保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司（下稱“西高院”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年6月1日（T-4日）下午12:00前，在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)，并通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）在線申請承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人（主承銷商）已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）里將其價格設(shè)為失效，并且在《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年5月30日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月2日，T-3日）09:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間（2023年5月26日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請網(wǎng)下投資者按“三、（五）初步詢價”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價時，網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間（即2023年5月26日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范新股上市包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價，詳細(xì)如下：

（1）就同一次IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的，以第2次遞交的價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動，確實(shí)有必需改動的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價決策制定，于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標(biāo)價決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,630億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.97%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

6、高價位去除體制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格后初步詢價結(jié)論，對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

7、明確發(fā)行價：在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，審慎評估標(biāo)價是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值（下稱“四個數(shù)孰低值”），及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營風(fēng)險尤其公示：初步詢價完成后，若外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出“四個數(shù)孰低值”，或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認(rèn)購前公布的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險防范：此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉(zhuǎn)板，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場的項目風(fēng)險及我們公司《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、西高院首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕726號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中金證券。外國投資者股票簡稱為“西高院”，擴(kuò)位稱之為“西高院”，股票號為“688334”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787334”。依照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)（M74）”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次原始公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到79,144,867股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的占比大約為25.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為316,579,466股。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,957,243股，約為原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”里的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為52,631,624股，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的70%；回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量22,556,000股，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（四）定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

標(biāo)價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價及合理價格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月。

限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（七）項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定于2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預(yù)測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演，對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人（主承銷商）定于2023年6月6日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月5日（T-2日）發(fā)表的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為保薦代表人有關(guān)分公司我國中金財富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財富”）。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,957,243股，約為原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月5日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）依照《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是中金財富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年6月5日（T-2日）發(fā)行價確認(rèn)后確立。

原始投股占比大約為此次A股原始發(fā)行數(shù)量5.00%，即3,957,243股。因證券承銷有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月2日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價情況判斷參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時退還差值。

2023年6月6日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年6月9日（T+2日）發(fā)布的《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

中金財富此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的北京海問法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月6日（T-1日）開展公布。

（六）認(rèn)購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月2日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

天職國際會計事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月13日（T+4日）時對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報告。

（七）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾函》，對《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司服務(wù)承諾，不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》及其《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價日逐漸第四個買賣日2023年5月31日（T-5日）為依據(jù)日，除開參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時，網(wǎng)下投資者可以從2023年6月1日（T-4日）12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料。以上文檔需要經(jīng)過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。如有問題歡迎來電咨詢熱線電話010-89620582。

合乎這些條件并且在2023年6月1日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求；

（5）于2023年6月1日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）去6個月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；

（9）本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人；

以上第（2）、（3）項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為2,630億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.97%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量相對應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫的近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日，即2023年4月30日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象創(chuàng)立不滿意一個月的，請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日（2023年5月26日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向保薦代表人（主承銷商）遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但以上參加戰(zhàn)略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金和年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年5月30日（T-6日）至2023年6月1日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）根據(jù)要求填好同時提交有關(guān)審查原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有科創(chuàng)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的，不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、要遞交的相關(guān)資料：網(wǎng)下投資者承諾書（投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表（投資者）；配售對象資金證明原材料。除此之外，除證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》；應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產(chǎn)品備案證明材料。

《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。實(shí)際限售期分配請見本公告“七、（五）線下占比限購”。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

（1）申請注冊及信息內(nèi)容上報

登陸中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/），點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項目”，并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器），在2023年6月1日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行客戶動態(tài)性賬號登錄及信息內(nèi)容上報。賬號登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號，一個手機(jī)號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人（主承銷商）將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度，請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號，接受到短信驗證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月1日（T-4日）下午12:00時進(jìn)行投資人信息內(nèi)容上報；

第一步：點(diǎn)一下“項目列表一一已經(jīng)發(fā)售新項目一一西高院一一進(jìn)到詢價采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確研究會編號，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第四步：閱讀文章《網(wǎng)下投資者承諾函》，點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對不同配售對象具體要求，遞交對應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報原材料

①有心參加此次初步詢價并符合本次發(fā)行網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《網(wǎng)下投資者承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《網(wǎng)下投資者承諾函》，一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容，還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件，并確保對所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時效性承擔(dān)，確定沒有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

③全部投資人均需向保薦代表人（主承銷商）遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。全部擬參加本次發(fā)行的私募投資基金網(wǎng)下投資者，均應(yīng)當(dāng)提交私募基金辦理備案審查原材料。本款所指私募投資基金，是指中華人民共和國境內(nèi)以非公開名義向合格投資人募資成立的股權(quán)投資基金，包含財產(chǎn)由基金托管人或是普通合伙管理方法以融資活動為主要目的成立的公司或合伙制企業(yè)。在中國證券業(yè)協(xié)會備案配售對象中，屬于證劵公司、私募基金公司、車險公司、期貨交易所下屬公司設(shè)立的私募基金產(chǎn)品亦需給予以上辦理備案審查原材料，以上私募基金產(chǎn)品包含但是不限于：基金管理公司以及投資管理分公司一對多專戶理財產(chǎn)品或者一對一專戶理財商品、證券交易所以及投資管理分公司定向資產(chǎn)管理方案、集合資產(chǎn)管理計劃或額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及資管子公司資管計劃等，應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑥資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料：投資人應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》市場估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日（即2023年4月30日）。不同種類的配售對象要遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料具體要求請參閱下面“3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定”。

如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

⑦之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請保持電話暢通）。

3、資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明尤其規(guī)定

（1）證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年5月26日（T-8日）配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

（2）技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

（3）證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件，保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除該配售對象的價格。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

4、提交時間

2023年6月1日（T-4日）下午12:00以前，投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料；在2023年6月1日（T-4日）下午12:00以后，投資人將不能對已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

5、投資人常見問題

每一個電子文檔（《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》以外）提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含：《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對象出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對填報的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年6月1日（T-4日）下午12:00以前進(jìn)行原材料遞交，或雖進(jìn)行原材料遞交但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

請投資人仔細(xì)閱讀上報頁面上的填報常見問題。保薦代表人（主承銷商）將安排人員在2023年5月30日（T-6日）、2023年5月31日（T-5日）的9:00-12:00與13:00-17:00及2023年6月1日（T-4日）的9:00-12:00接通熱線電話，號為010-89620582。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）同印證侓師將會對投資人資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金商品（含期貨交易所以及資管子公司資管計劃）的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年5月30日，T-6日）13:00后到初步詢價日（2023年6月2日，T-3日）9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價原則和內(nèi)部的調(diào)查報告給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

2、定價原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫完成調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運(yùn)能力和財務(wù)狀況分析、有效市場估值capm模型、實(shí)際價格提議或是提議價格定位等相關(guān)信息。價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

（五）初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月1日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù)，且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月2日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。

（下轉(zhuǎn)C4版）