?。ㄉ辖覥1版）

　　注4：截至2023年5月22日（T-3日），偉創(chuàng)電氣存在部分限制性股票已登記但未上市流通的情況，對(duì)應(yīng)EPS、總市值按已完成登記的總股本計(jì)算。

　　本次發(fā)行價(jià)格30.26元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為33.81倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┕善狈N類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為7,300.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的16.86%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為43,300.00萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,460.00萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,460.00萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的20.00%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

　　網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為4,672.00萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,168.00萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量5,840.00萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為30.26元/股。

　?。ㄋ模┠技Y金

　　發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為200,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格30.26元/股和7,300.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額220,898.00萬(wàn)元，扣除約8,037.89萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額212,860.11萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將于2023年5月25日（T日）15:00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2023年5月25日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但不超過(guò)100倍的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

　　2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；

　　3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2023年5月26日（T+1日）在《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。

　?。┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

　　戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

　　（七）本次發(fā)行的重要日期安排

　　注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

　　2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

　　3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

　?。ò耍M上市地點(diǎn)

　　上海證券交易所科創(chuàng)板。

　?。ň牛┏袖N方式

　　余額包銷。

　　三、戰(zhàn)略配售

　　（一）參與對(duì)象

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括：

　?。?）參與跟投的保薦人相關(guān)子公司：中信建投投資有限公司

　　（2）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　　參與戰(zhàn)略配售的投資者名單和繳款金額情況如下：

　　截至公告披露之日，上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年5月24日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

　?。ǘ┇@配結(jié)果

　　2023年5月23日（T-2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為30.26元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為220,898.00萬(wàn)元。

　　依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元，本次發(fā)行保薦人相關(guān)子公司跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣1億元。中信建投投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，本次獲配股數(shù)219.00萬(wàn)股，初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦人（主承銷商）將在2023年5月31日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

　　截至2023年5月22日（T-3日），全部參與戰(zhàn)略配售的投資者均已根據(jù)其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議及其承諾認(rèn)購(gòu)的金額，足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦人（主承銷商）將在2023年5月31日（T+4日）之前，依據(jù)原路徑退回。

　　綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

　?。ㄈ?zhàn)略配售回?fù)?/p>

　　依據(jù)2023年5月17日公告的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,460.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)1,460.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

　　（四）限售期安排

　　中信建投投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　其他參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個(gè)月。

　　限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　四、網(wǎng)下發(fā)行

　　（一）參與對(duì)象

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為7,253個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為10,739,720萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　?。ǘ┚W(wǎng)下申購(gòu)

　　在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，通過(guò)該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無(wú)效。

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年5月25日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格30.26元/股，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2023年5月29日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)資金。

　　3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效申購(gòu)。

　　4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量少于有效擬申購(gòu)數(shù)量的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ㄈ┕汲醪脚涫劢Y(jié)果

　　2023年5月29日（T+2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額、各配售對(duì)象無(wú)限售期擬配售股數(shù)和有限售期擬配售股數(shù)等信息，以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

　?。ㄋ模┱J(rèn)購(gòu)資金的繳付

　　2023年5月29日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

　　1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

　　每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

　　2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。

　?。?）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　?。?）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

　?。?）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“688570”，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無(wú)效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789688570”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)登陸上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到賬情況。

　　3、網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　4、保薦人（主承銷商）按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將于2023年5月31日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　對(duì)未在2023年5月29日（T+2日）16:00前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金，保薦人（主承銷商）將按照下列公式計(jì)算的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量：新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量=實(shí)繳金額/發(fā)行價(jià)格。

　　向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦人（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。

　　5、若獲得配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，2023年5月31日（T+4日），中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人（主承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款，應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。

　　6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)下發(fā)行限售期安排

　　本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　五、網(wǎng)上發(fā)行

　?。ㄒ唬┥曩?gòu)時(shí)間

　　本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　?。ǘ┥曩?gòu)價(jià)格

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為30.26元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

　?。ㄈ┥曩?gòu)簡(jiǎn)稱和代碼

　　申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“天瑪申購(gòu)”；申購(gòu)代碼為“787570”。

　　（四）網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

　　持有上交所證券賬戶卡且已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。

　　2023年5月25日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶且在2023年5月23日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,168.00萬(wàn)股。保薦人（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2023年5月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）將1,168.00萬(wàn)股“天瑪智控”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　　（六）網(wǎng)上申購(gòu)規(guī)則

　　1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　2、本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者（持有上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外））根據(jù)其所持有的上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購(gòu)，每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即11,500股。

　　3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以2023年5月23日（T-2日）日終為準(zhǔn)。

　　4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

　　6、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　7、網(wǎng)上投資者申購(gòu)日2023年5月25日（T日）申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款，2023年5月29日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

　?。ㄆ撸┚W(wǎng)上申購(gòu)程序

　　1、市值計(jì)算

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年5月23日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）。市值計(jì)算具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

　　2、申購(gòu)程序

　　參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，且已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限。

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)（2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過(guò)上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

　?。ò耍┩顿Y者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法

　　網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

　　2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅?，則按每500股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股新股。

　　中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。

　?。ň牛┡涮?hào)與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2023年5月25日（T日），上交所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量，按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2023年5月26日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2023年5月26日（T+1日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2023年5月26日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）2023年5月29日（T+2日）將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。

　　（十）中簽投資者繳款

　　投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2023年5月29日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2023年5月29日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　?。ㄊ唬┓艞壵J(rèn)購(gòu)股票的處理方式

　　對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在2023年5月30日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給保薦人（主承銷商）。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

　?。ㄊ┌l(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將中止發(fā)行。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2023年5月31日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　七、中止發(fā)行情況

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

　　2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

　　3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　　5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　八、余股包銷

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

　　發(fā)生余股包銷情況時(shí)，2023年5月31日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　九、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購(gòu)金額，預(yù)留充足的申購(gòu)資金，確保獲配后按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象使用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶辦理認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)。

　　十、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：北京天瑪智控科技股份有限公司

　　法定代表人：張良

　　地址：北京市順義區(qū)林河南大街27號(hào)（科技創(chuàng)新功能區(qū)）

　　聯(lián)系人：邢世鴻

　　電話：010-84261737

　　傳真：010-84264690

　　2、保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話：010-86451551、010-86451552

　　發(fā)行人：北京天瑪智控科技股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　2023年5月24日