)到獨(dú)立測試生產(chǎn)線半導(dǎo)體企業(yè)，商業(yè)模式轉(zhuǎn)型將給公司未來的日常經(jīng)營管理帶來一定的挑戰(zhàn)，管理不善導(dǎo)致項(xiàng)目投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

第二節(jié) 股票上市

一、股票發(fā)行上市審核情況

(一)編制上市公告書的法律依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本上市公告系按照《上海證券交易所證券發(fā)行承銷規(guī)則適用指南》第一 1 編號-證券上市公告的內(nèi)容和格式，旨在向投資者解釋公司首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

(二)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其主要內(nèi)容

2023年3月30日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕731號文件同意上海新相微電子有限公司首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的注冊申請。具體內(nèi)容如下:

“一、同意貴公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

二、貴公司發(fā)行的股票應(yīng)嚴(yán)格按照上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷計(jì)劃執(zhí)行。

三、本批準(zhǔn)自同意注冊之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

四、自同意注冊之日起至股票發(fā)行結(jié)束前，貴公司發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，并按照有關(guān)規(guī)定處理。”

（3）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

上海證券交易所《關(guān)于上海新相微電子有限公司人民幣普通股科技創(chuàng)新板上市交易的通知》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕經(jīng)114號文件批準(zhǔn)，上海證券交易所同意在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市。公司a股為45000股，952.9412000股(每股面值1.00元)，其中6股。837.4221 自2023年6月1日起，萬股上市，證券簡稱“新相微”，證券代碼為“688593”。

二、股票上市相關(guān)信息

(一)上市地點(diǎn)及上市板塊:上海證券交易所科技創(chuàng)新板塊:

(2)上市時(shí)間:2023年6月1日

(3)股票簡稱:新相微；擴(kuò)張簡稱:新相微

(4)股票代碼:688593

(5)本次發(fā)行后的總股本:459、529、412股

(六)本次發(fā)行的股票數(shù)量:91、905、883股

(7)本次上市無流通限制、鎖定安排的股票數(shù)量:68、374、221股

(八)本次上市有流通限制或限售的股票數(shù)量:391、155、191股

(9)戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為18、381、176股，其中中中國中金財(cái)富證券有限公司(保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)相關(guān)子公司)獲得配售的股票數(shù)量為3、676、235股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的4.00%；金鑫相微電子1號發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）獲得8、895、348股配股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的9.68%；合肥晶合集成電路有限公司是一家與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)，配股4、149、709股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的4.52%；北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司是一家與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)，擁有1、659、884股配股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的1.81%

(十)股東在發(fā)行前持有的股份的流通限制和期限:見本上市公告“第八節(jié)重要承諾事項(xiàng)”

（11）股東在發(fā)行前自愿鎖定股份的承諾：見本上市公告“第八節(jié)重要承諾事項(xiàng)”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

2、線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾配售對象最終配置股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）的限制期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月，即每個(gè)配售對象配置的股票中，90%的股票自上海證券交易所上市交易之日起無限期出售；10%的股票限制期為6個(gè)月。線下無鎖定期最終發(fā)行的股票數(shù)量為46、317、221股，線下有鎖定期最終發(fā)行的股票數(shù)量為5、150、486股。

3、中金財(cái)富證券有限公司配售配股限售期為24個(gè)月，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃配股限售期為12個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市之日起計(jì)算。

(十三)股票登記機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

(十四)上市保薦人:中國國際金融有限公司

三、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

公司符合并選擇適用《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條第（1）款上市標(biāo)準(zhǔn)：市值預(yù)計(jì)不低于10億元，過去兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于5萬元，或市值預(yù)計(jì)不低于10億元，過去一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元。

本次發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，本次發(fā)行后本公司股份總數(shù)為45952.9412萬股，上市時(shí)市值約為51.38億元，2022年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為42.70.44萬元，2022年經(jīng)審計(jì)的凈利潤為10.827.55萬元。本公司的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)符合上市規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人的情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱：上海新相微電子有限公司

英文名稱：Shanghai New Vision Microelectronics Co., Ltd.

發(fā)行前注冊資本：人民幣36元，762.3529萬元

法定代表人：Peter Hong Xiao（肖宏）

注冊地址：上海市徐匯區(qū)桂平路68號31號樓7樓

辦公地址：上海市徐匯區(qū)桂平路68號31號樓7樓

業(yè)務(wù)范圍：集成電路設(shè)計(jì)、集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)、集成電路芯片及產(chǎn)品銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、集成電路制造、電子產(chǎn)品、光電子設(shè)備銷售。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）。

主營業(yè)務(wù)：公司主營業(yè)務(wù)專注于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。公司的顯示芯片采用Fabless制造模式，委托晶圓廠家和芯片封測廠家完成產(chǎn)品的生產(chǎn)、封裝和測試。公司產(chǎn)品主要分為集成顯示芯片、分離顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示電源管理芯片，覆蓋各終端應(yīng)用領(lǐng)域的全尺寸顯示面板，適用于主流TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)；集成顯示芯片廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端和以智能可穿戴和手機(jī)為代表的工業(yè)控制顯示，分離式顯示驅(qū)動(dòng)芯片和顯示電源管理芯片主要用于平板電腦、IT顯示設(shè)備、電視和商業(yè)顯示領(lǐng)域。

所屬行業(yè)：C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)

聯(lián)系電話：021-51097181

傳真：021-64954065

電子郵箱：office@newvisionu.com

董事會(huì)秘書：陳秀華

二、控股股東和實(shí)際控制人的基本情況

(一)基本情況

發(fā)行人無控股股東，實(shí)際控制人為Peter Hong Xiao（肖宏）。2022年10月，Peter Hong Xiao(肖紅)與周劍簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，雙方確認(rèn)并認(rèn)可Peter Hong Xiao(肖紅)是發(fā)行人的實(shí)際控制人，確認(rèn)周健及其控制的股東在一致行動(dòng)期間行使召集權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利時(shí)，無條件和Peter Hong Xiao(肖紅)的意思是保持一致，不會(huì)與Peter做任何事情 Hong Xiao(肖紅)相反的意思表達(dá)和與Peter相反 Hong Xiao(肖紅)保持一致的行動(dòng)。

本次發(fā)行前，Peter Hong Xiao(肖紅)通過New Vision（BVI）間接控制發(fā)行人20.85%的股份；Xiao International間接控制發(fā)行人6.55%的股份；發(fā)行人3.88%的股份通過上海趙驛間接控制；發(fā)行人2.34%的股份通過上海俱驛間接控制；發(fā)行人3.61%的股份通過一致行動(dòng)人周健控制的上海思驛間接控制。對發(fā)行人37.23%的股份進(jìn)行間接控制。此外，在過去的兩年里，超過一半的發(fā)行人董事都是New Vision（BVI）自發(fā)行人成立以來，委派或提名和Peter Hong Xiao(肖紅)一直是發(fā)行人的董事長、法定代表人，近兩年一直是發(fā)行人的總經(jīng)理。此外，在過去的兩年里，超過一半的發(fā)行人董事都是New Vision（BVI）自發(fā)行人成立以來，委派或提名和Peter Hong Xiao(肖紅)一直是發(fā)行人的董事長、法定代表人，近兩年一直是發(fā)行人的總經(jīng)理。因此，Peter Hong Xiao(肖紅)是發(fā)行人的實(shí)際控制人，近兩年沒有變更。

Peter Hong Xiao(肖紅)先生，1967年11月出生，美國國籍，復(fù)旦大學(xué)學(xué)士，加州伯克利大學(xué)理論物理碩士，加州伯克利大學(xué)電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)博士。1994年9月至1998年8月?lián)蜪nternationalal Business Machines Corporation T.J. Watson Research center研究員；1998年8月至1999年12月，擔(dān)任美國公司IC Media Corp.首席技術(shù)官；2000年1月至2004年12月?lián)蜺ltraChip INC.(現(xiàn)為晶宏半導(dǎo)體有限公司)美國和中國總裁；自2005年3月起擔(dān)任發(fā)行人董事長和法定代表人。

(二)發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

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注：Peter Hong Xiao(肖紅)擔(dān)任上海俱驛執(zhí)行合伙人，上海趙驛執(zhí)行合伙人趙新偉執(zhí)行合伙人。2022年10月，Peter Hong Xiao(肖紅)與上海四驛執(zhí)行合伙人周健簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，可控制上海四驛所持發(fā)行人股份對應(yīng)的表決權(quán)。

三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況及持股情況

(一)董事、監(jiān)事、高級管理人員

截至本上市公告簽署之日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次發(fā)行前直接間接持有公司股份如下：

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注1：上述間接持股數(shù)量按發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透計(jì)算，持股數(shù)量為以萬股為單位的四舍五入

(二)其他核心技術(shù)人員

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注1：上述間接持股數(shù)量按發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透計(jì)算，持股數(shù)量為以萬股為單位的四舍五入

注2：其他核心技術(shù)人員Peter Hong Xiao（肖宏）、具體持股情況見本節(jié)“董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況及持股情況”“(一)全體董事、監(jiān)事、高級管理人員”

4、發(fā)行人制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排

(一)股權(quán)激勵(lì)的基本情況

截至本上市公告簽署之日，發(fā)行人員工持股平臺(tái)為上海趙驛、上海四驛、上海俱驛、上海四苑。上海趙驛、上海四驛、上海俱驛是發(fā)行人的直接員工持股平臺(tái)，分別持有發(fā)行人3.88%、3.61%和2.34%的股份；上海思苑是發(fā)行人間接員工持股平臺(tái)，分別持有上海趙驛和上海思驛19.41%和17.96%的股份。具體情況如下：

1、上海曌驛

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截至2022年12月31日，上海趙驛的人員構(gòu)成如下：

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趙新微是上海趙驛的普通合伙人，其基本情況如下：

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2、上海駟驛

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截至2022年12月31日，上海四驛的人員構(gòu)成如下：

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3、上海俱驛

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截至2022年12月31日，上海俱驛的人員構(gòu)成如下：

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4、上海駟苑

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截至2022年12月31日，上海四苑的人員構(gòu)成如下：

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(二)減持承諾

請參見本上市公告“第八節(jié)” “一、本次發(fā)行前股東持有的股份限售安全”

(北京市朝陽區(qū)建國門外街1號國際貿(mào)易大廈2座27層及28層)

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

二二三年五月三十一日

(下轉(zhuǎn)16版）