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四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
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證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2024-093
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：首創(chuàng)證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2024〕1233號文核準(zhǔn)。首創(chuàng)證券股份有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)證券”、“主承銷商”或“保薦人（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“和邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113691”。
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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為460,000.00萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2024年10月25日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，若認(rèn)購不足460,000.00萬元的部分由保薦人（主承銷商）余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2024年10月28日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：
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二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2024年10月30日（T+2日）結(jié)束。保薦人（主承銷商）根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
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三、保薦人（主承銷商）包銷情況
本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由保薦人（主承銷商）包銷，包銷數(shù)量為72,415手，包銷金額為72,415,000元，包銷比例為1.57%。
2024年11月1日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（主承銷商）指定的證券賬戶。
四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
（一）發(fā)行人
名稱：四川和邦生物科技股份有限公司
聯(lián)系人：蔣思穎
聯(lián)系地址：四川省樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村
聯(lián)系電話：028-6205 0230
（二）保薦人（主承銷商）
名稱：首創(chuàng)證券股份有限公司
聯(lián)系人：投行資本市場部
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號院13號樓A座11-21層
聯(lián)系電話：010-8115 2386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：首創(chuàng)證券股份有限公司
2024年11月1日
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