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三輪問詢過后，這家券商決定撤回
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忙了一年多，在監(jiān)管多次問詢之下，中原證券終究是撤回了定增再融資申請(qǐng)！
7月21日晚間，中原證券表示，綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境，并統(tǒng)籌考慮公司實(shí)際情況和融資安排等因素，經(jīng)審慎分析與論證后決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)（定向增發(fā)），并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
中原證券原本打算定增募資不超70億元，用于發(fā)展資本中介、投資與交易等業(yè)務(wù)。而最新數(shù)據(jù)顯示，中原證券總市值為177億元，凈資產(chǎn)為143億元。如果募資70億元，對(duì)中原證券而言，資產(chǎn)體量無疑將大幅增長(zhǎng)。
在終止定增之前，中原證券的定增收到多輪問詢，在7月初收到上交所第三輪審核問詢，交易所問詢?nèi)谫Y的必要性。第三輪問詢沒多久，中原證券終止定增申請(qǐng)。有分析認(rèn)為，在當(dāng)前資本市場(chǎng)大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，實(shí)體企業(yè)融資處于更優(yōu)先位置。
綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境等因素撤回定增申請(qǐng)
中原證券表示，自公司披露本次發(fā)行預(yù)案以來，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作?，F(xiàn)綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境，并統(tǒng)籌考慮公司實(shí)際情況和融資安排等因素，經(jīng)審慎分析與論證，公司決定終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
中原證券表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
中原證券籌劃本次定增已經(jīng)一年多。公司于2022年4月29日召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議、于2022年6月24日召開2021年年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類別股東會(huì)及2022年第一次H股類別股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2023年3月4日，公司收到上交所出具的《關(guān)于受理中原證券股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》。2023年3月28日，公司收到上交所出具的《關(guān)于中原證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問詢函》（以下簡(jiǎn)稱“審核問詢函”）。2023年5月19日，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)回復(fù)，并根據(jù)要求對(duì)審核問詢函回復(fù)進(jìn)行公開披露。2023年7月6日，公司收到上交所新一輪審核問詢函。
上交所剛進(jìn)行第三輪審核問詢
7月6日，中原證券及本次定增的保薦券商華泰聯(lián)合證券，收到關(guān)于本次定增融資的第三次審核問詢，其中重點(diǎn)是關(guān)于融資的必要性。
交易所表示，根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過70億元，用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)、對(duì)境內(nèi)外全資子公司增資、信息系統(tǒng)建設(shè)及合規(guī)風(fēng)控投入、償還債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。
請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明：
（1）本次募集資金擬投向業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)資金使用情況、盈利水平及與可比公司的對(duì)比情況、行業(yè)排名；
（2）結(jié)合股東回報(bào)和價(jià)值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營情況、公司主責(zé)主業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略、前次募集資金投向及效益實(shí)現(xiàn)情況等，說明本次融資的必要性、融資計(jì)劃及方式的合理性，是否有利于提升資本運(yùn)用效率、充分發(fā)揮募集資金使用效果；
（3）結(jié)合期末貨幣資金的詳細(xì)使用計(jì)劃及投向金額、募集資金各項(xiàng)投入內(nèi)容的具體測(cè)算依據(jù)及過程、資金缺口測(cè)算等，說明本次融資規(guī)模的合理性，是否存在過度融資。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
而在3月份的審核問詢中，交易所同樣重點(diǎn)關(guān)注融資問題，要求結(jié)合上述業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營狀況、盈利情況、未來具體發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有貨幣資金的使用安排、募集資金具體投入安排及內(nèi)容、投入金額測(cè)算依據(jù)等，說明本次融資的必要性，融資規(guī)模的合理性。
還有多家券商定增和IPO進(jìn)展值得關(guān)注
中原證券再融資的終止，是否代表風(fēng)向標(biāo)，還可以進(jìn)一步觀察，目前還有多只券商股發(fā)布了定增方案，以及多家券商在IPO上市進(jìn)程中，后續(xù)的進(jìn)展如何也值得關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，目前還有浙商證券、天風(fēng)證券、南京證券、中泰證券，以及旗下有中山證券和東莞證券的錦龍股份發(fā)布了定增預(yù)案，目前處于股東大會(huì)通過階段。同時(shí)，還有別是華龍證券、東莞證券、開源證券、財(cái)信證券等多家券商在IPO排隊(duì)進(jìn)程中。
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