保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

特別提醒

恒勃控投有限責(zé)任公司（下稱“恒勃股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令［第205號(hào)］），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2023］100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2018］279號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》（下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行方法、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月6日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年6月6日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

3、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年5月30日（T-5日）12：00前申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料，申請(qǐng)注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)請(qǐng)登錄中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https：//emp.csc.com.cn）。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo)：此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià)：本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年5月31日（T-4日）9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步詢價(jià)日（2023年5月31日，T-4日）當(dāng)日早上9：30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格，每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過三個(gè)，且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，同一配售對(duì)象只有有1個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及（或）標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況，并把減價(jià)根據(jù)及（或）再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元，初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過750.00億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為750.00億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.68%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購，保薦代表人（主承銷商）理應(yīng)評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次恒勃股權(quán)初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年5月30日（T-5日）12：00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.csc.com.cn）申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料給保薦代表人（主承銷商）。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步詢價(jià)日當(dāng)日（2023年5月31日，T-4日）早上9：30前，根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則，并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者需向保薦代表人（主承銷商）屬實(shí)遞交配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）2023年4月30日的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，且符合保薦代表人（主承銷商）的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日）即2023年4月30日的資產(chǎn)總額額度，投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年5月24日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

7、線下去除占比要求：初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購量不少于滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購可不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況和擬股票數(shù)量、綜合評(píng)定外國投資者有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)，且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除，同時(shí)滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證，并把對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步詢價(jià)完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值；或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日（2023年5月29日，T-6日）為依據(jù)日，科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金，在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是1，000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是6，000萬余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人：有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，在2023年6月2日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均擁有總市值10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人才可以在2023年6月6日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。每5，000元總市值可認(rèn)購500股，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一。投資人所持有的總市值按照其2023年6月2日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均擁有市值計(jì)算，同時(shí)可與此同時(shí)用以2023年6月6日（T日）認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)：此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月6日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年6月6日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

12、獨(dú)立表述認(rèn)購意向：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

13、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月6日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月8日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16：00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月8日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

15、中斷發(fā)售狀況：扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。

16、合同違約責(zé)任：提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者未全額認(rèn)購，或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

18、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場(chǎng)估值、價(jià)格與投資：

1、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），恒勃股權(quán)行業(yè)類別為“C36機(jī)械制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、恒勃股權(quán)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］528號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中信建投證券。外國投資者股票簡(jiǎn)稱為“恒勃股權(quán)”，股票號(hào)為“301225”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），恒勃股權(quán)行業(yè)類別為機(jī)械制造業(yè)（C36）。

2、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到2，588.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.03%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10，338.00億港元。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為388.20億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出258.80億港元，且預(yù)估申購額度不得超過3，202.40萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為129.40億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，此次線下原始發(fā)行數(shù)量為1，540.80億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.04%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.96%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站承擔(dān)組織落實(shí)；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年5月31日（T-4日）的9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站，向其所管理的配售對(duì)象填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為：https：//eipo.szse.cn，請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個(gè)買賣日9：30-15：00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日（即2023年5月30日（T-5日））的中午12：00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。

中信建投證券已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件”。

僅有合乎中信建投證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或向開展配股。

5、本次發(fā)行中外國投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月5日（T-1日）開展網(wǎng)上路演推薦，有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月2日（T-2日）發(fā)表的《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及中信建投證券對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出750.00億港元。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月5日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月6日（T日）確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。2023年6月8日（T+2日）當(dāng)天16：00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

11、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮本次發(fā)行狀況、市場(chǎng)溝通情況等，本次發(fā)行將不會(huì)選用超額配售選擇權(quán)。

12、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月29日（T-6日）刊登于深交所網(wǎng)站（http：//www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、恒勃股權(quán)首次公開發(fā)行股票2，588.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過，并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕528號(hào)）。外國投資者股票簡(jiǎn)稱為“恒勃股權(quán)”，股票號(hào)為“301225”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)維；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證券股大管家恒勃控投1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“恒勃控投1號(hào)資管計(jì)劃”）和中信證券股大管家恒勃控投2號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“恒勃控投2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”之“（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）2，588.00億港元。均為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到2，588.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.03%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10，338.00億港元。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為388.20億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出258.80億港元，且預(yù)估申購額度不得超過3，202.40萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為129.40億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，此次線下原始發(fā)行數(shù)量為1，540.80億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.04%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.96%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月8日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（四）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.csc.com.cn）在線申請(qǐng)《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》及資質(zhì)審查文檔?！毒W(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

（下轉(zhuǎn)C2版）