我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)、立即，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海交易所審核同意，湖南省湘投金天鈦業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“金天鈦業(yè)”、“企業(yè)”、“我們公司”或“外國投資者”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2024年11月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)售，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行的招股書上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定的條件網(wǎng)址（中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.stcn.com；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；國際金融報網(wǎng)，www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，www.financialnews.com.cn）公布，并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）博盛證券股份有限公司和中航證券有限責(zé)任公司的住所，供社會公眾查看。

一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：金天鈦業(yè)

（二）擴(kuò)位通稱：湘投金天鈦業(yè)

（三）股票號：688750

（四）本次發(fā)行之后的總市值：462,500,000股

（五）此次公開發(fā)行股票數(shù)：92,500,000股，本次發(fā)行均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行（下稱“新股上市”）發(fā)售前期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險性、客觀參加新股上市買賣。詳細(xì)如下：

（一）漲跌停放開

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買賣推行價錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市的股票上市后的前5個工作日不設(shè)置價錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動力度較猛烈的風(fēng)險性。

（二）流通股本數(shù)量不多

發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為36個月或12月，聯(lián)席會保薦代表人投股股份鎖定期為24月，網(wǎng)下投資者最后獲配股權(quán)數(shù)量10%鎖住6月，本次發(fā)行后公司的無限售流通股為77,420,306股，占發(fā)行后總股本16.74%，企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動性枯竭風(fēng)險。

（三）與行業(yè)市盈率及相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），企業(yè)所處行業(yè)為“金屬制品業(yè)和壓延加工業(yè)（C32）”。截止到2024年11月5日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為17.54倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

■

信息來源：wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2024年11月5日（T-3日）

注1：2023年扣非前/后EPS計算口徑為2023年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤/T-3日（2024年11月5日）總市值；

注2：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行價格是7.16元/股，此價錢相對應(yīng)的市盈率為：

1、19.78倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、17.99倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、24.72倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、22.49倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價錢對應(yīng)的外國投資者市盈率為24.72倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除于本次發(fā)行后總市值測算），高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競爭可比公司2023年扣非前靜態(tài)市盈率平均，小于同業(yè)競爭可比公司2023年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性，客觀作出項目投資。

（四）股票融資風(fēng)險性

科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，有可能會會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保金增加風(fēng)險與利率風(fēng)險。價格波動風(fēng)險就是指，股票融資會加重標(biāo)的股票的價格波動；銷售市場風(fēng)險是，投資人在將個股做為擔(dān)保物進(jìn)行融資時，不但要承擔(dān)原先的股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項目投資股價轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相應(yīng)的貸款利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險是，投資人在交易過程中必須實時監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以保證其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險是，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格調(diào)整時，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險。

三、聯(lián)系電話

（一）外國投資者：湖南省湘投金天鈦業(yè)科技發(fā)展有限公司

法人代表：李新羅區(qū)

通訊地址：湖南省常德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德山街道社區(qū)青山社區(qū)乾明路97號

聯(lián)系方式：0736-7318996

手機(jī)聯(lián)系人：朱麗萍

（二）聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：博盛證券股份有限公司

法人代表：王洪

通訊地址：北京東城區(qū)朝陽門內(nèi)大道9號泓晟國際中心17層

聯(lián)系方式：010-59013948、010-59013949

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

（三）聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限責(zé)任公司

法人代表：戚俠

通訊地址：北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號中航產(chǎn)融商務(wù)大廈37層

聯(lián)系方式：金融市場總公司

手機(jī)聯(lián)系人：010-59562482、010-59562484

湖南省湘投金天鈦業(yè)科技發(fā)展有限公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：博盛證券股份有限公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限責(zé)任公司

2024年11月19日

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：博盛證券股份有限公司

聯(lián)席會保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限責(zé)任公司

掃描二維碼查看公示全篇 ■