外國(guó)投資者申明

公司及股東會(huì)全體人員確保本應(yīng)急預(yù)案具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并確定不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，公司運(yùn)營(yíng)與利潤(rùn)的轉(zhuǎn)變，由企業(yè)自行負(fù)責(zé)；因此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

本應(yīng)急預(yù)案是董事會(huì)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的表明，一切與此相反聲明均屬于虛假闡述。

投資人如有任何疑問(wèn)，應(yīng)資詢(xún)自已的股票交易員、侓師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其它資深顧問(wèn)。

本應(yīng)急預(yù)案上述事宜并不等于審批機(jī)關(guān)針對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，本應(yīng)急預(yù)案上述此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定。

本應(yīng)急預(yù)案依照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的需求編寫(xiě)。

特別提醒

本一部分所述詞句或通稱(chēng)和本應(yīng)急預(yù)案“釋意”中常定義的詞語(yǔ)或通稱(chēng)擁有相同的內(nèi)涵。

1、公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的相關(guān)事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十七次會(huì)議企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，并已收到河北省國(guó)資委的允許審批。公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案有待得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定。

2、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行對(duì)象是包含大股東唐鋼集團(tuán)以?xún)?nèi)卻不超出三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象，發(fā)售目標(biāo)包含合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

除唐鋼集團(tuán)外，別的實(shí)際發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)的狀況，由董事會(huì)或股東會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定共同商定。公司與主承銷(xiāo)商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)不得參加竟價(jià)。全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

若相關(guān)法律法規(guī)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售目標(biāo)股東資格及相關(guān)審批程序流程另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的利率基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（沒(méi)有利率基準(zhǔn)日）企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)的80%與發(fā)售前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者（下稱(chēng)“發(fā)售成本價(jià)”）。

利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量。如在該20個(gè)交易日內(nèi)產(chǎn)生因除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日買(mǎi)賣(mài)交易價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)。

若企業(yè)在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的負(fù)債表日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則上述情況每股凈資產(chǎn)值將作適當(dāng)調(diào)整。

在上述情況發(fā)售成本價(jià)的前提下，最后發(fā)行價(jià)由股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。

公司控股股東唐鋼集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)銷(xiāo)售市場(chǎng)竟價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾依照市場(chǎng)竟價(jià)結(jié)果和別的投資人以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若本次發(fā)行無(wú)法根據(jù)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)，則唐鋼集團(tuán)允許以發(fā)售成本價(jià)做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參加此次申購(gòu)。

4、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)），募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。此次募資擬主要運(yùn)用于以下幾個(gè)方面：

此次募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)具體工作進(jìn)展，優(yōu)先以自有資金開(kāi)展資金投入，并且在募資到位后，以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)。若此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬投入的資金總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及實(shí)際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)處理。

5、在符合公司發(fā)售地監(jiān)管政策下，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)），募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)）。在其中，唐鋼集團(tuán)此次申購(gòu)不得超過(guò)3.11億股，申購(gòu)額度不得超過(guò)17.27億人民幣（申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)=發(fā)售申購(gòu)額度/每一股最后發(fā)行價(jià)，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份嚴(yán)重不足1股的末尾數(shù)作舍棄解決）。

若企業(yè)在決議本次發(fā)行事項(xiàng)股東會(huì)決議日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其它事宜造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量將于企業(yè)得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，由股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。

6、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)一一證券公司增資擴(kuò)股和股權(quán)變更》等有關(guān)規(guī)定，融合公司存在大股東和控股股東的具體情況，本次發(fā)行結(jié)束后：唐鋼集團(tuán)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)自本次發(fā)行完畢之日起六十個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)粍e的持有公司股份占比5%之上（含5%）發(fā)行目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀钟泄竟煞菡急?%下列發(fā)行目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)及其證劵公司公司股東持有股權(quán)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。上述情況股權(quán)限售期期滿(mǎn)后高管增持還需要遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)因公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素增大的公司股權(quán)，亦必須遵守上述情況限售期分配。

7、本次發(fā)行結(jié)束后，唐鋼集團(tuán)仍然是公司控股股東，河北省國(guó)資委仍然是公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)造成企業(yè)的大股東和控股股東產(chǎn)生變化，不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

8、本次發(fā)行進(jìn)行前期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東按占股比例具有。

9、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）及其《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2013]43號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，本應(yīng)急預(yù)案“第六節(jié) 利潤(rùn)分配政策以及實(shí)施情況”對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的利潤(rùn)分配政策、企業(yè)近三年股利支付率情況和企業(yè)未來(lái)三年股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃等方面進(jìn)行了表明，報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

10、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)短時(shí)間存有降低的風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)股東掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股很有可能攤低公司股東掉期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性。盡管企業(yè)為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而建立了彌補(bǔ)對(duì)策，但所制訂的彌補(bǔ)對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保。投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

釋意

注：除特別提示外，本應(yīng)急預(yù)案標(biāo)值保留兩位小數(shù)，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

第一節(jié) 此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案概述

一、外國(guó)投資者基本概況

中文名字：財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司

英文名字：CAIDA SECURITIES CO., LTD.

創(chuàng)立日期：2002年4月25日

股票發(fā)行地：上海交易所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)達(dá)證券

股票號(hào)：600906

法人代表：翟建強(qiáng)

公司注冊(cè)地址：石家莊自強(qiáng)路35號(hào)

郵編：050000

注冊(cè)資金：3,245,000,000元

聯(lián)系方式：0311-66006224

發(fā)傳真：0311-66006200

網(wǎng)站地址：www.95363.com

業(yè)務(wù)范圍：證券自營(yíng)；證券投資顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與證券承銷(xiāo)；證券承銷(xiāo)；證券資產(chǎn)管理；股票融資；證券基金分銷(xiāo)；與股票交易、股票投資主題活動(dòng)相關(guān)的稅務(wù)顧問(wèn)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品。（之上憑經(jīng)營(yíng)許可證運(yùn)營(yíng)）為證券公司給予正中間詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的背景目地

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、發(fā)展趨勢(shì)多層次資本市場(chǎng)等各項(xiàng)具體指導(dǎo)政策實(shí)施，金融市場(chǎng)持續(xù)深化改革，資源分配、風(fēng)險(xiǎn)緩釋等服務(wù)合理充分發(fā)揮，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)關(guān)鍵期起著至關(guān)重要的作用。黨的二十大給出了“加速構(gòu)建新發(fā)展格局，切實(shí)推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展”的戰(zhàn)略布局，金融市場(chǎng)即將步入新發(fā)展階段，金融行業(yè)要積極主動(dòng)地融進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局性，積極主動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷增強(qiáng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和群眾資產(chǎn)管理水平，在未來(lái)金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)下列發(fā)展趨勢(shì)：

一是證劵公司得益于全面注冊(cè)制、多層次資本市場(chǎng)改革創(chuàng)新、直接融資比重升高等改革創(chuàng)新的諸多各項(xiàng)政策，即將迎來(lái)新一輪高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇；二是在資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放環(huán)境下，好幾家外資券商獲準(zhǔn)獲客，金融市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈，順勢(shì)而為的“羊群效應(yīng)”不斷突顯，證劵市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；三是領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)模式正在逐步展現(xiàn)出從傳統(tǒng)的以證券自營(yíng)、證券承銷(xiāo)、承銷(xiāo)保薦三大項(xiàng)目為主導(dǎo)轉(zhuǎn)換到提成業(yè)務(wù)流程、股票交易業(yè)務(wù)等相結(jié)合的綜合性運(yùn)營(yíng)模式。

在目前以?xún)糍Y本和流通性為關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)督機(jī)制下，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模正在逐步逐步成為證劵公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，充足的資本是證劵公司完成健康發(fā)展，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提及確保。為從容應(yīng)對(duì)金融行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面提高企業(yè)的人才吸引力，支撐點(diǎn)公司做大做強(qiáng)助推河北省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股方法募資，融入行業(yè)發(fā)展前景，擴(kuò)大自有資金經(jīng)營(yíng)規(guī)模，推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提高公司長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)，以出色的經(jīng)營(yíng)效益收益公司股東，回報(bào)社會(huì)。

三、發(fā)售目標(biāo)以及與企業(yè)之間的關(guān)系

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行對(duì)象是包含大股東唐鋼集團(tuán)以?xún)?nèi)卻不超出三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象，發(fā)售目標(biāo)包含合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證券企業(yè)、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

截止到本應(yīng)急預(yù)案出示之日，唐鋼集團(tuán)為公司大股東。除唐鋼集團(tuán)外，企業(yè)尚未公布別的發(fā)售目標(biāo)，因此不確定別的發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)之間的關(guān)系。發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)相互關(guān)系將于發(fā)售完成后公示的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中公布。

最后發(fā)售目標(biāo)將于企業(yè)得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，由股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)或行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)果和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股。

監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售目標(biāo)股東資格及相關(guān)審批程序流程另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

四、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案概述

（一）發(fā)行新股類(lèi)型和顏值

本次發(fā)行的個(gè)股類(lèi)型為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值金額為1.00元。

（二）交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行的個(gè)股所有采用向特定對(duì)象發(fā)售的形式進(jìn)行，公司將在本次發(fā)行得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。

（三）發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行對(duì)象是包含大股東唐鋼集團(tuán)以?xún)?nèi)卻不超出三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象，發(fā)售目標(biāo)包含合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其其他法人、普通合伙人或其它合理合法投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。

除唐鋼集團(tuán)外，別的實(shí)際發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)的狀況，由董事會(huì)或股東會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定共同商定。公司與主承銷(xiāo)商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)不得參加竟價(jià)。全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

若相關(guān)法律法規(guī)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)售目標(biāo)股東資格及相關(guān)審批程序流程另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

（四）發(fā)行數(shù)量

在符合公司發(fā)售地監(jiān)管政策下，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)），募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)）。在其中，唐鋼集團(tuán)此次申購(gòu)不得超過(guò)3.11億股，申購(gòu)額度不得超過(guò)17.27億人民幣（申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)=發(fā)售申購(gòu)額度/每一股最后發(fā)行價(jià)，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份嚴(yán)重不足1股的末尾數(shù)作舍棄解決）。

若企業(yè)在決議本次發(fā)行事項(xiàng)股東會(huì)決議日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本及其它事宜造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量限制將作適當(dāng)調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量將于企業(yè)得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，由股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。

（五）利率基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的利率基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（沒(méi)有利率基準(zhǔn)日）企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)的80%與發(fā)售前企業(yè)最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者（下稱(chēng)“發(fā)售成本價(jià)”）。

利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量。如在該20個(gè)交易日內(nèi)產(chǎn)生因除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日買(mǎi)賣(mài)交易價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)。

若企業(yè)在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的負(fù)債表日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則上述情況每股凈資產(chǎn)值將作適當(dāng)調(diào)整。

在上述情況發(fā)售成本價(jià)的前提下，最后發(fā)行價(jià)由股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)依據(jù)股東會(huì)受權(quán)在本次發(fā)行得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，依據(jù)竟價(jià)結(jié)果和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。

公司控股股東唐鋼集團(tuán)不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)銷(xiāo)售市場(chǎng)竟價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾依照市場(chǎng)竟價(jià)結(jié)果和別的投資人以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若本次發(fā)行無(wú)法根據(jù)競(jìng)價(jià)模式造成發(fā)行價(jià)，則唐鋼集團(tuán)允許以發(fā)售成本價(jià)做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參加此次申購(gòu)。

（六）限售期

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)一一證券公司增資擴(kuò)股和股權(quán)變更》等有關(guān)規(guī)定，融合公司存在大股東和控股股東的具體情況，本次發(fā)行結(jié)束后：唐鋼集團(tuán)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)自本次發(fā)行完畢之日起六十個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)粍e的持有公司股份占比5%之上（含5%）發(fā)行目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)怀钟泄竟煞菡急?%下列發(fā)行目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)，自本次發(fā)行完畢之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)及其證劵公司公司股東持有股權(quán)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。上述情況股權(quán)限售期期滿(mǎn)后高管增持還需要遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行完成后，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的股權(quán)因公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等因素增大的公司股權(quán)，亦必須遵守上述情況限售期分配。

（七）上市地點(diǎn)

此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股將于上海交易所發(fā)售。

（八）募集資金用途及金額

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)），募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。此次募資擬主要運(yùn)用于以下幾個(gè)方面：

此次募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)具體工作進(jìn)展，優(yōu)先以自有資金開(kāi)展資金投入，并且在募資到位后，以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)。若此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬投入的資金總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及實(shí)際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)處理。

（九）本次發(fā)行進(jìn)行前期值盈余公積的處置預(yù)案

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股進(jìn)行前期值盈余公積，由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東按占股比例具有。

（十）此次決定有效期

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的決定自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。

五、本次發(fā)行是否屬于關(guān)聯(lián)方交易

唐鋼集團(tuán)會(huì)以現(xiàn)錢(qián)方法參加本次發(fā)行的申購(gòu)。唐鋼集團(tuán)為公司控股股東，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行組成關(guān)聯(lián)方交易。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)聯(lián)方交易審批流程。股東會(huì)對(duì)有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)提案開(kāi)展決議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事都已回避表決，獨(dú)董對(duì)此本次發(fā)行涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜早已企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，企業(yè)股東會(huì)在決議此次向特定對(duì)象發(fā)行新股事項(xiàng)時(shí)，關(guān)系公司股東早已回避表決。

六、本次發(fā)行是不是造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化

截止到2023年3月31日，唐鋼集團(tuán)持有公司32.44%的股權(quán)，為公司大股東。本次發(fā)行結(jié)束后，唐鋼集團(tuán)仍然是公司控股股東，河北省國(guó)資委仍然是公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)造成企業(yè)的大股東和控股股東產(chǎn)生變化，不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件。

七、本次發(fā)行計(jì)劃方案取得了核準(zhǔn)的情況及有待呈送核準(zhǔn)的程序流程

公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的相關(guān)事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十七次會(huì)議企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，并已收到河北省國(guó)資委的允許審批。公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案有待得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定。

在取得上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后，企業(yè)將向上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦新股發(fā)行和開(kāi)賣(mài)事項(xiàng)，進(jìn)行此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股所有呈送準(zhǔn)許程序流程。

第二節(jié) 發(fā)售目標(biāo)的相關(guān)情況

一、發(fā)售目標(biāo)基本概況

（一）基本資料

公司名字：唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司

創(chuàng)立日期：1995年12月28日

法人代表：謝海深

公司注冊(cè)地址：石家莊橋西區(qū)東大街9號(hào)

注冊(cè)資金：553,073.12萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；金屬制造維修；通用機(jī)械維修；專(zhuān)業(yè)設(shè)備維修；電器設(shè)備維修；儀表設(shè)備維修；通信設(shè)備維修；通信傳輸設(shè)備技術(shù)專(zhuān)業(yè)維修；通訊交換設(shè)備技術(shù)專(zhuān)業(yè)維修；鐵路貨運(yùn)輔助活動(dòng)；工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；選礦廠(chǎng)；礦物質(zhì)清洗生產(chǎn)加工；鋼、鐵冶煉廠(chǎng)；鐵合金冶煉；高質(zhì)量特殊鋼鐵材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；滾動(dòng)軸承鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)制造；金屬?gòu)?fù)合材料生產(chǎn)制造；金屬材料銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬構(gòu)件市場(chǎng)銷(xiāo)售；工程用建筑鋼筋商品銷(xiāo)售；鋼壓延加工；一般設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目；工程管理服務(wù)；工業(yè)生產(chǎn)建筑工程設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目；金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；非金屬?gòu)U料和碎渣二次加工；道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營(yíng)；第三類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品運(yùn)營(yíng)；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；能源管理服務(wù)項(xiàng)目；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；機(jī)械零件、零部件市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；建筑材料銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；程序開(kāi)發(fā)；人工智能硬件市場(chǎng)銷(xiāo)售；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；辦公用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；辦公設(shè)備耗材市場(chǎng)銷(xiāo)售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；通信設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；煤碳及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；外賣(mài)送餐寄送服務(wù)項(xiàng)目；日用品批發(fā)；日用具市場(chǎng)銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；橡塑制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；廚房用品浴具及日用雜用品零售；家具銷(xiāo)售；燈具銷(xiāo)售；辦公文具批發(fā)價(jià)；辦公文具零售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；彩妝批發(fā)；化妝品零售；日用品和一次性使用醫(yī)用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；針織品市場(chǎng)銷(xiāo)售；禮物花卉銷(xiāo)售；建筑材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；衛(wèi)浴潔具市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用百貨商店市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；洗燙服務(wù)項(xiàng)目；洗染店服務(wù)項(xiàng)目；租賃（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)租賃）；房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；非定居房產(chǎn)租賃；培訓(xùn)工作（沒(méi)有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)；安全咨詢(xún)服務(wù)；教育咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有涉批準(zhǔn)批準(zhǔn)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主題活動(dòng)）；資源回收利用服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)；勞務(wù)公司服務(wù)（沒(méi)有勞動(dòng)派遣）；物業(yè)管理服務(wù)；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；健康咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有醫(yī)療服務(wù)）；健康養(yǎng)生服務(wù)項(xiàng)目（非診療）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：第一類(lèi)電信增值；非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；天然氣運(yùn)營(yíng)；旅游服務(wù)；日常生活美容服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；餐飲經(jīng)營(yíng)；食品加工；食品經(jīng)營(yíng)；食品小作坊運(yùn)營(yíng)；煙草制品零售；酒水運(yùn)營(yíng)；出版物零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）股份控制關(guān)系

截止到本應(yīng)急預(yù)案出示之日，唐鋼集團(tuán)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

（三）主營(yíng)

唐鋼集團(tuán)是世界各國(guó)有重要知名度和較高知名度的汽車(chē)板材、家電板生產(chǎn)地，旨在為下游產(chǎn)業(yè)給予極具意義的鋼鐵材料和整體服務(wù)方案，主要產(chǎn)品冷扎淬火板、冷扎涂鍍板、熱軋板、中板、大中型材、中鋁型材、棒料、線(xiàn)纜等商品。

（四）最近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

唐鋼集團(tuán)主要產(chǎn)品熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅鋼板、中板、棒線(xiàn)纜、鋁型材等，商品廣泛運(yùn)用于車(chē)輛、家用電器、機(jī)械設(shè)備制造、基本建設(shè)項(xiàng)目、橋梁工程施工等關(guān)鍵行業(yè)，銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)各地和全世界100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。近些年，唐鋼集團(tuán)在工藝、武器裝備、技術(shù)性、管理方法等各個(gè)方面完成一系列重要發(fā)展，關(guān)鍵武器裝備進(jìn)到全球領(lǐng)先隊(duì)伍，生產(chǎn)工藝做到領(lǐng)域領(lǐng)先水平，變成世界各國(guó)有重要知名度的汽車(chē)板材、家電板制造商和系統(tǒng)服務(wù)商。

唐鋼集團(tuán)最近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)。截止到2020年末、2021年末和2022年末，唐鋼集團(tuán)的資產(chǎn)總額分別是3,065.64億人民幣、3,316.68億元和3,552.39億人民幣；資產(chǎn)總額分別是662.52億人民幣、794.32億元和799.86億人民幣。2020年度、2021年度與2022年度，唐鋼集團(tuán)完成營(yíng)業(yè)收入分別是1,242.86億人民幣、1,455.89億元和1,314.47億人民幣；純利潤(rùn)分別是14.70億人民幣、16.22億元和20.56億人民幣。

（五）最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（2）合并利潤(rùn)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（3）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（六）唐鋼集團(tuán)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員近期五年受懲罰、起訴等狀況

唐鋼集團(tuán)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員近期五年內(nèi)未受到行政處分（與金融市場(chǎng)顯著不相干除外）、刑事處分，也并未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟。

（七）同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)方交易

（1）同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

截止到本應(yīng)急預(yù)案出示之日，唐鋼集團(tuán)以及大股東、控股股東與企業(yè)不會(huì)有同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，公司和唐鋼集團(tuán)以及大股東、控股股東不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）關(guān)聯(lián)方交易狀況

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行目標(biāo)唐鋼集團(tuán)為公司大股東，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股組成關(guān)聯(lián)方交易。企業(yè)將嚴(yán)苛遵循相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的管理決策、審批程序流程及信息披露義務(wù)。董事會(huì)在決議此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股有關(guān)提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易表達(dá)意見(jiàn)。在股東大會(huì)審議此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜時(shí)，關(guān)系公司股東對(duì)有關(guān)提案回避表決。

本次發(fā)行結(jié)束后，如未來(lái)公司因正常運(yùn)營(yíng)需要和唐鋼集團(tuán)以及大股東、控股股東產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將嚴(yán)苛遵循相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的管理決策、審批程序流程及信息披露義務(wù)。

（八）本次發(fā)行應(yīng)急預(yù)案公布前二十四個(gè)月內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)以及大股東、控股股東與上市企業(yè)間的重大關(guān)聯(lián)交易狀況

企業(yè)已經(jīng)在定期報(bào)告、臨時(shí)性公示上對(duì)已有的關(guān)聯(lián)企業(yè)、關(guān)聯(lián)性、關(guān)聯(lián)方交易狀況進(jìn)行了充足公布，關(guān)聯(lián)方交易均出自于運(yùn)營(yíng)必須，價(jià)錢(qián)公允價(jià)值，依法履行必須的程序流程。關(guān)聯(lián)方交易不受影響上市企業(yè)運(yùn)營(yíng)的自覺(jué)性，不存在損害公司及中小投資者權(quán)益的狀況，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成深刻的影響。

二、附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)內(nèi)容概述

公司和唐鋼集團(tuán)于2022年12月26日簽定附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并且于2023年3月7日簽訂了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之合同補(bǔ)充協(xié)議，關(guān)鍵內(nèi)容概述如下所示：

（一）合同主體

招標(biāo)方（外國(guó)投資者）：財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司

承包方（申購(gòu)人）：唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司

（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格及定價(jià)原則

此次向特定對(duì)象個(gè)股采用竟價(jià)交易方式，利率基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不少于利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（沒(méi)有利率基準(zhǔn)日）招標(biāo)方A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)（利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量。如在該20個(gè)交易日內(nèi)產(chǎn)生因除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日買(mǎi)賣(mài)交易價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)）的80%與發(fā)售前招標(biāo)方最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者（下稱(chēng)“發(fā)售成本價(jià)”）。

若業(yè)主在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的負(fù)債表日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則上述情況每股凈資產(chǎn)值將作適當(dāng)調(diào)整。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的最后發(fā)行價(jià)將于招標(biāo)方獲得本次發(fā)行注冊(cè)文件后，根據(jù)法律法規(guī)要求，依據(jù)竟價(jià)結(jié)論由甲方股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）共同商定。。

承包方不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)竟價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納別的發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)竟價(jià)結(jié)論，并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)招標(biāo)方本次發(fā)行的A股個(gè)股。若本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)竟價(jià)全過(guò)程未建立一套完善的竟價(jià)結(jié)論，承包方仍會(huì)以發(fā)售成本價(jià)參加申購(gòu)招標(biāo)方本次發(fā)行的股權(quán)。

（三）申購(gòu)方法、額度及總數(shù)

在符合公司發(fā)售地監(jiān)管政策下，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)）。在其中，承包方擬申購(gòu)不得超過(guò)3.11億股，申購(gòu)額度不得超過(guò)17.27億人民幣（申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)=發(fā)售申購(gòu)額度/每一股最后發(fā)行價(jià)，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份嚴(yán)重不足1股的末尾數(shù)作舍棄解決）。

（四）限售期

此次向特定對(duì)象發(fā)售完畢之日，承包方申購(gòu)的此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)自發(fā)售完畢之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)限售期嚴(yán)格監(jiān)管建議或監(jiān)管政策作出調(diào)整，則以上限售期將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策適當(dāng)調(diào)整。

承包方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，依照甲方的要求就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股中申購(gòu)的股權(quán)出示有關(guān)鎖定承諾，并辦理股權(quán)鎖住事項(xiàng)。

（五）股份登記

招標(biāo)方在接到承包方及其它投資人交納的此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)股錢(qián)后，理應(yīng)聘用具備證劵有關(guān)從業(yè)資格證的會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)展驗(yàn)資報(bào)告，并立即申請(qǐng)辦理對(duì)應(yīng)的工商變更登記辦理手續(xù)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記。

自認(rèn)購(gòu)股份備案日起，承包方合理合法有著認(rèn)購(gòu)股份并具有對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益。

（六）期值盈余公積安排

此次向特定對(duì)象發(fā)售前招標(biāo)方期值盈余公積由此次向特定對(duì)象發(fā)行后的全新老股東分享。

（七）合同的起效和停止

1、協(xié)議書(shū)起效標(biāo)準(zhǔn)

協(xié)商一致并確定，除非是彼此再行允許明確舍棄并為之適用相關(guān)法律法規(guī)所容許，本協(xié)定的起效以以下所有要求的達(dá)到為原則：

（1）本協(xié)定經(jīng)彼此法定代表人法定代理人簽定加蓋單位公章；

（2）招標(biāo)方股東會(huì)及股東大會(huì)準(zhǔn)許此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜；

（3）承包方經(jīng)內(nèi)部管理決策準(zhǔn)許申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜；

（4）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)或者其受權(quán)組織準(zhǔn)許此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜；

（5）上海交易所審批通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)事宜；

（6）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)建議。

除非是以上所列協(xié)議有效標(biāo)準(zhǔn)被免除，以上所列協(xié)議書(shū)起效標(biāo)準(zhǔn)所有獲得滿(mǎn)足之日為本協(xié)定的起效日。

2、合同的解除或終止

協(xié)商一致，除本協(xié)定另有約定外，若有以下一種或多個(gè)情況出現(xiàn)的時(shí)候，可停止本協(xié)定：

（1）雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面協(xié)議，可停止本協(xié)定；

（2）協(xié)議書(shū)彼此在協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的責(zé)任（保密義務(wù)以外）都已徹底執(zhí)行結(jié)束；

（3）本協(xié)定的一方有違本協(xié)定，導(dǎo)致另一方難以實(shí)現(xiàn)協(xié)議書(shū)目的，另一方有權(quán)利依規(guī)消除本協(xié)定；

（4）若此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股無(wú)法取得相應(yīng)招標(biāo)方股東會(huì)準(zhǔn)許、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其受權(quán)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許或上海交易所審批通過(guò)建議或證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)觀(guān)點(diǎn)的，本協(xié)定全自動(dòng)消除，彼此互相不承擔(dān)賠償責(zé)任；

（5）當(dāng)出現(xiàn)不可抗力事件時(shí)，經(jīng)彼此書(shū)面確認(rèn)后，可依法消除本協(xié)定。

如本協(xié)定依據(jù)上述條文停止，彼此已執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下的一部分責(zé)任的，除非是彼此另有約定，應(yīng)在協(xié)議終止后快速回到原貌。

（八）合同違約責(zé)任

本協(xié)定項(xiàng)下一方未履行或不完全履行本協(xié)定要求的責(zé)任義務(wù)或違反本協(xié)議書(shū)一切條文（包含但是不限于違背其在協(xié)議書(shū)下做出的所有闡述、確保及服務(wù)承諾），經(jīng)守約方書(shū)面形式規(guī)定糾正但未切實(shí)有效采取有效措施及時(shí)改正，別的方有權(quán)從總體上因而而遭到中的所有直接經(jīng)濟(jì)損失、危害及所形成的起訴、理賠相關(guān)費(fèi)用、支出規(guī)定違約方給與賠付。

承包方違反本協(xié)議書(shū)的承諾未按期全額交納用以申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)行股份資產(chǎn)或不履行本協(xié)定的，理應(yīng)向甲方付款等同于其應(yīng)交納本協(xié)定項(xiàng)下股份認(rèn)購(gòu)款總額1%的合同違約金。招標(biāo)方違反本協(xié)議書(shū)的承諾未為承包方申請(qǐng)辦理向特定對(duì)象發(fā)售股份變更登記或不履行本協(xié)定的，理應(yīng)向乙方付款等同于承包方應(yīng)交納本協(xié)定項(xiàng)下股份認(rèn)購(gòu)款總額1%的合同違約金。

第三節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究

一、此次募資融資計(jì)劃

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)），募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。此次募資擬主要運(yùn)用于以下幾個(gè)方面：

此次募資及時(shí)以前，企業(yè)可根據(jù)具體工作進(jìn)展，優(yōu)先以自有資金開(kāi)展資金投入，并且在募資到位后，以募集資金置換自籌經(jīng)費(fèi)。若此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目擬投入的資金總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及實(shí)際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)處理。

二、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的重要性

（一）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股將有利于完成發(fā)展戰(zhàn)略

“十四五”期內(nèi)，企業(yè)將立足于企業(yè)發(fā)展?jié)撛谛枨螅攸c(diǎn)圍繞“整治健全、服務(wù)專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)”的現(xiàn)代金融公司建設(shè)思路，以“活體制、強(qiáng)精英團(tuán)隊(duì)、提質(zhì)量、增效益”為突破口，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、精準(zhǔn)施策，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，提高發(fā)展動(dòng)能，深化改革行動(dòng)，進(jìn)一步消除牽制企業(yè)發(fā)展的體制性、結(jié)構(gòu)型、里程碑式阻礙，助力公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、迅速發(fā)展，將企業(yè)打造成為客戶(hù)服務(wù)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)項(xiàng)目河北省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的深耕細(xì)作者和先遣兵。企業(yè)將擴(kuò)張方式、廣納賢才，加強(qiáng)社會(huì)化、系統(tǒng)化選人用人機(jī)制，基本建設(shè)具備戰(zhàn)略思維和全球視野、銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)取精神及管理自主創(chuàng)新能力的經(jīng)理人精英團(tuán)隊(duì)；積極推進(jìn)企業(yè)整體社會(huì)化運(yùn)作模式轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升選人用人機(jī)制，提升薪酬激勵(lì)管理體系，創(chuàng)建合乎管控導(dǎo)向的中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，提升企業(yè)使用效率，提高社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理能力；恪守“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”源頭，提升創(chuàng)新管理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，積極推進(jìn)科技創(chuàng)新賦能，形成了以經(jīng)紀(jì)人、個(gè)人信用、項(xiàng)目投資三大傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程為主導(dǎo)，以投資銀行、資產(chǎn)管理等新興業(yè)務(wù)為二翼的新格局，充分運(yùn)用金融市場(chǎng)中介服務(wù)作用，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，業(yè)務(wù)我省大局意識(shí)，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，美麗河北做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

為達(dá)成公司的發(fā)展戰(zhàn)略，完成企業(yè)的可持續(xù)性高質(zhì)量發(fā)展的，必須借助并購(gòu)重組擴(kuò)大企業(yè)的資金實(shí)力，助力公司在業(yè)務(wù)中發(fā)展壯大，在經(jīng)營(yíng)上更為嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，在管理方面更科學(xué)高效率。通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股，企業(yè)將豐富自有資金，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)投入，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股有助于提升支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力

證劵公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)助推，主要表現(xiàn)在以下幾方面：（1）適用企業(yè)直接融資，充分發(fā)揮項(xiàng)目生命周期服務(wù)效率。證劵公司可以為公司拓展融資渠道、提升資本結(jié)構(gòu)，根據(jù)股債股權(quán)融資、并購(gòu)等形式，多方位達(dá)到中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金需求，充分發(fā)揮“大投行”崗位職責(zé)，為用戶(hù)提供能夠圍繞產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)業(yè)鏈的金融。（2）充分發(fā)揮資產(chǎn)管理作用，達(dá)到廣大居民多樣化理財(cái)規(guī)劃要求。財(cái)富管理業(yè)務(wù)是證劵公司適用金融市場(chǎng)項(xiàng)目投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。近年來(lái)隨著住戶(hù)財(cái)運(yùn)持續(xù)增長(zhǎng)，住戶(hù)優(yōu)化資產(chǎn)配置、提升轉(zhuǎn)移性收入的需要日益急切。證券公司推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，為用戶(hù)提供多層面、多種產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的金融理財(cái)產(chǎn)品，在符合住戶(hù)多樣化理財(cái)規(guī)劃的同時(shí)，也具有支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的功效。（3）服務(wù)國(guó)家，助推中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)翠綠色高質(zhì)量發(fā)展的。證劵公司充分發(fā)揮資本中介職責(zé)，助推加強(qiáng)對(duì)自主創(chuàng)新和新型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的支持力度，近些年，證劵公司不斷正確引導(dǎo)民間資本大量流入自主創(chuàng)新、綠色發(fā)展理念、中小型企業(yè)等行業(yè)。

為充分發(fā)揮支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功效，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，企業(yè)需要增強(qiáng)自身資金實(shí)力，以及時(shí)掌握發(fā)展契機(jī)，不斷完善自己業(yè)務(wù)水平，從而更好地充分發(fā)揮。

（三）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股將有利于提升競(jìng)爭(zhēng)能力

證劵公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈，證券公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)順勢(shì)而為的“羊群效應(yīng)”不斷突顯，市場(chǎng)集中度展現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。此外，金融市場(chǎng)擴(kuò)大開(kāi)放水平進(jìn)一步提升，外資券商加速合理布局，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。近些年，伴隨著資本市場(chǎng)改革的推進(jìn)，在我國(guó)券商的運(yùn)營(yíng)模式從傳統(tǒng)的以證券自營(yíng)、證券承銷(xiāo)、承銷(xiāo)保薦三大項(xiàng)目為主導(dǎo)轉(zhuǎn)換到提成業(yè)務(wù)流程、股票交易業(yè)務(wù)等相結(jié)合的綜合性運(yùn)營(yíng)模式。在證劵公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈的產(chǎn)業(yè)背景下，企業(yè)通過(guò)此次股權(quán)融資提高自有資金整體實(shí)力，將有利于切合證劵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，填補(bǔ)自有資金薄弱點(diǎn)，積極主動(dòng)改進(jìn)業(yè)務(wù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)提升，產(chǎn)生輕和重資本業(yè)務(wù)占有率適度、平衡發(fā)展的市場(chǎng)布局，在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與影響力。

（四）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股將有利于提升風(fēng)險(xiǎn)性抵擋水平

金融行業(yè)是勞動(dòng)密集型制造行業(yè)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不但支撐了券商的綜合性競(jìng)爭(zhēng)能力，更取決于券商的風(fēng)險(xiǎn)性抵擋水平，是證劵公司長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的保證。公司成立以來(lái)，始終秉持扎扎實(shí)實(shí)穩(wěn)健發(fā)展設(shè)計(jì)風(fēng)格，自始至終樹(shù)牢“合規(guī)管理謀發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制增效益”的價(jià)值觀(guān)念，“穩(wěn)定、合規(guī)管理”是企業(yè)一貫秉持的建設(shè)基礎(chǔ)。企業(yè)全方位風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)作穩(wěn)定，有效防范和破解了各種關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)性，保證了公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，完成風(fēng)險(xiǎn)管控與提高產(chǎn)量的融洽、統(tǒng)一。企業(yè)一直以來(lái)全面貫徹落實(shí)《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》的各項(xiàng)規(guī)定，遵循《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》的各項(xiàng)性能指標(biāo)規(guī)定，在保證公司風(fēng)險(xiǎn)能測(cè)、可控性、能夠承受的情形下，確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)收益最大化。

為了能在業(yè)務(wù)發(fā)展中維持并提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提升風(fēng)險(xiǎn)性抵擋水平，公司為特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股以彌補(bǔ)自有資金是非常必要的。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股，將將有利于完成可持續(xù)發(fā)展的身心健康穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

三、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的可行性分析

（一）此次募資合乎有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章特定條件

企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作優(yōu)良，內(nèi)控制度完善，已構(gòu)建起全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。公司財(cái)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，會(huì)計(jì)文檔無(wú)虛假記載。企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力具備可持續(xù)，業(yè)務(wù)盈利來(lái)源比較穩(wěn)定，可以可持續(xù)發(fā)展觀(guān)。企業(yè)達(dá)到《公司法》《證券法》和證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《＜上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法＞第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號(hào)》和《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)一證券公司增資擴(kuò)股和股權(quán)變更》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）此次募資合乎產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向性

2014年5月，證監(jiān)會(huì)公布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》，從基本建設(shè)當(dāng)代投行、適用業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推動(dòng)管控轉(zhuǎn)型發(fā)展三個(gè)方面確定了推動(dòng)證券機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)和具體辦法。建議確定了證券機(jī)構(gòu)的科技創(chuàng)新主體影響力，規(guī)定提高證券機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和水平，堅(jiān)持不懈預(yù)防系統(tǒng)化、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，提高金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2014年9月，證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)各自發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)證券公司進(jìn)一步補(bǔ)充資本的通知》和《證券公司資本補(bǔ)充指引》，規(guī)定證劵公司重視投資管理與資本填補(bǔ)，保證經(jīng)營(yíng)規(guī)模與資金實(shí)力相一致。

2016年6月和2020年3月，證監(jiān)會(huì)先后兩次修定了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，創(chuàng)建建立健全以?xún)糍Y本和流通性為中心的風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，優(yōu)化了凈資本、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算方法，規(guī)范了杠桿比率、流動(dòng)性監(jiān)管等數(shù)據(jù)，推動(dòng)了金融行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。

2023年1月，證監(jiān)會(huì)發(fā)言人記者招待會(huì)，提倡證劵公司本身務(wù)必聚焦主責(zé)主業(yè)，牢固樹(shù)立合規(guī)風(fēng)控觀(guān)念，堅(jiān)持不懈穩(wěn)健發(fā)展，走資產(chǎn)資源節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展新的方向，充分發(fā)揮金融市場(chǎng)“守門(mén)人”功效。與此同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)還會(huì)適用證劵公司有效股權(quán)融資，充分發(fā)揮證劵公司對(duì)實(shí)體線(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的功效功效。

綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股以彌補(bǔ)自有資金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，合乎證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)監(jiān)管政策與產(chǎn)業(yè)政策方針。

第四節(jié) 股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行對(duì)企業(yè)危害的探討和分析

一、本次發(fā)行后企業(yè)業(yè)務(wù)、規(guī)章、股東結(jié)構(gòu)、高層管理人員構(gòu)造、經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)造的變化情況

企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：證券自營(yíng)；證券投資顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與證券承銷(xiāo)；證券承銷(xiāo)；證券資產(chǎn)管理；股票融資；證券基金分銷(xiāo)；與股票交易、股票投資主題活動(dòng)相關(guān)的稅務(wù)顧問(wèn)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品。（之上憑經(jīng)營(yíng)許可證運(yùn)營(yíng)）為證券公司給予正中間詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)造不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生變化。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)的總股本可能相對(duì)應(yīng)擴(kuò)張，一部分原來(lái)股東占股比可能明顯下降，但不會(huì)造成公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不會(huì)造成企業(yè)股份遍布不具有企業(yè)上市條件的現(xiàn)象。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，公司高級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)架構(gòu)均不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生變化。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，公司注冊(cè)資金、股權(quán)數(shù)量等將產(chǎn)生變化，企業(yè)將依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股發(fā)行結(jié)論，對(duì)《公司章程》協(xié)議條款開(kāi)展修定。

二、本次發(fā)行后財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力及現(xiàn)金流的變化情況

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額及凈資本經(jīng)營(yíng)規(guī)模將有所增加，負(fù)債率也會(huì)跟著降低，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)日趨有效，進(jìn)而有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)資金實(shí)力獲得提高。

企業(yè)通過(guò)本次發(fā)行可以填補(bǔ)企業(yè)的自有資金薄弱點(diǎn)，在資產(chǎn)管理、股票投資、投行、投資管理等主營(yíng)根線(xiàn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控層面加大力度，完成企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的，進(jìn)一步提升企業(yè)的總體營(yíng)運(yùn)能力和風(fēng)險(xiǎn)抵擋水平。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將大幅上升；由于此次募資的慢慢交付使用，完成價(jià)值增值，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量都將有一定程度的提升。

三、本次發(fā)行后公司和大股東以及關(guān)聯(lián)人間的業(yè)務(wù)往來(lái)、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)方交易及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化趨勢(shì)

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股進(jìn)行前，公司控股股東為唐鋼集團(tuán)，控股股東為河北省國(guó)資委；此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，公司控股股東及控股股東不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行變化而變化，公司和大股東、控股股東以及關(guān)聯(lián)人間的業(yè)務(wù)往來(lái)、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)方交易、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多個(gè)方面狀況不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生變化。

四、本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)存不存在資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被大股東以及關(guān)聯(lián)人占用情況，或上市企業(yè)為大股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的情況

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股進(jìn)行前及結(jié)束后，公司控股股東以及操縱的許多關(guān)聯(lián)企業(yè)都不存有違反規(guī)定占有企業(yè)資金、財(cái)產(chǎn)的情況，亦不會(huì)有企業(yè)為大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)開(kāi)展違規(guī)擔(dān)保的情況。

五、上市企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)是否可行，存不存在根據(jù)本次發(fā)行大幅增加債務(wù)（包含或有負(fù)債）的現(xiàn)象，存不存在債務(wù)占比太低、財(cái)務(wù)成本不合理狀況

截止到2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為67.39%（資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債合計(jì)均扣減代理商交易證劵款和應(yīng)對(duì)貸幣擔(dān)保金）。依照此次募資50億人民幣測(cè)算，此次募資到位后，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格負(fù)債率將下降到58.93%。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，財(cái)務(wù)狀況更加穩(wěn)定，營(yíng)運(yùn)資本更加有效，不會(huì)有根據(jù)本次發(fā)行大幅增加債務(wù)（包含或有負(fù)債）的現(xiàn)象，亦不會(huì)有債務(wù)占比太低、財(cái)務(wù)成本不合理狀況。

第五節(jié) 此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

一、證劵市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)性

因?yàn)榕c金融市場(chǎng)關(guān)系密切，券商的經(jīng)營(yíng)情況和營(yíng)運(yùn)能力與金融市場(chǎng)的表現(xiàn)展現(xiàn)出很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，而金融市場(chǎng)的表現(xiàn)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展水平、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、全球金融市場(chǎng)及其投資人個(gè)人行為等多種因素產(chǎn)生的影響，存在一定的可變性和很強(qiáng)的規(guī)律性、不確定性。金融市場(chǎng)的變化對(duì)券商的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程、投資銀行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)都造成直接關(guān)系，而且這種危害還會(huì)造成疊加效應(yīng)，進(jìn)一步變大券商的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。若將來(lái)金融市場(chǎng)處在很長(zhǎng)時(shí)間的低迷周期時(shí)間或市場(chǎng)短期內(nèi)發(fā)生強(qiáng)烈不好起伏，公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)情況可能會(huì)受到不良影響。

二、領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

截止到2023年3月31日，全國(guó)約140家證劵公司。中國(guó)證券公司業(yè)務(wù)單一化較嚴(yán)重，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程依靠性很強(qiáng)，業(yè)務(wù)流程種類(lèi)和目標(biāo)客戶(hù)群體較為相近，市場(chǎng)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈。發(fā)展過(guò)程中，現(xiàn)有好幾家證劵公司根據(jù)發(fā)行上市、股權(quán)收購(gòu)、收購(gòu)并購(gòu)等形式不斷擴(kuò)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高競(jìng)爭(zhēng)能力；也有一部分證劵公司根據(jù)專(zhuān)注于優(yōu)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、深耕細(xì)作當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)等形式在一定業(yè)務(wù)種類(lèi)、特殊地區(qū)等多個(gè)方面構(gòu)成了較為核心競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)若不能快速提升資金實(shí)力、打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，將面臨經(jīng)營(yíng)規(guī)模迫不得已縮小、運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)等不好結(jié)論。

三、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性

做為嚴(yán)苛相對(duì)高度監(jiān)管領(lǐng)域，證劵公司在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)流程資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都遭受相關(guān)的法律法規(guī)管束和證劵監(jiān)督部門(mén)嚴(yán)格監(jiān)管。因?yàn)樽C券市場(chǎng)正處在發(fā)展趨勢(shì)的重要時(shí)期，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)形勢(shì)，法律法規(guī)及行業(yè)管理現(xiàn)行政策很有可能隨著作出調(diào)整。相信隨著監(jiān)管措施的改變，假如我們公司不可以更好地適應(yīng)法律法規(guī)、法規(guī)及監(jiān)管措施的改變，或公司對(duì)監(jiān)管措施了解落實(shí)不到位，造成回應(yīng)不到位、實(shí)行不當(dāng)，又或者是政策調(diào)整產(chǎn)生金融市場(chǎng)的變化和金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)環(huán)境變化，可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響。

四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

（一）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)一直是我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，對(duì)企業(yè)的總體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)具備較大影響，在未來(lái)一段時(shí)期證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍將是我們公司最主要的固定收入。公司的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)也會(huì)受到金融市場(chǎng)成交量、證券交易傭金率水準(zhǔn)、證券公司數(shù)量和合理布局、業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)能力等多個(gè)方面條件的限制，最主要的潛在風(fēng)險(xiǎn)有：（1）在我國(guó)將來(lái)金融市場(chǎng)交易頻率也將降低，金融市場(chǎng)成交量亦將會(huì)隨著降低；（2）將來(lái)傭金率很有可能進(jìn)一步下跌，進(jìn)而對(duì)企業(yè)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收益帶來(lái)不利危害；（3）假如河北區(qū)域內(nèi)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇或外省的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況大跳水，將會(huì)對(duì)我們公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)帶來(lái)不利危害；（4）現(xiàn)階段，企業(yè)正推進(jìn)傳統(tǒng)式證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向資產(chǎn)管理方位轉(zhuǎn)型發(fā)展，如轉(zhuǎn)型發(fā)展不如意，企業(yè)可能面臨客戶(hù)黏性降低，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）證券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性

證券投資業(yè)務(wù)是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，本公司主要從事固收類(lèi)、權(quán)益類(lèi)證券、衍生品買(mǎi)賣(mài)交易及其做市業(yè)務(wù)。證券投資業(yè)務(wù)具備高回報(bào)、高危的特點(diǎn)，我們公司從業(yè)證券投資業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)主要包含市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、所投資理財(cái)產(chǎn)品的含有風(fēng)險(xiǎn)性及其決策不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)性。銷(xiāo)售市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)層面，自營(yíng)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)變化影響很大，在市場(chǎng)異常波動(dòng)時(shí)，企業(yè)自營(yíng)業(yè)務(wù)可能面臨比較大的銷(xiāo)售市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。投資理財(cái)產(chǎn)品的含有風(fēng)險(xiǎn)性層面，因?yàn)椴煌?lèi)型的投資理財(cái)產(chǎn)品具備獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，公司的證券投資業(yè)務(wù)要承擔(dān)不一樣投資理財(cái)產(chǎn)品獨(dú)有的含有風(fēng)險(xiǎn)性。決策不合理風(fēng)險(xiǎn)性層面，假如自營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資工作人員沒(méi)能在隨時(shí)變化市場(chǎng)環(huán)境下適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置及投資總額，可能出現(xiàn)因決策不合理造成損害的風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）商業(yè)信用經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

我們公司商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程主要包含股票融資、股票質(zhì)押式回購(gòu)買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)融通等服務(wù)，商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程已成為企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。企業(yè)商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵面臨的挑戰(zhàn)包含客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率的風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。信貸風(fēng)險(xiǎn)層面，在商業(yè)信用業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)節(jié)中，如商業(yè)信用顧客無(wú)法繼續(xù)履行合同，可能造成我們公司融出資金或證劵發(fā)生損害。利率的風(fēng)險(xiǎn)層面，在中國(guó)加快推進(jìn)金融體制改革和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈的大環(huán)境下，價(jià)差很有可能逐漸下挫，企業(yè)商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程存有盈利水準(zhǔn)降低的風(fēng)險(xiǎn)性。利率風(fēng)險(xiǎn)層面，如果企業(yè)商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程的不斷擴(kuò)大將產(chǎn)生持續(xù)不斷的融資需求，若企業(yè)無(wú)法及時(shí)籌資對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)，將可能帶來(lái)因流動(dòng)性枯竭而難以以客戶(hù)為中心所導(dǎo)致的市場(chǎng)拓展受到限制或顧客流失的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)層面，如果企業(yè)不可以不斷達(dá)到商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程監(jiān)管政策，或者在開(kāi)拓市場(chǎng)全過(guò)程因其人為要素等違反監(jiān)管要求，企業(yè)很容易受到警告、處罰、限期整改乃至限定公司開(kāi)展商業(yè)信用相關(guān)業(yè)務(wù)等懲罰，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

（四）投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性

我們公司投資銀行業(yè)務(wù)主要包含個(gè)股包銷(xiāo)與保薦業(yè)務(wù)、債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)和新三板業(yè)務(wù)流程。我們公司從業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)主要包含未產(chǎn)生品牌與核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)、包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性及其從業(yè)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)等，大多為：（1）在投資銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈的大環(huán)境下，假如我們公司不可以增加業(yè)務(wù)開(kāi)拓幅度，提升投行品牌文化建設(shè)，加速人才引進(jìn)政策，可能造成企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處在非常不利影響力，投資銀行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)受到限制，根本無(wú)法維持目前市場(chǎng)占有率；（2）監(jiān)管措施的改變將會(huì)對(duì)企業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)的落實(shí)、管理與內(nèi)控制度造成影響，也可能會(huì)影響顧客貯備、業(yè)務(wù)流程周期時(shí)間等；（3）若將來(lái)金融市場(chǎng)連續(xù)下跌甚至造成不好起伏，可能造成投資銀行業(yè)務(wù)的用戶(hù)數(shù)量減少或在證劵市場(chǎng)上的融資額相對(duì)應(yīng)減少，從而導(dǎo)致我們公司投資銀行業(yè)務(wù)收入下降；（4）企業(yè)在開(kāi)展個(gè)股債券承銷(xiāo)服務(wù)時(shí)遭遇包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性，若出現(xiàn)發(fā)售不成功、申購(gòu)不夠、余額包銷(xiāo)或外國(guó)投資者毀約等狀況可能會(huì)對(duì)企業(yè)聲譽(yù)及經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響；（5）企業(yè)在開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)中可能會(huì)因從業(yè)不正當(dāng)行為而接到監(jiān)督機(jī)構(gòu)懲罰或者需要賠付投資人損害，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)企業(yè)聲譽(yù)及其經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

（五）資管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)資管業(yè)務(wù)收益主要來(lái)自管理費(fèi)用收益和業(yè)績(jī)報(bào)酬收益。如果企業(yè)資產(chǎn)管理產(chǎn)品的投入銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不能達(dá)到投資人或者產(chǎn)品持有者的期望或是業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，將影響用戶(hù)對(duì)我們公司資管業(yè)務(wù)的肯定度與滿(mǎn)意度，進(jìn)而對(duì)我們公司資管業(yè)務(wù)規(guī)模收入造成不利影響。如果用戶(hù)項(xiàng)目投資我們公司資管計(jì)劃造成很大虧本，很有可能對(duì)企業(yè)的品牌及信譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，甚至引起投資人起訴。假如資管計(jì)劃在開(kāi)放期發(fā)生投資人大額贖回的現(xiàn)象，導(dǎo)致資產(chǎn)管理產(chǎn)品沒(méi)有一定的現(xiàn)錢(qián)解決投資人贖出的需求，則有可能產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，銀行業(yè)、保險(xiǎn)行業(yè)和信托等對(duì)手陸續(xù)大力推廣資管業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈，若本企業(yè)不可以在產(chǎn)品外觀(guān)設(shè)計(jì)、品牌推廣、項(xiàng)目投資銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、顧客服務(wù)等多個(gè)方面維持競(jìng)爭(zhēng)能力，則有可能牽制企業(yè)資管業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

（六）期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)的期貨業(yè)務(wù)主要是通過(guò)子公司財(cái)達(dá)期貨進(jìn)行。財(cái)達(dá)期貨從業(yè)產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)、金融業(yè)理財(cái)顧問(wèn)、資管業(yè)務(wù)（資產(chǎn)以外）和期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)流程，并通過(guò)財(cái)達(dá)期貨分公司財(cái)達(dá)項(xiàng)目投資進(jìn)行基差交易、倉(cāng)單服務(wù)與合作套期保值等風(fēng)險(xiǎn)管控業(yè)務(wù)流程。因?yàn)樽C劵公司對(duì)期貨交易所的控投融合和各期貨交易所的加大力度，企業(yè)期貨業(yè)務(wù)可能面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。一方面，銷(xiāo)售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈有可能造成傭金率下降及客戶(hù)交易額降低，從而影響期貨業(yè)務(wù)的工資水平；另一方面，財(cái)達(dá)期貨的資管業(yè)務(wù)還處在初期階段，企業(yè)在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中可能出現(xiàn)因業(yè)務(wù)流程工作經(jīng)驗(yàn)、人才資源和管理水平忍不相符合導(dǎo)致不能做到預(yù)期收益率或蒙受損失。除此之外，若財(cái)達(dá)期貨分公司財(cái)達(dá)投資在進(jìn)行基差交易、倉(cāng)單服務(wù)與合作套期保值等業(yè)務(wù)過(guò)程中無(wú)法搞好流動(dòng)性管理、交易對(duì)象管理方法，亦可能出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭、交易對(duì)象毀約的情況，從而對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

五、運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)

2022年，受多種超過(guò)預(yù)期要素沖擊性，在我國(guó)金融行業(yè)2022年度經(jīng)營(yíng)效益短期內(nèi)承受壓力，企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.44億元和歸母凈利3.02億人民幣，經(jīng)營(yíng)效益發(fā)生一定下降。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及投資銀行業(yè)務(wù)造成手續(xù)費(fèi)及擁金凈利潤(rùn)、資產(chǎn)儲(chǔ)放金融同業(yè)及商業(yè)信用業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的利息凈收入，及其證券投資業(yè)務(wù)造成投資收益等。企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和市場(chǎng)關(guān)聯(lián)系數(shù)高，受市場(chǎng)走勢(shì)影響很大。如果將來(lái)銷(xiāo)售市場(chǎng)出現(xiàn)明顯起伏、市場(chǎng)疲軟、交易委縮等，則無(wú)法證明企業(yè)未來(lái)存有銷(xiāo)售業(yè)績(jī)進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

六、信息科技風(fēng)險(xiǎn)性

公司運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中依靠的電子信息系統(tǒng)可能面臨硬件軟件常見(jiàn)故障、通信電路故障、故意侵略等無(wú)法挽回事情所帶來(lái)的信息管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和隱患，危害企業(yè)的信譽(yù)和服務(wù)水平，乃至?xí)l(fā)財(cái)產(chǎn)損失和糾紛。

七、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的審核風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)相關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的相關(guān)事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十七次會(huì)議企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，并已收到河北省國(guó)資委的允許審批。公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案有待得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定。能不能審批通過(guò)或獲得申請(qǐng)注冊(cè)，及其最后審批通過(guò)和獲得登記注冊(cè)的時(shí)長(zhǎng)有待觀(guān)察。

八、掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)性

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資用以提升公司資本金，來(lái)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額會(huì)大大增加。但是，募資投入到了企業(yè)真實(shí)業(yè)務(wù)流程后至造成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)盈利需要一定的時(shí)間，企業(yè)的收入和利潤(rùn)水準(zhǔn)短時(shí)間很有可能不能與總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模等占比提升，因而企業(yè)的每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值存有短時(shí)間下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

第六節(jié) 利潤(rùn)分配政策以及實(shí)施情況

一、企業(yè)利潤(rùn)分配政策

依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》的需求，企業(yè)建立了科學(xué)合理的利潤(rùn)分配政策。企業(yè)現(xiàn)行有效的《公司章程》經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，根據(jù)本《公司章程》，企業(yè)利潤(rùn)分配政策如下所示：

“第二百二十四條 企業(yè)當(dāng)初稅后凈利潤(rùn)按下列次序分派：

（一）彌補(bǔ)以前年度虧損。

（二）獲取稅后凈利潤(rùn)的10%納入企業(yè)法定公積金。法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資金50%以上，還可以不會(huì)再獲取。

（三）依照稅后凈利潤(rùn)的10%獲取一般風(fēng)險(xiǎn)金，依照稅后凈利潤(rùn)的10%獲取買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)金，用以填補(bǔ)股票交易損失。

（四）經(jīng)股東會(huì)議決議，能夠獲取任意公積金；

（五）依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配。股東會(huì)違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和依規(guī)獲取法定公積金、法定準(zhǔn)備金以前向股東分配利潤(rùn)的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退還企業(yè)。企業(yè)擁有我們公司股權(quán)不參加股東分紅。

第二百二十五條 企業(yè)高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率，制訂不斷、相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

（一）企業(yè)采用現(xiàn)錢(qián)、個(gè)股方法或是現(xiàn)金個(gè)股相結(jié)合的方式股東分紅，并且在具有股票分紅條件后，優(yōu)先選擇股票分紅的股東分紅方法，實(shí)際比例由股東會(huì)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定擬訂，由股東大會(huì)審議確定；

（二）在滿(mǎn)足年底分紅條件時(shí)，企業(yè)正常情況下每本年度分派一次盈利，但結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況及融資需求狀況能夠進(jìn)行中后期年底分紅；

（三）如股東會(huì)在企業(yè)盈利的情形下未作出本年度現(xiàn)錢(qián)利潤(rùn)分配預(yù)案，企業(yè)應(yīng)依據(jù)監(jiān)管政策，在定期報(bào)告中公布緣故；

（四）如自然人股東存有違反規(guī)定占有企業(yè)資金的情況，企業(yè)在開(kāi)展股東分紅時(shí)，將從該公司股東應(yīng)分配紅股中扣除其占用資產(chǎn)。

第二百二十六條 企業(yè)在制訂利潤(rùn)分配方案尤其是股票分紅方案中，股東會(huì)理應(yīng)仔細(xì)研究和論述企業(yè)股票分紅的時(shí)間段、條件及最少占比、調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)以及決策制定等事項(xiàng)，獨(dú)董理應(yīng)發(fā)布確立建議。獨(dú)董能夠征選中小投資者的建議，明確提出年底分紅提議，或直接遞交股東會(huì)決議。股東會(huì)在決議股東會(huì)遞交的利潤(rùn)分配方案尤其是股票分紅計(jì)劃方案前，應(yīng)通過(guò)公開(kāi)渠道與公司股東尤其是中小投資者開(kāi)展交流溝通，充足征求中小投資者的建議和需求。

第二百二十七條 企業(yè)制訂利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)充分考慮外部環(huán)境要素，盡量確保每一年股東分紅經(jīng)營(yíng)規(guī)模不少于當(dāng)初達(dá)到的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的10%。在當(dāng)時(shí)贏(yíng)利且總計(jì)盈余公積大于零，現(xiàn)金流量達(dá)到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，且執(zhí)行股票分紅也不會(huì)影響企業(yè)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的情形下，企業(yè)可采用現(xiàn)錢(qián)方法執(zhí)行股東分紅。企業(yè)應(yīng)充分考慮行業(yè)特性、企業(yè)所在發(fā)展過(guò)程、運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，實(shí)行個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（一）公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在該次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

（二）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在該次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

（三）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在該次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，可以依照前面的要求解決。

第二百二十八條 企業(yè)在運(yùn)營(yíng)狀況良好，而且股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)每股凈資產(chǎn)、股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利將有利于公司股東共同利益時(shí)，并且在考慮到企業(yè)成長(zhǎng)型、凈資產(chǎn)的攤低等多種因素的前提下，采用個(gè)股形式進(jìn)行股東分紅。以個(gè)股方法分配股利時(shí)，由股東會(huì)作出決議，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)主管部門(mén)準(zhǔn)許。

第二百二十九條 若出現(xiàn)以下任一情形，董事會(huì)在進(jìn)行系統(tǒng)論述，獨(dú)董發(fā)布確立建議，并且經(jīng)過(guò)參加企業(yè)股東會(huì)的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)時(shí)，能夠?qū)ι鲜銮闆r股票分紅現(xiàn)行政策作出調(diào)整：

（一）有關(guān)法律法規(guī)或證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策產(chǎn)生變化或改變時(shí)；

（二）凈資本風(fēng)險(xiǎn)性控制標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生預(yù)警信息時(shí)；

（三）公司經(jīng)營(yíng)情況惡變時(shí)；

（四）股東會(huì)提議調(diào)節(jié)時(shí)?！?/p>

二、企業(yè)最近三年的分配利潤(rùn)狀況

注：2022年度分紅方案早已外國(guó)投資者第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，待股東大會(huì)審議成功后執(zhí)行。

企業(yè)最近三年總計(jì)股票分紅額為74,635.00萬(wàn)余元，企業(yè)最近三年達(dá)到的歸屬于母公司所有者年平均純利潤(rùn)為50,495.48萬(wàn)余元，近三年總計(jì)股票分紅額度占最近三年歸屬于母公司所有者年平均純利潤(rùn)比例為147.81%，企業(yè)股票分紅狀況合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、企業(yè)最近三年的盈余公積應(yīng)用情況

成為公司市場(chǎng)拓展資金一部分，企業(yè)盈余公積主要運(yùn)用于公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)，以適應(yīng)企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本的需要。

四、企業(yè)未來(lái)三年（2022年-2024年）股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃

為優(yōu)化和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷長(zhǎng)期穩(wěn)定股東回報(bào)機(jī)制，提升利潤(rùn)分配政策決策的過(guò)程公開(kāi)性與可執(zhí)行性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)利，企業(yè)建立了《財(cái)達(dá)證券股份有限公司未來(lái)三年（2022-2024年度）股東回報(bào)規(guī)劃》（下稱(chēng)“本整體規(guī)劃”）并且經(jīng)過(guò)企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，詳情如下：

（一）本整體規(guī)劃制訂的參考標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)將緊緊圍繞長(zhǎng)久和可持續(xù)發(fā)展觀(guān)，在充分考慮本企業(yè)盈利能力、業(yè)務(wù)發(fā)展整體規(guī)劃、公司股東要求及意向、社會(huì)發(fā)展資本成本、外部融資環(huán)境及要素的前提下，創(chuàng)建對(duì)投資不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益規(guī)劃和體制，均衡投資人短期內(nèi)權(quán)益或長(zhǎng)期收益，合理兼具投資人的有效收益與公司的穩(wěn)定發(fā)展等關(guān)鍵因素。

（二）本整體規(guī)劃制訂的基本原則

本整體規(guī)劃綁在遵照《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定下，在高度重視對(duì)投資的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)當(dāng)時(shí)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和長(zhǎng)久可持續(xù)性發(fā)展情況下，以?xún)?yōu)先選擇選用股票分紅的股東分紅形式為基本準(zhǔn)則，與此同時(shí)綜合考慮和征求公司股東尤其是中小投資者要求和意向及單獨(dú)董事和監(jiān)事的建議，并綜合考慮財(cái)政政策自然環(huán)境。

（三）企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市以來(lái)三年年底分紅收益整體規(guī)劃具體事宜

1、盈利的分派方式：企業(yè)采用現(xiàn)錢(qián)或是現(xiàn)錢(qián)、個(gè)股相結(jié)合的分配股利，優(yōu)先選擇選用股票分紅的股東分紅方法。在條件時(shí)，企業(yè)可以開(kāi)展中后期股票分紅。

2、企業(yè)股票分紅的前提條件和占比：除突發(fā)情況外，企業(yè)在當(dāng)時(shí)贏(yíng)利且總計(jì)盈余公積大于零，并符合有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求前提下，企業(yè)每一年支付現(xiàn)金方式分派的收益不得少于當(dāng)初達(dá)到的可供分配利潤(rùn)的30%。

突發(fā)情況就是指企業(yè)重要投資或重要資產(chǎn)開(kāi)支等事宜產(chǎn)生（募資新項(xiàng)目以外），重要投資或重要資產(chǎn)開(kāi)支事宜指按相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求，應(yīng)由股東大會(huì)審議準(zhǔn)許的事宜。

3、董事會(huì)理應(yīng)充分考慮所在行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)企業(yè)章程所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

（4）公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，可以按前面的要求解決。

4、發(fā)放股票股利的條件：在不改變股票分紅的條件下，企業(yè)可聯(lián)系實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況明確提出并執(zhí)行股利分配原則。 公司使用股利開(kāi)展股東分紅的，應(yīng)該以給與公司股東有效股票分紅收益和保持適度總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模為原則，并充分考慮企業(yè)成長(zhǎng)型、凈資產(chǎn)的攤薄等真正有效要素。

5、企業(yè)股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)需在股東會(huì)舉辦后2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行股利分配（或股權(quán)）的發(fā)放事宜。

（四）本整體規(guī)劃制訂周期時(shí)間和有關(guān)管理決策、調(diào)整管理機(jī)制

正常情況下，企業(yè)最少每三年再次審查一次股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，對(duì)企業(yè)分紅政策做出適度且必須的改動(dòng)，明確該時(shí)間段的股東回報(bào)方案，然后由董事會(huì)融合實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，綜合考慮公司現(xiàn)階段贏(yíng)利經(jīng)營(yíng)規(guī)模、現(xiàn)金流情況、發(fā)展趨勢(shì)所在環(huán)節(jié)及本期融資需求，同時(shí)結(jié)合公司股東（尤其是群眾公司股東）和獨(dú)董的建議制訂本年度或中后期分紅方案，并且經(jīng)過(guò)企業(yè)股東大會(huì)審議成功后執(zhí)行。

因相關(guān)法律法規(guī)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的分紅政策施行一個(gè)新的要求或企業(yè)因外界市場(chǎng)環(huán)境、本身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化，確實(shí)有必需對(duì)企業(yè)設(shè)定的三年收益整體規(guī)劃作出調(diào)整的，一個(gè)新的股東回報(bào)整體規(guī)劃必須符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；相關(guān)提案由股東會(huì)制訂，并充分征求獨(dú)董和公眾投資者建議，公司獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)布單獨(dú)建議，職工監(jiān)事能夠依職權(quán)出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股東會(huì)制訂修改計(jì)劃方案明確提出咨詢(xún)或建議。經(jīng)股東會(huì)決議、獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)意見(jiàn)后遞交股東會(huì)特別決議根據(jù)。在股東大會(huì)審議該提案時(shí)，企業(yè)應(yīng)該分配根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等形式為中小股東參與股東會(huì)提供幫助。

（五）別的

本整體規(guī)劃解釋權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本整體規(guī)劃由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?jīng)公司股東會(huì)特別決議表決通過(guò)之日起起效實(shí)施。

第七節(jié) 向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范及彌補(bǔ)對(duì)策

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的需求，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)普通股票公司股東掉期收益很有可能帶來(lái)的影響展開(kāi)了深入分析，并制定了彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體辦法。

一、本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)每股凈資產(chǎn)變動(dòng)的狀況

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股擬募資最高不超過(guò)50億人民幣（含本數(shù)），發(fā)行新股總數(shù)不得超過(guò)9億股（含本數(shù)）。截止到2023年3月31日，上市企業(yè)總市值為3,245,000,000股，照此測(cè)算，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行募資總金額扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后，將全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模把有較大幅度提升。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)業(yè)績(jī)和獲利能力難以實(shí)現(xiàn)相對(duì)應(yīng)力度的提高，因而企業(yè)的每股凈資產(chǎn)等掉期收益指標(biāo)值短時(shí)間要被攤低。

（一）此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)影響假定前提條件

1、假定2023年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展前景及公司經(jīng)營(yíng)狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、假定本次發(fā)行于2023年9月30日前進(jìn)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后以得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定后具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)。

3、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以應(yīng)急預(yù)案公示日企業(yè)總市值3,245,000,000股為載體，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的危害，不顧及外在因素導(dǎo)致的總股本轉(zhuǎn)變。假定本次發(fā)行股票數(shù)為9億股，發(fā)行后企業(yè)總市值為4,145,000,000股。

4、假定本次發(fā)行募資為50億人民幣，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。本次發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)上海交易所審批通過(guò)及證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)狀況、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定。

5、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷(xiāo)售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資等）產(chǎn)生的影響。

6、企業(yè)2022年扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)分別是30,247.57萬(wàn)元和26,349.10萬(wàn)余元，假定企業(yè)2023年度扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)較2022年度分三種情況預(yù)測(cè)分析：（1）差不多；（2）降低10%；（3）提高10%。該假定剖析并不是組成對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳細(xì)如下：

注：基本每股收益和稀釋每股收益依據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》編寫(xiě)。

根據(jù)上述假定和計(jì)算，此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)2023年多度每股凈資產(chǎn)能被攤低。

企業(yè)對(duì)此次計(jì)算的以上假定剖析不構(gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開(kāi)展決策，如投資人由此開(kāi)展決策造成損害的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。本次發(fā)行有待得到上海交易所審批通過(guò)并獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)確定。能不能審批通過(guò)或獲得申請(qǐng)注冊(cè)，審批通過(guò)、獲得申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)售完成方式等均有待觀(guān)察。

二、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷(xiāo)售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為：證券自營(yíng)；證券投資顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與證券承銷(xiāo)；證券承銷(xiāo)；證券資產(chǎn)管理；股票融資；證券基金分銷(xiāo)；與股票交易、股票投資主題活動(dòng)相關(guān)的稅務(wù)顧問(wèn)；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品。（之上憑經(jīng)營(yíng)許可證運(yùn)營(yíng)）為證券公司給予正中間詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資，扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。公司的主營(yíng)和經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)造不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生變化。此次募資看向與公司的經(jīng)營(yíng)具體情況和行業(yè)發(fā)展前景相一致。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷(xiāo)售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人員儲(chǔ)備

企業(yè)堅(jiān)持把人才引進(jìn)政策與培養(yǎng)做為運(yùn)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié)，切實(shí)創(chuàng)建建立健全科學(xué)合理有潛力的薪酬激勵(lì)機(jī)制，打動(dòng)杰出人才加盟代理。公司管理團(tuán)隊(duì)完善平穩(wěn)，金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷豐富多彩。近些年，企業(yè)通過(guò)外招與內(nèi)部結(jié)構(gòu)塑造相結(jié)合的，專(zhuān)注于挖掘激勵(lì)杰出人才，不斷增強(qiáng)公司的員工員貯備整體實(shí)力。

2、技術(shù)實(shí)力

企業(yè)每一年不斷投入巨資開(kāi)展信息系統(tǒng)升級(jí)、維護(hù)保養(yǎng)和優(yōu)化，并制定了較為成熟的信息科技管理制度以保證企業(yè)信息化建設(shè)和信息技術(shù)管理的有序進(jìn)行。強(qiáng)悍的信息科技基礎(chǔ)設(shè)施管理方案對(duì)業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)管控具有重要的作用。在構(gòu)建目前業(yè)務(wù)范圍層面，企業(yè)通過(guò)搭建有關(guān)平臺(tái)與集成化，核算分析和財(cái)產(chǎn)跟客戶(hù)有關(guān)的各種信息，利用大數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)方式給予一站式服務(wù)，逐步推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)行業(yè)層面，企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)建多層面方式，借助互聯(lián)網(wǎng)減少推廣費(fèi)用，提升拓客方式，實(shí)現(xiàn)高效獲客。

3、銷(xiāo)售市場(chǎng)貯備

公司為河北內(nèi)唯一法人代表證券公司，通過(guò)二十余年的高速發(fā)展，成為了具有特殊區(qū)位優(yōu)勢(shì)綜合性證劵公司。河北經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)能力，但資本市場(chǎng)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)比相對(duì)落后，將來(lái)發(fā)展空間極大。企業(yè)具有立足于河北省、了解河北省的地區(qū)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期性深耕細(xì)作河北省金融市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)、技術(shù)骨干精英團(tuán)隊(duì)、子公司都位于京、冀區(qū)域，河北現(xiàn)階段所遇到的極大發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)會(huì)也為企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展給予良好氛圍，為公司發(fā)展做強(qiáng)做優(yōu)做大產(chǎn)生發(fā)展契機(jī)。

三、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額會(huì)大大增加。但是，募資投入到了企業(yè)真實(shí)業(yè)務(wù)流程后至造成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)盈利需要一定的時(shí)間，企業(yè)的收入和利潤(rùn)水準(zhǔn)短時(shí)間很有可能不能與總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模等占比提升，因而企業(yè)的每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值存有短時(shí)間下降的風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)特此提醒投資人科學(xué)理財(cái)，關(guān)心此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股后掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

四、公司擬所采取的彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體辦法

為確保本次募資的高效應(yīng)用，有效防范掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)將來(lái)的收益水平，公司擬所采取的有效措施包含：

（一）提升募資的監(jiān)管，提升募集資金使用高效率

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)建立了《財(cái)達(dá)證券股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募資存放、應(yīng)用、看向變動(dòng)、管理和監(jiān)管等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了詳盡的要求。募資到位后將存放在特定專(zhuān)用賬戶(hù)，在企業(yè)、保薦代表人和托管銀行的三方監(jiān)管下，嚴(yán)苛保證財(cái)政性資金。與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行資金分配有關(guān)規(guī)定，在開(kāi)展募資投資時(shí)，認(rèn)真履行資產(chǎn)花費(fèi)的有關(guān)相關(guān)手續(xù)，確立各控制節(jié)點(diǎn)的相應(yīng)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行融資計(jì)劃申請(qǐng)辦理、審核、應(yīng)用、核查、考評(píng)等環(huán)節(jié)實(shí)行，確保募資標(biāo)準(zhǔn)、高效率應(yīng)用。

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資到位后，企業(yè)將加快募資項(xiàng)目投入，爭(zhēng)得早日完成預(yù)期收益率，盡量降低此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)公司股東掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（二）健全利潤(rùn)分配政策

依據(jù)《公司法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定并根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)建立了《財(cái)達(dá)證券股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年度）》。此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股結(jié)束后，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，融合公司經(jīng)營(yíng)狀況與建設(shè)規(guī)劃，在滿(mǎn)足條件時(shí)對(duì)于廣大公司股東進(jìn)行一定的股東分紅，優(yōu)先選擇采用股票分紅方式，并努力提高股東回報(bào)水準(zhǔn)。

（三）主營(yíng)平衡發(fā)展，提高企業(yè)盈利能力

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資凈收益，擬全部用于提升公司資本金，用以推動(dòng)企業(yè)各主營(yíng)根線(xiàn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展及其信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控資金投入，提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。根據(jù)本次發(fā)行，企業(yè)將有助于相關(guān)業(yè)務(wù)平衡發(fā)展，進(jìn)一步提升一站式服務(wù)水平，充分發(fā)揮支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的源頭作用。此次募資到位后，除去一部分用以清償債務(wù)及填補(bǔ)營(yíng)運(yùn)資本外，把全部資金投入資產(chǎn)管理、投行、投資管理等多項(xiàng)主營(yíng)的發(fā)展和信息技術(shù)和合規(guī)風(fēng)控的建立，企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)將有所改善，公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的營(yíng)運(yùn)能力將會(huì)得到提升。

（四）持續(xù)完善公司治理，提升風(fēng)險(xiǎn)性管理能力

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

企業(yè)將持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)體系，不斷提升信貸風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、利率風(fēng)險(xiǎn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提升重點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)做好重點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)量檢定、監(jiān)管、處理和報(bào)告單，樹(shù)牢“合規(guī)管理謀發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制增效益”的合規(guī)風(fēng)控觀(guān)念，進(jìn)一步提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

五、董事、高管人員、大股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出承諾

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定的需求，對(duì)于此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)性，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾，詳情如下：

（一）執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定。

2、服務(wù)承諾對(duì)自己的職位消費(fèi)者行為開(kāi)展管束。

3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

4、服務(wù)承諾適用由股東會(huì)或董事會(huì)候選人、薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施實(shí)施情況相掛勾。

5、如企業(yè)未來(lái)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)方案，服務(wù)承諾適用擬發(fā)布的企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施實(shí)施情況相掛勾。

6、企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿(mǎn)足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

7、服務(wù)承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策承諾，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損害的，想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

（二）大股東服務(wù)承諾

為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，公司控股股東唐鋼集團(tuán)做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉財(cái)達(dá)證券運(yùn)營(yíng)管理主題活動(dòng)。

2、服務(wù)承諾不侵吞財(cái)達(dá)證券權(quán)益。

3、財(cái)達(dá)證券本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿(mǎn)足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，屆時(shí)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

4、若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾給財(cái)達(dá)證券或是公司股東造成損害的，想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

第八節(jié) 別的必須公布的事宜

此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股沒(méi)有其他必須公布的事宜。

財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月30日