特別提醒
浙江省藍(lán)宇數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司(下稱“藍(lán)宇股權(quán)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過2,000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2024]1148號)。
本次發(fā)行選用向網(wǎng)下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,000億港元,本次發(fā)行價(jià)錢金額為23.95元/股。
本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值100億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,430億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為570億港元,占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
依據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為10,093.97588倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(400億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;匕魏螅€下最后發(fā)行量為1,030億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為970億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量48.50%?;匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0168591089%。
本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關(guān)注,并且于2024年12月10日(T 2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年12月10日(T 2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。
網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值100億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第205號])《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2024年12月6日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的232家網(wǎng)下投資者管理工作的5,442個(gè)合理價(jià)格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為3,668,790億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表:
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注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/P>
在其中,余股1,797股依照《初步詢價(jià)及推介公告》里的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司”管理工作的配售對象“新疆前海聯(lián)合泳隆靈活配置混合型證券投資基金”。
之上配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):國信證券股份有限公司
聯(lián)系方式:0755-22940052
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:浙江省藍(lán)宇數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):國信證券股份有限公司
2024年12月10日
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