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《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，大力推廣權(quán)益類(lèi)證券基金，平穩(wěn)減少證券基金領(lǐng)域綜合費(fèi)率，促進(jìn)指數(shù)投資發(fā)展趨勢(shì)。以上證券基金人士透露，本次團(tuán)體減少大中型寬基個(gè)股ETF利率，是有序推進(jìn)證券基金利率改革創(chuàng)新的重要途徑。中長(zhǎng)期來(lái)看，證券基金利率改革創(chuàng)新有益于建立良好的市場(chǎng)發(fā)展綠色生態(tài)，推動(dòng)金融市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，本次大中型寬基個(gè)股ETF管理費(fèi)率、托管費(fèi)率各自下降到0.15%、0.05%，大幅降低了個(gè)股ETF投資人持有成本，對(duì)于推動(dòng)個(gè)股ETF長(zhǎng)期性可持續(xù)健康發(fā)展極其重要，有益于進(jìn)一步發(fā)揮大中型寬基個(gè)股ETF的理財(cái)規(guī)劃作用，為眾多中遠(yuǎn)期資產(chǎn)根據(jù)個(gè)股ETF，尤其是寬基個(gè)股ETF進(jìn)入市場(chǎng)造就更加方便的前提條件。
現(xiàn)階段個(gè)股ETF綜合費(fèi)率處在中等水平
近年來(lái)，已經(jīng)有多個(gè)個(gè)股ETF管理費(fèi)率、托管費(fèi)率各自降到0.15%、0.05%的行業(yè)最低標(biāo)準(zhǔn)，但此前減費(fèi)產(chǎn)品規(guī)模規(guī)模均比較小，一般不超過(guò)100億人民幣。新成立的寬基個(gè)股ETF，如中證A50ETF、中證A500ETF管理費(fèi)率均是0.15%。
業(yè)內(nèi)人士分析，與主動(dòng)管理權(quán)益基金對(duì)比，目前行業(yè)個(gè)股ETF的綜合費(fèi)率處在中等水平，且隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，已呈下滑趨勢(shì)。
在其中，管理費(fèi)率層面，以0.5%為主，最少利率0.15%；托管費(fèi)率層面，以0.1%為主，最少利率0.05%。
也有業(yè)內(nèi)人士表示，ETF業(yè)務(wù)流程遭遇技術(shù)架構(gòu)、人才團(tuán)隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)等剛性成本資金投入，上述產(chǎn)品集中化減費(fèi)，與其說(shuō)做為大中型寬基個(gè)股ETF規(guī)模效益突顯有一定關(guān)系。
第三步銷(xiāo)售費(fèi)率改革創(chuàng)新有希望年末落地式
上年7月，證監(jiān)會(huì)全面啟動(dòng)證券基金領(lǐng)域利率改革創(chuàng)新工作，目前已完成積極權(quán)益基金減費(fèi)和公募基金提成改革創(chuàng)新，第三步銷(xiāo)售費(fèi)率改革創(chuàng)新有希望年末落地式。
證券基金利率改革創(chuàng)新執(zhí)行一年多來(lái)，興新及總量新產(chǎn)品的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、傭金率均顯著下降，讓價(jià)投資人成效凸顯。與此同時(shí)，一批與投資者擁有時(shí)長(zhǎng)、投資業(yè)績(jī)等相關(guān)聯(lián)的波動(dòng)利率商品相繼面世。
從2023年年度報(bào)告和2024年中報(bào)情況看，基金管理費(fèi)、管理費(fèi)、傭金都已完成降低。以管理費(fèi)用為例子，天相投顧資料顯示，2024年上半年度證券基金管理費(fèi)用累計(jì)604.09億人民幣，相比去年同期下降13.84%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)證券基金管理規(guī)模不斷攀升，財(cái)產(chǎn)規(guī)模效益為證券基金綜合費(fèi)率下降提供一定室內(nèi)空間。對(duì)基金托管人而言，減少管理費(fèi)用的嚴(yán)重影響是收入減少，但是這也對(duì)基金托管人提出了更高的要求。將來(lái)，基金托管人需要持續(xù)優(yōu)化配置、提升行研整體實(shí)力、提升用戶(hù)體驗(yàn)。
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