中鹽安徽省紅四方肥業(yè)股份有限公司（下稱“外國投資者”或“紅四方”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所發(fā)售審核委員會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊。發(fā)行人的股票簡稱為“紅四方”，擴位稱之為“中鹽紅四方”，股票號為“603395”。

國元證券股份有限公司（下稱“國元證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是7.98元/股，發(fā)行量為5,000.00億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,000.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認購資金已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯進保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到877.1929億港元，占發(fā)售總數(shù)的17.54%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值122.8071億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到2,522.8071億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的61.19%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,600.00億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的38.81%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共4,122.8071億港元。

依據(jù)《中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為6,149.39倍，超出100倍，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%（向上取整至500股整數(shù)，即1,649.1500億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時，線下最后發(fā)行量為873.6571億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的21.19%；在網(wǎng)上最后發(fā)行量為3,249.1500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的78.81%。回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.03302307%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2024年11月19日（T 2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如下：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選在決定《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合確定，大多為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

截止到2024年11月12日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額按時繳納戰(zhàn)略配售認購資金。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2024年11月21日（T 4日）以前，根據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款原途徑退還。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)果如下：

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（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)（股）：32,311,701

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：257,847,373.98

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：179,799

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：1,434,796.02

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認購的股權(quán)總數(shù)（股）：8,734,481

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：69,701,158.38

3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：2,090

4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：16,678.20

得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納認購資金的如下：

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二、線下占比限購狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其管理的配售對象的獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者交款認購股份數(shù)量達到8,734,481股，在其中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到878,296股，約為網(wǎng)下投資者交款認購股份數(shù)量10.06%，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的2.13%。

楊明煥放棄認購股票數(shù)1,045股及其吉林省金塔投資股份有限公司放棄認購股票數(shù) 1,045股由保薦代表人（主承銷商）承銷，在其中210股限售期為6六個月，約占放棄認購股票數(shù)的10.05%。

本次發(fā)行中限售期為6個月股權(quán)數(shù)量達到878,506股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.06%，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的2.13%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到181,889股，承銷總金額1,451,474.22元，承銷股權(quán)數(shù)量占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行量比例為0.44%，承銷股權(quán)數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.36%。

2024年11月21日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與參與戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款認購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司遞交股權(quán)登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

本次發(fā)行總費用為3,592.98萬余元，在其中：

1、證券承銷費：471.70萬余元；

2、承銷費：1,535.85萬余元；

3、財務(wù)審計及驗資費用：867.72萬余元；

4、律師費：169.81萬余元；

5、用以本次發(fā)行的信息公開花費：518.87萬余元；

6、發(fā)售手續(xù)費用及其它：29.03萬余元。

注：（1）本次發(fā)行相關(guān)費用均是沒有企業(yè)增值稅額度，如原文中合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系計算中四舍五入導致；（2）上次公布的招股意向書中，本次發(fā)行手續(xù)費用及其它費用為19.95萬余元，差別緣故系合同印花稅的確定，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費不會有別的調(diào)整情況。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

（一）保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

法人代表：沈和付

通訊地址：安徽合肥市梅山路18號

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：0551-62207156、62207157

外國投資者：中鹽安徽省紅四方肥業(yè)股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司

2024年11月21日

保薦代表人（主承銷商）：國元證券股份有限公司