廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司(下稱“新萊福”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過26,230,723股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕527號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“新萊福”,股票號(hào)為“301323”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為39.06元/股,發(fā)行數(shù)量為26,230,723股。均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,934,608股,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的價(jià)錢,本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,536,098股,約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為18,006,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量72.92%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,688,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量27.08%。

依據(jù)《廣州新萊福新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,589.82926倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),4,939,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為13,067,125股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量52.91%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為11,627,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量47.09%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0263805262%,認(rèn)購倍率為3,790.67495倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月29日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,934,608股,占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到1,536,098股,約為本次發(fā)行數(shù)量5.86%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,398,510股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年5月19日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):11,344,358

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):443,110,623.48

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):283,142

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):11,059,526.52

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):13,067,125

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):510,401,902.50

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,309,380股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.99%。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,此次保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到283,142股,承銷總金額11,059,526.52 元,承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為1.08%。

2023年5月31日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注1:之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅;

注2、如原文中合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)有所差異,均是四舍五入導(dǎo)致;

注3、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:021-2026 2367

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部

郵件地址:project_xlf@citics.com

外國投資者:廣州新萊福新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月31日