(里接14版)

投資人須并對填寫的信息的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2024年11月26日（T-4日）下午12:00之前完成材料提交，或雖進(jìn)行材料提交但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則把無法參加詢價(jià)采購配股或是基本價(jià)格被定義為失效價(jià)格。

倘若此次提交系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、無法正常運(yùn)行時(shí)，請投資者及時(shí)向主承銷商溝通交流，聯(lián)系方式：0755-81902001、0755-81902002。

網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定，如實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產(chǎn)匯報(bào)，保證其填報(bào)的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》與其說給予總資產(chǎn)聲明中對應(yīng)的資金證明額度保持一致。參加初步詢價(jià)時(shí)，配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的招股意向書發(fā)表日上月最終一個(gè)自然日（即2024年10月31日）總資產(chǎn)報(bào)告中的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購額度原則上不得超出詢價(jià)采購此前第五個(gè)交易時(shí)間（即2024年11月20日，T-8日）的商品總資產(chǎn)報(bào)告中的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價(jià)格。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)并有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人不滿足條件、投資人或者其管理工作的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自行審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存在任何直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的全部責(zé)任。

（四）遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2024年11月22日，T-6日）13:00后到初步詢價(jià)日（2024年11月27日，T-3日）9:30前通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購。定價(jià)原則一經(jīng)遞交，則視為網(wǎng)下投資者對信息的真實(shí)性、精確性、完好性、自覺性承擔(dān)。

2、定價(jià)原則理應(yīng)至少包括網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫進(jìn)行的研究報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括外國投資者基本面研究、外國投資者盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、有效市場估值capm模型、實(shí)際價(jià)格提議或者建議價(jià)格定位等相關(guān)信息。價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最低價(jià)格的差值不能超過最低價(jià)格的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位。

3、特別提醒：網(wǎng)下投資者應(yīng)合理謹(jǐn)慎應(yīng)用先發(fā)證劵新項(xiàng)目主承銷商給予的投資價(jià)值調(diào)查報(bào)告，不得以任何形式私自公布或是泄漏升值空間科學(xué)研究報(bào)告或內(nèi)容，或是發(fā)布與網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)相關(guān)虛假或不正當(dāng)言論，對網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律造成影響或不良影響。

（五）初步詢價(jià)

1、此次初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2024年11月26日（T-4日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作中，且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書，成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的客戶后才可參加初步詢價(jià)。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2024年11月27日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。

為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場化定價(jià)能力，遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，在全面、深層次研究的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價(jià)格開展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)前，網(wǎng)下投資者須在上交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內(nèi)填寫最近一個(gè)月末（招股意向書發(fā)表日上個(gè)月的最終一個(gè)自然日，2024年10月31日）的資產(chǎn)總額；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，填寫截止到初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2024年11月20日，T-8日）的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；不一致的，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，擬申購額度原則上不得超出配售對象最近一個(gè)月末（招股意向書發(fā)表日上個(gè)月的最終一個(gè)自然日，2024年10月31日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購額度原則上不得超出初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2024年11月20日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，可以拒絕或去除該配售對象的價(jià)格。

投資人在上交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的具體流程是：

（1）投資人在遞交初詢報(bào)價(jià)前，需對謹(jǐn)慎價(jià)格開展服務(wù)承諾，否則無法進(jìn)到初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行價(jià)格評價(jià)和決策制定，在全面研究的基礎(chǔ)上客觀謹(jǐn)慎價(jià)格，在外國投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價(jià)采購結(jié)束之前不泄露此次價(jià)格、探聽別人價(jià)格，不有意放低或抬高價(jià)格，不會(huì)有同參加詢價(jià)采購的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員、外國投資者及其主承銷開展勾結(jié)價(jià)格、商議價(jià)格等所有違規(guī)操作”。

（2）投資人在遞交初詢報(bào)價(jià)前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，否則無法進(jìn)到初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象已完全知曉，將會(huì)對初詢公告要求的基準(zhǔn)日相對應(yīng)的總資產(chǎn)是否超過本次發(fā)行可申購額度限制（擬認(rèn)購價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制）進(jìn)行核對，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對象擬申購額度（擬認(rèn)購價(jià)錢×擬股票數(shù)量）不得超過其總資產(chǎn)，并已依據(jù)保薦代表人（主承銷商）要求提交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

（3）投資者應(yīng)在剛開始詢報(bào)價(jià)表中填好“總資產(chǎn)是否超過本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)（萬余元）”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制（本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認(rèn)購價(jià)錢×1,400億港元，相同）的配售對象，需在“總資產(chǎn)是否超過本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”，然后選擇在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度；針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象，需在“總資產(chǎn)是否超過本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”，并必須要在“總資產(chǎn)（萬余元）”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任，保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

3、此次初步詢價(jià)采用擬認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量與此同時(shí)申請的形式進(jìn)行，網(wǎng)下投資者價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對應(yīng)的擬股票數(shù)量。參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理工作的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個(gè)價(jià)格，每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價(jià)格中的不同擬認(rèn)購價(jià)錢不得超過3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí)，同一網(wǎng)下投資者填寫的擬認(rèn)購價(jià)格中，最大價(jià)格和最低價(jià)格的差值不能超過最低價(jià)格的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是，為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià)，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加定價(jià)的所有配售對象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的，以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后，原則上不得改動(dòng)，確有必要改動(dòng)的，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程，于第2次遞交頁面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、定價(jià)決策程序流程不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價(jià)格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元。每一個(gè)配售對象最低擬股票數(shù)量為100億港元，擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過1,400億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申請存在以下情形之一的，將被視為失效：

（1）網(wǎng)下投資者未能2024年11月26日（T-4日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作中，或者未于2024年11月26日（T-4日）下午12:00前按照相關(guān)要求及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）遞交網(wǎng)下投資者審查原材料的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的價(jià)格一部分為無效價(jià)格；

（3）單獨(dú)配售對象的擬股票數(shù)量超出1,400億港元以上一部分為無效申請；

（4）單獨(dú)配售對象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù)，則其配售對象的申報(bào)失效；

（5）經(jīng)核查不符本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的；

（6）保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者或配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的，則其配售對象的認(rèn)購失效；

（7）被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)采用不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程、納入出現(xiàn)異常名單及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對象；

（8）依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定，無法在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金（含期貨交易所以及資管子公司商品）；

（9）網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的，其報(bào)價(jià)為失效申請；

（10）經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）評定其他情形。

5、網(wǎng)下投資者或配售對象網(wǎng)下投資者存有以下情形的，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)并公示：

（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶定價(jià)的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，或者接受別的網(wǎng)下投資者委托，代其進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

（4）在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或本人市場估值定價(jià)策略、公司估值標(biāo)價(jià)主要參數(shù)、相關(guān)價(jià)格信息內(nèi)容，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者的上述信息，或是網(wǎng)下投資者之間就上述信息協(xié)商解決定價(jià)的；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)定價(jià)的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容價(jià)格的；

（7）以“博入選”等目的有意放低、拉高價(jià)格，或者沒有謹(jǐn)慎定價(jià)的；

（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/P>

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)者所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

（10）未有效確定擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未有效確定擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對象總資產(chǎn)的；

（12）不履行價(jià)格評價(jià)和決策制定，及（或）無定價(jià)原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評價(jià)和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

（16）提供可靠價(jià)格但未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

（17）未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購資金的；

（18）未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情形的；

（20）向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)信息存有有誤、不全面或是不一致等情形的；

（21）別的以任何形式牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確發(fā)行價(jià)及有效價(jià)格投資人

（一）明確發(fā)行價(jià)及有效價(jià)格投資人的標(biāo)準(zhǔn)

1、此次線下初步詢價(jià)截止后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)對網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)，不符本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”及相關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格要被去除，視為無效；

發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論，對每一個(gè)滿足條件的配售對象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺自動(dòng)生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格，去除一部分不得超過滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的3%。依據(jù)2024年6月19日公布的《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》《上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人就在科創(chuàng)板試點(diǎn)調(diào)整適用新股定價(jià)高價(jià)剔除比例答編輯問》，本次發(fā)行實(shí)行3%的最高級價(jià)格去除占比。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對該價(jià)格的申報(bào)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

2、發(fā)行價(jià)以及明確全過程，及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2024年11月29日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露。

與此同時(shí)，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資出資額，并且在《發(fā)行公告》中披露如下所示信息內(nèi)容：

（1）同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率；

（2）去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（3）去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值；

（4）網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)錢及對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù)，及其發(fā)行價(jià)對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

在去除最大一部分價(jià)格后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將審慎評估確立的發(fā)行價(jià)是不是超過去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值及超過力度。如超出的，超過力度不超過30%。

若發(fā)行價(jià)超過《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）合理價(jià)格投資人的明確

在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠定價(jià)的配售對象即可且必須做為合理價(jià)格投資者參與認(rèn)購。合理價(jià)格投資人按照以下方式確定：

（1）申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)，且沒有做為最大價(jià)格部分被去除或者未被認(rèn)定毫無意義的報(bào)價(jià)為合理價(jià)格，合理價(jià)格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。

（2）合理定價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家；低于10家里的，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號

（一）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間為2024年12月2日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交合理定價(jià)的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理工作的合理價(jià)格配售對象填好同時(shí)提交認(rèn)購價(jià)格與股票數(shù)量，在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)；股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格對應(yīng)的合理申請總數(shù)。

網(wǎng)下投資者向其管理工作的參加認(rèn)購的所有合理價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全部遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以多次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2024年12月4日（T 2日）交納認(rèn)購資金。

（二）網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，網(wǎng)上搖號時(shí)間為2024年12月2日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有上海交易所個(gè)股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才能參與股票申購，每5,000元估值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù)，但最高不得超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即最高不得超過12,000股。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。

投資人擁有的市值按照其2024年11月28日（T-2日）（含T-2日）前20個(gè)交易日的每日平均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2024年12月2日（T日）認(rèn)購多只新股。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日2024年12月2日（T日）認(rèn)購無需繳納申購款，2024年12月4日（T 2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

參加此次初步詢價(jià)的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行，若配售對象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號一部分為無效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2024年12月2日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于2024年12月2日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

（一）最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分，將在2024年11月28日（T-2日）立即回拔至網(wǎng)下發(fā)行一部分；

（二）2024年12月2日（T日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；此款所稱的首次公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)之后的線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

（三）若網(wǎng)上搖號不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回拔后，合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；

（四）在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不足部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并且于2024年12月3日（T 1日）在《江蘇先鋒精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）在2024年12月2日（T日）進(jìn)行回拔后，將依據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者開展配股：

（一）保薦代表人（主承銷商）及外國投資者將會(huì)對提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí)，不符配股投資人要求的，要被去除，不能參與網(wǎng)下配售。

（二）保薦代表人（主承銷商）將提供可靠定價(jià)的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分為以下兩大類：

1、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人，其配股比例是RA；

2、別的網(wǎng)下投資者為B類投資人，B類投資人的配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明確

正常情況下依照各種配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系RA≥RB。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

1、優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資者進(jìn)行配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量，則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股，剩余的部分可積極向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展配股。

2、向A類投資人配股時(shí)，保薦代表人（主承銷商）可以調(diào)整向B類投資人預(yù)設(shè)的配售股票總數(shù)，以保證A類投資人的配股不得低于B類投資人，即RA≥RB；

如基本配股后已滿足以上規(guī)定，一般不做調(diào)整。

（四）配股數(shù)量測算

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比，保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中，每一個(gè)配售對象的獲配總數(shù)求整后具體到1股，所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長（以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標(biāo)注的申報(bào)日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對象。若因?yàn)楂@配零股造成超出該配售對象的高效股票數(shù)量時(shí)，則超出部分次序配股為下一配售對象，直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行量，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)，將中斷發(fā)售。

（五）線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對應(yīng)分配通告。

八、投資人交款

（一）參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

(下轉(zhuǎn)16版)