（上接13版）

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為50.00萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10.00萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為50.00萬(wàn)股，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)950.00萬(wàn)股。

網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為950.00萬(wàn)股，約占網(wǎng)下發(fā)行初始股數(shù)的49.29%。線下投資者及其配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e注意申報(bào)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額是否超過(guò)保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上最后一個(gè)自然日（即2024年10月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上，產(chǎn)品總資產(chǎn)在詢價(jià)第一天前第五個(gè)交易日計(jì)算低值。如果認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

2024年11月15日，參與英思特線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與英思特線下詢價(jià)（T-5日）中午12:00前通過(guò)華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）提交承諾書(shū)及相關(guān)驗(yàn)證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗(yàn)證材料。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作:初步詢價(jià)前一個(gè)工作日(2024年11月15日)，T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2024年11月18日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則，不得參與詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。在提交定價(jià)依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求。認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中向保薦人（主承銷商）提交的配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明材料和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，確?！杜涫蹖?duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填寫(xiě)的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，他們將被視為承諾上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模在華泰聯(lián)合證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，即2024年10月31日）。配售對(duì)象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說(shuō)明書(shū)》上月的最后一個(gè)自然日(2024年10月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2024年11月11日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、根據(jù)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對(duì)象的數(shù)量從小到大，根據(jù)認(rèn)購(gòu)時(shí)間從后到先，根據(jù)深圳證券交易所線下認(rèn)購(gòu)電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象的順序，從后到前排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除部分是所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)的平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）聘請(qǐng)廣東華商律師事務(wù)所立即見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月內(nèi)，其配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)華泰證券IPO線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)（https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）提交承諾書(shū)及相關(guān)驗(yàn)證材料，并向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)證明驗(yàn)證材料?！毒€下投資者承諾書(shū)》要求，一旦線下投資者報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售”。

9、市值要求：

2024年11月14日，線下投資者以初步詢價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1。000萬(wàn)元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。具體市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可于2024年11月22日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開(kāi)展創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)。市值每5000元可認(rèn)購(gòu)500股，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股的千分之一，即不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股的千分之一 8,000 網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。2024年11月20日，投資者持有的市值（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值可同時(shí)用于2024年11月22日（T日）認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

10、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：本次發(fā)行線下和線上認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況，在2024年11月22日（T日）確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)參閱本公告中的“六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制”。

12、分配投資者支付和放棄股票處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，于2024年11月26日（T 2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布。（T 日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)“十、暫停發(fā)行”。

14、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或其管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量。在限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月未全額支付，自中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到放棄購(gòu)買申報(bào)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

15、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和包頭英思特稀磁新材料有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“招股意向書(shū)”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》（2023年），公司行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C39。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來(lái)發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率水平、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行2898.2970萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2024〕1376號(hào)）。根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指南》（2023年），公司行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C39。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

2、擬公開(kāi)發(fā)行股份2.898.2970萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的2.5萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為11593.180萬(wàn)股。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售金額為144.9148萬(wàn)股，占發(fā)行金額的5.00%（如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，則排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為1927.3822萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后；網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的總數(shù)。線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回調(diào)情況確定。2024年11月26日，最終的線下、線上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年11月26日進(jìn)行（T 2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

3、本次發(fā)行是針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售，線下詢價(jià)配售符合條件的投資者，線上定價(jià)發(fā)行持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。保薦人（主承銷商）通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施初步詢價(jià)和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)不需要支付認(rèn)購(gòu)資金。

4、2024年11月18日，本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，投資者必須通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu):30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作方法，請(qǐng)參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

線下投資者應(yīng)在初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日(即2024年11月15日)（T-5日））中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象注冊(cè)。

華泰聯(lián)合證券根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“三。離線初步查詢安排” “(一)參與線下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合華泰聯(lián)合證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)設(shè)定報(bào)價(jià)無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否有禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查或配售。

5、本次發(fā)行，發(fā)行人將對(duì)管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2024年11月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)推廣網(wǎng)上路演。請(qǐng)參考2024年11月20日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、線下投資者申報(bào)價(jià)格的最低單位為0.01元；單個(gè)配售對(duì)象參與線下發(fā)行的最低申報(bào)金額為50萬(wàn)股，申報(bào)金額超過(guò)50萬(wàn)股的部分必須是10.00萬(wàn)股的整數(shù)倍，不得超過(guò)950萬(wàn)股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為950萬(wàn)股，占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.29%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e注意申報(bào)價(jià)格和申請(qǐng)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)金額是否超過(guò)提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

7、2024年11月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)《發(fā)行公告》披露線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者名單。

8、線下和線上認(rèn)購(gòu)發(fā)行后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)認(rèn)購(gòu)情況確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下新股認(rèn)購(gòu)部分和線上發(fā)行規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參考本公告中的“六、本次回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個(gè)配售對(duì)象只能通過(guò)線下發(fā)行或在線發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論報(bào)價(jià)是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配售原則見(jiàn)本公告“七、線下配售原則及方式”。2024年11月26日（T 2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

11、線下投資者應(yīng)接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，并遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則。如果線下投資者或配售對(duì)象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

（3）委托他人開(kāi)展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，或者受其他線下投資者委托代表他人開(kāi)展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的，除行政許可外；

（4）在詢價(jià)結(jié)束前披露本機(jī)構(gòu)或本人的估值定價(jià)方法、估值定價(jià)參數(shù)及相關(guān)報(bào)價(jià)信息，詢問(wèn)、收集、傳播其他線下投資者的上述信息，或線下投資者協(xié)商報(bào)價(jià)上述信息；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)的；

(7)故意以“博入圍”為目的降低、提高報(bào)價(jià)，或者不慎報(bào)價(jià)的；

(8)通過(guò)嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

(10)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)配售對(duì)象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序，(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購(gòu)；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價(jià)依據(jù)不足；

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額認(rèn)購(gòu)的；

(17)認(rèn)購(gòu)資金未按時(shí)足額支付的；

(18)未能及時(shí)進(jìn)行展期，導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)或付款失??；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(20)向協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)實(shí)、不誠(chéng)實(shí)等。

12、本公告僅說(shuō)明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2024年11月14日（T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股意向書(shū)。P>

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行2898.2970萬(wàn)股人民幣普通股(a股)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2024〕1376號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“英思特”，股票代碼為“301622”，適用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售，線上定價(jià)發(fā)行深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行；初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、本公告所稱“線下投資者”是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者和符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本公告“三、（一）參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

6、廣東華商律師事務(wù)所將見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)。

(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行新股”)2898.2970萬(wàn)股。本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、擬公開(kāi)發(fā)行股份2.898.2970萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的2.5萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為11593.180萬(wàn)股。

2、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如有）。初始戰(zhàn)略配售金額為144.9148萬(wàn)股，占發(fā)行金額的5.00%（如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，則排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將按照“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為1927.3822萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后；網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的30.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2024年11月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年進(jìn)行（T 2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象分配的股票中，90%的股票是無(wú)限期的，可以自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個(gè)月，限制期自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

（下轉(zhuǎn)15版）