(里接12版)

外國投資者成立以來一直致力于緊緊圍繞主要業(yè)務開展項目研發(fā)，設立了包含材料應用、總體設計、芯片制造工藝、設備及產(chǎn)線自動化等各方面的技術標準體系，理解了多種關鍵技術專利，打造了完善的研發(fā)管理體系，形成了良好的產(chǎn)品研發(fā)體制。

外國投資者持續(xù)技術創(chuàng)新，持續(xù)吸取經(jīng)驗，逐漸延展生產(chǎn)制造傳動鏈條，理解了壓合迎合技術性、塑料薄膜濺鍍技術性、白光影視技術性等各個生產(chǎn)過程中的關鍵技術，且已經(jīng)在低電阻合金制品的開發(fā)方面取得突破，并根據(jù)對總體工藝技術深刻領會獨立進行加工流程自動化開發(fā)設計，打造了兼顧全面性、聯(lián)動性和實用性的制造體系，完成了商品的高品質(zhì)、精益化生產(chǎn)。

外國投資者憑借優(yōu)秀的研發(fā)與生產(chǎn)實力，被評定為“高新企業(yè)”、“蘇州地市級企業(yè)技術中心”、“廣東貼片高精密光電子器件（鈞崴）工程技術研究中心”、“中山市工程技術研究中心”、“江蘇專精特新企業(yè)中小型企業(yè)”和“廣東專精特新企業(yè)中小型企業(yè)”。

截止到2024年6月30日，外國投資者一共有研發(fā)團隊108人，占職工總人數(shù)的9.72%，技術人員均具有很多年相關領域從業(yè)經(jīng)驗，具有豐富的工藝技術及開發(fā)經(jīng)驗。外國投資者設立了健全科學合理的績效考評與激勵制度，以鼓勵研發(fā)生產(chǎn)工作人員積極開展科技創(chuàng)新，推動科研成果向商用化轉(zhuǎn)換。除此之外，外國投資者亦授予了核心技術人員股份，用以鼓勵核心技術人員的工作積極性并保障核心技術人員的穩(wěn)定。

發(fā)行人在電流感測精密電阻、斷路器行業(yè)有著豐富的技術實力從而形成了相關專利。截止到2024年9月20日，外國投資者有著114項專利，在其中22項是發(fā)明專利申請。

5）生產(chǎn)工藝流程：生產(chǎn)制造加工工藝制度完善，自動化技術生產(chǎn)量全球領先

外國投資者通過多年的經(jīng)驗積累和設備改造更新，已建立和完善生產(chǎn)制造加工工藝管理體系。尤其是在電流感測精密電阻的制造方面，外國投資者從材料的研發(fā)及型號選擇逐漸，通過曝出、成像、蝕刻加工、退膜、掛鍍等生產(chǎn)流程，進行調(diào)阻、成形、檢測并交付顧客。外國投資者有著蝕刻（白光影視加工工藝）生產(chǎn)制造電流感測精密電阻能力，蝕刻相比于其他制造的優(yōu)勢是精度更高、比較適合小型化電阻的生產(chǎn)制造、所制成的商品溫度特性更劣等層面。除此之外，掛鍍階段歸屬于電鍍、涉及到電鍍工藝資質(zhì)證書，一部分同業(yè)競爭公司將該階段業(yè)務外包至有資質(zhì)的公司生產(chǎn)加工，而外國投資者有實力和資質(zhì)證書自行完成掛鍍階段，外國投資者理解了全流程的生產(chǎn)工藝流程。

經(jīng)過多年的技術性實踐經(jīng)驗，外國投資者生產(chǎn)過程中根據(jù)逐步完善生產(chǎn)工藝流程及提升智能化生產(chǎn)水準，減少人力資源并提高產(chǎn)品一致性。在生產(chǎn)自動化層面，外國投資者理解了生產(chǎn)線生產(chǎn)制造設備智能化融合、斷路器高兼容自動加工包裝機械設備、安全便捷自動化技術斷路器生產(chǎn)加工生產(chǎn)工藝流程等新技術。根據(jù)生產(chǎn)自動化水平，外國投資者保持了比較高的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)。

本次發(fā)行價錢10.40元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤相對應的攤低后市盈率為32.82倍，小于中證指數(shù)有限公司2024年12月24日（T-4日）公布的“C39 電子計算機、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率40.40倍；少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤相對應的均值靜態(tài)市盈率38.78倍，但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售標價的合理性，客觀作出決策。

（3）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數(shù)量達到258家，管理工作的配售對象數(shù)量為5,670個，占去除失效價格后配售對象總量的96.33%，相對應的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為10,559,540.00億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的96.28%，相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,220.66倍。

（4）報請投資者關注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格之間存在的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天公布于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、中國期貨市場新聞（www.financialnews.com.cn）、中國日報網(wǎng)（cn.chinadaily.com.cn）及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額112,744.98萬余元，本次發(fā)行價錢10.40元/股相匹配募集資金總額69,333.37萬余元，扣減發(fā)行費約7,388.04萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募集資金凈額大約為61,945.33萬余元（如存在末尾數(shù)差別，為四舍五入導致），小于上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行遵照社會化定價政策，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，發(fā)行人與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數(shù)及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值10.7000元/股。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，避免盲目蹭熱點，監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價錢10.40元/股、增發(fā)新股6,666.6700億港元測算，外國投資者預估募集資金總額為69,333.37萬余元，扣減發(fā)行費約7,388.04萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募集資金凈額大約為61,945.33萬余元（如存在末尾數(shù)差別，為四舍五入導致）。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風險控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風險。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6六個月，限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2025年1月2日（T 2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若認購資金不夠，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股，按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《鈞崴電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2025年1月2日（T 2日）日終有足額的新股申購資產(chǎn)，不足部分視作放棄認購，從而產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將終止此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對象應嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過對應的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款，將被視為毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

投資者參與網(wǎng)上搖號，必須使用一個有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有市值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的，中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制，對線下、網(wǎng)絡上的發(fā)行量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（六）回撥機制”。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許，本次發(fā)行股權將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及經(jīng)營管理的可靠性，依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或意見，都不表明其對發(fā)行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售標價的合理性，客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）線下合理認購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不足部分向網(wǎng)下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上[2023]100號）第七十一條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的，可勒令發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）中止或暫停發(fā)售，對相關事宜進行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已繳納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且滿足會議后事宜管控要求的前提下，緯向深圳交易所審核同意后，發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2024年12月20日（T-6日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國期貨市場新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟實力和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：鈞崴電子器件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2024年12月27日