（里接13版）

B、電力成本優(yōu)點(diǎn)

公司位于內(nèi)蒙古自治，內(nèi)蒙古自治風(fēng)力發(fā)電資源比較豐富，2023年風(fēng)力發(fā)電量占世界15.71%。依據(jù)內(nèi)蒙古自治《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)事宜的通知》（政令發(fā)〔2016〕61號(hào)），滿足產(chǎn)業(yè)政策的希土終端設(shè)備應(yīng)用產(chǎn)品行業(yè)生產(chǎn)用電量納入優(yōu)先選擇買賣范疇。報(bào)告期，企業(yè)電力工程購(gòu)置均價(jià)為0.44元/度，小于全國(guó)各地均價(jià)。

C、人工成本優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市，通遼市因?yàn)榉孔觾r(jià)格及生活的成本較東部沿海城市低，總體人力資源成本低，因此公司具備一定的人工成本優(yōu)點(diǎn)。

本次發(fā)行價(jià)錢22.36元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為21.63倍，小于中證指數(shù)有限公司2024年11月18日（T-4日）公布的“C39 電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率41.07倍，下降幅度為47.34%;少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低歸屬于母公司公司股東凈利潤(rùn)的靜態(tài)市盈率26.84倍。但仍存在將來外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出決策。

（3）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到243家，管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為5,611個(gè)，占去除失效價(jià)格后配售對(duì)象總量的96.49%，相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,957,830億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的96.54%，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下原始融資規(guī)模的2,392.43倍。

（4）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額60,586.15萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢22.36元/股相匹配募集資金總額64,805.92萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約7,747.67萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募集資金凈額大約為57,058.25萬余元（如存在末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致），小于上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資要求、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢22.36元/股、增發(fā)新股2,898.2970億港元測(cè)算，外國(guó)投資者預(yù)估募集資金總額為64,805.92萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,747.67萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募集資金凈額大約為57,058.25萬余元（如存在末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致）。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于2024年11月26日（T 2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不夠，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2024年11月26日（T 2日）日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款，將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，任一投資人只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購(gòu)，所有線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人都不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)；單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，任何與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見，都不表明其對(duì)發(fā)行人個(gè)股的投資價(jià)值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出決策。

18、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購(gòu)的；

（3）線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的，可勒令發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購(gòu)款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2024年11月14日（T-6日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com;中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：通遼市英思特稀磁新材料股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2024年11月21日