特別提示

恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”)、根據中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０８號］）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)［第２０５號］），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)［２０２３］100號(以下簡稱“業(yè)務實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》［２０１８］279號(以下簡稱“網上發(fā)行實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)［２０２３］110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適當性管理辦法》)，《中國證券業(yè)協(xié)會首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則)［２０２３］１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行［２０２３］19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行［２０２３］19號)等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所關于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。

本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）的登記結算系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

請關注本次發(fā)行方式、線上線下認購及支付、回撥機制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。具體內容如下:

１、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃和發(fā)起人相關子公司組成。發(fā)行價格超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

２、網下發(fā)行認購日和網上認購日為2023年6月6日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年6月6日，投資者（Ｔ日)網上和線下認購時無需支付認購資金。

３、2023年5月30日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（Ｔ－５日）１２：00前注冊并提交驗證材料，請登錄中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)注冊并提交驗證材料。、線下投資者管理系統(tǒng)(網站:“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

５、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者。

６、初步詢價：2023年5月31日發(fā)行初步詢價（Ｔ－４日）９：３０－１５：00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

線下詢價開始前一個工作日(2023年5月30日)，Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－4日)上午9日：30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據前，應履行內部審批流程。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股份數量。同一線下投資者的報價不得超過三個，最高報價不得超過最低報價的120％。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據，是否存在定價依據不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變動單位為0．01元，初步查詢階段，每個配售對象的最低認購數量設定為100萬股，最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的認購數量不得超過750．００萬股。

每個配售對象在線下發(fā)行的認購股數上限為750．約占網下初始發(fā)行數量的4800萬股．６８％。線下投資者應根據行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）應認定超過資產規(guī)模的認購為無效認購。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年4月30日總資產和詢價前總資產的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，2023年5月24日前第五個交易日（Ｔ－9日)產品總資產計算低值。

2023年5月30日，參與恒勃股份初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須符合相關要求（Ｔ－５日）１２：00前通過中信建投證券線下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）保薦人(主承銷商)(主承銷商)應向保薦人(主承銷商)注冊并提交驗證材料。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下投資者應在線下詢價開始前一個工作日(2023年5月30日)，Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－４日）上午９：30前，通過線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執(zhí)行內部審批流程。

線下投資者應根據定價依據提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者應如實向發(fā)起人（主承銷商）提交2023年4月30日的資產規(guī)模報告及相關證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關要求。線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產規(guī)模報告》等相關證明文件中提交給發(fā)起人（主承銷商）的產品總資產金額?！毒€下配售對象資產規(guī)模報告》的總資產金額以配售對象最近一個月底的產品總資產金額為準（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年4月30日。配售對象成立不滿一個月的，《線下配售對象資產規(guī)模報告》產品總資產金額原則上為2023年5月24日（Ｔ－9日)以產品總資產金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在中信建設投資證券線下投資者管理系統(tǒng)提交的線下配售對象資產規(guī)模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產規(guī)模驗證：

初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底（招股說明書發(fā)布日上月最后一個自然日）的總資產金額，即2023年4月30日，投資者填寫的總資產金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產規(guī)模報告等相關證明文件中的總資產金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年5月24日（Ｔ－9日)以產品總資產金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模認購的，有權認定配售對象認購無效。

７、網下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰無效報價后的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不低于合格線下投資者擬認購總量的1％。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不能再剔除。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不再被刪除。不包括在內的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據剩余線下查詢報價和認購數量，綜合評價發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

８、提醒投資者注意投資風險：初步調查結束后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數和加權平均值，最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低；或發(fā)行價格對應的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（上個月中國證券指數有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網上認購前發(fā)布《恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

９、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

１０、市值要求：

線下投資者:前兩個交易日(2023年5月29日)開始初步詢價。Ｔ－6日)為基準日、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售Ａ股份和非限售存托憑證的日均市值應在1000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行的線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日（包括基準日）持有深圳市場的非限制性銷售Ａ股份和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

網上投資者：境內自然人、法人及其他機構（法律、法規(guī)禁止買方除外）有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權限，符合《投資者適宜性管理辦法》的，可以參與網上認購。2023年6月2日，根據投資者持有的市值確定其網上認購額度（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有市值10000元以上(含10000元)的深圳證券交易所非限售Ａ2023年6月6日，股份和非限售存托憑證市值的投資者可以（Ｔ日)參與本次發(fā)行的網上認購。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發(fā)行股數的千分之一。2023年6月2日，投資者持有的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有市值計算，可同時用于2023年6月6日（Ｔ日)認購多只新股。投資者持有的市值應當符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

１１、網上網下認購無需支付認購資金：本次網下認購日和網上認購日為2023年6月6日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年6月6日，投資者（Ｔ日)網上和線下認購時無需支付認購資金。

１２、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

１３、發(fā)行回撥機制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)網上網下認購后，將于2023年6月6日根據網上認購情況進行（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調整線下和線上發(fā)行規(guī)模。回撥機制的具體安排請參考本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

１４、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應于2023年6月8日根據恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結果公告”）（Ｔ＋２日）１６：00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金，認購資金應為Ｔ＋２日１６：００前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯出總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上中標結果公告》(以下簡稱《網上中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日上市（Ｔ＋日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

１５、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，線下和網上投資者認購的股份總數不足70份％當時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

１６、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，或取得初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價格和數量及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

１７、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險和恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

１８、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發(fā)行相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資市場風險較大，投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

１、根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，恒勃股份所屬行業(yè)為“Ｃ36汽車制造業(yè)。中國證券指數有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

２、投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

１、恒勃股份首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請（以下簡稱“本次發(fā)行”），并經中國證監(jiān)會批準注冊（證監(jiān)會許可證）［２０２３］５２８號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信建投證券。發(fā)行人股票簡稱“恒勃股份”，股票代碼為“301225”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網上認購和線下認購。

根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，恒勃股份有限公司所屬行業(yè)為汽車制造業(yè)（Ｃ３６）。

２、擬公開發(fā)行的股票數量為2，588．占發(fā)行后總股本的2500萬股．０３％，全部公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為10，338．００萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數量為388．20萬股約占本次發(fā)行數量的150萬股．００％。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發(fā)行數量的10．００％，即不超過２５８．80萬股，預計認購金額不超過3,202．40萬元；保薦人相關子公司跟進投資（如果發(fā)行價格超過中位數和加權平均數，排除最高報價后，排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售數量為129．40萬股，占發(fā)行數量的50萬股．００％。根據“六、本次發(fā)行回撥機制”中回撥機制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將回撥。

回撥機制啟動前，本次線下初始發(fā)行數量為1540．扣除初始戰(zhàn)略配售數量后，80萬股占70萬股．０４％；網上發(fā)行的初始數量為659．扣除初始戰(zhàn)略配售數量后，占發(fā)行數量的2900萬股．９６％。最終線下和線上發(fā)行的總數為本次發(fā)行的總數，扣除最終戰(zhàn)略配售的數量，線上和線下的最終發(fā)行數量將根據回撥確定。

３、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人（主承銷商）組織實施；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標查詢。發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺組織實施初步查詢和離線發(fā)行；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

４、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年5月31日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：00.在上述時間內，合格的線下投資者可以在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，填寫、提交認購價格和擬認購數量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網站為：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，請通過上述網站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購：３０－１５：００。

線下投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年5月30日)（Ｔ－中午12日)：00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

根據《管理辦法》，中信建投證券、《業(yè)務實施細則》、根據《線下發(fā)行實施細則》和《線下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求，制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者資格條件。

只有符合中信建設投資證券和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調查價格。不符合相關標準并參與初步調查的，應當承擔行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺上設定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

５、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ－1日)推廣網上路演。請參考2023年6月2日網上路演的具體信息（Ｔ－2日)發(fā)布的《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

６、考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數量和中信建設投資證券對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認購數量設定為100萬股，認購數量的最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認購數量必須是10萬股的整數倍，且不超過７５０．００萬股。配售對象報價的最小單位為0．０１元。

線下投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定申報價格和擬認購數量，不得超過資產規(guī)模認購。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應總資產規(guī)模認購的，有權認定配售對象認購無效。

７、2023年6月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ－1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數量、關聯(lián)方驗證結果、有效報價投資者名單等信息。

８、2023年6月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)網上線下認購結束后，將根據網上認購情況進行（Ｔ日)決定是否啟用回撥機制，調整線上線下發(fā)行規(guī)模?；負軝C制的具體安排請參考本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

９、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

１０、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年6月8日（Ｔ＋２日）當日１６：00前，線下投資者應根據《線下發(fā)行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

１１、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

１２、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2023年5月29日（Ｔ－6日，在深交所網站上登載（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）以及超潮信息網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

１、恒勃股份首次公開發(fā)行2588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請，并獲得了中國證監(jiān)會的批準（證監(jiān)會許可證）〔２０２３〕528號)。發(fā)行人股票簡稱“恒勃股份”，股票代碼為“301225”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網上認購和線下認購。

２、本次發(fā)行采用針對參與戰(zhàn)略配售的投資者的定向配售，線下詢價合格的線下投資者配售，線上詢價持有深圳市場的非限售Ａ股份與非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行相結合。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格。保薦人(主承銷商)負責組織本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行；初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結算深圳分公司登記結算系統(tǒng)實施；網上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

３、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃和發(fā)起人相關子公司組成。

發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項資產管理計劃為中信建設投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產管理計劃”）和中信建設投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產管理計劃”）。

如果發(fā)行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司中信建設投資有限公司（以下簡稱“中信建設投資”）將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

４、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者，本公告“三、線下初步查詢安排”“(一)參與線下查詢的投資者資格條件”請參考線下投資者的具體標準。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產品。

５、上海金天城律師事務所見證了整個發(fā)行和承銷過程，并出具了特別的法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數量和舊股轉讓安排

新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)2、588．00萬股。全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不安排舊股轉讓。

(3)線下、線上發(fā)行數量及戰(zhàn)略配售

１、初始發(fā)行的股票數量為2，588．占發(fā)行后總股本的2500萬股．０３％，全部公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為10，338．００萬股。

２、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數量為388．20萬股約占本次發(fā)行數量的150萬股．００％。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發(fā)行數量的10．００％，即不超過２５８．80萬股，預計認購金額不超過3,202．40萬元；保薦人相關子公司跟進投資（如果發(fā)行價格超過中位數和加權平均數，排除最高報價后，排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售數量為129．40萬股，占發(fā)行數量的50萬股．００％。根據“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將回撥。

３、回撥機制啟動前，本次線下初始發(fā)行數量為1540．扣除初始戰(zhàn)略配售數量后，80萬股占70萬股．０４％；網上發(fā)行的初始數量為659．扣除初始戰(zhàn)略配售數量后，占發(fā)行數量的2900萬股．９６％。最終線下和線上發(fā)行的總數為本次發(fā)行的總數，扣除最終戰(zhàn)略配售的數量，線上和線下的最終發(fā)行數量將根據回撥確定。

2023年6月8日，線下和線上發(fā)行的最終數量和戰(zhàn)略配售將在2023年進行（Ｔ＋2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結果公告》明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行直接通過向合格的線下投資者進行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。

在定價過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價數據、公司盈利能力、未來增長和可比公司的市盈率等因素。具體安排見本公告“4。確定有效的報價投資者和發(fā)行價格”。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過中信建設投資證券的線下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）網上提交《線下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股線下查詢配售承諾書》及資格驗證文件?！毒€下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股線下查詢配售承諾書》要求，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

（下轉12版）