保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

重要提示

西安高壓電器研究院有限公司(以下簡稱“西高院”)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細則”)、《上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕35號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”、“線下投資者分類評價與管理指引”)等相關(guān)規(guī)定，以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市。

中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進行。初步查詢和線下認購通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO線下查詢認購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）進行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細信息，請參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

投資者可以通過以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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請關(guān)注以下關(guān)鍵內(nèi)容：

1、線下投資者查詢資格驗證：本公告所稱“線下投資者”是指參與線下發(fā)行的機構(gòu)投資者，“配售對象”是指線下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。2023年6月1日，線下投資者應(yīng)（T-4日）中午12:00前，通過中金公司注冊制IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)在線提交承諾函及相關(guān)驗證材料。

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)制度和規(guī)則制定了線下投資者的標準。具體標準及安排見本公告“三、(一)線下投資者參與條件及報價要求”。只有符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。參與本次發(fā)行初步查詢不符合相關(guān)標準的，必須承擔本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）（以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”）中設(shè)定報價無效，并在《Xi安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露相關(guān)信息。

2、線下投資者提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍要求:線下投資者必須在招股說明書發(fā)表之日(2023年5月30日)T-6日）13:00后至初步詢價日(2023年6月2日)T-3日）09:30前，通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交定價依據(jù)及其建議價格或價格范圍。在提交定價依據(jù)之前，線下機構(gòu)投資者應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

3、線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證要求：線下投資者及其管理配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月末（上個月最后一個自然日，即2023年4月30日）資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件（具體要求見本公告“3、（2）線下投資者驗證材料提交方式”）。原則上，如果配售對象成立時間不足一個月，則應(yīng)在初步詢價前的第五個交易日(2023年5月26日，T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)為準。

特別提醒線下投資者注意，為促進線下投資者審慎報價，便于核實科技創(chuàng)新委員會線下投資者的資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上承諾資產(chǎn)規(guī)模，請按照“三、（五）初步查詢”的相關(guān)步驟進行操作。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報告和相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔后果。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象上述資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中規(guī)定的最后一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，即2023年4月30日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)；配售對象成立時間不足一個月的，原則上，擬購買金額不得超過初步詢價前的第五個交易日(即2023年5月26日)。T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購資產(chǎn)證明材料的，有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。

4、線下投資者審慎報價要求：為進一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序，要求線下投資者嚴格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與線下查詢，具體如下：

（1）對于同一IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺最多記錄同一線下投資者提交的兩個初步詢價報價記錄。線下投資者將所有配售對象輸入所有報價記錄后，應(yīng)一次性提交。提交兩份報價記錄的，以第二次提交的報價記錄為準。

（2）線下投資者首次提交報價記錄后，原則上不得修改。如有必要修改，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，填寫第二次提交頁面的價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。網(wǎng)下投資者定價決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)將作為后續(xù)監(jiān)管機構(gòu)提交的內(nèi)容和備查材料進行核查。

5、線下認購上限：線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為2630萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.97%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定擬認購價格和擬認購數(shù)量。

6、高價消除機制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)消除不符合要求的投資者報價后的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申報時間（申報時間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準）從后到先，根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能再刪除該價格的申報。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能再排除該價格的申報。排除部分不得參與線下認購。

7、確定發(fā)行價格：排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，根據(jù)線下發(fā)行查詢報價，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平等因素，仔細評估定價是否超過線下投資者排除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低（以下簡稱“四個數(shù)字較低”），以及超出范圍。超出的，超出范圍不超過30%。

8、投資風險特別公告：初步詢價后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過“四個低價值”，或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司最近一個月發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”）中詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起，配售對象最終獲得配售股票數(shù)量的10%（向上取整計算）的限制期為6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風險提示:股票發(fā)行后計劃在科技創(chuàng)新板上市，投資風險較高?？萍紕?chuàng)新板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應(yīng)充分了解科技創(chuàng)新委員會市場的投資風險，以及公司《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本公告及本發(fā)行相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、西高院首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊（證券監(jiān)督管理許可證）〔2023〕726號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中金公司。發(fā)行人股票簡稱“西高院”，擴位簡稱“西高院”，股票代碼為“688334”，適用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認購。網(wǎng)上認購代碼為“787334”。按照《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB公司所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(M74)”/T4754-2017)。

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行和線上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。保薦人（主承銷商）負責組織戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行；戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）進行，初步查詢和線下發(fā)行通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行；網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行統(tǒng)進行。

3、北京海問律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

初始公開發(fā)行的股票數(shù)量為79、144和867 發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后，公司總股本為316、579和466 股。

(3)戰(zhàn)略配售、線下、線上發(fā)行數(shù)量安排

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3、957和243 股票約占初始發(fā)行數(shù)量的5.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為52、631、624 股票約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的70%；回撥機制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為2256000 扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后，股票約占初始發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

(四)定價方式

本次發(fā)行的發(fā)行價格是通過向符合條件的投資者進行初步詢價來確定的，不再進行累計投標詢價。

在定價過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長和可比公司估值水平。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價格和有效報價投資者”。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起，配售對象最終獲得配售股票數(shù)量的10%（向上取整計算）的限制期為6個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月。

限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(6)本次發(fā)行的重要時間安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(7)路演推廣安排

2023年5月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計劃（T-6日至2023年6月1日（T-4日)，對符合要求的線下投資者進行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過招股說明書等公共信息范圍，也不得預(yù)測二級股市的交易價格。推廣的具體安排如下：

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除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、投資者和見證律師以外的人員不得參加線下路演，并記錄兩名或兩名以上投資者的推廣活動。

2023年6月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計劃（T-1日)組織安排本次網(wǎng)上路演發(fā)行，路演推廣內(nèi)容不超過《招股說明書》等公開信息范圍。有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息，請參考2023年6月5日（T-2日)發(fā)布的《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)是參與戰(zhàn)略配售的投資者。

2、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3、957、243股，約占初始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月5日（T-2)確定發(fā)行價格后確定。根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）按照《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實施細則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為中金財富。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》的要求，根據(jù)發(fā)行人公開發(fā)行股票的規(guī)模，確定投資比例和金額：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

2023年6月5日，具體后續(xù)投資金額將是2023年（T-2日)確定發(fā)行價格后明確。

初始跟投比例約為A股初始發(fā)行量的5.00%，即3.957和243 股票。由于發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實際認購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）將在確定發(fā)行價格后調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實際認購數(shù)量。

(三)配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與發(fā)行初步查詢，并承諾按發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格認購承諾認購的股票數(shù)量，并在規(guī)定時間內(nèi)足額支付認購資金。

2023年6月2日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向發(fā)起人（主承銷商）全額支付認購資金。發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格后，根據(jù)發(fā)行價格確定參與戰(zhàn)略配售的投資者的最終配售金額和數(shù)量。如果參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額，發(fā)起人（主承銷商）將及時退還差額。

2023年6月6日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、戰(zhàn)略配售回撥、配股數(shù)量和限售期安排。2023年6月9日（T+2日)公布的《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》)將披露參與戰(zhàn)略配售的最終投資者名稱、股票數(shù)量及限售期安排。

(四)限售期限

自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起24個月，中金財富對配股的限售期為。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(五)核實情況

發(fā)起人（主承銷商）及其聘請的北京海問律師事務(wù)所對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標準、配售資格和《業(yè)務(wù)實施細則》第四十一條規(guī)定的禁止情況進行了核實，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實事項發(fā)出承諾書。2023年6月6日將發(fā)布相關(guān)驗證文件和法律意見（T-1日)披露。

(六)認購款的繳納和驗資安排

2023年6月2日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)全額繳納新股認購資金。

2023年6月13日，天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（T+4日前，對參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到達情況進行審核，并出具驗資報告。

(7)相關(guān)承諾

根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，參與戰(zhàn)略配售的投資者已簽署《參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾書》，并承諾《業(yè)務(wù)實施細則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項。

參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司承諾，發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營不得受到股東地位的影響，發(fā)行人的控制權(quán)也不得在股份配售期限內(nèi)尋求。

三、線下初步詢價安排

（1）線下投資者的參與條件和報價要求

1、線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。其他法人、組織和個人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《線下投資者管理規(guī)則》、《線下投資者分類評價管理指南》規(guī)定的線下投資者標準。

3、本次發(fā)行的初步查詢通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行。線下投資者應(yīng)在參與本次發(fā)行前完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書（互聯(lián)網(wǎng)交易平臺線下投資者CA證書為原線下IPO認購平臺CA證書）。

4、2023年5月31日，本次發(fā)行初步詢價日開始前兩個交易日（T-5日)為基準日。除參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的上海市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)超過1000萬元(含)外，參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的上海市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元(含)以上。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行市值計算規(guī)則。

5、所有擬參與本次線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)于2023年5月30日進行（T-6日至2023年6月1日（T-4日）中午12:00前通過中金公司注冊制IPO線下投資者驗證系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)提交驗證材料和資產(chǎn)證明材料。上述文件應(yīng)經(jīng)保薦人（主承銷商）核實認證。2023年6月1日，如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，無法正常運行，線下投資者可以（T-4日）12:使用應(yīng)急通道在00前提交材料。上述文件應(yīng)經(jīng)保薦人（主承銷商）核實認證。如有問題，請致電010-89620582咨詢電話。

2023年6月1日滿足上述條件（T-4日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會注冊并開通上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書的線下投資者和配售對象，方可參與本次發(fā)行的初步查詢。

6、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊為科技創(chuàng)新委員會首次公開發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當滿足以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件；

(3)具有一定的資產(chǎn)管理實力，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個季度應(yīng)超過10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(四)其他符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會要求的條件；

(5)2023年6月1日（T-4日）中午12:00前提交監(jiān)管機構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

7、禁止參與線下查詢和線下發(fā)行投資者的范圍

線下投資者屬于下列情形之一，不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東和控股控股股東控制的子公司和其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導致不當行為或不正當利益；

(7)投資者或配售對象被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次線下公開發(fā)行股票的異常名單和限制名單；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或配售對象參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務(wù)，以贏得一、二級市場價差為主要投資目的；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者；

上述第（2）、（3）除禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，但應(yīng)當符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為2630萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.97%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定擬認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意擬認購價格與擬認購數(shù)量對應(yīng)的擬認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫的最后一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，即2023年4月30日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)；配售對象成立不足一個月的，請?zhí)貏e注意擬認購金額是否超過初步詢價前的第五個交易日(2023年5月26日)。T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購資產(chǎn)證明材料的，有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。

9、每個配售對象只能通過線下發(fā)行或在線發(fā)行進行認購。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

10、參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與公開發(fā)行股票的在線發(fā)行和離線發(fā)行，但上述參與戰(zhàn)略配售的投資者未參與戰(zhàn)略配售的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金除外。

11、發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果線下投資者拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除其禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕接受其初步詢價或配售。

(二)線下投資者核實材料的提交方式

線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年5月30日（T-6日至2023年6月1日（T-4日）中午12:00前通過中金公司注冊制IPO線下投資者驗證系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)按提示填寫并提交相關(guān)驗證材料。不按要求提交的，保薦人(主承銷商)有權(quán)認定配售對象認購無效。

線下機構(gòu)投資者及其配售對象的信息以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并具有科技創(chuàng)新委員會權(quán)限的數(shù)據(jù)為準。配售對象是指參與線下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時間點前完成登記備案的，不得參與線下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由線下機構(gòu)投資者和配售對象自行承擔。

1、需要提交的信息:線下投資者承諾書(機構(gòu)投資者)；線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表(機構(gòu)投資者)；配售對象資產(chǎn)證明材料。此外，除公開發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會保障基金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者基金、機構(gòu)自營投資賬戶外的其他配售對象外，還應(yīng)提供配售對象投資者的基本信息表；私募投資基金管理人或需要向中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會登記備案的私募基金，應(yīng)當提供產(chǎn)品備案證明。

根據(jù)《線下投資者承諾書》，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。具體限售期安排見本公告“7、（5）線下限售”。

2、系統(tǒng)提交方式

(1)注冊及信息報告

登錄中金公司注冊制IPO線下投資者驗證系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://zczipo.cicc.com.cn/)2023年6月1日，點擊“正在發(fā)行的項目”，根據(jù)網(wǎng)頁右上角“操作指南下載”的操作說明(如果不能下載，請更新或更換瀏覽器)（T-4日）中午12:00前完成用戶動態(tài)密碼登錄和信息報告。用戶登錄時需要提供有效的手機號碼，一個手機號碼只能注冊一個用戶。由于發(fā)起人（主承銷商）將在投資者材料驗證過程中第一次通過短信或電話反饋進展，請務(wù)必在發(fā)行過程中保持手機暢通。

2023年6月1日，用戶提供有效的手機號碼，接收手機驗證碼并成功登錄后，請遵循以下步驟（T-4日）中午12:00前報告投資者信息；

第一步:點擊“項目列表一一發(fā)行，西高院一一查詢”鏈接進入投資者信息填寫頁面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱，輸入正確的營業(yè)執(zhí)照號碼和正確的協(xié)會代碼，以及聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價的配售對象，點擊“保存及下一步”；

第四步：閱讀離線投資者承諾書，點擊“確認”進入下一步。一旦點擊確認，視為同意并承諾離線投資者承諾書的全文；

第五步：根據(jù)不同配售對象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（頁面右側(cè)的“模板下載”處需要提交的材料模板）。

(2)提交投資者報告材料

①擬參與本次初步詢價并符合本次發(fā)行線下投資者標準的投資者，應(yīng)提交《線下投資者承諾書》。提交方式是點擊確認自動生成的電子版本的離線投資者承諾，一旦點擊確認，視為同意并承諾離線投資者承諾的全文內(nèi)容，并承諾如實提供離線發(fā)行所需的所有文件，確保所有文件的真實性、準確性、完整性和及時性，確認無遺漏或誤導。

②所有投資者必須向保薦人（主承銷商）提交營業(yè)執(zhí)照復印件。

③所有投資者必須向發(fā)起人（主承銷商）提交關(guān)聯(lián)方的基本信息表。投資者應(yīng)在“模板下載”中下載模板，填寫并上傳。提交關(guān)聯(lián)方基本信息表時，應(yīng)上傳EXCEL版本和印章版本的PDF。

④如果配售對象屬于公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者基金和機構(gòu)自營投資賬戶，則無需提交配售對象投資者的基本信息表。

此外，其他配售對象應(yīng)在“模板下載”中下載《配售對象投資者基本信息表》，填寫并上傳。提交配售對象投資者基本信息表時，應(yīng)上傳EXCEL版和印章版PDF。

⑤提供產(chǎn)品備案證明(包括但不限于備案函和備案系統(tǒng)截屏)。所有擬參與本次發(fā)行的私募股權(quán)基金線下投資者均應(yīng)提交私募股權(quán)投資基金備案驗證材料。本款所稱私募股權(quán)基金，是指在中華人民共和國境內(nèi)以非公開方式向合格投資者籌集資金的投資基金，包括基金經(jīng)理或普通合伙人管理的投資活動設(shè)立的公司或合伙企業(yè)。在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象中，由證券公司、基金管理公司、保險公司、期貨公司及其子公司設(shè)立的私募股權(quán)基金產(chǎn)品也應(yīng)提供上述備案驗證材料，上述私募股權(quán)基金產(chǎn)品包括但不限于：基金公司及其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶金融產(chǎn)品或一對一專戶金融產(chǎn)品、證券公司及其資產(chǎn)管理子公司定向資產(chǎn)管理計劃、集合資產(chǎn)管理計劃或限額特定資產(chǎn)管理計劃、保險機構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃等，需要向中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會登記備案的私募股權(quán)投資基金經(jīng)理或私募股權(quán)基金，應(yīng)當提供中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會發(fā)布的有效備案確認函的印章掃描件或備案系統(tǒng)截圖等證明材料。

⑥總資產(chǎn)規(guī)模證明文件：投資者應(yīng)向保薦人（主承銷商）提供資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件。投資者需要在“模板下載”中下載相應(yīng)的模板，填寫并上傳，請勿擅自更改模板格式?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日是《招股說明書》上個月的最后一個自然日(即2023年4月30日)。不同類型的配售對象需要提交總資產(chǎn)規(guī)模證明文件的具體要求，請參見以下“3、對總資產(chǎn)規(guī)模證明的特殊要求”。

如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

⑦完成上述步驟后，點擊提交并等待批準的短信提示(請保持手機暢通)。

3、總資產(chǎn)規(guī)模證明的特殊要求

（1）公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者資金等配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額；配售對象賬戶成立時間不足一個月的，原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫2023年5月26日前第五個交易日（T-8)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

（2）專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶的配售對象，由線下投資者自行出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，并加蓋公章。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫2023年4月30日配售對象證券賬戶和資本賬戶的總資產(chǎn)金額。

（3）證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象，由托管機構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。原則上，出具機構(gòu)應(yīng)填寫2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

線下投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交總資產(chǎn)規(guī)模認證材料，確保EXCEL電子版的總資產(chǎn)金額與PDF印章版等認證材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致，配售對象擬認購的金額不得超過與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。如果配售對象的認購金額超過離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。如果配售對象的認購金額超過離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報價。上述認證材料應(yīng)加蓋公司公章或外部認證機構(gòu)公章。

4、提交時間

2023年6月1日（T-4日）中午12:2023年6月1日前，投資者可修改已提交IPO項目的申請信息；（T-4日）中午12:00后，投資者將無法修改已提交的信息。

5、投資者注意事項

提交所有電子文件（配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表除外）后，應(yīng)下載打印，并在規(guī)定時間內(nèi)掃描上傳。下載簽名后上傳的文件包括：線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表、配售對象投資者基本信息表（如有）。

投資者應(yīng)對所填寫信息的準確性和提交信息的準確性和完整性負責。2023年6月1日，投資者未按要求（T-4日）中午12:00前完成材料提交，或者材料提交不真實、不準確、不完整的，不能參與詢價配售或者初步報價定義為無效報價。

請仔細閱讀報告頁面中的注意事項。保薦人(主承銷商)將于2023年5月30日安排專人（T-6日）、2023年5月31日（T-5日）的9:00-12:00與13:00-17:00及2023年6月1日（T-4日）的9:00-12:00接聽010-89620582的咨詢電話。

(3)線下投資者資格驗證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）與見證律師一起核實投資者資格，并可能要求其進一步提供相關(guān)認證材料，投資者應(yīng)積極配合。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品（包括期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃）的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進行審核和比較，以確保不參與與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）的線下新股查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）沒有直接或間接的關(guān)系。因投資者原因參與查詢或配售的，投資者應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

（4）提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍

1、線下投資者必須在招股說明書發(fā)表日(2023年5月30日)，T-6日）13:00后至初步詢價日(2023年6月2日)T-3日）9:30前，通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。在提交定價依據(jù)之前，線下機構(gòu)投資者應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

2、定價依據(jù)應(yīng)至少包括線下投資者獨立撰寫的研究報告。研究報告應(yīng)包括發(fā)行人的基本面研究、發(fā)行人的盈利能力和財務(wù)狀況分析、合理的估值定價模型、具體的報價建議或建議的價格范圍。如果報價建議在價格范圍內(nèi)，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

(五)初步詢價

1、通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步詢價，線下投資者應(yīng)于2023年6月1日進行（T-4日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成了科技創(chuàng)新委員會線下投資者配售對象的注冊，并開通了上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書。只有成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的用戶，才能參與初步查詢。上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)站https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的線下投資者可通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購。

2、初步詢價時間為2023年6月2日（T-3日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者可以通過上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填寫和提交擬認購價格和擬認購數(shù)量。

（下轉(zhuǎn)12版）