證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-042

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：47.11元/股

　　●?調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：46.99元/股

　　●?沿浦轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實(shí)施日期：2023年5月31日

　　一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

　　2023年5月11日，上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“上海沿浦”或“公司”）召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，擬以截止2022年12月31日總股本80,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送現(xiàn)金紅利1.25元（含稅）進(jìn)行分配，共分配利潤10,000,000.00元（含稅），占2022年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的21.86%。2022年度盈余公積金和資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。上述股東大會決議詳見公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-029）。

　　公司本次因?qū)嵤?022年利潤分配方案對可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整，符合《上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定。

　　二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司出現(xiàn)因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化或派送現(xiàn)金股利時，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　以上公式中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　根據(jù)上述約定，因公司2022年度利潤分配，沿浦轉(zhuǎn)債自2023年5月24日至本次分紅派息股權(quán)登記日（2023年5月30日）期間暫停轉(zhuǎn)股，本次分紅派息股權(quán)登記日后的第一個交易日（2023年5月31日）恢復(fù)轉(zhuǎn)股，沿浦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格自2023年5月31日由人民幣47.11元/股調(diào)整為人民幣46.99元/股

　　三、其他

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：021-64918973轉(zhuǎn)8101

　　聯(lián)系郵箱：ypgf@shyanpu.com

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-033

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于

　　第四屆董事會第二十四次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會召開情況

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日9時在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開第四屆董事會第二十四次會議。會議通知于2023年5月22日以電話及電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以現(xiàn)場及通訊表決方式審議并通過了以下議案：

　　（一）、審議《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ǘ?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將在注冊批文有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

　　最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

　　在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2,400.00萬股（含本數(shù)），符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　6、募集資金總額及用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過39,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　7、限售期

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股票因上市公司分配送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　8、上市地點(diǎn)

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

　　公司本次發(fā)行向特定對象發(fā)行完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。如果公司于該有效期內(nèi)獲得上海證券交易所的審核同意，并經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序，則本次向特定對象發(fā)行決議的有效期自動延長至本次發(fā)行實(shí)施完成日。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　獨(dú)立董事就此事項發(fā)表了獨(dú)立意見。本議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄎ澹?、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。徸h《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄆ撸?、審議《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ò耍?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ň牛?、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》；

　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄊ徸h《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年5月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的公告》。

　　表決結(jié)果：9名贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-043

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股現(xiàn)金紅利0.125元（含稅）（本文所稱“元”指人民幣元）

　　●相關(guān)日期

　　●差異化分紅送轉(zhuǎn)：否

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　本次利潤分配方案經(jīng)上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月11日的2022年年度股東大會審議通過。

　　二、分配方案

　　1.發(fā)放年度：2022年年度

　　2.分派對象：

　　截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　3.分配方案：

　　本次利潤分配以公司實(shí)施利潤分配時的股權(quán)登記日（2023/05/30）上海證券交易所收市后登記在冊的公司總股本80,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.125元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,000,000.00元。

　　三、相關(guān)日期

　　四、分配實(shí)施辦法

　　1.實(shí)施辦法

　　除自行發(fā)放對象以外的無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)（全部有限售條件流通股的紅利由公司自行發(fā)放）。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2.自行發(fā)放對象

　　1）股權(quán)登記日（2023/5/30）上海證券交易所收市后登記在冊的全部限售股東周建清、張思成（合計3,829萬股）。

　　2）股權(quán)登記日（2023/5/30）上海證券交易所收市后登記在冊的無限售股東中的以下五位股東（具體以2023/5/30上海證券交易所收市后登記在冊的股東名冊上的股份數(shù)量為準(zhǔn)）：錢勇、秦艷芳、王曉鋒、陸燕青、周建明。

　　3.扣稅說明

　?。?）、對于持有本公司無限售條件流通股A股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅[2015]101號）的有關(guān)規(guī)定，本公司暫不扣繳個人所得稅，現(xiàn)金紅利按照每股0.125元派發(fā)。自然人股東及證券投資基金在股權(quán)登記日后轉(zhuǎn)讓股票時，所轉(zhuǎn)讓的股票持股期限在1年以內(nèi)（含1年）的，將按照上述通知有關(guān)規(guī)定執(zhí)行差別化個人所得稅。相關(guān)持股期限（指個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得上市公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割該股票之日前一日的持有時間）在1個月以內(nèi)（含1個月）的，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，實(shí)際稅負(fù)為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

　　（2）、對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金：根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅[2012]85號）有關(guān)規(guī)定，解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，即按照10%的稅率代扣代繳個人所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.1125元。

　　（3）、對于A股的居民企業(yè)股東，其現(xiàn)金紅利所得稅自行繳納，實(shí)際派發(fā)每股稅前現(xiàn)金紅利人民幣0.125元。

　?。?）、對于境外合格機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，根據(jù)國家稅務(wù)總局于2009年1月23日頒布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，本公司按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1125元。本公司委托中國結(jié)算上海分公司按照稅后每股0.1125元派發(fā)現(xiàn)金紅利。如上述股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照相關(guān)規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請。

　?。?）、對于香港聯(lián)合交易所有限公司投資者（包括企業(yè)和個人）投資本公司A股股票（“滬股通”），其現(xiàn)金紅利將由本公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人（香港中央結(jié)算有限公司）賬戶以人民幣派發(fā)，扣稅根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的有關(guān)規(guī)定，按照10%的稅率代扣現(xiàn)金紅利所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.1125元。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協(xié)定規(guī)定股息紅利所得稅率低于10%的，企業(yè)或個人可以自行或委托代扣代繳義務(wù)人，向上市公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出享受稅收協(xié)定待遇的申請，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，應(yīng)按已征稅款和根據(jù)稅收協(xié)定稅率計算的應(yīng)納稅款的差額予以退稅。

　?。?）、對于其他股東，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人自行繳納。

　　五、有關(guān)咨詢辦法

　　關(guān)于本次權(quán)益分派如有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：021-64918973轉(zhuǎn)8101

　　特此公告。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月24日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-035

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的

　　投資者提供財務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，會議審議通過了關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項。

　　公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾如下：本公司不存在向本次發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，不存在直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-036

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于向特定

　　對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，會議審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　《上海沿浦金屬制品股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》《上海沿浦金屬制品股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》等相關(guān)文件將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

　　本次公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項尚待公司股東大會審議、上海證券交易所審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會作出予以注冊批復(fù)后方可實(shí)施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-037

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上海沿浦”）擬向特定對象發(fā)行股票，募集資金不超過人民幣39,000.00萬元（含39,000.00萬元）（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：

　　一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┴攧?wù)指標(biāo)計算的主要假設(shè)和前提

　　公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后發(fā)行的實(shí)際情況為準(zhǔn)，具體假設(shè)如下：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

　　2、假設(shè)不考慮本次向特定對象發(fā)行股票方案募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費(fèi)用、投資收益）等方面的影響；

　　3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣39,000.00萬元；假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量上限為2,400萬股（上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成相關(guān)承諾。本次發(fā)行募集資金規(guī)模、最終發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)上交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊并實(shí)際發(fā)行情況最終確定）；

　　4、假設(shè)公司于2023年9月30日前完成本次向特定對象發(fā)行股票。該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對實(shí)際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　5、假設(shè)不考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對公司凈資產(chǎn)的影響；

　　6、在測算本次發(fā)行后期末總股本和計算每股收益時，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票對總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他股份變動事宜；

　　7、不考慮2023年度派發(fā)現(xiàn)金紅利、送紅股以及公積金轉(zhuǎn)增股本等因素對每股收益的影響。

　　8、根據(jù)公司公告的《2022年年度報告》，上市公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,574.44萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3,198.56萬元。對于公司2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，假設(shè)以下三種情形：（1）假設(shè)與上期持平；（2）假設(shè)較上期增長10%；（3）假設(shè)較上期增長20%。（該數(shù)僅為測算本次發(fā)行對公司的影響，不代表公司2023年度實(shí)際經(jīng)營情況）。

　　上述假設(shè)僅為測試本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成對公司2023年的業(yè)績盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，盈利情況及所有者權(quán)益數(shù)據(jù)最終以會計師事務(wù)所審計的金額為準(zhǔn)。

　?。ǘ局饕攧?wù)指標(biāo)的影響

　　根據(jù)本公司測算本次發(fā)行攤薄即期回報對每股收益指的影響，具體情況如下：

　　二、對于本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會相應(yīng)增加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間，投資項目回報的實(shí)現(xiàn)需要一定周期。本次募集資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產(chǎn)和總股本的增長幅度，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

　　三、本次融資的必要性和合理性

　　本次募集資金投資項目有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)地位，增強(qiáng)公司核心競爭力及盈利能力。本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，以及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢和未來發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，符合公司及公司全體股東的利益。

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行必要性和合理性論述的具體內(nèi)容，參見本次發(fā)行的預(yù)案“第二節(jié)本次募集資金使用的必要性和可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次募集資金投資項目與公司的主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司的綜合實(shí)力，對公司的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

　　隨著募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，公司將進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)能力和提升生產(chǎn)配套服務(wù)能力，在增強(qiáng)公司運(yùn)營的抗風(fēng)險能力的同時，有效提升公司生產(chǎn)、研發(fā)、管理等資源的利用效率，增強(qiáng)規(guī)?；?yīng)，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，打造新的盈利增長點(diǎn)，保障公司的長期可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公司綜合競爭實(shí)力。

　?。ǘ┕灸技Y金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　在人員方面，人才隊伍建設(shè)始終是公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分。在向戰(zhàn)略目標(biāo)快速發(fā)展的過程中，公司也在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)域引進(jìn)和培養(yǎng)了一批具有良好專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)的人才隊伍，能夠充分滿足本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的需求。

　　在技術(shù)方面，公司以客戶需求為導(dǎo)向，持續(xù)在汽車零部件領(lǐng)域加大投入，深入研究創(chuàng)新，研發(fā)生產(chǎn)符合市場需求的高品質(zhì)產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固公司在汽車零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。公司較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和豐碩的研發(fā)成果，為募投項目的實(shí)施奠定了堅實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

　　在市場方面，公司已與行業(yè)內(nèi)的知名客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上高度重視對新客戶的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的縱向延伸與橫向拓展。此外，公司積累了豐富的營銷經(jīng)驗，樹立了良好的品牌知名度，具有較強(qiáng)的市場地位優(yōu)勢，為募投項目的實(shí)施提供了市場需求保障。

　　五、填補(bǔ)即期回報被攤薄的具體措施

　　為了維護(hù)廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風(fēng)險，增強(qiáng)對股東利益的回報，公司擬采取多種措施填補(bǔ)即期回報。同時，公司鄭重提示廣大投資者，公司制定了以下填補(bǔ)回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　?。ㄒ唬┘涌毂敬文技Y金投資項目建設(shè)，爭取早日實(shí)現(xiàn)項目預(yù)期效益

　　本次募投項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，根據(jù)對項目的可行性論證研究，項目實(shí)施有利于公司收入規(guī)模和盈利能力的提高。本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將加快募投項目的投資進(jìn)度，推進(jìn)募投項目的順利建設(shè)，盡快產(chǎn)生效益回報股東。

　　（二）規(guī)范募集資金的使用

　　本次募集資金到位后，將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶，公司將按照募集資金管理制度及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對募集資金的存儲和使用進(jìn)行規(guī)范管理，確保募集資金合理使用，有效防范募集資金使用風(fēng)險。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力

　　公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險。

　?。ㄋ模┍ＷC持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

　　《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件的規(guī)定，符合《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》、《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》的要求。公司將嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》明確的利潤分配政策，在公司主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提振的過程中，給予投資者持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。

　?。ㄎ澹┎粩嗤晟乒局卫恚瑸楣景l(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　　六、公司董事、高級管理人員對本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾

　　公司的董事、高級管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，公司的董事和高級管理人員分別對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出以下承諾：

　?。ㄒ唬┎粺o償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　（二）對董事和高級管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　?。ㄈ┎粍佑霉举Y產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；

　　（四）持續(xù)完善公司的薪酬制度，使之更符合攤薄即期填補(bǔ)回報的要求；積極支持公司董事會或薪酬委員會在制訂、修改補(bǔ)充公司薪酬制度時與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并在董事會對相關(guān)議案進(jìn)行表決時投贊成票；

　?。ㄎ澹┕救缤瞥龉蓹?quán)激勵方案，則股權(quán)激勵行權(quán)條件應(yīng)與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并在董事會對相關(guān)議案進(jìn)行表決時投贊成票；

　?。┣袑?shí)履行本人所作出的上述承諾事項，確保公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行。若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接受中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法作出的監(jiān)管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

　?。ㄆ撸┳员境兄Z函出具日至本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　七、控股股東、實(shí)際控制人對本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾

　　公司控股股東、實(shí)際控制人對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

　　（一）不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動；

　　（二）不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不釆用其他方式損害公司利益；

　?。ㄈ┣袑?shí)履行本人所作出的上述承諾事項，確保公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行。若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接受中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法作出的監(jiān)管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)賠償責(zé)任；

　?。ㄋ模┳员境兄Z函出具日至本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-038

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施及整改情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，致力于完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司運(yùn)營，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不斷提高公司的治理水平。

　　鑒于公司擬實(shí)施向特定對象發(fā)行A股股票項目，根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施及整改情況的自查情況公告如下：

　　經(jīng)公司自查，最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施及整改情況。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關(guān)于截止2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引----發(fā)行類第7號》的相關(guān)規(guī)定，上海沿浦金屬制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)編制了截至2022年12月31日止(以下簡稱截止日)前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股票募集資金

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海沿浦金屬制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1714號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀國際證券”）2020年?9?月?15日向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股（面值人民幣1元/股），發(fā)行價格為?23.31元/股，募集資金總額為?466,200,000.00元，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)人民幣29,339,811.32元后，實(shí)收人民幣436,860,188.68元，于2020年9月9日由主承銷商中銀國際證券存入本公司在中國銀行上海市南匯支行營業(yè)部(賬號:445580261197)開立的驗資專戶中；另扣除其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣22,782,854.70元后，募集資金凈額為人民幣414,077,333.98元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2020]第ZA15490號驗資報告。本公司對募集資金采取專戶存儲制度。

　　公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶。

　　1、截至2022年12月31日，公司公開發(fā)行股票的募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注1：2022年12月份由于柳州沿浦科技財務(wù)人員誤將不屬于募集資金100萬元人民幣劃入募集資金專戶，導(dǎo)致募集資金專戶結(jié)存金額比實(shí)際結(jié)存金額多100萬，該筆資金已經(jīng)于2023年1月5日歸還。

　　2、截至2022年12月31日，本公司前次募集資金累計使用及結(jié)余情況如下：

　?。ǘ┕_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2211號）核準(zhǔn)，2022年9月上海沿浦金屬制品股份有限公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券384萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣384,000,000.00元，期限6年，扣除承銷與保薦費(fèi)用（不含增值稅）人民幣4,347,169.81元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣379,652,830.19元。該款項由中銀國際證券股份有限公司于2022年11月8日匯入到上海沿浦招商銀行股份有限公司上海分行閔行支行127907820510222專用賬戶。上述到位資金再扣除其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計人民幣2,231,132.06元，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣377,421,698.13元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2022]第ZA16074號《驗資報告》。公司對募集資金實(shí)施專戶管理。

　　上海沿浦根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》，《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲專戶：

　　1、截至2022年12月31日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　2、截至2022年12月31日，本公司前次募集資金累計使用及結(jié)余情況如下：

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)前次募集資金使用情況對照表

　　本公司2022年前次募集資金使用情況對照表請詳見附表1。

　　(二)前次募集資金實(shí)際投資項目變更情況

　　1、公開發(fā)行股票募集資金

　　公司于2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議并通過了《關(guān)于增加募投項目實(shí)施主體和地點(diǎn)并使用部分募集資金對全資子公司增資以實(shí)施募投項目的議案》，募集資金投資項目上海沿浦金屬制品股份有限公司“汽車座椅骨架及安全系統(tǒng)核心零部件技改項目”實(shí)施地點(diǎn)位于上海閔行區(qū)，同意增加常熟沿浦汽車零部件有限公司共同實(shí)施募投項目；募集資金投資項目武漢浦江沿浦汽車零件有限公司的“高級汽車座椅骨架產(chǎn)業(yè)化項目二期”實(shí)施地點(diǎn)位于武漢市蔡甸區(qū)，同意增加常熟沿浦汽車零部件有限公司、柳州沿浦汽車零部件有限公司共同實(shí)施募投項目。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月15日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于增加募投項目實(shí)施主體和地點(diǎn)并使用部分募集資金對全資子公司增資以實(shí)施募投項目的公告》（公告編號：2020-003）。2021年4月9日召開的第四屆董事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募投項目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，

　　募集資金投資項目“武漢浦江沿浦汽車零件有限公司的高級汽車座椅骨架產(chǎn)業(yè)化項目二期”原計劃由武漢沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽車零部件有限公司作為募投項目實(shí)施主體，實(shí)施地點(diǎn)為武漢市蔡甸區(qū)、常熟市古里鎮(zhèn)、柳州市魚峰區(qū)，現(xiàn)將實(shí)施主體柳州沿浦汽車零部件有限公司變更為柳州浦江沿浦汽車零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽車零部件有限公司為擬注冊名，最終核準(zhǔn)登記的名稱為柳州沿浦汽車科技有限公司（以下簡稱柳州沿浦科技）），將其中的實(shí)施地點(diǎn)柳州市魚峰區(qū)變更為柳州市陽和工業(yè)新區(qū)。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月12日、2021年5月6日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于第四屆董事會第三次會議決議的公告》（公告編號：2021-005）、《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2021-010）和《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于全資子公司完成工商設(shè)立登記的公告》（公告編號：2021-017）。

　　2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目不存在發(fā)生變更的情況。

　　(三)前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　1、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓情況

　　本公司前次募集資金投資項目不存在對外轉(zhuǎn)讓情況。

　　2、前次募集資金投資項目置換情況

　?。?）首次公開發(fā)行股票募集資金

　　在募集資金未到位之前，公司已使用自籌資金在募投項目內(nèi)預(yù)先投入部分募集資金的投資項目，截止2020年9月9日，自籌資金累計投入11,302.71萬元。該事項經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗證，并出具《關(guān)于上海沿浦金屬制品股份有限公司募集資金置換的鑒證報告》（信會師報字[2020]第ZA15694號）。公司第三屆董事會第十三次、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金11,302.71萬元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

　　本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事及保薦機(jī)構(gòu)均同意公司以募集資金11,302.71萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　2020年10月22日，公司已完成相關(guān)募集資金的置換。

　?。?）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　在募集資金未到位之前，公司已使用自籌資金在募投項目內(nèi)預(yù)先投入部分募集資金的投資項目，截止2022年11月16日，自籌資金累計投入8,189.08萬元。該事項經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗證，并出具《關(guān)于上海沿浦金屬制品股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA16130號）。公司第四屆董事會第十九次、第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金8,189.08萬元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

　　本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事及保薦機(jī)構(gòu)均同意公司以募集資金8,189.08萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　截止到2022年12月2日，公司已完成相關(guān)募集資金的置換。

　　(四)暫時閑置募集資金使用情況

　　1、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　?。?）首次公開發(fā)行股票募集資金

　　本公司根據(jù)2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，同意公司使用不超過1.2億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起的12個月，并根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運(yùn)行。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月15日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2020-005）。公司分別于2021年5月10日使用3,000萬元、2021年5月12日使用1,000萬元，共計4,000萬元補(bǔ)充流動資金。截止2021年10月11日，公司已經(jīng)將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金4,000萬元?dú)w還至對應(yīng)的募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月13日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于提前歸還募集資金的公告》（公告編號：2021-043）。2021年10月29日召開的第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項，公司確保不存在變相改變募集資金投向的行為，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資，暫時補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月30日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2021-047）。公司分別于2021年12月30日使用1,000萬元、2022年1月13日使用2,000萬元、2022年1月26日使用2,000萬元、2022年2月23日使用1,000萬元，共計6,000萬元補(bǔ)充流動資金。2022年6月9日，公司提前歸還1,000萬元，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月11日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于提前歸還募集資金的公告》（公告編號：2022-031）。截止2022年10月1日，公司已經(jīng)將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金5,000萬元?dú)w還至對應(yīng)的募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月1日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于提前歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-056）。2022年10月11日召開的第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項，公司確保不存在變相改變募集資金投向的行為，不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資，暫時補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月12日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-059）。公司于2022年10月13日使用3,000萬元、2022年10月14日使用2,500萬元、2022年11月14日使用500萬元、2022年11月15日使用500萬元，共計補(bǔ)充流動資金6,500萬元。截止2022年12月15日，公司已經(jīng)將用于暫時補(bǔ)充流動資金的1,000萬元閑置募集資金提前歸還至對應(yīng)的募集資金專用賬戶，并已及時將上述募集資金的歸還情況告知保薦機(jī)構(gòu)中銀國際證券股份有限公司及保薦代表人，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月16日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于部分提前歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2022-099）。

　　截止2022年12月31日以上補(bǔ)充的流動資金5,500萬元尚未歸還。

　?。?）首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金

　　本公司根據(jù)2022年11月18日召開的第四屆董事會第十九次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，同意公司使用不超過2億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起的12個月，并根據(jù)工程進(jìn)度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運(yùn)行。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月19日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-080）。公司于2022年12月23日使用5,000萬元補(bǔ)充流動資金。

　　截止2022年12月31日以上補(bǔ)充的流動資金5,000萬元尚未歸還。

　　2、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　?。?）首次公開發(fā)行股票募集資金

　　公司于2020年10月13日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議并通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，同意公司使用不超過1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險、短期的保本型理財產(chǎn)品，包括金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內(nèi)的短期保本型理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年，在授權(quán)額度內(nèi)滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年5月8日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-006）和《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2020-012、2020-015），《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的公告》（公告編號：2021-019）。

　　截至2022年12月31日，公司沒有正在進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額。

　?。?）首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金

　　公司于2022年11月18日召開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議并通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，同意公司使用不超過1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為安全性高、流動性好、中低風(fēng)險等級的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款類產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年，在授權(quán)額度內(nèi)滾動使用，投資決議自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日指定信息披露媒體發(fā)布的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-083），《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（公告編號：2022-101），《上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（公告編號：2022-102）。

　　截至2022年12月31日，公司正在進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為10,000萬元。具體情況詳見如下：

　　三、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

　　(一)前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表2。

　　(二)前次募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況。

　　(三)前次募集資金投資項目的累計實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目尚未全部完工，部分項目仍處于建設(shè)期，已有部分項目產(chǎn)生實(shí)際收益，詳見本報告附表2。

　　四、前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　本公司前次募集資金中不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

　　五、報告的批準(zhǔn)報出

　　本報告于2023年5月24日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報出。

　　附表：1、前次募集資金使用情況對照表

　　2、前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十四日

　　附表1-1

　　公開發(fā)行股票募集資金前次募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表1-2

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金前次募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　附表2-1

　　公開發(fā)行股票前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：截至2022年12月31日，以上項目已投產(chǎn)并逐步實(shí)現(xiàn)效益。根據(jù)公司2020年披露的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，項目投產(chǎn)到完全達(dá)產(chǎn)有一定的運(yùn)行周期，將在完全達(dá)產(chǎn)后進(jìn)行募投項目效益的測算并與預(yù)計效益進(jìn)行比較。截至2022年12月31日，以上項目尚未完全達(dá)產(chǎn)，故無法將以上募投項目實(shí)現(xiàn)的效益與預(yù)計效益進(jìn)行比較。

　　注2：研發(fā)中心建設(shè)項目不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，但項目的建成將進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力。

　　附表2-2

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：截至2022年12月31日，以上項目均處在建設(shè)期，均尚未達(dá)產(chǎn)。

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-034

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司關(guān)于

　　第四屆監(jiān)事會第二十三次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會召開情況

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開第四屆監(jiān)事會第二十三次會議。會議通知于2023年5月22日以電話及電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事以現(xiàn)場及通訊表決方式審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬?、審議《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ǘ?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將在注冊批文有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

　　最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

　　在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2,400.00萬股（含本數(shù)），符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　6、募集資金金額及用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過39,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　7、限售期

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股票因上市公司分配送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　8、上市地點(diǎn)

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

　　公司本次發(fā)行向特定對象發(fā)行完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。如果公司于該有效期內(nèi)獲得上海證券交易所的審核同意，并經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序，則本次向特定對象發(fā)行決議的有效期自動延長至本次發(fā)行實(shí)施完成日。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄈ徸h《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（五）、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄆ撸?、審議《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ò耍?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司監(jiān)事會

　　二二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128證券簡稱：上海沿浦公告編號：2023-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年6月9日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號四樓會議室（八）

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2023年5月24日召開的公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，詳見于2023年5月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及指定媒體的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯蓶|代表應(yīng)持有法人代表證明文件或法定代表人授權(quán)委托書（附件1）、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡，受委托出席的股東代表還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　　（二）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號上海沿浦公司行政大樓四樓證券事務(wù)部。

　　（三）登記日期：2023年6月8日（星期四）登記時間：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　?。ㄋ模┞?lián)系電話：021-64918973轉(zhuǎn)8101傳真：021-64913170

　　（五）聯(lián)系人：衛(wèi)露清，郵箱：ypgf@shyanpu.com郵編：201114

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┕蓶|出席股東大會的食宿與交通費(fèi)用自理。

　?。ǘ┕蓶|委托他人出席股東大會，應(yīng)遞交書面委托書，并注明委托授權(quán)范圍。

　　特此公告。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。