6月即將到來(lái)，“果粉”隨之開(kāi)始躁動(dòng)起來(lái)。

據(jù)了解，蘋(píng)果公司早前曾公布2023年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC23的日程，將從北京時(shí)間6月6日至10日以在線形式舉行，市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋(píng)果屆時(shí)將發(fā)布iOS17、macOS14、watchOS10、AR/VR頭顯、15英寸MacBookAir等產(chǎn)品。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤發(fā)文表示，蘋(píng)果AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的WWDC亮相。結(jié)合多方面分析，他認(rèn)為蘋(píng)果已對(duì)發(fā)布此新裝置做了充足準(zhǔn)備。

郭明錤還透露，新裝置的物料成本中，除組裝外（立訊精密獨(dú)家，002475.SZ），最貴的前5名分別是MicroOLED顯示器（索尼獨(dú)家，SONY.NYSE）、雙處理器（臺(tái)積電獨(dú)家，TSM.NYSE）、機(jī)殼（長(zhǎng)盈精密為主供，300115.SZ）、12顆相機(jī)模組（高偉電子獨(dú)家，01415.HK）、與外接電源（歌爾股份獨(dú)家，002241.SZ）。這些代工廠基本都是“果鏈”的核心成員，與蘋(píng)果合作十分密切，能最大限度的保證這款全新產(chǎn)品的供應(yīng)和品質(zhì)。

受此影響，蘋(píng)果供應(yīng)鏈及其概念股于5月30日迎來(lái)普漲。

A股方面，截至今天收盤(pán)，立訊精密股價(jià)報(bào)收27.65元，漲1.1%，成交額為12.8億元；長(zhǎng)盈精密股價(jià)報(bào)收13.01元，微漲0.08%，成交額為4.27億元；歌爾股份股價(jià)報(bào)收18.29元，漲1.78%，成交額為8.93億元。

港股方面，截至5月30日收盤(pán)，高偉電子股價(jià)報(bào)收18.08港元，漲5.12%，成交額為9693.32萬(wàn)港元，當(dāng)前公司總市值為152.64億港元。

值得一提的是，郭明錤早前表示，根據(jù)最新調(diào)查及預(yù)測(cè)，iPhone 16 Pro的顯示屏尺寸將比iPhone 14和15 Pro的更大，因此可以配備潛望式攝像頭。iPhone 16 Pro和Pro Max都將配置這種攝像頭，而今年將發(fā)布的iPhone 15系列中，只有Pro Max版本會(huì)配備。而供應(yīng)商方面，在既有CCM供應(yīng)商中，LG Innotek（LG旗下子公司，電子產(chǎn)品零部件制造商）和鴻海（富士康母公司，全球最大的電子專(zhuān)業(yè)制造商）都受益，但高偉電子的受益程度更高。因?yàn)?a >立訊精密是Sharp CCM業(yè)務(wù)的潛在收購(gòu)方，若收購(gòu)成真，將顯著提高高偉電子的訂單，且高偉電子的營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小。

公開(kāi)信息顯示，高偉電子是電子移動(dòng)設(shè)備的精密光學(xué)模組及部件供應(yīng)商，主要以原設(shè)備制造方式從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造及銷(xiāo)售各類(lèi)相機(jī)模組，用作具備相機(jī)功能的智能手機(jī)、多媒體平板電腦及其他移動(dòng)設(shè)備的重要部件，通過(guò)相機(jī)模組和光學(xué)部件兩個(gè)分部進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

據(jù)官網(wǎng)信息顯示，高偉電子的主要客戶包括蘋(píng)果、三星、東芝、LG、日立等公司及其附屬公司或關(guān)聯(lián)公司，高偉電子目前是全球第六大相機(jī)模組供應(yīng)商。

鈦媒體APP注意到，根據(jù)聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，近日，高偉電子獲Luxvisions Innovation Limited在場(chǎng)外以每股均價(jià)5.7413港元增持好倉(cāng)797.8萬(wàn)股，涉資約4580.4萬(wàn)港元。增持后，該海外機(jī)構(gòu)最新持好倉(cāng)數(shù)目為5.51億股，持好倉(cāng)比例由65.11%上升至66.07%。（本文首發(fā)于鈦媒體 APP，作者｜陳偉納）