特別提醒

浙江省藍宇數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司（下稱“藍宇股權(quán)”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過2,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發(fā)售審核委員會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)[2024]1148號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“藍宇股權(quán)”，股票號為“301585”。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,000億港元，本次發(fā)行價錢金額為23.95元/股。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值100億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，線下原始發(fā)行量為1,430億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行量為570億港元，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《浙江藍宇數(shù)碼科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為10,093.97588倍，高過100倍，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（400億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行量為1,030億港元，占本次發(fā)行總產(chǎn)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行量為970億港元，占本次發(fā)行總產(chǎn)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0168591089%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2024年12月10日（T 2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所與中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如下：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)（股）：9,660,044

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：231,358,053.80

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：39,956

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：956,946.20

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認購的股權(quán)總數(shù)（股）：10,300,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：246,685,000.00

3、網(wǎng)下投資者失效申購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者失效申購額度（元）：0

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6六個月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,034,245股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.04%，占此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.17%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到39,956股，承銷總金額956,946.20元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行量比例為0.20%。

2024年12月12日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資金與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

本次發(fā)行總費用為6,278.58萬余元，在其中：

1、證券承銷及承銷費用：3,700.00萬余元；

2、財務(wù)審計及驗資費用：1,348.68萬余元；

3、律師費：700.00萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息公開花費：496.42萬余元；

5、發(fā)售手續(xù)費及其它雜費：33.49萬余元。

注1：發(fā)售手續(xù)費用其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%；

注2：以上發(fā)行費均不包含企業(yè)增值稅額度，合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細微差別，為四舍五入導(dǎo)致。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：0755-22940052

外國投資者：浙江省藍宇數(shù)碼科技科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2024年12月12日