證券代碼：000902證券簡(jiǎn)稱：新洋豐序號(hào)：2023-030

債卷編碼：127031債卷通稱：洋豐可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1.股票號(hào)：000902股票簡(jiǎn)稱：新洋豐

2.債卷編碼：127031債卷通稱：洋豐可轉(zhuǎn)債

3.轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb17.38元/股

4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2021年10月8日至2027年3月24日

5.此次開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年5月12日起，截至2023年5月26

日企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。若后面企業(yè)股票收盤(pán)價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估將可能開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]20號(hào)”文審批，新洋豐農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2021年3月25日發(fā)行了10,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額10.00億人民幣。此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)在除權(quán)日收盤(pán)后在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。申購(gòu)不夠1,000,000,000.00塊的賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2021]414號(hào)”文允許，公司本次公開(kāi)發(fā)行10.00億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月23日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“洋豐可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127031”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

依據(jù)《新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2021年3月31日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2021年10月8日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2027年3月24日）止（如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)交易日）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公

　　司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，本

次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2021年10月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。“洋豐可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為20.13元/股。

2021年4月27日，公司召開(kāi)2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分

　　配預(yù)案》。企業(yè)2020年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回購(gòu)股份（回購(gòu)股份為49,799,694股）后1,254,729,596股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派2.00人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)2020本年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)在2021年5月11日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來(lái)的20.13元/股調(diào)整至19.94元/股。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公

　　司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾：在

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。為全面維護(hù)債券投資者利益，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的營(yíng)運(yùn)資本，適用企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，企業(yè)分別在2021年12月3日、2021年12月20日舉辦第八屆股東會(huì)第十次大會(huì)及2021年第四次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“洋豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，將企業(yè)“洋豐可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由19.94元/股調(diào)整至17.76元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2021年12月21日。

2022年5月6日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)

　　案》。企業(yè)2021年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回

購(gòu)股權(quán)（回購(gòu)股份為49,796,604股）后1,254,732,686股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派

2.00人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)2021本年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)在2022年5月16日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來(lái)的17.76元/股調(diào)整至17.57元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2022年5月17日。

2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配

　　預(yù)案》。企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以公司具有總市值1,304,529,290股去除已回購(gòu)股份（回購(gòu)股份為49,796,348股）后1,254,732,942股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派2.00人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)在2023年5月23日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“洋豐可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來(lái)的17.57元/股調(diào)整至17.38元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2023年5月23日。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)間的較多者，與此同時(shí)調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。

如在上述情況30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳交易所和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明

此次開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年5月12日起，截至2023年5月26日

企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。若后面企業(yè)股票收盤(pán)價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估將可能開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定，后面若開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)沒(méi)按規(guī)定執(zhí)行決議程序流程及信息公開(kāi)的，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、別的

投資人如果需要掌握“洋豐可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司在2021年3月18日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全篇。

特此公告。

新洋豐農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日