保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

根據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“速達(dá)股份”、“發(fā)行人”或“公司”）所屬行業(yè)為“C43金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)”。由于公司所屬大類行業(yè)剔除虧損及暫停上市股票后，行業(yè)內(nèi)股票數(shù)量少于5只，中證指數(shù)有限公司未計(jì)算并發(fā)布該行業(yè)的市盈率，僅發(fā)布了所屬門類行業(yè)“C制造業(yè)”的行業(yè)平均市盈率，截至2024年8月20日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C制造業(yè)”行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為21.17倍。因此，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕），測(cè)算同行業(yè)可比上市公司的二級(jí)市場(chǎng)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，得出速達(dá)股份同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率為21.55倍（截至2024年8月20日，T-3日）。本次發(fā)行價(jià)格32.00元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為15.05倍，不超過同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率21.55倍（截至2024年8月20日，T-3日），但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

速達(dá)股份首次公開發(fā)行股票并在主板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市審核委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕2697號(hào)）。

本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為國信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”或“國信證券”）。本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，全部為新股，不轉(zhuǎn)讓老股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,900.00萬股，其中，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,900.00萬股，占本次發(fā)行總量的100%。

本次發(fā)行將于2024年8月23日（T日）通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、申購及繳款等環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

（1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“市值”）的社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

（2）本次發(fā)行價(jià)格：32.00元/股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格于2024年8月23日（T日，申購日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

（4）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)2024年8月27日（T+2日）公告的《鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在2024年8月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

中簽投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

（5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

2、中國證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次網(wǎng)上申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2024年8月21日（T-2日）披露于中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn；中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)，www.chinadaily.com.cn）的《招股說明書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

5、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為32.00元/股。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

本次發(fā)行價(jià)格為32.00元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）11.28倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）11.24倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

（3）15.05倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（4）14.98倍（每股收益按照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格為32.00元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（1）與同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率的比較情況

公司是一家專注于機(jī)械設(shè)備全生命周期管理的專業(yè)化服務(wù)公司，致力于為工業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的機(jī)械設(shè)備綜合后市場(chǎng)服務(wù)。根據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），公司所屬行業(yè)為“C43金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)”。由于公司所屬大類行業(yè)剔除虧損及暫停上市股票后，行業(yè)內(nèi)股票數(shù)量少于5只，中證指數(shù)有限公司未計(jì)算并發(fā)布該行業(yè)的市盈率。因此，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕），測(cè)算下列同行業(yè)可比上市公司的二級(jí)市場(chǎng)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，得出速達(dá)股份同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率。

同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)市盈率情況如下：

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數(shù)據(jù)來源為Wind，數(shù)據(jù)截至2024年8月20日（GMT+8）；

注1：最近一個(gè)月平均收盤價(jià)的計(jì)算口徑為2024年7月21日至8月20日期間所有交易日收盤價(jià)的算術(shù)平均值；

注2：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注3：扣非前/后靜態(tài)市盈率=最近一個(gè)月平均收盤價(jià)/（扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2024年8月20日））；

注4：扣非前/后滾動(dòng)市盈率=最近一個(gè)月平均收盤價(jià)/（2023年4-12月和2024年1-3月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2024年8月20日））；

注5：招股說明書中列示的可比公司為海特高新、杰瑞股份、特力A、廣匯汽車、創(chuàng)力集團(tuán)、耐普礦機(jī)和鵬翎股份。與招股說明書相比，問詢回復(fù)中列示的可比公司中新增咸亨國際、怡合達(dá)和固安捷，原因?yàn)橄毯鄧H、怡合達(dá)和固安捷的主要業(yè)務(wù)均為工業(yè)品的集約化一站式供應(yīng)服務(wù)，組織模式和產(chǎn)業(yè)鏈位置均與發(fā)行人相似，同屬于工業(yè)服務(wù)業(yè)，具備較高的可比性，其與發(fā)行人的可比情況，發(fā)行人已在審核問詢函回復(fù)報(bào)告（問題6）、審核中心意見落實(shí)函回復(fù)報(bào)告（問題2）等文件中進(jìn)行過披露及說明；

(下轉(zhuǎn)18版)