保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

重要提醒

北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司（下稱“天瑪智控”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)，仔細(xì)閱讀本公告及同日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月17日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

天瑪智控首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕614號(hào)）。外國投資者股票簡(jiǎn)稱為“天瑪智控”，擴(kuò)位稱之為“天瑪智控”，股票號(hào)為“688570”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787570”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

（一）初步詢價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年5月22日（T-3日）9:30-15:00。截止2023年5月22日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到350家網(wǎng)下投資者管理的8,890個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為9.51元/股-45.20元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為13,445,990億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年5月17日發(fā)表的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查，有1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人（主承銷商）資格審查；有15家網(wǎng)下投資者管理的44個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上16家網(wǎng)下投資者管理的總共45個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為60,400億港元。實(shí)際參照“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”、“失效價(jià)格2”一部分。

去除之上失效價(jià)格后，其他349家網(wǎng)下投資者管理的8,845個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價(jià)格區(qū)段為9.51元/股-45.20元/股，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為13,385,590億港元。

（二）去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論，依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后到先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過36.43元/股（沒有36.43元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是36.43元/股的配售對(duì)象中，擬股票數(shù)量小于1,890億港元（沒有1,890億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上總共去除115個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為134,850億港元，約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量13,385,590億港元的1.0074%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為343家，配售對(duì)象為8,730個(gè)，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為13,250,740億港元，總體認(rèn)購倍率為2,836.20倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價(jià)的明確

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.26元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過四數(shù)孰低值。有關(guān)情況詳細(xì)2023年5月24日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、27.47倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

2、28.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

3、33.04倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

4、33.81倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國投資者上市時(shí)總市值（本次發(fā)行價(jià)錢乘于本次發(fā)行后總股數(shù)）為131.03億人民幣，不少于rmb10億人民幣，外國投資者2021年及2022年度所屬總公司股東純利潤（純利潤以扣非前后孰低者測(cè)算）分別是33,583.41萬余元及38,752.30萬余元。達(dá)到在招股意向書中列明所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件，企業(yè)合乎企業(yè)上市條件里的“2.1.2（一）預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均大于零且總計(jì)純利潤不少于5,000萬余元，或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?/p>

（四）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)30.26元/股，合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，且沒有被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，52家投資人管理的1,477個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢30.26元/股，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為2,511,020億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到292家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,253個(gè)，相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為10,739,720億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,298.74倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40），截止2023年5月22日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為37.80倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月22日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月22日）總市值；相匹配2022年的靜態(tài)市盈率（扣非前/后）=T-3日總的市值/2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致；

注3：鄭煤機(jī)為A、H兩地上市公司，港股代碼為0564.HK，總市值計(jì)算方式為A股股票價(jià)格*(A股+H股總市值)，收盤價(jià)格選用A股股票價(jià)格；

（下轉(zhuǎn)C2版）