證券代碼：601878 證券簡(jiǎn)稱：浙商證券 公告編號(hào)：2024-071

轉(zhuǎn)債代碼：113060 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：浙22轉(zhuǎn)債

浙商證券股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前

公司已發(fā)行股份總額10%的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：“浙22轉(zhuǎn)債”于2022年12月20日開(kāi)始轉(zhuǎn)股，截至2024年11月8日，累計(jì)共有4,096,934,000元“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司A股普通股股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為407,594,386股，占“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的10.5100%。

● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2024年11月8日，尚未轉(zhuǎn)股的“浙22轉(zhuǎn)債”金額為2,903,066,000元，占“浙22轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的41.4724%。

一、“浙22轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況

（一）“浙22轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“［2022］679號(hào)”文核準(zhǔn)，浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月14日公開(kāi)發(fā)行了7,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣70億元，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]169號(hào)文同意，公司70億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“浙22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113060”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《浙商證券股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“浙22轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2022年12月20日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。

（二）“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；

2、債券期限：自發(fā)行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；

3、轉(zhuǎn)股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；

4、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.05元/股。

公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣10.49元/股，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣10.05元/股，歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

（1）因公司2022年半年度利潤(rùn)分配， 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.170元（含稅），自2022年10月31日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.32元/股；

（2）因公司2022年度利潤(rùn)分配，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.130元（含稅），自2023年8月11日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.19元/股；

（3）因公司2023年度利潤(rùn)分配，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.140元（含稅），自2024年7月25日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.05元/股。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期間為2022年12月20日至2028年6月13日。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)換公司債券開(kāi)始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的10%時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上交所報(bào)告并披露的規(guī)定，現(xiàn)將“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況披露如下：

截至2024年11月8日，累計(jì)4,096,934,000元“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為407,594,386股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額（3,878,168,795股）的10.5100%，變動(dòng)后公司總股本為4,285,763,181股；尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,903,066,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的41.4724%。

三、股份變動(dòng)情況

單位：股

■

四、其他

投資者如需了解“浙22轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2022年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙商證券股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。

聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

咨詢電話：0571-87901964

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會(huì)

2024年11月12日

證券代碼：601878 證券簡(jiǎn)稱：浙商證券 公告編號(hào)：2024-072

轉(zhuǎn)債代碼：113060 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：浙22轉(zhuǎn)債

浙商證券股份有限公司

關(guān)于提前贖回“浙22轉(zhuǎn)債”的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2024年11月5日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司提前贖回“浙22轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“浙22轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“浙22轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。公司于2024年11月6日披露了《浙商證券股份有限公司關(guān)于提前贖回“浙22轉(zhuǎn)債”的公告》。公司將盡快披露實(shí)施“浙22轉(zhuǎn)債”贖回的相關(guān)公告，明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等具體事宜。

● 投資者所持“浙22轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照10.05元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“浙22轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

一、“浙22轉(zhuǎn)債”提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)

公司股票自2024年9月27日至2024年11月5日，已有15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)不低于“浙22轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（10.05元/股）的130%（即13.07元/股），已觸發(fā)“浙22轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

公司于2024年11月5日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司提前贖回“浙22轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“浙22轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“浙22轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。公司于2024年11月6日披露了《浙商證券股份有限公司關(guān)于提前贖回“浙22轉(zhuǎn)債”的公告》。公司將盡快披露實(shí)施“浙22轉(zhuǎn)債”贖回的相關(guān)公告，明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、時(shí)間等具體事宜。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、投資者所持“浙22轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照10.05元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

2、如投資者持有的“浙22轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議提前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

特提醒“浙22轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

三、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

咨詢電話：0571-87901964

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會(huì)

2024年11月12日

證券代碼：601878 證券簡(jiǎn)稱：浙商證券 公告編號(hào)：2024-073

轉(zhuǎn)債代碼：113060 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：浙22轉(zhuǎn)債

浙商證券股份有限公司

關(guān)于控股股東持股比例被動(dòng)稀釋累計(jì)

超過(guò)5%的權(quán)益變動(dòng)提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次權(quán)益變動(dòng)屬于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股引起股本增加，導(dǎo)致公司控股股東持股比例被動(dòng)稀釋，不觸及要約收購(gòu)。

● 本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)使公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

● 公司控股股東持有本公司股份的數(shù)量不變，持股比例由可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股前的54.7894%減少至49.5787%，被動(dòng)稀釋5.2107%，累計(jì)超過(guò)5%。

一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況

（一）信息披露義務(wù)人基本情況

■

（二）本次權(quán)益變動(dòng)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可［2022］679號(hào)”文核準(zhǔn)，浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月14日公開(kāi)發(fā)行了7,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣70億元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)［2022］169號(hào)文同意，公司70億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“浙22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113060”。

“浙22轉(zhuǎn)債”自2022年12月20日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，截至2024年11月8日，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股累計(jì)形成股份407,594,386股，公司股份總數(shù)增至4,285,763,181股，公司控股股東浙江上三高速公路有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上三高速”）所持公司股份數(shù)量不變，仍為2,124,825,159股，持股比例由可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股前54.7894%下降至49.5787%，被動(dòng)稀釋5.2107%，具體情況如下：

■

二、所涉及后續(xù)事項(xiàng)

1、本次權(quán)益變動(dòng)系“浙22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股引起股本增加，導(dǎo)致公司控股股東持股比例被動(dòng)稀釋，不觸及要約收購(gòu)。

2、本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人變化，不會(huì)對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和分布產(chǎn)生影響。

3、“浙22轉(zhuǎn)債”目前處于轉(zhuǎn)股期，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人是否選擇轉(zhuǎn)股及具體轉(zhuǎn)股時(shí)間、數(shù)量存在不確定性，若后期發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

4、本次權(quán)益變動(dòng)信息披露義務(wù)人上三高速將根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)一權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》等相關(guān)規(guī)定編制《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》并于近日另行披露。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會(huì)

2024年11月12日