——聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板在網(wǎng)上投資人座談會(huì)精彩鏡頭

參加特邀嘉賓

聯(lián)蕓科技（杭州市）股份有限公司董事長(zhǎng) 方小麗女性

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理 李國(guó)陽(yáng)老先生

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總 陳炳軍先生

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理 錢李曉云女性

中信建投證券有限責(zé)任公司保薦代表人 包新華老先生

中信建投證券有限責(zé)任公司保薦代表人 郭澤原先生

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司

老總方小麗女性致詞

尊重的各位嘉賓、各位投資者好朋友：

大家下午好！

十分高興可以就聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的有關(guān)情況和大家開(kāi)展交流溝通。在這里，衷心感謝董事會(huì)、高管、全體人員，向關(guān)心支持企業(yè)發(fā)展的廣大投資者和嘉賓誠(chéng)摯的感謝！歡迎各位參加此次交流學(xué)習(xí)，希望用今日的溝通，可以使大家對(duì)于聯(lián)蕓科技有一個(gè)全面的了解。

聯(lián)蕓科技是一家平臺(tái)模式ic設(shè)計(jì)公司，主要提供通用化文件存儲(chǔ)主板芯片和AIoT信號(hào)分析及傳送處理芯片。配備企業(yè)芯片機(jī)器設(shè)備現(xiàn)階段廣泛用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、智能通信、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通訊等行業(yè)。

通過(guò)近十年發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)處理芯片主打產(chǎn)品在這個(gè)市場(chǎng)頭部客戶中完成了規(guī)模性商業(yè)化應(yīng)用，并逐步完善了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)份額和品牌影響力，企業(yè)在相關(guān)業(yè)務(wù)層面取得了一系列成效。與此同時(shí)，公司已經(jīng)構(gòu)筑起SoC芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)方案、計(jì)算機(jī)算法、數(shù)據(jù)IP設(shè)計(jì)方案、仿真模擬IP設(shè)計(jì)方案、中后端設(shè)計(jì)、公測(cè)設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)軟件方案開(kāi)發(fā)等全流程的芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺(tái)，為以后發(fā)展趨勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基本技術(shù)。

在文件存儲(chǔ)主板芯片行業(yè)，公司已經(jīng)發(fā)布近十款有競(jìng)爭(zhēng)力的固態(tài)盤主板芯片商品，成功實(shí)現(xiàn)了SATA到PCIe固態(tài)盤主板芯片的一體化合理布局，產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)級(jí)、工業(yè)型、公司級(jí)?，F(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全世界銷售量排名前列單獨(dú)固態(tài)盤主板芯片生產(chǎn)商。

除此之外，在AIoT信號(hào)分析及傳送芯片領(lǐng)域，根據(jù)獨(dú)立自主的ic設(shè)計(jì)研發(fā)平臺(tái)，公司已經(jīng)產(chǎn)生幾款A(yù)IoT信號(hào)分析及傳送處理芯片的產(chǎn)品布局，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)運(yùn)用。

此次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，是聯(lián)蕓科技發(fā)展歷程中極為重要的里程碑式，也是一個(gè)新征程。聯(lián)蕓科技始終堅(jiān)持匠人精神，將來(lái)，將繼續(xù)深耕文件存儲(chǔ)主板芯片、AIoT信號(hào)分析及傳送處理芯片兩大業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化獨(dú)立芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺(tái)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，健全產(chǎn)品系列合理布局；進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率；始終致力于不斷創(chuàng)新，給予非凡產(chǎn)品和服務(wù)，為顧客以及社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，為文件存儲(chǔ)及AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展奉獻(xiàn)“聯(lián)蕓聰慧”。

今日，大家真心誠(chéng)意希望通過(guò)此次在網(wǎng)上投資人座談會(huì)，讓廣大投資者更好的了解聯(lián)蕓科技。除此之外，我們還會(huì)認(rèn)真聆聽(tīng)各位朋友們提出的建議，持續(xù)做好人才培養(yǎng)，健全各類營(yíng)銷工作，以求用優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)報(bào)答投資人和社會(huì)發(fā)展！謝謝你們！

中信建投證券有限責(zé)任公司

保薦代表人包新華老先生致詞

尊重的各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家下午好！

歡迎大家參與聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板在網(wǎng)上投資人座談會(huì)。在這里，衷心感謝中信建投證券有限責(zé)任公司，為所有參與網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者，表示熱烈的歡迎和誠(chéng)摯的感謝！

聯(lián)蕓科技是一家給予文件存儲(chǔ)主板芯片、AIoT信號(hào)分析及傳送芯片平臺(tái)模式ic設(shè)計(jì)公司，公司始終高度重視科技研發(fā)，不斷研發(fā)具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的芯片產(chǎn)品解決方案?，F(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全世界排名前列單獨(dú)SSD主板芯片生產(chǎn)商，AIoT半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力也日益提高。

做為聯(lián)蕓科技的保薦代表人和主承銷商，我們見(jiàn)證了企業(yè)的高速發(fā)展過(guò)程，從SSD主板芯片的系統(tǒng)研發(fā)與優(yōu)化自主創(chuàng)新，到AIoT處理芯片的產(chǎn)品系列健全、規(guī)模性商業(yè)，再?gòu)膬?nèi)嵌式UFS芯片等新產(chǎn)品的研發(fā)提升、批量生產(chǎn)之際，企業(yè)發(fā)展蒸好日上。

在這個(gè)過(guò)程中，大家深切感受到公司及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)精益求精、追求極致的實(shí)干精神，寬闊的發(fā)展格局和高遠(yuǎn)的領(lǐng)域理想。堅(jiān)信本次登陸資本市場(chǎng)，企業(yè)一定會(huì)抓牢發(fā)展契機(jī)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奉獻(xiàn)“聯(lián)蕓聰慧”，并為投資者和金融市場(chǎng)帶來(lái)新投資機(jī)會(huì)。

將來(lái)，大家也將持續(xù)執(zhí)行證券承銷職責(zé)和持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，盡職履責(zé)，再次愛(ài)與陪伴印證聯(lián)蕓科技成長(zhǎng)發(fā)展。

期待通過(guò)此次在網(wǎng)上投資人交流學(xué)習(xí)，能讓廣大投資者可以更加全面了解聯(lián)蕓科技，進(jìn)而更準(zhǔn)確地把握聯(lián)蕓科技的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)。

最終，恭祝此次網(wǎng)上路演圓滿成功！在此感謝各位投資者對(duì)聯(lián)蕓科技的高度關(guān)注，歡迎各位踴躍提問(wèn)！謝謝你們！

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司

董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理錢李曉云女性致結(jié)束詞

尊重的各位投資者好朋友、各位網(wǎng)友：

小伙伴們好！

聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板在網(wǎng)上投資人交流學(xué)習(xí)已近尾聲，感謝大家對(duì)聯(lián)蕓科技的關(guān)注與支持。希望這三個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上交流，可以提高廣大投資者對(duì)聯(lián)蕓科技的理解，加重大家對(duì)于企業(yè)投資價(jià)值的了解，也為我們將來(lái)建立了長(zhǎng)期的信任感奠定良好的基礎(chǔ)。

依靠本次網(wǎng)上路演，大家充分認(rèn)識(shí)到做為一家上市公司的使命與責(zé)任。我們將繼續(xù)貫徹“以芯創(chuàng)變智慧運(yùn)營(yíng)全球 聯(lián)合共創(chuàng)美好未來(lái)”使命，努力做世界一流的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。

此次網(wǎng)上路演為聯(lián)蕓科技與投資者之間搭建了很有效的溝通公路橋梁。將來(lái)，我們將繼續(xù)嚴(yán)苛按照相關(guān)要求，做到信息公開(kāi)工作中，并把通過(guò)多種形式，持續(xù)保持溝通的方式的暢通，使投資者能及時(shí)、詳細(xì)、精確、持續(xù)不斷的了解產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)狀況和升值空間，歡迎大家可以一如既往地關(guān)心聯(lián)蕓科技的高速發(fā)展。

最終，非常感謝大家抽出來(lái)寶貴的時(shí)間積極開(kāi)展此次網(wǎng)上路演！感激上證路演中心、上海證券報(bào)和中證網(wǎng)為本次活動(dòng)所提供的交流平臺(tái)和良好服務(wù)項(xiàng)目！衷心祝愿大伙兒添加聯(lián)蕓科技股東隊(duì)伍，攜手同行，一起分享聯(lián)蕓科技的美好未來(lái)。

祝愿大家身心健康、諸事順利！謝謝你們！

運(yùn)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是啥？

方小麗：公司是一家給予文件存儲(chǔ)主板芯片、AIoT信號(hào)分析及傳送芯片平臺(tái)模式ic設(shè)計(jì)公司，有關(guān)處理芯片可廣泛用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通訊、智能通信等行業(yè)。

問(wèn)：企業(yè)有多家子公司和分公司？

李國(guó)陽(yáng)：到目前為止，企業(yè)一共4家子公司，分別是：廣州市聯(lián)蕓科技有限責(zé)任公司、蘇州市聯(lián)蕓科技有限責(zé)任公司、成都市聯(lián)屹科技公司、柏泰科技公司；2家分公司，分別是：聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司上海分公司、廣州市聯(lián)蕓科技有限責(zé)任公司深圳分公司。

問(wèn)：公司怎么樣關(guān)鍵技術(shù)？

李國(guó)陽(yáng)：企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)方法構(gòu)成了具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵技術(shù)管理體系，在各系列主營(yíng)產(chǎn)品中發(fā)揮了重要作用。到目前為止，公司具有24項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)、83項(xiàng)已授權(quán)發(fā)明專利、123項(xiàng)正在申請(qǐng)里的專利權(quán)、27項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)和47項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。成立以來(lái)，公司持續(xù)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行改善，持續(xù)加大芯片產(chǎn)品研發(fā)的投入幅度，企業(yè)產(chǎn)品特性、技術(shù)實(shí)力得到了提高和優(yōu)化。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收益多少錢？

錢李曉云：報(bào)告期（2021年至2023年及2024年上半年度，相同），企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別是57002.02萬(wàn)余元、55284.87萬(wàn)余元、101619.27萬(wàn)元及52633.33萬(wàn)余元，2021年至2023年，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.52%。企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，企業(yè)產(chǎn)品獲得銷售市場(chǎng)和客戶的普遍認(rèn)可，企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景優(yōu)良，總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力很強(qiáng)。

問(wèn)：企業(yè)的凈利潤(rùn)多少錢？

錢李曉云：報(bào)告期，企業(yè)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是4512.39萬(wàn)余元、-7916.06萬(wàn)余元、5222.96萬(wàn)元和4116.19萬(wàn)余元；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是309.99萬(wàn)余元、-9838.60萬(wàn)余元、3105.03萬(wàn)元和1761.91萬(wàn)余元。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率多少錢？

錢李曉云：報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別是35.90%、38.58%、45.18%和48.72%，保持較高水準(zhǔn)。

問(wèn)：企業(yè)的研發(fā)投入多少錢？

李國(guó)陽(yáng)：報(bào)告期，企業(yè)的研發(fā)支出分別是15475.43萬(wàn)余元、25273.66萬(wàn)余元、37971.23萬(wàn)元和19860.61萬(wàn)余元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別是26.74%、44.10%、36.73%和37.68%，占比最高且額度增長(zhǎng)較快。

發(fā)展趨勢(shì)篇

問(wèn)：企業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是啥？

方小麗：企業(yè)將抓牢銷售市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，始終圍繞文件存儲(chǔ)主板芯片和AIoT信號(hào)分析及傳送處理芯片兩大領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)不斷創(chuàng)新。在文件存儲(chǔ)主板芯片行業(yè)，企業(yè)將積極開(kāi)展固態(tài)存儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈搭建，不斷提升固態(tài)盤主板芯片核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率，以實(shí)現(xiàn)嵌入式存儲(chǔ)主板芯片的技術(shù)以及銷售市場(chǎng)提升。在AIoT信號(hào)分析及傳送芯片領(lǐng)域，企業(yè)將全面拓展智能家居系統(tǒng)、汽車電子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、健全產(chǎn)品布局，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。一直致力于發(fā)展趨勢(shì)成為具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，根據(jù)不斷創(chuàng)新，給予非凡產(chǎn)品和服務(wù)，以處理芯片促進(jìn)科技創(chuàng)新，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

問(wèn)：企業(yè)上市后將采用的高速發(fā)展對(duì)策有什么？

方小麗：企業(yè)上市之后將抓牢銷售市場(chǎng)發(fā)展契機(jī)，致力于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品布局，提升公司品牌價(jià)值與企業(yè)規(guī)模，不斷增強(qiáng)領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力，完成公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。具體來(lái)說(shuō)，企業(yè)將采用以下方法：推動(dòng)產(chǎn)品特性更新，提升目前技術(shù)難題；不斷完善產(chǎn)品種類、產(chǎn)生銷售市場(chǎng)協(xié)同作用；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，優(yōu)化隊(duì)伍管理體系；開(kāi)展多樣化融資等。

問(wèn)：企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？

方小麗：企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）自主創(chuàng)新的研發(fā)平臺(tái)管理體系；2）已進(jìn)入行業(yè)核心客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)；3）資深的人才隊(duì)伍；4）相互依存市場(chǎng)布局；5）穩(wěn)定可靠的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

問(wèn)：怎樣看待文件存儲(chǔ)主板芯片業(yè)務(wù)流程的發(fā)展前景和發(fā)展趨勢(shì)？

方小麗：數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)可能促進(jìn)數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)容量持續(xù)增長(zhǎng)，且固態(tài)盤將逐漸取代固態(tài)硬盤變成文件存儲(chǔ)的媒介。因而，企業(yè)以固態(tài)盤存放主板芯片給市場(chǎng)突破口，并且會(huì)長(zhǎng)期性資金投入、穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)由近十年的勤奮，企業(yè)在固態(tài)盤存放主板芯片領(lǐng)域已擁有豐富的技術(shù)性、經(jīng)驗(yàn)與人才隊(duì)伍，研發(fā)的存放主控芯片系列芯片被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)服務(wù)工控設(shè)備行業(yè)，并進(jìn)入公司級(jí)固態(tài)盤銷售市場(chǎng)。企業(yè)的主板芯片在功能損耗、特性、顆粒物兼容性和可靠性等多個(gè)方面可對(duì)標(biāo)國(guó)際生產(chǎn)商，贏得了市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。企業(yè)未來(lái)還會(huì)繼續(xù)壓實(shí)在該領(lǐng)域的技術(shù)性、與時(shí)俱進(jìn)，伴隨著主控芯片插口速度與NAND閃存芯片的演變，持續(xù)推出新一代有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

與此同時(shí)，企業(yè)已經(jīng)將固態(tài)盤主板芯片在功能損耗、特性、顆粒物兼容性和可靠性等多個(gè)方面與眾不同的技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)用以嵌入式存儲(chǔ)主板芯片，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)系列產(chǎn)品UFS/eMMC商品，為手機(jī)、AIoT和車載式等內(nèi)嵌式領(lǐng)域提供有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，從而構(gòu)建起系列產(chǎn)品固態(tài)存儲(chǔ)主板芯片。企業(yè)將繼續(xù)牢固并拓展消費(fèi)服務(wù)工控設(shè)備固態(tài)盤存放主板芯片銷售市場(chǎng)，拓展公司級(jí)固態(tài)盤存放主板芯片行業(yè)和內(nèi)嵌式固態(tài)存儲(chǔ)主板芯片銷售市場(chǎng)。

問(wèn)：企業(yè)對(duì)AIoT信號(hào)分析及傳送處理芯片業(yè)務(wù)流程發(fā)展規(guī)劃是怎么樣的？

方小麗：由于5G網(wǎng)絡(luò)通訊的共同推進(jìn)和萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨，AIoT銷售市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，企業(yè)長(zhǎng)期看好AIoT市場(chǎng)前景并把持續(xù)投入。公司在2017年開(kāi)始研發(fā)認(rèn)知信號(hào)分析處理芯片，該芯片于2021年取得成功批量生產(chǎn)，但仍處于起步階段。將來(lái)，企業(yè)將利用常年在核心算法、各種IP及ic設(shè)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)中技術(shù)性累計(jì)，創(chuàng)建車規(guī)級(jí)芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的技術(shù)能力，進(jìn)一步提升芯片認(rèn)知插口自適應(yīng)能力、業(yè)務(wù)模塊、處理速度、性價(jià)比高，在機(jī)器視覺(jué)技術(shù)、汽車電子產(chǎn)品等AIoT行業(yè)不斷為用戶帶來(lái)有潛力的多樣化認(rèn)知信號(hào)分析芯片產(chǎn)品。與此同時(shí)，企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)以提升品牌推廣，豐富多彩顧客群。企業(yè)的傳送處理芯片專注于通信網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域，第一款千兆以太網(wǎng)mac層處理芯片于2019年開(kāi)始研發(fā)，并且在2021年底取得成功批量生產(chǎn)，性能參數(shù)與產(chǎn)品市場(chǎng)上同行業(yè)非常。

問(wèn)：企業(yè)對(duì)于認(rèn)知信息資源管理處理芯片今后的發(fā)展有什么計(jì)劃？

陳炳軍：公司將以目前認(rèn)知信號(hào)分析處理芯片為載體，不斷堅(jiān)持自主創(chuàng)新，提高低功耗設(shè)計(jì)、封裝設(shè)計(jì)、認(rèn)知通信接口設(shè)計(jì)方案、認(rèn)知信號(hào)分析電路原理、SoC架構(gòu)模式等新技術(shù)，產(chǎn)品研發(fā)具備功耗低、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、兼容模式出色等特征的多種產(chǎn)品，對(duì)認(rèn)知信號(hào)分析處理芯片開(kāi)展全方位擴(kuò)展，為公共級(jí)、工業(yè)型、消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域提供全方位的認(rèn)知信號(hào)分析處理芯片。

問(wèn)：企業(yè)正在研發(fā)的項(xiàng)目有什么？

李國(guó)陽(yáng)：到目前為止，目前正在科學(xué)研究開(kāi)發(fā)規(guī)劃包含：通用性閃存芯片嵌入式存儲(chǔ)主板芯片、第五代PCIe協(xié)議書固態(tài)盤主板芯片、S款主控芯片、新一代車載式認(rèn)知信號(hào)分析處理芯片、新一代認(rèn)知信號(hào)分析SoC處理芯片、千兆以太網(wǎng)交換芯片及其單口千兆以太網(wǎng)combo PHY處理芯片。以上新項(xiàng)目都處于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)。

領(lǐng)域篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹企業(yè)所屬行業(yè)。

包新華：依據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”里的“新起軟件信息新式軟件技術(shù)服務(wù)”項(xiàng)下的“新式軟件技術(shù)服務(wù)”之“集成電路”；依據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，公司屬于“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)下的“電子器件支柱產(chǎn)業(yè)”之“集成電路芯片”；依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為“數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”里的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”之“集成電路”。

問(wèn)：請(qǐng)介紹集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)情況。

方小麗：集成電路處在集成電路芯片上下游部位，具備高利潤(rùn)、高堡壘與高度細(xì)分化特點(diǎn)，是芯片產(chǎn)業(yè)鏈中最活躍的階段，都是集成電路芯片專利權(quán)更為集中的行業(yè)。集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)是可以直接以用戶為中心的商品房地產(chǎn)商，肩負(fù)著芯片開(kāi)發(fā)的盈利和風(fēng)險(xiǎn)。近些年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈保持持續(xù)增長(zhǎng)，獲得了重大進(jìn)展。

在這個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度層面，依據(jù)中國(guó)集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)信息，2023年，國(guó)內(nèi)集成電路業(yè)整個(gè)行業(yè)銷售額達(dá)到5470.7億人民幣，同比增加6.1%；2015年至2023年，國(guó)內(nèi)集成電路業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.53%，集成電路業(yè)市場(chǎng)容量占中國(guó)集成電路行業(yè)的總體比例已經(jīng)從2015年的36.71%提升到2023年的44.56%，在我國(guó)集成電路行業(yè)中飾演更加重要角色。

問(wèn)：請(qǐng)介紹AIoT信號(hào)分析和傳送芯片應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。

方小麗：AIoT全產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)設(shè)計(jì)可以分為端、邊、管、云、用五大板塊。在其中，終端設(shè)備智能通信機(jī)器設(shè)備擔(dān)負(fù)數(shù)據(jù)信號(hào)認(rèn)知、處理數(shù)據(jù)通信職責(zé)；邊緣智能硬件軟件媒介將數(shù)據(jù)下沉至互聯(lián)網(wǎng)邊緣側(cè)就近原則給予低延遲的數(shù)字化服務(wù)；通信系統(tǒng)則把智能終端、邊緣智能硬件軟件及其云空間聯(lián)接變成總體；云端平臺(tái)是接入設(shè)備與支持場(chǎng)景營(yíng)銷的媒介，聚合了應(yīng)用領(lǐng)域所需要的開(kāi)發(fā)環(huán)境、算法等水平；AIoT的應(yīng)用端乃是面對(duì)各行各業(yè)和行業(yè)的整體解決方案。企業(yè)AIoT信號(hào)分析及傳送處理芯片包含認(rèn)知信號(hào)分析芯片和通信網(wǎng)絡(luò)處理芯片兩大類，坐落于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游，中下游大多為智能終端生產(chǎn)商。智能終端生產(chǎn)商將AIoT芯片等關(guān)鍵元器件及其軟件系統(tǒng)等軟件集成于設(shè)備上，從而實(shí)現(xiàn)物與物的互連。

由于5G科技的日趨成熟，可以實(shí)現(xiàn)的使用場(chǎng)景更豐富和優(yōu)化，各個(gè)領(lǐng)域“物聯(lián)網(wǎng)”的廣度已經(jīng)得到了進(jìn)一步拓展。依據(jù)GSMA數(shù)據(jù)信息，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)智能終端聯(lián)接總數(shù)貼近150億次，預(yù)估2025年全球物聯(lián)網(wǎng)智能終端聯(lián)接數(shù)量將做到250億次，在其中工業(yè)生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)備接入數(shù)量占比超出50%。全球物聯(lián)網(wǎng)智能終端聯(lián)接數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，也促進(jìn)了對(duì)AIoT芯片要求。

問(wèn)：企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)占有率怎樣？

方小麗：在文件存儲(chǔ)主板芯片行業(yè)，企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全世界銷售量排名靠前獨(dú)立固態(tài)盤主板芯片生產(chǎn)商，是全世界不可多得把握文件存儲(chǔ)主板芯片核心技術(shù)企業(yè)之一，也是世界上不可多得變成NAND Flash原廠的流行存放主板芯片配套設(shè)施廠商之一。公司已經(jīng)先后推出近十款有競(jìng)爭(zhēng)力的固態(tài)盤主板芯片商品，成功實(shí)現(xiàn)了SATA到PCIe固態(tài)盤主板芯片的一體化合理布局，產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)級(jí)、工業(yè)型、公司級(jí)固態(tài)盤主板芯片。在AIoT信號(hào)分析及傳送芯片領(lǐng)域，公司推出的三款關(guān)鍵處理芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和規(guī)模商業(yè)，獲得了顧客毫無(wú)疑問(wèn)，總計(jì)產(chǎn)生幾億元營(yíng)業(yè)收入。通過(guò)近十年的發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)在這里兩大領(lǐng)域都取得了一定的市場(chǎng)占有率和品牌影響力，在這個(gè)市場(chǎng)頭部客戶中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)。

發(fā)售篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹企業(yè)的大股東。

李國(guó)陽(yáng)：到目前為止，企業(yè)無(wú)大股東，實(shí)際控制人為方小麗。公司的股權(quán)構(gòu)造較為分散，企業(yè)各股東當(dāng)中存有立即持有股份所享有的投票權(quán)足夠?qū)ζ髽I(yè)股東會(huì)議決議產(chǎn)生不利影響的單一股東，故企業(yè)無(wú)大股東。方小麗直接持有企業(yè)8.41%的股權(quán)，并利用其掌控的持股平臺(tái)弘菱項(xiàng)目投資、同進(jìn)項(xiàng)目投資、芯享項(xiàng)目投資，總計(jì)控制公司45.22%的股權(quán)，系公司實(shí)際控制人。

問(wèn)：企業(yè)本次發(fā)行是多少股？

郭澤原：公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到10000億港元，占公司總發(fā)行后總股本21.74%。企業(yè)本次發(fā)行均是新股上市，不屬于公司股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

問(wèn)：企業(yè)本次募集資金方案用以哪兒？

錢李曉云：企業(yè)本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃投資于新一代數(shù)據(jù)存放主板芯片主打產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、AIoT信號(hào)分析及傳送芯片開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、聯(lián)蕓科技數(shù)據(jù)庫(kù)管理處理芯片產(chǎn)業(yè)化基地新項(xiàng)目。企業(yè)本次發(fā)行股權(quán)融資募集資金使用緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，依照企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與技術(shù)科技研發(fā)的需求對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化拓展，將有利于提升技術(shù)研發(fā)水平、完成新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，健全產(chǎn)品布局，進(jìn)而提升企業(yè)核心技術(shù)革新、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)盈利能力。

問(wèn)：上市以來(lái)企業(yè)應(yīng)該如何與投資者保持聯(lián)系？

錢李曉云：為了加強(qiáng)與投資者及潛在的投資人之間的交流，提高投資人對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提高企業(yè)治理能力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《投資者關(guān)系管理制度》。企業(yè)董事長(zhǎng)助理為投資者關(guān)系管理事務(wù)管理負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的投資者關(guān)系管理。企業(yè)董事會(huì)辦公室是投資者關(guān)系管理相關(guān)工作的工作部門，協(xié)助負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的相關(guān)事務(wù)。企業(yè)與投資者溝通交流的主要途徑包含但是不限于：根據(jù)公司網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)、手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵件、投資講座產(chǎn)業(yè)基地等途徑，運(yùn)用我國(guó)投資者網(wǎng)和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施服務(wù)平臺(tái)，采用股東會(huì)、投資人答疑會(huì)、項(xiàng)目路演、投資分析師大會(huì)、接待來(lái)訪、座談交流等形式，與投資者進(jìn)行溝通交流。

文字整理 姚炯

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